ตั้งค่าและใช้ตัวแทนที่คาดหวัง

ใช้ตัวแทนผู้มุ่งหวังเพื่อระบุบริษัทที่เหมาะสมตามทริกเกอร์ในโลกแห่งความเป็นจริงและเพื่อจัดหาผู้ติดต่อที่เหมาะสมที่บริษัทเหล่านั้นเพื่อการเข้าถึง สร้างบทละครเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยของตัวแทนที่คาดหวังและเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การเข้าถึงตามกลุ่มเป้าหมายและบุคลิกภาพ

ตัวแทนที่มุ่งหวังช่วยให้คุณสร้างท่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย:

• การตรวจจับบริษัทที่ตรงกับสัญญาณการซื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ

• การระบุผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องในบริษัทเหล่านั้น

• การสร้างการเข้าถึงส่วนบุคคลตามข้อมูล CRM และสัญญาณที่สดใหม่และมีความตั้งใจสูง

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ใน การตั้งค่า AI ต้องเปิดสวิตช์ต่อไปนี้:
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึงเพื่อสร้างเครื่องมือและฟีเจอร์ AI
  • ข้อมูล CRM
  • ข้อมูลการสนทนากับลูกค้า
  • ข้อมูลไฟล์
• ในการตั้งค่าและใช้ตัวแทนที่คาดหวังผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ ดูแลระบบขั้น สูงหรือมีสิทธิ์ เข้าถึงตัวแทน ที่คาดหวัง

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ตัวแทนผู้มุ่งหวังพิจารณาการมีส่วนร่วมล่าสุดจนถึงปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการติดต่อรวมถึง:
  • การส่งแบบฟอร์ม
  • ยอดวิวหน้าเว็บ
  • โทร
  • การประชุม
  • หมายเหตุ
  • เปิดอีเมลแล้ว
• การดำเนินการของตัวแทนที่คาดหวังซึ่งต้องใช้เครดิต HubSpot ไม่สามารถ ทำได้ในบัญชีแซนด์บ็อกซ์
• ผู้ใช้ที่มีการ แก้ไขการเรียกเก็บเงินและเปลี่ยนชื่อในการอนุญาตให้ทำสัญญา สามารถหยุดการใช้เครดิตของตัวแทนที่คาดหวังชั่วคราวโดยทำตาม คำแนะนำสำหรับการติดตามการใช้เครดิต
• คุณสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องมีผู้มุ่งหวัง เรียนรู้วิธี จัดการลีดด้วยตนเอง

ทำความเข้าใจสัญญาณเจตนา

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมที่ดีสำหรับการเข้าถึงตัวแทนที่มุ่งหวังจะตรวจสอบ "สัญญาณเจตนา" เช่นข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (เช่นการรับเงินทุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่) หรือหลักฐานของบริษัทที่ทำวิจัยหัวข้อที่คุณสนใจ เมื่อคุณสร้างการเล่นคุณสามารถเลือกสัญญาณที่ตัวแทนผู้มุ่งหวังควรตรวจสอบสำหรับการเล่นที่เฉพาะเจาะจงนั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัญญาณเจตนาประเภทต่างๆ

สร้างการเล่น

ตัวแทนผู้มุ่งหวังอาศัยชุดคำแนะนำ "เล่น" ที่ผู้ใช้กำหนดไว้สำหรับวิธีการที่ตัวแทนดำเนินการวิจัยและการเข้าถึง คุณสามารถสร้างการเล่นหลายครั้งเพื่อให้ตรงกับตลาดเป้าหมายของคุณและข้อเสนอมูลค่าเฉพาะที่คุณเสนอสำหรับแต่ละตลาด

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่คุณสนใจได้ดีที่สุดอย่างไรให้ใช้ Breeze Assistant เพื่อช่วยร่างบทละครที่เหมาะสมสำหรับเป้าหมายของคุณ

