Associerade poster

I HubSpot finns det CRM-objekt som representerar olika delar av din datamodell. För att hålla reda på relationerna inom och mellan objekten kan du koppla samman deras poster. Kopplingar är alltid dubbelriktade (dvs. om post A är kopplad till post B är post B också kopplad till post A) och kan visas i varje post i höger sidofält. Du kan koppla samman poster från olika objekt (t.ex. företag och ärenden) eller samma objekt (t.ex. kontakter och kontakter).

Observera: ditt konto kan använda anpassade namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Den här artikeln hänvisar till objekt med deras standardnamn i HubSpot.

Exempel på när du kan koppla samman poster:

• När du genomför en försäljning kommunicerar du via e-post med tre personer på samma företag. I HubSpot kopplar du affären till de tre kontaktregistren och deras företagsregister. Du kan också koppla kontakterna till varandra som kollegor ellermärka en av kontakterna som de andras chef.
• När du hanterar ett kundklagomål kommunicerar du via e-post med två personer. Dessa personer är också mitt uppe i en försäljning med ditt företag. I HubSpot kan du koppla ärenderegistret till de två kontaktregistren och affärsregistret.
• En kontakt är rådgivare på ett företag och anställd på ett annat företag. I HubSpot kan du koppla kontakten till båda företagen. Du kan ange arbetsgivaren som deras primära företag och märka dem som rådgivare för det andra företaget.

Du kan också koppla samman aktiviteterna i en postens tidslinje så att de visas i en annan post. Om posterna redan är kopplade till varandra kommer vissa aktiviteter automatiskt att kopplas till de kopplade posterna. Om du använder en mobil enhet kan du lära dig hur du hanterar kopplingar i HubSpot-appen.

Innan du börjar

Observera: antalet poster du kan koppla ihop per objektpar beror på ditt HubSpot-abonnemang. Läs mer i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Koppla samman poster

Lägg till kopplingar till en post

Så här lägger du till kopplingar på en enskild post:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på den post som du vill lägga till kopplingar för.
3. I höger sidofält klickar du på +Lägg till [objekt] i det objektets kopplingskort (t.ex. kortet Kontakter för att lägga till kontaktkopplingar). Om objektets kort inte visasanpassar du höger sidofält.
4. Så här skapar och kopplar du en ny post i den högra panelen:
   • Klicka på fliken Skapa ny.
   • Ange egenskapsvärden för din nya post. Om du vill ange en kopplingsetikett måste du göra det efter att posten har skapats.
   • Klicka på Skapa, eller klicka på Skapa och lägg till en till för att skapa och koppla en annan post.
5. Så här kopplar du samman befintliga poster i den högra panelen:
   • Sök efter de poster du vill koppla samman och markera sedan kryssrutorna.
   • Om du kopplar ytterligare företag till en post klickar du på Nästa och gör sedan något av följande:
     • För att ange det primära företaget, välj Ange som [postens] primära företag under det företag du vill ska vara primärt. Läs mer om hur det primära företaget anges och används.
     • För att ersätta det befintliga primära företaget med ett företag som du kopplar till, markera kryssrutan Ersätt [företag] som [postens] nuvarande primära. Det tidigare primära företaget kommer fortfarande att vara kopplat till posten, men kommer inte längre att betecknas som primärt.
   • För att märka kopplingen, klicka på Nästa. Klicka på +Lägg till kopplingsetikett för att ställa inetiketter som beskriver relationen mellan posterna.
   • När du är klar klickar du på Spara.

Du kan också visa de kopplade posterna påflikenÖversikt för posten och som en kolumn på objektindexsidan. När posterna har kopplats, läs om hur du redigerar dina kopplingar.

Koppla ihop poster i bulk

Det finns flera sätt att koppla samman poster i bulk:

• Koppla samman poster via en import, vilket inkluderar möjligheten att importera kopplingsetiketter. Posterna i din import kan vara antingen nya eller befintliga poster. Läs om hur HubSpot identifierar och avduplicerar befintliga poster.
• Koppla samman poster via API. 
• Aktivera inställningen för att automatiskt koppla samman kontakt- och företagsposter baserat på företagets domän.
• Koppla samman poster via arbetsflöden.

