Koppla ihop HubSpot och Salesforce

Använd integrationen mellan HubSpot och Salesforce för att synkronisera data mellan HubSpot och Salesforce. När du har anslutit appen kan du synkronisera kontakter, företag, affärer, ärenden och aktiviteter mellan de båda systemen, vilket säkerställer enhetlighet inom dina team.

När en kontakt skapas i HubSpot synkroniseras den till exempel med en motsvarande lead eller kontakt i Salesforce. Uppdateringar som görs i det ena systemet återspeglas i det andra, baserat på dina synkroniseringsinställningar. 

Om du byter till en ny Salesforce-produktionsorganisation kan du läsa om hur du ansluter en ny produktionsorganisation. 

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och de potentiella konsekvenserna av att använda den.

Förstå kraven

Du måste habehörighet för kontoåtkomst i ditt HubSpot-konto, samt följande prenumerationer, åtkomst och behörigheter i ditt Salesforce-konto:

• Ha en Salesforce-version med API-åtkomst eller Salesforce Professional. HubSpot-Salesforce-integrationen stöder även och kan anslutas tillSalesforce Government Cloud. Den stöder dock inte Salesforce Group Edition. 
• Var systemadministratör för Salesforce.

• Ha alla följande administrativa behörigheter för användarprofiler:
  • API aktiverat.
  • Visa inställningar och konfiguration aktiverat.
  • Ändra allt på alla objekt (konton, kampanjer, kontakter, leads eller affärsmöjligheter) som du vill synkronisera till HubSpot. 
  • Ha behörigheten Ändra metadata(för att visa data i HubSpot Embed-fönstret på Salesforce-leads eller kontaktposter). Detta krävs endast om du vill använda HubSpot Embed-fönstret och synkronisera affärer till HubSpot. 
  • Ha behörigheten Ladda ner AppExchange-paket.
  • Habehörigheten Anpassa applikationsprofil. Detta krävs för att installera HubSpot Embed-fönstret och för automatiska uppdateringar av HubSpot Embed-fönstret. 
  • Ha fältet Uppgiftstyp inställt på Synligt i din användarprofil.

Observera: om du konfigurerarSalesforce Selective Sync kan dina specifika inställningar skilja sig från de standardkrav, inställningar och beteenden som beskrivs nedan.

Förstå begränsningar och överväganden

• Det finns en gräns för antalet API-anrop som integrationen använder per dag. En enda kontaktsynkronisering kan ta upp till fyra API-anrop per post, men detta antal kan variera.
• För att ansluta flera HubSpot-konton till en Salesforce-instans måste du konfigurera och installera integrationen i varje HubSpot-konto. Du kan endast anslutaen Salesforce-instans per HubSpot-konto. 

Observera: om du integrerar flera HubSpot-konton med en Salesforce-miljö, för inställningen Skapa kontakter i HubSpot rekommenderas det att du väljer Skapa inte HubSpot-kontakter automatiskt. Om något av de andra alternativen väljs kan Salesforce-leads eller -kontakter som skapats av ett HubSpot-konto skapa kontakter i det andra HubSpot-kontot.

• Poster synkroniseras inte automatiskt efter att du har installerat och konfigurerat Salesforce-integrationen. Du kan importera dina Salesforce-postertill HubSpot eller låta dem synkroniseras gradvis baserat påautomatiska synkroniseringsutlösare.

Installera Salesforce-appen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Använd sökfältet för att hitta och välja Salesforce.
3. Klicka på Installera.
4. Om du ansluter HubSpot till en Salesforce-sandbox markerar du kryssrutan Ja, detta kommer att ansluta till en sandbox.
5. Klicka på Logga in på Salesforce.

6. I popup-fönstret anger du dina inloggningsuppgifter för Salesforce och klickar på Logga in. Efter inloggningen omdirigeras du tillbaka till installationsprocessen i HubSpot.
7. På skärmen Ta med kraften i HubSpot till Salesforce klickar du på Hoppa över det här steget för att installera HubSpot Embed-fönstret senare. Läs mer om hur du lägger till HubSpot Embed-fönstret i dina Salesforce-sidlayouter.
8. På skärmen Välj dina inställningar för datasynkronisering väljer du hur dina data ska synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce.

• • HubSpot skapar mappningar mellan HubSpot-egenskaper och Salesforce-fält oavsett vilken konfiguration du väljer.
  • Om Salesforce-fältet inte har en matchande HubSpot-egenskap kommer en ny egenskap att skapas i HubSpot av Okänd användare.