วิธีสร้างการเล่นใหม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ฝ่ายขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ฝ่ายขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิก สร้างการเล่น
3. ในตัวแก้ไขการเล่นให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อกำหนดการเล่น:
   • ผู้ชม
   • บริบทการขาย
   • การเข้าถึง
   • ราวกันตก
   • ระบบอัตโนมัติ
4. ในขณะที่คุณกำลังแก้ไขการเล่นคุณสามารถคลิกปุ่ม ทดสอบที่ด้านบนขวาเพื่อดูภาพรวมว่าตัวแทนที่มุ่งหวังจะดำเนินการอย่างไรตามการเลือกปัจจุบันของคุณ
   • ในกล่องโต้ตอบให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ติดต่อ เพื่อเลือกผู้ ติดต่อ
   • จากนั้นคลิกสร้าง เพื่อสร้างการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างสำหรับผู้ติดต่อนั้น
   • ภายใต้เนื้อหาตัวอย่างให้คลิกดูลำดับแบบเต็ม (สำหรับการเล่นแบบเข้าถึงลำดับ) หรือดูขั้นตอนทั้งหมด (สำหรับการเล่นแบบเข้าถึงแบบปรับเปลี่ยนได้) เพื่อตรวจสอบตัวอย่างของอีเมลการเข้าถึงอื่นๆที่รวมอยู่ในการเล่น
   • เมื่อคุณตรวจสอบการเล่นเสร็จแล้วให้คลิก X ที่ด้านขวาบนของกล่องโต้ตอบเพื่อกลับไปที่เครื่องมือแก้ไขการเล่น
5. เมื่อคุณปรับแต่งการเล่นเสร็จแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิก ตรวจสอบและเปิด จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้คลิกเผยแพร่

ผู้ชม

ใช้แท็บผู้ชม เพื่อกำหนดผู้ชมของคุณ

1. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บผู้ชม
2. หากคุณต้องการให้ตัวแทนผู้มุ่งหวังค้นหาผู้ติดต่อและแนะนำพวกเขาอย่างแข็งขันสำหรับการลงทะเบียนในการเล่น:
   • เปิดสวิตช์ ผู้ติดต่อต้นทางสำหรับฉัน
   • เมื่อเปิดการตั้งค่านี้คุณจะยังสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเองได้
3. หากคุณต้องการ ลง ทะเบียนผู้ติดต่อในการเล่นด้วยตนเองเท่านั้น:
   • สลับผู้ ติดต่อต้นทางสำหรับฉัน ปิดสวิตช์
   • จากนั้นคุณสามารถข้ามไปยังคำแนะนำในการตั้งค่า บริบทการขายของคุณ
4. ภายใต้ บริษัทเป้าหมายให้เลือกกลุ่มบริษัทที่คุณต้องการลงทะเบียนในการเล่นนี้ กลุ่มที่คุณเลือกจะกำหนดว่า บริษัทใดที่ตัวแทนตรวจสอบสัญญาณ
   • คลิก เพิ่มเซกเมนต์
   • ในแถบด้านข้างขวาให้ใช้ แถบค้นหา เพื่อค้นหาเซกเมนต์และเลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากเซกเมนต์ที่คุณต้องการรวม
   • คลิก X ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างเพื่อกลับไปที่เครื่องมือแก้ไขการเล่น
5. ภายใต้สัญญาณให้เลือก สัญญาณเจตนา ที่ตัวแทนผู้มุ่งหวังจะใช้เมื่อตรวจสอบบริษัท
   • คลิกแก้ไขสัญญาณ
   • ในแถบด้านข้างขวาให้ใช้แถบค้นหา เพื่อค้นหาสัญญาณและเลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากสัญญาณที่คุณต้องการรวม
   • ในการแก้ไขหัวข้อที่รวมอยู่ในสัญญาณการวิจัย :
     • ในแถบด้านข้างขวาให้คลิกแก้ไข ถัดจากสัญญาณ การวิจัย
     • ที่ด้านซ้ายของแถบด้านข้างให้คลิกคำหลัก และใช้แถบค้น หาเพื่อค้นหาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หรือคลิก URL ของบริษัท และใช้แถบค้นหา เพื่อป้อนโดเมนบริษัทของคุณ
     • คลิกเพิ่ม ถัดจากหัวข้อที่คุณต้องการเพิ่ม
     • ทางด้านขวาให้คลิกไอคอนdelete ลบ เพื่อลบหัวข้อออกจากสัญญาณการวิจัย
     • เมื่อแก้ไขหัวข้อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านล่าง
   • เรียนรู้วิธี แก้ไขเกณฑ์สำหรับสัญญาณ เจตนาของผู้เข้าชม
   • คลิก X ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างเพื่อกลับไปที่เครื่องมือแก้ไขการเล่น
6. ภายใต้รูปลักษณ์เป้าหมายให้เลือกรูปลักษณ์ที่คุณต้องการขายในละครเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่จะค้นหาผู้ติดต่อสูงสุดสามรายที่ตรงกับบุคลิกของคุณต่อบริษัทที่ลงทะเบียนในการเล่น
   • คลิก เพิ่มบุคคล
   • ในแถบด้านข้างขวาให้ใช้ แถบค้นหา เพื่อค้นหาบุคคลและเลือก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากบุคคลที่คุณต้องการรวม
   • คลิก X ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างเพื่อกลับไปที่เครื่องมือแก้ไขการเล่น
7. ภายใต้ขีดจำกัดการแนะนำผู้ติดต่อใหม่รายวันให้กำหนดจำนวนผู้ติดต่อสูงสุดที่ตัวแทนสามารถแนะนำสำหรับการเล่นนี้ต่อวัน
   • ป้อนจำนวน ผู้ติดต่อใหม่สำหรับการเล่นที่จะแนะนำต่อวัน
   • คำแนะนำขึ้นอยู่กับบริษัทที่แสดงสัญญาณดังนั้นคุณอาจเห็นคำแนะนำในการติดต่อน้อยกว่าขีดจำกัดที่คุณตั้งไว้