Visa, redigera eller ta bort kopplingar på en post

Så här visar eller tar du bort kopplingar i en post:

1. Gå till dina poster.
2. Klicka på namnet på den post för vilken du vill visa eller redigera kopplingar.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i vänster sidofält och välj Granska kopplingar.
4. I dialogrutan kan du granska associerade poster efter objekttyp eller associeringsetikett.
5. Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill ta bort från kopplingen.
6. Ange antalet kopplingar och klicka på Bekräfta.

Så här redigerar du kopplingar i en post:

1. Gå till dina poster.
2. Klicka på namnet på en post.
3. I den högra panelen för posten navigerar du till associationskortet. Det finns standardassocieringskort för varje objekt, men du kan också skapa anpassade associeringskort för att visa specifika egenskaper eller ställa in en anpassad sorteringsordning.
4. Håll muspekaren över den associerade posten, klicka sedan pårullgardinsmenyn med de tre horisontella punkterna och välj något av följande:
   • Förhandsgranska: förhandsgranska den associerade posten i en panel.
   • Ange som primär ( endast företag): för associerade företag, välj detta för att göra företagsassocieringen primär. I dialogrutan markerar du kryssrutan om du ersätter ett annat företag och klickar sedan på Uppdatera. 
   • Ta bort som primär ( endast företag): välj detta för att ta bort företagsassocieringen som primär. För att välja ett nytt primärt företag, klicka på rullgardinsmenyn i dialogrutan och väljföretaget, klicka sedan på Uppdatera. Det ursprungliga primära företaget kommer fortfarande att vara associerat med posten, men kommer inte längre att märkas som primärt.
   • Redigera kopplingsetiketter: välj detta för att uppdatera kopplingsetiketten. I dialogrutan klickar du pårullgardinsmenynoch väljer en nyetikett eller klickar på x för att ta bort en etikett. Klicka påUppdatera. Du kan också ställa in kopplingsetiketter i bulk via import.
   • Ta bort koppling: välj detta för att ta bort kopplingen. I dialogrutan klickar du på Ta bort koppling. Om kopplingen du tar bort är ett primärt företag använder du rullgardinsmenyn för att välja ett nytt primärt företag.

Observera: för kontakter krävs en primär företagskoppling. För kontakter med flera kopplade företag måste du välja ett annat primärt företag om du tar bort ett företag som primärt. Om en kontakt endast har ett kopplat företag är det företaget primärt som standard och du kan inte ta bort beteckningen som primärt.

Visa postkopplingar på en indexsida

Du kan visa associerade poster i bulk på varje objekts indexsida i kolumnerna för associerade objekt under ” ”. Du kan visa kolumner för varje typ av koppling (t.ex. Affär→ Företag) och för en posts primära företag (t.ex. Kontakt → Företag (Primärt)).

1. Navigera till dina poster.
2. Så här visar du associerade poster som kolumner i tabellen:
   • Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen. 
   • I dialogrutan till vänster markerar du kryssrutan bredvid [Objekt] → [Objekt] för att visa kopplingar av den typen. Om du till exempel befinner dig på startsidan för kontakter kan du välja Kontakt → Företag, Kontakt → Företag (primärt), Kontakt → Affärer osv.
   • Klicka på Tillämpa. Läs mer om hur du anpassar tabellen.
3. I kolumnerna klickar du på [x] poster för att visa postens kopplingar för den objektrelationen. I popup-rutan klickar du på namnet för att visa en specifik kopplad post, eller klickar på Visa kopplade [Objekt] för att öppna en vy med alla kopplade poster för den relationen.

Ta bort kopplingar i bulk på en indexsida

Du kan granska upp till 100 poster och deras kopplingar och ta bort kopplingar mellan poster i bulk.

