Sammanfatta en post

Använd ett CRM-kort för att sammanfatta poster om kontakter, företag, affärer och ärenden. Du kan dessutom chatta med Breeze Assistant för att utöka sammanfattningen eller ställa frågor om uppgifterna. Du kan sammanfatta posterna på följande sätt:

• Använd Breeze Assistants sammanfattningskort i förhandsgranskningar och vyer av poster. Denna sammanfattning innehåller information om aktiviteter, anteckningar och ägarskap för den post som för närvarande visas i ditt CRM. Sammanfattningen genereras automatiskt och kan inte anpassas manuellt. Istället påverkas den dynamiskt av de aktiviteter som loggas för posten.
• Skapa en sammanfattning för en post eller i Breeze Assistant-chatten. Denna sammanfattning innehåller information om aktiviteter, anteckningar och ägarskap för den post som för närvarande visas. Den innehåller även allmänna detaljer om posten baserat på egenskapsvärden (t.ex. Nick Halden skapades den 11 april 2025. Andra viktiga egenskaper inkluderar e-postadress: nick.h@finewines.com). Denna sammanfattning genereras automatiskt och kan inte anpassas manuellt. Istället påverkas den dynamiskt av de aktiviteter som loggas i posten.

Om du söker efter en post kan du också skapa sammanfattningar utifrån sökresultaten i ditt konto. Om du vill sammanfatta samtal kan du läsa mer om hur du sammanfattar samtalsinspelningar.

Förstå kraven

För att kunna använda de AI-funktioner som beskrivs i den här artikeln måste du:

• Aktivera CRM- och kundkonversationsdata i AI-inställningarna för ditt HubSpot-konto för att kunna använda Breeze Assistant -kortet med sammanfattning av poster. Detta gör det möjligt för Breeze Assistant att analysera de data som loggas i CRM-posterna.

• Aktivera alternativet Ge användare åtkomst till Breeze Assistant i AI-inställningarna för ditt HubSpot-konto för att kunna använda Breeze Assistant. Detta ger användarna möjlighet att chatta med Breeze Assistant.

Observera: om du har aktiverat ”Känsliga uppgifter” kan det förekomma begränsningar vid sammanfattning av poster. Du kommer till exempel inte att kunna sammanfatta vissa aktiviteter, såsom samtal och försäljningsmejl.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Använd Breeze Assistant-kortet för sammanfattning av poster

Du kan använda Breeze Assistant-kortetmed sammanfattning av posten när du förhandsgranskar eller visar en post för att få tillgång till en AI-genererad sammanfattning av posten. Sammanfattningen innehåller information om din koppling till posten, till exempel detaljer om aktiviteter och ägarskap. Kortets sammanfattning genereras omedelbart vid förhandsgranskning eller när postsidan laddas och kan uppdateras manuellt.

Om du vill visa allmän sammanfattande information om posten ska du istället använda Breeze Assistant för att sammanfatta posten.

Lägg till Breeze Assistant-kortet med sammanfattning av posten i en vy

Sammanfattningskortet för posten från Breeze Assistant ingår som standard i posterna om du ännu inte har anpassat dina post- eller förhandsgranskningsvyer. Om du tidigare har anpassat vyerna kan du lägga till det som ett kort i den mellersta kolumnen eller i höger sidofält.

Så här lägger du till Breeze Assistant-kortet med sammanfattning av posten :

1. Gå till redigeraren för förhandsgranskning av poster eller redigeraren för postvyer för kontakter, företag, affärer eller ärenden.
2. Håll muspekaren över den mellersta kolumnen eller höger sidofältet och klicka sedan på Lägg till kort.
   • Klicka på fliken ”Kortbibliotek” i panelen.
   • Klicka på Lägg till kort på Breeze Assistant-sammanfattningsrutan .
   • Klicka på X för att stänga panelen.
3. Om du vill ändra ordningen som kortet visas i klickar du på kortet och drar det till önskad position.
4. Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att spara dina ändringar.

Läs mer om hur du tar bort ett kort från en kolumn.

Observera: du kan också ta bort kortet med sammanfattning av Breeze Assistant-posten från försäljningsarbetsytan för målkonton och affärer.

Visa Breeze Assistant-kortet med sammanfattning av posten

När du har lagt till Breeze Assistant-sammanfattningskortet i dina förhandsgransknings- eller postvyer gör du så här för att visa sammanfattningen:

1. Gå till dina poster:
   • Kontakter: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • Företag: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   • Ärenden: I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
2. För att förhandsgranska en post och visa sammanfattningskortet, håll muspekaren över en post och klicka sedan på Förhandsgranska. Sammanfattningskortet för posten i Breeze Assistant visas i förhandsgranskningspanelen.
3. Klicka på namnet på en post.
4. Navigera till sammanfattningskortet för posten i Breeze Assistant.

4. Klicka på ikonen för att generera om sammanfattningen i breezeRegenerateIcon om du vill uppdatera den.

Skapa en sammanfattning för en post

Du kan skapa en Breeze Assistant-sammanfattning av en post med hjälp av Breeze Assistant, antingen från den post du tittar på eller i Breeze Assistant-chatten.

1. Gå till dina poster:
   • Kontakter: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • Företag: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   • Ärenden: I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
2. Klicka på namnet på den post du vill sammanfatta.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger i vänster sidofält och välj Sammanfatta. Granska sammanfattningen av posten i panelen Breeze Assistant.

Vilken information ingår i en postsammanfattning?

Sammanfattningen i Breeze Assistant visar en tabell med postens egenskaper samt stycken som sammanfattar postens anteckningar och aktiviteter. Beroende på objektet och de data som lagrats i posten visas följande egenskaper i tabellen:

• Företag: Företagsnamn, Skapandedatum, Ägare, Status (från Typ, Livscykelstadium eller Leadstatus), Antal anställda, Omsättning, Datum för senaste aktivitet, Telefonnummer, Adress och Bransch. Om företaget är en potentiell kund visar sammanfattningen även antal öppna affärer, potentiell omsättning och kommande avslutningsdatum. Om företaget är en kund visar sammanfattningen även ARR från avslutade vunna affärer och antal öppna ärenden.
• Kontakt: Förnamn, Efternamn, Skapandedatum, Ägare, Företagsnamn, Associeringsetiketter, Befattning, Telefonnummer, E-post, Status (Livscykelstadium) och Datum för senaste aktivitet. Om kontakten är en potentiell kund visar sammanfattningen även antal öppna affärer, potentiell intäkt och kommande avslutningsdatum. Om kontakten är en befintlig kund visar sammanfattningen även ARR från avslutade vunna affärer och antal öppna ärenden.
• Affär: Affärsnamn, skapandedatum, företagsnamn, ägare, pipeline, affärsstadium, affärsbelopp, avslutningsdatum, affärstyp, datum för senaste aktivitet, prognoskategori och nästa steg.
• Ärende: Ärendets namn, beskrivning, datum och tid för skapande, tid sedan ärendet öppnades, företagsnamn, ansvarig, pipeline, ärendestatus, källa, prioritet, tid till avslut, SLA-förfallodatum och datum för senaste aktivitet. Om ärendet är avslutat visar sammanfattningen även avslutningsdatum och lösning.

Läs mer om hur du använder Breeze Assistant.