บริบทการขาย

ใช้แท็บบริบท การขาย เพื่อกำหนดข้อมูลการขายเกี่ยวกับบริษัทของคุณ

1. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ บริบทการขาย
2. ในการสร้างรายละเอียดบริบทการขายตามเว็บไซต์ของคุณในช่อง วิเคราะห์จากเว็บไซต์ ให้ป้อน URL และคลิกวิเคราะห์เว็บไซต์ จากนั้นปรับข้อความ ตามต้องการ
3. หากต้องการเพิ่มรายละเอียดบริบทการขายด้วยตนเองให้ป้อนข้อความ ในฟิลด์ต่อไปนี้:
   • บริษัทของคุณขายอะไร?
   • ข้อเสนอคุณค่าของคุณคืออะไร?
   • ปัญหาใดที่บริษัทของคุณแก้ได้?
4. คลิกที่ ผลิตภัณฑ์และบริการใดที่คุณต้องการขาย เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์และบริการ ที่คุณต้องการให้ตัวแทนขาย เรียนรู้วิธี เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการ

การเข้าถึง

ใช้แท็บการ เข้าถึง เพื่อเลือกวิธีการเข้าถึงของตัวแทนเพื่อดูตัวอย่างว่าการเข้าถึงนั้นจะเป็นอย่างไรและ (เลือกได้) เพื่อให้คำแนะนำที่กำหนดเองแก่ตัวแทน

1. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ การเข้าถึง

2. คลิ กเมนูดร็อปดาวน์วิธีการเลือกเพื่อเลือก ประเภทของการเข้าถึง ตัวแทนที่ควรดำเนินการ:
   • ลำดับ: ส่งการเข้าถึงแบบหลายช่องทางในแบบของคุณด้วยลำดับ AI
   • การปรับตัว: ส่งอีเมลส่วนบุคคลที่ปรับตัวตามการกระทำการมีส่วนร่วมและสัญญาณของผู้มุ่งหวังที่ลงทะเบียน
3. หากคุณเลือกลำดับ:
   • คลิกที่ไอคอน addIcon เพิ่ม เพื่อ เพิ่มขั้นตอนลำดับ
   • คลิกไอคอน editIcon แก้ไข เพื่อแก้ไขเนื้อหาของขั้นตอนอีเมลอัตโนมัติ
     • หากต้องการปรับแต่งหัวเรื่องด้วยเนื้อหาที่สร้างโดย Breeze ในหัวเรื่องให้คลิก Smart subject จากนั้นคลิกใช้หัวเรื่องแบบไดนามิก
     • หากต้องการปรับแต่งเนื้อหาอีเมลให้เหมาะกับเนื้อหาที่สร้างโดย Breeze ที่ด้านล่างขวาให้คลิ กเพิ่มบล็อกอัจฉริยะ และเลือกตัว เลือกบล็อกอัจฉริยะ หรือคลิกพรอมต์ที่กำหนดเองและในป๊อปอัปป้อนชื่อบล็อกอัจฉริยะ และคำแนะนำพรอมต์จากนั้นคลิกแทรก
     • หากต้องการแก้ไขคำแนะนำของสมาร์ทบล็อกให้คลิกชื่อส มาร์ทบล็อกในหัวเรื่องหรือเนื้อหาอีเมลของคุณ จากนั้นแก้ไข ชื่อบล็อกอัจฉริยะ และ/หรือคำแนะนำพร้อมท์ แล้วคลิกบันทึก
     • เมื่อแก้ไขขั้นตอนอีเมลเสร็จแล้วที่ด้านล่างซ้ายให้คลิกบันทึก