1. Navigera till dina poster:

   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
2. I det övre vänstra hörnet av tabellen markerar du kryssrutan för att granska kopplingar för alla visade poster.
3. Klicka påGranska kopplingar. Om knappen inte syns klickar du påMer och väljer sedanGranska kopplingar.
4. I dialogrutan:
   • Klicka på rullgardinsmenynKopplingstyp för att filtrera efter ett specifikt objekt.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Kopplingsetikett för att filtrera efter en specifik etikett.
   • Klicka påExpandera alla rader för att granska alla listade kopplingar.
   • Markera kryssrutorna bredvid de poster för vilka du vill ta bort kopplingarna.
   • Klicka påAvkoppla.
   • I popup-rutan anger duantalet kopplingar som ska tas bort och klickar påBekräfta.

Visa en postens associeringshistorik

Du kan visa historiken för en postens associationer, inklusive alla associerade poster och aktiviteter. Du kan också se när posterna ursprungligen associerades och källan till associationen.

1. Navigera till dina poster:
   • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • ärenden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
   • Möten (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto, navigera tillCRM >Möten.
   • Kurser (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto, navigera tillCRM >Kurser.
   • Annonser (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto, navigera tillCRM >Annonser.
   • Tjänster (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto, navigera tillCRM >Tjänster.
   • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
2. Klicka på namnet på en post.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i vänster sidofält och välj sedan Visa kopplingshistorik.
4. I den högra panelen kan du:
   • Filtrera efter objekt: i rullgardinsmenyn Objekttyp väljer du ett objekt (t.ex. Affärer, Anteckningar) för att se vilka poster av den typen som har associerats med den post du tittar på.
   • Visa uppdateringar av kopplingar: i kolumnenUppdatering av koppling kan du granska objektändringar, t.ex. objekt som har raderats, kopplingsetiketter som har lagts till eller ändrats, eller kopplingar som har skapats.
   • Granska ändringskälla och tidsstämpel: i kolumnernaKälla ochDatum kan du se vem som har ändrat kopplingen (t.ex. användarens namn eller ID) och när åtgärden utfördes.
   • Granska specifika detaljer: håll muspekaren över en rad och klickapå Visa detaljer för att se den fullständiga historiken mellan de två objekten.

Förstå kopplingen till det primära företaget

Det finns en standardetikett för primär för [Objekt] > Företagsrelationer. Detta innebär att etiketten Primär endast avser företaget och endast visas när du visar det primära associerade företaget på en post, inte när du visar den andra associerade posten på företagsosten. Du kan till exempel ange ett primärt företag på en kontaktpost, men du kan inte ange en primär kontakt på en företagsost. 

Du kan också skapa en anpassad primär etikett för andra objektrelationer.

Det primära standardföretaget ställs in eller används på följande sätt:

• Om du associerar ett företag när du skapar en ny post, anges det företaget som primärt som standard.
• För kontaktposter är det första företaget du kopplar till en post det primära företaget som standard. Om kontakten endast har ett kopplat företag måste den kopplingen vara primär.
• Det primära företaget visas i kolumnerna [Objekt] → Företag (primärt) och [Objekt] → Företag på andra objekts startsidor.
• Alla aktiviteter på postens tidslinje (t.ex. loggade e-postmeddelanden, samtal) kopplas automatiskt endast till det primära företaget. Du kan fortfarande manuellt koppla aktiviteter till de andra företagen.
• Om du har aktiverat alternativen för att synkronisera företagets livscykelstadier med kontakter eller affärer, kommer synkroniseringen endast att uppdatera det primära företagets livscykelstadium.
• Den primära kopplingen refereras till av segment, arbetsflöden, objektöverskridande rapporter ochpersonaliseringstoken för .
• För ärenden kopplas den associerade kontaktens primära företag automatiskt. Om du har inaktiveratinställningenKoppla ärende till en kontakts primära företag kommer företaget inte att kopplas automatiskt.