Hantera företag i arbetsytan för försäljning

Observera: följande information gäller den gamla versionen av säljarbetsytan. Från och med den 27 april 2026 kommer alla konton att använda den uppdaterade versionen av säljarbetsytan. Om du är superadministratör kan du växla mellan versionerna fram till den 18 maj 2026.

Om du har en tilldeladsäljlicens kan du visa och hantera dina företag i säljarbetsytan. Du kan tilldela befintliga företagsposter och märka dem som målkonton. Du kan hålla koll på de konton som du eller ditt team vill arbeta med och snabbt filtrera bland dessa konton för att identifiera nästa steg.

Innan du får åtkomst till målkonton i säljarbetsytan måste du konfigurera den.

Om du är superadministratör kan du läsa om hur duanmäler ditt konto till betaversionen.

Lägg till företag

Så här lägger du till företag i säljarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på flikenProspekt.
2. Klicka på Företag i vänsterpanelen.
3. Klicka på Skapa företag uppe till höger.
4. Lägg till företagsinformationen i den högra panelen.
5. Om du vill märka denna företagspost som ett målkontot, klicka på rullgardinsmenynMålkontot och väljSant.

Filtrera företag

Så här filtrerar du företag med standardvyer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på flikenProspekt.
2. Klicka påFöretag i vänsterpanelen och välj bland följande förinställda filter:
   • Alla företag: Alla företag som du äger, definierade av inställningenÄgaregenskap iinställningarnaförSales Workspace.
   • Alla målkonton: målkonton som ägs av dig.
   • Ingen beslutsfattare: företag som ägs av dig och därantalet beslutsfattare är noll.
   • Inga aktiviteter: företag som ägs av dig och där datum för senast bokade möte, datum för senast loggad utgående e-post och datum för senast loggat samtal alla är okända.
   • Inga öppna affärer: företag som ägs av dig och därantalet öppna affärer är noll.

Så här filtrerar du företag med en anpassad vy:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på flikenProspekt.
2. Klicka påFöretag i vänsterpanelen.
3. På fliken Företag klickar du på Skapa vy.
4. I dialogrutan anger du ett namn och klickar sedan på Skapa vy.
5. Anpassa snabbfiltren ovanför tabellen.
6. Klicka på Avancerade filter för att anpassa dina filter ytterligare.
7. Om du vill redigera informationen som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
8. När du är klar klickar du på Spara vy.

Lägg till målkonton

När du lägger till ett målkontot kan du övervaka och analysera företagens data på indexsidan för målkonton. Du kan markera företag som målkonton genom att uppdatera egenskapen Målkontot till Sant. Dettakan göras på följande sätt:

• Ställ in målkonton i bulk: uppdatera företagsposterna från företagsindexsidan eller genom en företagsimport.
• Ställ in en automatisering: använd ett företagsarbetsflöde för att uppdatera egenskapen Målkonto till Sant.
• Tilldela företagsposter manuellt som målkonton: från indexsidan för målkonton.

När du lägger till ett nytt målkontot kommer dessa företagsposter nu att ha ett värde på egenskapen Målkontot på Sant.

Om du i framtiden vill ta bort ett målkontot uppdaterar du egenskapen Målkontot till False direkt i posten, på relevanta indexsidor, genom en import eller via ett arbetsflöde.

Så här tilldelar du befintliga företagsposter som målkonton manuellt:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Målkonton kan du se en lista över dina målkonton.
3. Klicka på Välj målkonton längst upp till höger.
4. I den högra panelen, på fliken I CRM:
   • Om du vill söka bland alla företag i ditt CRM väljer du Alla företag i CRM i avsnittet Källa.
   • Om du vill filtrera dina företag efter en lista väljer du Företag från en lista i avsnittet Källa. I rullgardinsmenyn Välj en lista väljer du en lista.
   • Om du vill filtrera dina företag efter målmarknader aktiverar du växeln Filtrera efter företag i mina målmarknader. Klicka på Lägg till målmarknad för att lägga till en ny målmarknad.
   • För att uppdatera dina sökresultat, klicka på Sök företag.
   • Sök efter det företag du vill rikta dig mot och markera kryssrutan för företaget.
     • För att välja alla företag på en sida, klicka på kryssrutan bredvid företag.
     • För att välja alla företag i sökresultaten, klicka på Välj alla X företag längst ned till höger. I dialogrutan klickar du på Välj företag. Det kan ta några minuter innan företagen tilldelas som målkonton.
   • När du är klar klickar du på Välj konton. De valda kontona läggs till i din vy.

Observera: dessa företag måste ha skapats innan du kan välja dem som målkonton.

Filtrera målkonton

När du har lagt till målkonton kan du visa, filtrera och redigera dem från försäljningsarbetsytan.

Så här filtrerar du målkonton med standardvyer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På fliken Målkonton väljer du bland följande förinställda filter:
   • Alla målkonton: målkonton som du äger.
   • Ingen beslutsfattare: målkonton som du äger och där antalet beslutsfattare är noll.
   • Inga aktiviteter: målkonton som du äger och därdatum för senast bokade möte,datum för senast loggad utgående e-post ochdatum för senast loggat samtal är okänt.
   • Inga öppna affärer: målkonton som du äger ochantalet öppna affärer är noll.