1. • หากต้องการลบขั้นตอนให้คลิกการดำเนินการ ที่ด้านบนขวาของขั้นตอนแล้วคลิกลบ
   • หากต้องการปรับระยะเวลาของขั้นตอนให้คลิกหน่วง เวลาระหว่างสองขั้นตอนเลือกจำนวน วันทำการเพื่อหน่วงเวลาแล้วคลิกบันทึก
2. หากคุณเลือก Adaptive:
   • ภายใต้ความถี่ในการเข้าถึงให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง เพื่อกำหนดวันขั้นต่ำระหว่างอีเมลและ  อีเมลสูงสุดต่อการลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตามแนวทางความถี่เหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงคำแนะนำที่กำหนดเองที่คุณให้ไว้
   • ภายใต้การเข้าถึงแบบปรับตัวให้ดูตัวอย่างว่ากลยุทธ์การเข้าถึงจะเป็นอย่างไรสำหรับผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน
   • ภายใต้คำแนะนำขั้นสูงให้ป้อนข้อความ เพื่อช่วยแนะนำตัวแทนพร้อมคำแนะนำเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น "มุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์และการให้คุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมาย เน้นย้ำถึงความสามารถที่พิสูจน์แล้วของเราในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด "

ราวกันตก

ใช้แท็บ Guardrails เพื่อกำหนดค่ารายละเอียดของอีเมลเองเช่นที่อยู่อีเมลของผู้ส่งโทนการเขียนและเวลาที่อีเมลควรดำเนินการ

1. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ Guardrails
2. ภายใต้ส่งในนามของให้เลือก ผู้ใช้ ที่มีที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อเจ้าหน้าที่จะใช้สำหรับการส่งอีเมล:
   • ส่งจากเจ้าของที่ติดต่อ: ตัวแทนจะใช้ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อของเจ้าของที่ติดต่อ
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใช้คุณสมบัติการติดต่อนี้ เพื่อเลือก คุณสมบัติการติดต่อ ที่จัดเก็บเจ้าของที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกคุณสมบัติเจ้าของที่กำหนดเองแทนคุณสมบัติเจ้าของผู้ติดต่อ เริ่มต้นได้
     • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ผู้ส่ง Fallback และเลือกผู้ใช้ ที่จะเป็นผู้ส่งในกรณีที่เจ้าของผู้ติดต่อไม่มีกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อ
     • หากผู้ส่งถอยกลับมีการเชื่อมต่อกล่องจดหมายมากกว่าหนึ่งกล่องให้เลือกกล่องจดหมาย
   • ส่งจากผู้ใช้คนเดียว: เจ้าหน้าที่จะใช้กล่องจดหมายที่เชื่อมต่อเดียวกันสำหรับการติดต่อทุกครั้ง
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ ใช้และเลือกผู้ใช้
     • หากผู้ใช้เชื่อมต่อกล่องจดหมายมากกว่าหนึ่งกล่องให้เลือกกล่องจดหมาย
3. ภายใต้โทนให้เลือกตัว เลือกสำหรับโทนการเขียนที่เอเจนต์จะใช้:
   • ใช้โทนเสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: เจ้าหน้าที่จะเขียนอีเมลในโทนเสียงทั่วไป (เช่นมืออาชีพเป็นประโยชน์ฯลฯ) คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกโทน เสียงและเลือก โทนเสียง
   • ใช้เสียงของแบรนด์: ตัวแทนจะจับคู่เสียงและน้ำเสียงของแบรนด์อีเมลการขายของบริษัทคุณ เรียนรู้วิธี ตั้งค่าเสียงแบรนด์ของคุณ
4. หากคุณเลือกวิธีการเข้าถึง แบบปรับตัว ภายใต้ภาษาให้เลือกว่าตัวแทนควรปรับให้เข้ากับภาษาที่ผู้ติดต่อต้องการหรือไม่
   • เปิดสวิตช์ เปิดใช้งานการเข้าถึงหลายภาษา เพื่อให้ตัวแทนสามารถใช้ภาษาที่ต้องการของผู้ติดต่อได้ (หากกำหนดไว้)
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษา ย้อน กลับ เพื่อเลือกภาษาที่เจ้าหน้าที่จะใช้หากผู้ติดต่อไม่มีภาษาที่ต้องการ
5. หากคุณเลือกวิธีการเข้าถึง แบบปรับตัว ภายใต้การเรียกร้องให้ดำเนินการให้เลือกสิ่งที่ตัวแทนสามารถรวมไว้ในการเข้าถึง เจ้าหน้าที่จะตัดสินใจว่าจะใช้แต่ละรายการเมื่อใดตามบริบท
   • ขอให้ผู้ติดต่อจองการประชุม: เลือกลิง ก์การประชุม ที่เจ้าหน้าที่สามารถแชร์เพื่อช่วยให้ผู้ติดต่อจองการประชุมได้
     • หากคุณเลือกลิงก์การประชุมที่ไม่ใช่ HubSpot ในช่อง URL ให้ป้อน URL
     • หากคุณเลือกลิงก์การประชุม HubSpot ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลง เพื่อเลือกผู้ใช้ และลิงก์การประชุม
   • แนบเอกสาร HubSpot: เพิ่มเอกสารที่เจ้าหน้าที่สามารถรวมไว้ในการติดต่อ
     • คลิกแนบเอกสาร
     • ในกล่องโต้ตอบให้วางเมาส์เหนือเอกสารแล้วคลิกเลือก
     • ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนข้อความ เพื่ออธิบายเอกสารที่แนบมา (เช่น "คำอธิบายผลิตภัณฑ์ ")
     • หากต้องการลบเอกสารที่แนบมาให้คลิกไอคอนdelete ลบ
   • ใส่ URL: เพิ่มลิงก์ที่คุณต้องการให้ตัวแทนผู้มุ่งหวังแชร์
     • คลิกเพิ่มลิงค์
     • ในช่อง URL ให้ป้อน URL
     • ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนข้อความ เพื่ออธิบายปลายทางของ URL (เช่น "หน้าซื้อ ")
     • หากต้องการลบลิงก์ให้คลิกไอคอนdelete ลบ
6. ภายใต้วันทำการและหน้าต่างการส่งคุณสามารถเลือกวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่สามารถส่งอีเมลได้
   • สลับการ ดำเนินการในวันทำ การเพื่อสั่งให้ตัวแทนกำหนดเวลาอีเมลสำหรับวันทำการเท่านั้น
   • คลิกที่เมนูดร็อปดาวน์หน้าต่างส่งอีเมลอัตโน มัติและเลือกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถส่งอีเมลในระหว่างวันได้ เจ้าหน้าที่จะเลือกเวลาที่มีอัตราการเปิดสูงสุดในช่วงเวลานี้
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซนเวลาเริ่มต้น และเลือก โซนเวลา ที่จะใช้เมื่อโซนเวลาของผู้ติดต่อไม่พร้อมใช้งาน