9. Om du väljer Rekommenderad inställning klickar du på Granska inställningar.

10. Om du väljer Avancerad konfiguration klickar du på Nästa.

• • På nästa skärm ställer du in dina inställningar för kontaktsynkronisering:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj vilka kontakter som ska synkroniseras och välj Alla kontakter för att synkronisera alla kontakter till Salesforce, eller välj ett HubSpot-segment som ska användas som inkluderingssegment för att endast synkronisera dessa kontakter till Salesforce.
    • Klicka på Nästa.
  • På nästa skärm ställer du in dina inställningar för synkronisering av aktiviteter och uppgifter:
    • Klicka för att aktivera synkroniseringsknappen för Salesforce-uppgifter så att en uppgift automatiskt skapas i HubSpot när en uppgift skapas i Salesforce.
    • I tabellen Tidslinjesynkronisering markerar du kryssrutan Synkronisera bredvid HubSpot-händelser som ska synkroniseras till Salesforce som uppgifter och klickar på rullgardinsmenyn Salesforce-uppgiftstyp för att välja vilken uppgiftstyp den ska skapas som i Salesforce.
    • Klicka på Nästa.
  • På nästa skärm ställer du in synkroniseringsinställningarna för objekt och egenskaper:
    • Klicka på fliken Kontakter, Företag eller Affärer för att konfigurera synkroniseringstypen för standardegenskaper för det objektet. I flikarna Företag och Affärer kan du behöva klicka för att aktivera knappen Aktivera synkronisering av företag/affärer innan du kan skapa fältmappningar.
    • Tabellen visar de vanliga HubSpot-objektets egenskaper och deras motsvarigheter i Salesforce-fält. För varje egenskapssynkronisering väljer du synkroniseringstyp: Föredra Salesforce (standard), Använd alltid Salesforce eller Tvåvägs. Läs mer om synkroniseringstyperna för Salesforce-fältmappningar.
    • Klicka på Nästa.

11. Granska slutligen dina valda inställningar för datasynkronisering. Om du vill ändra inställningarna för en datasynkroniseringstyp klickar du på Ändra.
12. När du är klar klickar du på Avsluta konfigurationen och börja synkronisera. Du omdirigeras till dina Salesforce-integrationsinställningar och data mellan HubSpot och Salesforce börjar synkroniseras.

Anslut en ny Salesforce-produktionsorganisation till HubSpot

Om du migrerar från en Salesforce-produktionsorganisation där HubSpot-integrationspaketet var installerat till en ny Salesforce-produktionsorganisation måste du ansluta den nya Salesforce-produktionsorganisationen till HubSpot. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce. 
3. Klicka uppe till höger för att stänga av integrationen.
4. Installera integrationspaketet i din nya Salesforce-produktionsorganisation.
5. Exportera de HubSpot-kontaktersom du vill fortsätta synkronisera med din nya Salesforce-produktionsorganisation.
6. Importera de exporterade HubSpot-kontakternatill din nya Salesforce-produktionsorganisation.
7. Skapa eller redigera eventuella anpassade fältmappningar som tidigare mappats mellan din gamla Salesforce-produktionsorganisation och HubSpot.

Observera:befintliga anpassade fältmappningar kan behållas om HubSpot-egenskapen är mappad till ett Salesforce-fält som också finns i den nyaproduktionsorganisationen. Det interna namnet på Salesforce-fältet i den nya produktionsorganisationen måste också matcha det interna namnet på Salesforce-fältet i den gamla produktionsorganisationen. Om så inte är fallet, skapa nya fältmappningar och ta bort gamla fältmappningar för att undvika synkroniseringsfel.

8. Efter en timme ansluter du din nya Salesforce-produktionsorganisation till HubSpot.
9. Klicka uppe tillhöger för att slå på integreringen.
10. Importera Salesforce-leads/kontakter tillbaka till HubSpot. Importen kommer att deduplicera Salesforce-leads och kontakter mot befintliga HubSpot-kontakter. Den kommer också att uppdatera Salesforce-post-ID:nför befintliga HubSpot-kontakter för att koppla dem till Salesforce-leads och kontakter i den nya produktionsorganisationen.

Ändra din Salesforce-integrationsanvändare 

För att ändra din Salesforce-integrationsanvändare måste du uppdatera dina Salesforce-inloggningsuppgifter i dina integrationsinställningar.

Observera:innan du byter integrationsanvändare, kontrollera att den nya integrationsanvändaren har Salesforce-behörigheter som är lika med eller högre än den tidigare integrationsanvändaren. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce. 
3. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder uppe till höger och klicka på Anslut en annan produktionsanvändare. 

4. Du omdirigeras till Salesforces inloggningssida i en ny webbläsarflik. Ange dina inloggningsuppgifter för Salesforce och klicka påLogga in.
5. Om du tidigare har kopplat detta Salesforce-konto till HubSpot omdirigeras du till dina Salesforce-integrationsinställningar i HubSpot.
6. Om du aldrig har kopplat detta Salesforce-konto till HubSpot klickar du påTillåt för att ge HubSpot åtkomst till ditt Salesforce-konto.