Så här filtrerar du målkonton med en anpassad sparad vy:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På fliken Målkonton klickar du på Skapa vy.
3. I dialogrutan anger du ett namn och klickar sedan påSkapa vy.
4. Klicka på snabbfiltren ovanför tabellen.
5. Klicka påAvancerade filterför attanpassa dina filter ytterligare.
6. Om du villredigera informationen som visas i tabellen klickar du påRedigera kolumner.
7. När du är klar klickar du påSpara vy.

Sök efter eller redigera företag

Så här undersöker du företag med hjälp av prospekteringsagenteneller redigerar företagen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Företagväljer du en vy.
3. Så här söker du efter eller redigerar flera företag samtidigt:
   • Markera kryssrutorna bredvid de önskade kontona och klicka sedan på något av följande alternativ:
     • Starta undersökning: använder prospekteringsagenten för att undersöka företaget och visa insikter på fliken för det aktuella kontot. 
     • Redigera: Klicka på rullgardinsmenyn och välj sedan en egenskap som ska uppdateras. Ange den redigerade informationen och klicka sedan på Uppdatera. Du kan också redigera information direkt i tabellen.
4. Så här undersöker du företag i tabellen:
   • Klicka på knappenStarta undersökning i kolumnenAgentundersökning. Om du inte ser den här kolumnen måste du redigera de kolumner som finns tillgängliga i tabellen för att inkluderaAgentundersökning.

Visa ett företag

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Företagväljer du en vy.
3. Klicka på namnet på ett företag.
4. I den högra panelen kan du visa och redigera information om företaget.
5. Klicka på Visa post längst ned till höger i den högra panelen för att visa hela företagsuppgifterna.
6. För att stänga företaget klickar du på X uppe till höger.
7. För att anpassa vyn klickar du påÅtgärder i det övre högra hörnet och sedan påAnpassa sidofält.

Sammanfattning

På fliken Sammanfattning kan du visa detaljer om företaget.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Företagväljer du en vy.
3. Klicka på namnet på ett företag.
4. I Data Highlights kan du se kontakter kopplade till målkontot, e-postmeddelanden, loggade samtal och möten i aktivitetstabellen. Klicka på rullgardinsmenyn för att ändra tidsramen.
5. I Breeze-postsammanfattningen kan du se en företagsöversikt som genererats av Breeze. För att ställa frågortill Copilot klickar du påStäll en fråga.Copilot-chattenöppnas där du kan skriva in ytterligare frågor.
6. I avsnittet Om detta företag kan du visa och redigera egenskaper för företaget. Du kan också redigera egenskaper i bulk från tabellen Företag.
7. I avsnittet Affärer kan du se alla associerade affärer.

Sökagent

På fliken Insikterkan du granska undersökningar från att du valt att starta en undersökning eller från att du använt prospekteringsagenten.

Personer

På fliken Personer kan du se information om kontakter och HubSpot-användare som är kopplade till företaget.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Företagväljer du ett vy.
3. Klicka på namnet på ett företag.
4. I den högra panelen klickar du på Personer. Nedan kan du se:
   • Kopplade kontakterför vilka företaget är derasprimära företagskoppling.
   • Interna intressenter, det vill sägaHubSpot-användare som har skapat eller deltagit i aktiviteter kopplade till företaget.
5. För att utföra en åtgärd, till exempel skicka ett e-postmeddelande eller lägga till kontakten i en sekvens, håll muspekaren över kontakten, klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ:
   • Skapa ett e-postutkast med AI:skapar ett e-postutkast med hjälp av en av dina säljprofiler för prospekteringsagenter. 
   • Registrera hos agent:registrera kontakten manuellt hos prospekteringsagenten.
   • Registrera i sekvens:registrera kontakten manuellt i en sekvens.
   • Skapa ett e-postmeddelande:skriv ett personligt e-postmeddelande.
   • Ring ett samtal:ring kontakten.
   • Boka ett möte:boka ett möte med kontakten.
6. Markera kryssrutan Inköpsroller för att endast visa kontakter i inköpsroller.
7. Klicka på + Lägg till kontakt längst upp till höger för att koppla en ny eller befintlig kontakt till målkontot.

Granska företagets aktiviteter

På fliken Aktiviteter kan du visa och filtrera de aktiviteter som är kopplade till företaget.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Företagväljer du en vy.
3. Klicka på namnet på ett företag.
4. Klicka på Aktiviteter i den högra panelen.
5. Ange ett sökord i sökfältet för att söka efter en specifik aktivitet.
6. För att visa specifika aktivitetstyper klickar du på rullgardinsmenynFiltrera efteroch markerar eller avmarkerar sedankryssrutornabredvid önskade aktiviteter.
7. För att visa eller dölja en aktivitet klickar du påhögerpilenför att visa ochnedåtpilenför att dölja. För att visa eller dölja alla aktiviteter på kortet klickar du påDöljalla och väljer sedanVisa allaellerDölj alla.
8. För att redigera en aktivitet, expandera aktiviteten och redigera sedan dess detaljer.
9. För att visa alla detaljer för en aktivitet, expandera aktiviteten.