ระบบอัตโนมัติ

ใช้แท็บอัตโนมัติ เพื่อเลือกว่าเอเจนต์ทำงานอัตโนมัติหรือไม่

1. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ ระบบอัตโนมัติ
2. ภายใต้โหมดอัตโนมัติให้เลือกหนึ่งใน ตัวเลือกต่อไปนี้:
   • ตรวจสอบก่อนส่ง: คุณจะตรวจสอบและอนุมัติแต่ละข้อความก่อนที่ข้อความจะหายไป
   • ส่งโดยอัตโนมัติ: เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลโด ยไม่มีการ ตรวจสอบตามการตั้งค่าการเข้าถึงของคุณ

หากคุณเลือกตรวจสอบก่อนส่งเมื่อร่างอีเมลพร้อมที่จะตรวจสอบผู้ส่งอีเมลที่ได้รับมอบหมายจะได้รับการแจ้งเตือนในแอป คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้โดย การปรับการแจ้งเตือนผู้ใช้ของคุณเพื่อปิดร่างตัวแทนที่คาดหวังพร้อมสำหรับการแจ้งเตือนการตรวจสอบ นอกจากนี้คุณยังสามารถ รับการแจ้งเตือนรีวิวเหล่านี้เป็นอีเมลประจำวันได้อีกด้วย

จัดการการเล่น

ในการจัดการการเล่นตัวแทนผู้มุ่งหวังที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ฝ่ายขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ฝ่ายขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยตรง
2. ทางด้านซ้ายภายใต้ จัดการให้คลิก เล่น
3. วิธีแก้ไขการเล่น:
   • วางเมาส์เหนือการเล่นในตารางแล้วคลิกแก้ไข
   • เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วให้คลิกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ที่ด้านบนขวา
   • จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้คลิกอนุมัติการเปลี่ยนแปลง X

โปรดทราบ: เมื่อคุณแก้ไขการเล่นการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะมีผลกับ ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนใหม่เท่านั้น ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในการเล่นแล้วจะดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันที่เผยแพร่ในเวลาที่ลงทะเบียนครั้งแรก

4. ในการตั้งค่าการเล่นเป็นการเล่นเริ่มต้นของคุณให้เลื่อนเมาส์ไปที่การเล่นในตารางแล้วคลิกการดำเนินการ > ทำให้เป็นค่าเริ่มต้น
5. หากต้องการโคลนการเล่นให้วางเมาส์เหนือการเล่นในตารางแล้วคลิก> โคลน การดำเนินการ
6. หากต้องการลบการเล่นให้วางเมาส์เหนือการเล่นในตารางแล้วคลิกการดำเนินการ > ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบ

