Skapa och redigera anpassade objekt

Om din verksamhet kräver en relation eller process som går utöver standardobjekten i CRM kan du skapa ett anpassat objekt. Användare med superadministratörsbehörighet i Enterprise-konton kan definiera ett anpassat objekt i inställningarna för anpassade objekt eller via API.

När du har definierat ett anpassat objekt kan du skapa egenskaper, hantera pipelines och anpassa associationerna mellan anpassade objekt och andra objekt. Du kan också använda anpassade objekt i andra HubSpot-verktyg, till exempel marknadsföringsmeddelanden, arbetsflöden och rapporter.

Observera: beroende på din prenumeration finns det gränser för antalet anpassade objekt och egenskaper som du kan ha. Läs mer om dina begränsningar i vår HubSpot Products & Services-katalog.

Innan du sätter igång

Innan du definierar ett anpassat objekt är det viktigt att utvärdera om det är rätt alternativ för ditt företag och kvaliteten på dina data i HubSpot.

Några frågor att tänka på innan du skapar ditt eget objekt är bland annat:

• Kan du använda ett befintligt CRM-objekt och dess egenskaper för att organisera dina data i stället för ett anpassat objekt?
• Kan det finnas överlappande eller inkonsekventa data mellan ditt anpassade objekt och ett befintligt objekt?
• Finns det några funktioner som är unika för befintliga objekt som du vill använda? Till exempel kan e-postmeddelanden för massmarknadsföring endast skickas till kontakter, inte till andra objekt.
• Finns det några förbyggda rapporter som är kopplade till befintliga objekt som du vill använda? Till exempel är rapporter om tilldelning av affärer och försäljningsprognoser direkt kopplade till affärer, inte till andra objekt.

För att förstå dina befintliga objektrelationer och data kan du visa en översikt över ditt kontos datamodell. För ytterligare vägledning om när du ska skapa ett anpassat objekt, se den här lektionen i HubSpot Academy eller kontakta din Customer Success Manager.

Ordlista

Det finns vissa termer och begrepp som du bör känna till innan du skapar ett anpassat objekt.

• Objektnamn: titeln på ditt anpassade objekt. Du kommer att bli ombedd att definiera ett namn i plural och ett namn i singular. Exempelvis är Companies ett objektnamn i plural och Company är objektets namn i singular.

• Primär visningsegenskap: den egenskap som används för att namnge en post i ditt objekt. Detta är den huvudsakliga identifieringsegenskapen för ditt objekt och kan användas för att söka poster på indexsidan. Som standard visas den i den första kolumnen på objektets indexsida och längst upp till vänster på varje post. Företagsnamn är t.ex. den primära visningsegenskapen för företag.

• Etikett: ett egenskapsnamn som det visas i ditt HubSpot CRM, t.ex. på poster eller indexsidor. Till exempel är företagsegenskapen Företagsnamn etiketten. Egenskapsbeteckningar kan ändras och bör därför inte användas av integrationer eller API:er.
• Internt namn: det interna värdet för en egenskap som används av integrationer eller API:er. Exempelvis är det interna värdet för egenskapen Company name name. Interna namn kan inte ändras och bör därför användas av integrationer och API:er för att hänvisa till egenskapen.

• Sekundära egenskaper: ytterligare identifierande egenskaper för ett objekt. Dessa egenskaper visas på profilkortet på en post under den primära visningsegenskapen. De kan också användas för att söka poster på indexsidan. För anpassade objekt visas de även som ytterligare snabbfilter på indexsidan. Exempelvis är de sekundära egenskaperna för Companies företagets domännamn och telefonnummer, medan en anpassad sekundär egenskap för Pets skulle kunna vara Type of pet.

Exempel

Exemplen nedan är baserade på vanliga användningsfall för att hjälpa dig att förstå hur ett anpassat objekt kan påverka ett kontos data, men de är inte avsedda som råd för alla scenarier. Kontakta din Customer Success Manager om du vill diskutera om ett anpassat objekt är rätt för ditt specifika användningsfall.