ลงทะเบียนผู้ติดต่อและบริษัทจาก HubSpot

หลังจากที่คุณกำหนดบทละครของคุณแล้วตัวแทนที่มุ่งหวังจะตรวจสอบบริษัทเพื่อหาสัญญาณและแนะนำให้บริษัทลงทะเบียนในตัวแทน ภายในตัวแทนที่คาดหวังให้ลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือ ลงทะเบียนผู้ติดต่อและบริษัทด้วยตนเอง

ในบัญชี HubSpot ของคุณคุณสามารถ ลงทะเบียนบันทึกในการเล่นตัวแทนที่คาดหวังกับ Breeze Assistant ได้ นอกจากนี้คุณสามารถใช้การ ดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพื่อ ลงทะเบียนหรือยกเลิกการลงทะเบียนระเบียนในการเล่นตัวแทนที่คาดหวัง

ตรวจสอบบริษัทเพื่อหาสัญญาณ

หากคุณเพิ่มผู้ชมในข้อมูลบริบท ของละครตัวแทนที่มุ่งหวังจะตรวจสอบบริษัทในกลุ่มเป้าหมายนั้นเพื่อหาสัญญาณการซื้อ เรียนรู้วิธี ใช้ข้อมูลเจตนาของผู้ซื้อเพื่อระบุบริษัทเป้าหมาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ฝ่ายขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ฝ่ายขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยตรง
2. ทางด้านซ้ายใต้การ เข้าถึงให้คลิก บริษัทที่ตรวจสอบ
3. คลิกแท็บแนะนำ เพื่อตรวจสอบบริษัทที่ตัวแทนแนะนำให้ลงทะเบียน
4. คลิกแท็บบริษัทที่ตรวจสอบทั้งหมด เพื่อตรวจสอบบริษัททั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ตัวแทนตรวจสอบ
5. ในตารางสำหรับแต่ละบริษัทคุณสามารถตรวจสอบ:
   • ผู้ติดต่อที่แนะนำสำหรับการลงทะเบียนในตัวแทนที่คาดหวัง
   • สัญญาณเจตนาที่ตรวจพบสำหรับบริษัทนั้น
   • เหตุผลที่ควรติดต่อบริษัทนั้น
   • เมื่อผู้ติดต่อที่บริษัทนั้นได้รับการติดต่อครั้งสุดท้าย
   • ละครที่บริษัทเกี่ยวข้อง
6. วิธีเริ่มติดต่อผู้ติดต่อ:
   • ในตารางให้คลิกที่ชื่อบริษัท 
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ติดต่อ ทางด้านซ้ายเพื่อกรองตามผู้ติดต่อที่แนะนำผู้ติดต่อที่มีส่วนร่วมหรือผู้ติดต่อทั้งหมด
   • ด้านซ้ายให้คลิกที่ชื่อผู้ติดต่อ
   • ทางด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Associated  play และเลือกการเล่น
   • ตรวจสอบอีเมลที่สร้างขึ้น คลิกปุ่มสร้างอีเมลอีกครั้งถัดจากอีเมลเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ หรือคลิกสร้างอีเมลใหม่ทั้งหมด เพื่อสร้างชุดอีเมลใหม่

• • คลิกอีเมลใด ๆเพื่อแก้ไขเนื้อหาของอีเมลแล้วคลิกบันทึกการอัปเดตอีเมล
  • เมื่อแก้ไขอีเมลติดต่อเสร็จแล้วให้คลิก เริ่มการติดต่อที่ด้านล่าง

การลงทะเบียนอัตโนมัติ

คุณสามารถทำให้การลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้ทริกเกอร์และเกณฑ์บางอย่าง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ฝ่ายขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ฝ่ายขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยตรง
2. ด้านซ้ายใต้ จัดการให้คลิกระบบอัตโนมัติ
3. วิธีการลงทะเบียนที่มีอยู่คือ:
   • เมื่อเปิดดูหน้าเว็บ: เมื่อเปิดดูหน้าเว็บจะมีหน้าเว็บที่เลือกไว้
   • เมื่อส่งแบบฟอร์ม: เมื่อส่งแบบฟอร์มที่เลือก
   • เมื่อวันนับจากการมีส่วนร่วมครั้งล่าสุดมากกว่า x: เมื่อจำนวนวันที่เลือกได้ผ่านไปแล้วนับจากการมีส่วนร่วมครั้งล่าสุด
   • เมื่อเพิ่มลงในรายการใดๆ: เมื่อเพิ่มผู้ติดต่อลงในรายการใดๆที่เลือก
4. คลิกปุ่มแก้ไข ถัดจากวิธีการลงทะเบียนไปที่:
   • กำหนดเกณฑ์เฉพาะสำหรับวิธีการที่เลือก (หน้าที่ดูแบบฟอร์มที่ส่งจำนวนวันนับตั้งแต่การมีส่วนร่วมครั้งล่าสุดรายชื่อผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มเข้าไป) 
   • เลือกการเล่นที่เฉพาะเจาะจง
   • ที่ด้านล่างให้คลิกบันทึก

6. สำหรับวิธีการลงทะเบียนแต่ละวิธีที่คุณต้องการใช้ให้ สลับสวิตช์ สำหรับวิธีการนั้น จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้คลิ กเปิด

การลงทะเบียนด้วยตนเอง

หากต้องการบันทึกการลงทะเบียนจำนวนมากในการเล่นตัวแทนที่คาดหวัง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ฝ่ายขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ฝ่ายขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกลงทะเบียนและเลือกหนึ่งในตัวเลือก:
   • ลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเอง
   • ลงทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง
3. ใช้แถบค้นหา และตัวกรอง เพื่อค้นหาบันทึกที่คุณต้องการลงทะเบียน
4. คลิกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากระเบียน
5. ที่ด้านล่างให้คลิกถัดไป
6. คลิ กเมนูแบบเลื่อนลงเล่น และเลือกการเล่นที่คุณต้องการลงทะเบียนระเบียน
7. หากต้องการดูตัวอย่างเวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับการเล่นนั้นให้คลิกแสดงตัวอย่าง ที่ด้านบนขวา
8. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกเริ่มลงทะเบียน

ลงทะเบียนกับ Breeze Assistant

ในการลงทะเบียนระเบียนในการเล่นตัวแทนที่คาดหวังกับ Breeze Assistant:

1. ในแถบนำทางด้านบนให้คลิก Breeze Assistant
2. ป้อนข้อความแจ้ง ของคุณ (เช่น "ลงทะเบียน [ชื่อผู้ติดต่อ] ในตัวแทนที่คาดหวัง ") จากนั้นคลิกไอคอน ส่งข้อความแจ้ง
3. ตอบคำถามติดตามผลในแชทตามความจำเป็น (เช่นตัวแทนที่คาดหวังควรใช้สำหรับการติดต่อนั้น)
4. ก่อนลงทะเบียนผู้ช่วยบรีซจะให้ 
5. หากคุณลงทะเบียนผู้ติดต่อเพียงรายเดียว:
   • คลิกอนุมัติ เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อในการเล่นที่ระบุ
   • คลิกปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธคำขอลงทะเบียน
6. หากคุณกำลังลงทะเบียนบริษัท:
   • เลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากผู้ติดต่อที่คุณต้องการลงทะเบียน จากนั้นคลิกไอคอน พร้อมท์การส่ง
   • คลิกอนุมัติ เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อในการเล่นที่ระบุ
   • คลิกปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธคำขอลงทะเบียน

ลงทะเบียนผู้ติดต่อจากแหล่งอื่น

นอกเหนือจากการลงทะเบียนผู้ติดต่อ HubSpot ที่มีอยู่ในตัวแทนที่คาดหวังแล้วคุณยังสามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเพื่อค้นหาผู้ติดต่อใหม่ที่ตัวแทนสามารถลงทะเบียนเล่นได้

โปรดทราบ: สามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลภายนอกได้ครั้งละหนึ่งแหล่งเท่านั้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ฝ่ายขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ฝ่ายขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยตรง
2. ทางด้านซ้ายภายใต้จัดการให้คลิกการบูรณาการ
3. คลิกเชื่อมต่อ เพื่อดูแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
4. หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับอพอลโล:
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเชื่อมต่อกับอพอลโล
   • ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลประจำตัว Apollo ของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ
5. หากคุณกำลังเชื่อมต่อ Surfe:
   • ในฟิลด์คีย์ API ให้ป้อนคีย์ API ของคุณ
   • คลิกเชื่อมต่อ
6. หากคุณกำลังเชื่อมต่อ ZoomInfo:
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเชื่อมต่อกับ ZoomInfo
   • ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลประจำตัว ZoomInfo แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ
7. หากคุณกำลังเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อ:
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเชื่อมต่อกับ Seamless
   • ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลประจำตัว Seamless ของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ

รับสรุปการติดต่อประจำวันเพื่อตรวจสอบ

คุณสามารถรับอีเมลทุกวันเพื่อสรุปรายชื่อผู้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่คาดหวังซึ่งกำลังรอการตรวจสอบจากคุณ อีเมลสรุปจะเชื่อมโยงโดยตรงกับเนื้อหาฉบับร่างเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบและดำเนินการกับแต่ละฉบับร่างได้

อีเมลประจำวันยังรวมถึงคำแนะนำของบริษัทแสดงบริษัทที่มีกิจกรรมล่าสุดเหตุผลในการแนะนำและผู้ติดต่อที่แนะนำที่บริษัทนั้นเพื่อการติดต่อ