Följande är bra exempel på ett anpassat objekt:

• En kennel vill hålla reda på de husdjur som de tar emot, associera varje husdjur med dess ägare och hålla reda på aktiviteter som är relaterade till varje husdjur. De skapar ett Pets-objekt med Pet name som primär visningsegenskap och Pet type som sekundär egenskap. De visar och söker efter de husdjur som de arbetar med på en indexsida, sparar vyer baserat på husdjurstyp, kopplar kontakter till ett husdjur och hanterar aktiviteter och möten i ett husdjurs register.
• En bilhandlare vill ha en databas över de bilar som finns i lager eller som de har sålt, och hålla reda på förfrågningar om försäljning som rör varje bil. De skapar ett Cars-objekt med Model som den primära visningsegenskapen. De skapar en anpassad objektpipeline för att spåra bilar när de flyttar från stadier som nya till lager, i köpprocessen och sålda. De visar förfrågningssamtal eller e-postmeddelanden som loggas till varje bils post och associerar kontakter och erbjudanden när bilen säljs.

Följande är exempel där det inte är rekommenderat att skapa ett anpassat objekt:

• En skola har en databas med elever, föräldrar och lärare. De vill skapa anpassade objekt för Föräldrar och Lärare för att skilja mellan kontakttyperna. Det här är inte ett bra användningsfall eftersom ett anpassat objekt inte ska replikera ett befintligt CRM-objekt. En person kan vara både förälder och lärare, vilket skulle resultera i överlappande data. Dessutom skulle skolan inte kunna skicka massmejl till föräldrar och lärare eftersom de inte är kontakter. Istället kan de inkludera alla kontakttyper i objektet Kontakter och skapa en anpassad egenskap för kontakttyp med alternativen Student, Förälder och Lärare.
• Ett hemförbättringsföretag använder anteckningar på HubSpot-poster för att göra interna förfrågningar till sina entreprenörer. De vill skapa ett Notes-objekt för att hålla reda på alla förfrågningar. Detta är inte ett bra användningsfall eftersom anpassade objekt inte bör ersätta aktiviteter. Det innebär extra steg jämfört med att tagga användare, andra posters aktiviteter kan inte automatiskt associeras till de anpassade anteckningsposterna och de kan inte använda förbyggda aktivitetsrapporter. Dessutom kan information om ett projekt lagras på flera ställen om användarna uppdaterar både den anpassade anteckningsposten och en annan associerad post, vilket kan leda till dubbletter eller motstridiga data. Istället kan de skapa anteckningar på poster, associera dem med andra poster, tagga HubSpot-användare på dem och använda förbyggda rapporter för att spåra anteckningsaktivitet.

Skapa ett anpassat objekt

Om du är superadministratör kan du skapa ett anpassat objekt i dina HubSpot-inställningar eller via API. För att skapa ett anpassat objekt i HubSpot:

• Navigera till Objects > Custom Objects i menyn i vänster sidofält.
• Om det här är ditt första anpassade objekt klickar du på Skapa ett anpassat objekt i mitten av sidan. Om du ska skapa ytterligare ett anpassat objekt klickar du på Skapa anpassat objekt längst upp till höger.
• I den högra panelen konfigurerar du ditt anpassade objekt:
  • Så här ställer du in namnet på ditt anpassade objekt:
    • Objektnamn (singular): ange singulartiteln för det anpassade objektet (t.ex. Pet).
    • Objektnamn(plural): ange pluraltiteln för det anpassade objektet (t.ex. Husdjur).
  • Ange en valfri objektbeskrivning som förklarar för användarna av ditt konto vad objektet är och hur det ska användas.

• • Så här skapar du objektets primära visningsegenskap:
    • Primär visningsegenskap: ange en etikett för den egenskap som används för att namnge en post i objektet (t.ex. Pet name för Pets). Den här egenskapen krävs för att skapa en anpassad objektpost.
    • Egenskapstyp: välj typ av primär visningsegenskap, antingen text på en rad eller nummer.

• • • Klicka på pennan edit under etiketten för att redigera egenskapens interna namn och klicka sedan på Spara för att bekräfta. Det interna namnet används av integrationer eller API:er och kan inte redigeras när objektet har skapats.
    • Markera kryssrutan för att kräva unika värden för den primära visningsegenskapen. Om detta är aktiverat kan användarna inte ange samma värde för flera poster (t.ex. för objektet Orders bör den primära egenskapen Ordernummer kräva unika värden).

• • Så här skapar du en sekundär egenskap för ditt anpassade objekt:
    • Sekundär visningsegenskap: ange en etikett för den egenskap som visas under den primära egenskapen i en post (t.ex. Typ av husdjur och Ägarens telefonnummer för Husdjur). Sekundära egenskaper krävs inte för att skapa en post för ett anpassat objekt och kan läggas till eller tas bort senare genom att redigera det anpassade objektet.
    • Egenskapstyp: typen av sekundär visningsegenskap, antingen text på en rad eller nummer.
    • Klicka på pennan edit under etiketten för att redigera egenskapens interna namn och klicka sedan på Spara för att bekräfta. Det interna namnet används av integrationer eller API:er och kan inte redigeras när objektet har skapats.