สรุปจะถูกส่งในเวลา 9.00 น. ใน เขตเวลาบัญชีของคุณ

วิธีดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อที่รอดำเนินการ:

1. ในอีเมลให้คลิกตรวจสอบ รายชื่อติดต่อที่ต้องการ ระบบจะนำคุณไปยังแท็บ "พร้อมสำหรับการตรวจสอบ " ในเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยเลือกผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องและเปิดแบบร่าง
2. หากมีฉบับร่างอย่างน้อยสามฉบับที่รอการตรวจสอบให้คลิกตรวจสอบอีเมลทั้งหมด ระบบจะนำคุณไปยังแท็บ " พร้อมสำหรับการตรวจสอบ " ในตัวแทนที่คาดหวังซึ่งคุณสามารถเลือกผู้ติดต่อและดำเนินการกับแบบร่างทีละรายการได้

หากต้องการตรวจสอบคำแนะนำของบริษัทให้คลิกตรวจสอบใต้บริษัทที่แนะนำเฉพาะ

คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารประจำวันได้โดย การปรับการแจ้งเตือนผู้ใช้ของคุณ เพื่อปิดอีเมล Prospecting Agent Daily Digest

แยกต่างหากจากการสรุปเมื่ออีเมลถูกดราฟท์โดยตัวแทนที่มุ่งหวังกิจกรรมจะปรากฏใน ฟีดกิจกรรมพื้นที่ทำงานขาย ของผู้ใช้ที่ถูกตั้งค่าเป็นผู้ส่ง

วิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ตรวจสอบผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นโดยตัวแทนผู้มุ่งหวังของคุณและสถานะปัจจุบันของอีเมลที่กำหนดไว้สำหรับการส่งวันนี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ฝ่ายขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ฝ่ายขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยตรง
2. คลิก ประสิทธิภาพทางด้านซ้าย
3. ใต้ผลลัพธ์ให้ตรวจสอบ:
   • การลงทะเบียนทั้งหมด
   • อีเมลที่ส่งแล้ว
   • อีเมลที่เปิด
   • อีเมลที่คลิก
   • อีเมลที่ตอบกลับและการประชุมที่จองแล้ว
4. ใช้ตัวกรอง ที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อมูลที่แสดงในรายงานผลลัพธ์
5. ใต้อีเมลที่ส่งวันนี้ให้ดูว่าอีเมลใดมีกำหนดเวลาส่งแล้วและการลงทะเบียนใดที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ (เช่นอีเมลถูกร่างและต้องได้รับการอนุมัติ)

ตรวจสอบผู้ติดต่อและบริษัทที่แนะนำจากมุมมอง CRM

หากโดยทั่วไปแล้วคุณทำงานจากมุมมอง CRM (เช่นในหน้าดัชนีผู้ติดต่อ) คุณสามารถเพิ่มมุมมองที่แสดงรายละเอียดตัวแทนที่คาดหวังสำหรับผู้ติดต่อและบริษัท

มุมมองผู้ติดต่อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนของตารางให้คลิกเพิ่มมุมมอง
3. ภายใต้ HubSpot ที่ให้ไว้ให้เลือกผู้ติดต่อ Prospecting Agent

มุมมองผู้ติดต่อจะแสดงสถานะการลงทะเบียนตัวแทนที่คาดหวังของผู้ติดต่อ (เช่น "พร้อมสำหรับการตรวจสอบ" "กำลังดำเนินการ" "เสร็จสิ้นแล้ว" ฯลฯ)

มุมมองบริษัท

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนของตารางให้คลิกเพิ่มมุมมอง
3. ภายใต้ HubSpot ที่ให้บริการให้เลือกบริษัทที่แนะนำ

มุมมองบริษัทแสดงคุณสมบัติต่อไปนี้:

• จำนวนผู้ติดต่อที่แนะนำ: จำนวนผู้ติดต่อที่บริษัทที่ตัวแทนผู้มุ่งหวังได้ระบุไว้ตามที่แนะนำสำหรับการติดต่อ
• คะแนนคำแนะนำสูงสุด: ตัวแทนผู้มุ่งหวังแนะนำบริษัทในฐานะผู้มุ่งหวังมากเพียงใดช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในจุดที่คุณมุ่งเน้นความพยายามของคุณ
• เหตุผลในการเข้าถึง: เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคำแนะนำของตัวแทนผู้มุ่งหวังในการเข้าถึงทำให้คุณมีบริบทว่าทำไมบริษัทจึงเหมาะสำหรับการเข้าถึง

ดูวิธี กรองระเบียนในมุมมอง