• • Om du vill lägga till ytterligare en sekundär visningsegenskap klickar du på + Lägg till egenskap. Detta visas endast när du har angett en etikett och egenskapstyp för din första sekundära egenskap.
  • Om du vill ta bort en befintlig sekundär egenskap klickar du på ikonen delete delete bredvid egenskapen.

• När du är klar klickar du på Skapa längst ner i panelen.

Du kan också använda din datamodell eller Breeze Copilot för att skapa ett anpassat objekt.

När du har definierat ett anpassat objekt kan du göra följande i inställningarna för det anpassade objektet:

• Skapa och redigera egenskaper för ditt anpassade objekt, inklusive att ställa in vilka egenskaper som ska visas när du manuellt skapar nya poster för anpassade objekt.
• Skapa associationsetiketter för att definiera det anpassade objektets associationer med andra objekt.
• Skapa och hantera pipelines för anpassade objekt för att använda steg som spårar det anpassade objektets processer.
• Skapa poster för anpassade objekt.
• Anpassa egenskaperna som visas i sidofälten, associationskorten och styrelsekorten för dina anpassade objektposter.
• Visa hur ditt anpassade objekt passar in i ditt kontos datamodell.

Redigera eller ta bort ett anpassat objekt

När du har skapat ett anpassat objekt kan användare med superadministratörsbehörighet redigera dess namn och egenskaper eller ta bort objektet från HubSpot-kontot. Du kan redigera och ta bort anpassade objekt i dina inställningar för anpassade objekt eller via API. För att redigera eller radera i dina inställningar:

• Navigera till Objects > Custom Objects i menyn till vänster i sidofältet.
• Om du har flera anpassade objekt väljer du det objekt som du vill redigera eller ta bort.
• På fliken Inställningar klickar du på Åtgärder och väljer sedan bland följande:

• • Se var objektet används: klicka för att expandera det avsnitt du vill se för att se var i HubSpot objektet för närvarande används. Klicka på namnet på en tillgång för att navigera till verktyget.
  • Redigera anpassat objekt: du kan redigera objektets namn i singular, plural och beskrivning, samt lägga till eller ta bort sekundära visningsegenskaper. Om du behöver redigera den primära visningsegenskapen kan du göra det med API:et för anpassade objekt. Du kan inte redigera objektets eller egenskapernas interna namn.
    • Om du vill redigera namnen på befintliga primära eller sekundära visningsegenskaper klickar du på Edit property label för att navigera till dina egenskapsinställningar.
    • Om du vill lägga till ytterligare en sekundär egenskap klickar du på + Lägg till egenskap och anger sedan egenskapens namn och väljer egenskapstyp.
    • Om du vill ta bort en sekundär egenskap håller du muspekaren över egenskapen och klickar på ikonen delete delete icon. Om du tar bort en sekundär egenskap är den fortfarande tillgänglig på anpassade objektposter, men visas inte längre i filtren på profilkortet eller indexsidan. Om du vill ta bort objektet kan du läsa mer om hur du arkiverar och tar bort objekt i dina objektinställningar.
    • Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.
  • Raderaanpassat objekt: markera kryssrutan i dialogrutan för att bekräfta att du inte kan återställa ett raderat anpassat objekt och klicka sedan på Radera objekt för att bekräfta. Du kan inte ta bort ett anpassat objekt som för närvarande används av andra verktyg, så du måste ta bort referenser till objektet från dessa verktyg innan du tar bort det.

Definiera associationer för anpassade objekt

Innan du kan lägga till associationer till poster för anpassade objekt måste du skapa associationerna i dina inställningar. Du kan skapa associationer med kontakter, företag, erbjudanden och biljetter, samt med andra anpassade objekt och inom samma anpassade objekt.

• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan Custom objects (Anpassade objekt).
• Om du har flera anpassade objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det anpassade objekt som du vill definiera associationer för.
• Klicka på fliken Associationer.
• Om du lägger till objektets första association klickar du på Skapa ny association. Om du vill lägga till ytterligare en association klickar du på rullgardinsmenyn Välj objektassociationer och väljer sedan Skapa ny association.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan det objekt som du vill associera det anpassade objektet med.

• Klicka på Skapa.

Du kan nu associera posterna för de valda objekten och skapa etiketter för att beskriva associationerna.