ตั้งค่าใบเสนอราคาเดิม

ใช้ราคาเดิมเพื่อแชร์ราคากับผู้ซื้อรวบรวมลายเซ็นและรับการชำระเงิน ก่อนที่จะ สร้างใบเสนอราคาเดิมให้ตั้งค่าโลโก้สีการตั้งค่าการชำระเงินเริ่มต้นวันหมดอายุเริ่มต้นการอนุมัติการกำหนดค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และเทมเพลต

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• บทความนี้อ้างอิงถึงเครื่องมือใบเสนอราคาแบบเดิมซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ใหม่อีกต่อไป CPQ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HubSpot มีฟังก์ชันการเสนอราคาที่ปรับปรุงแล้วและสามารถใช้ได้กับบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise หากคุณใช้บัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise โปรดเรียนรู้วิธี สร้างใบเสนอราคา

• บัญชี Non - Commerce Hub Professional หรือ Enterprise ที่สร้างขึ้น ก่อน วันที่ 3 กันยายน 2025 อาจมีสิทธิ์เข้าถึงราคาเดิม:

• • ผู้ใช้ในบัญชีฟรี: เข้าถึงใบเสนอราคาเดิมหากมีการสร้างใบเสนอราคาอย่างน้อยหนึ่งรายการในช่วงหกเดือนก่อนวันที่ 3 กันยายน 2025
  • ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub : ยังคงสามารถเข้าถึงราคาเดิมได้หลังจากวันที่ 3 กันยายน 2025
• หากบัญชีของคุณถูกสร้างขึ้นหลังจากวันที่ 3 กันยายน 2025 หรือ Sales Hub ถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณหลังจากวันที่ดังกล่าวจะไม่มีการเสนอราคาแบบเดิมและไม่สามารถเปิดใช้งานได้โดย ผู้ดูแลระบบระดับสูงโดยการเปลี่ยนที่นั่งหรือโดยการกำหนดที่นั่งของพาร์ทเนอร์
• หากคุณได้รับมอบหมายให้เป็น ศูนย์กลางการค้า และการ ตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้สร้างใบเสนอราคาแบบเดิม ถูกปิดอยู่คุณจะไม่สามารถเข้าถึงใบเสนอราคาแบบเดิมได้รวมถึงเทมเพลตใบเสนอราคาแบบเดิม หากต้องการเข้าถึงอีกครั้งคุณสามารถ:
  • เปลี่ยนที่นั่ง เป็นแบบแกนกลางหรือแบบดูอย่างเดียว
  • ขอให้ ผู้ดูแลระบบระดับสูง ของคุณเปิดการ ตั้งค่าเพื่อให้สามารถสร้างใบเสนอราคาเดิมได้ คุณต้องมีที่นั่งในศูนย์รวมการค้า เพื่อให้สามารถสร้างใบเสนอราคาทั้งสองประเภทได้

ตั้งค่าใบเสนอราคาเดิม

กำหนดค่าโลโก้และการสร้างแบรนด์

• โลโก้จะขึ้นอยู่กับโลโก้ที่กำหนดค่าไว้ในการ ตั้งค่าเริ่มต้นของแบรนด์ของคุณ

• ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub Professional และ Enterprise สามารถปรับโลโก้และการสร้างแบรนด์ได้โดยการปรับ แต่งเทมเพลตใบเสนอราคา

• การอัปเดตโลโก้และการสร้างแบรนด์ของคุณจะไม่อัปเดตใบเสนอราคาที่เผยแพร่อยู่แล้วเฉพาะใบเสนอราคาแบบร่างและใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นหลังจากอัปเดต

ตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงินเริ่มต้น

กำหนดวิธีการชำระเงินที่ใบเสนอราคาเดิมของคุณจะยอมรับโดยค่าเริ่มต้นในการ ตั้งค่าการชำระเงินของคุณ การตั้งค่าการชำระเงินสามารถอัปเดตได้เมื่อ สร้างใบเสนอราคาเดิม

เชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ HubSpot

ตามค่าเริ่มต้นราคาเดิมจะโฮสต์บนโดเมนหลักของหน้า Landing Page ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อโดเมนหรือต้องการเชื่อมต่อโดเมนย่อยแยกต่างหากสำหรับการโฮสต์คำพูดเดิม ( เช่น billing.website.com) ให้เรียนรู้วิธี เชื่อมต่อโดเมนกับ HubSpot

โปรดทราบ: ข้อมูลโค้ดที่ เพิ่มลงในส่วนหัวของเว็บไซต์หรือส่วนท้ายของเว็บไซต์ใน การตั้งค่าจะแสดงบนใบเสนอราคาเดิมที่เผยแพร่หากส่วนหัวและส่วนท้ายถูกนำไปใช้กับโดเมนทั้งหมดหรือนำไปใช้กับโดเมนเดียวกันกับที่ใช้สำหรับใบเสนอราคาเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงส่วนหัวและส่วนท้ายของไซต์บนคำพูดเดิมที่โฮสต์บนโดเมนเว็บไซต์หลักของคุณขอแนะนำให้เชื่อมต่อโด เมนย่อยเฉพาะสำหรับคำพูดเดิม

อนุญาตให้ชำระเงินตามใบเสนอราคาเดิมที่ไม่ได้ลงนาม

เปิดการชำระเงินของการตั้งค่าใบเสนอราคาเดิมที่ไม่ได้ลงนามเพื่อให้สามารถชำระเงินใบเสนอราคาที่ใช้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แม้ว่าจะยังไม่ได้ลงนามก็ตาม ซึ่งจะช่วยในกรณีที่ผู้ซื้อมีฝ่ายต่างๆที่ลงนามและชำระราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วน การจัดการข้อมูล ให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้า วัตถุ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกวัตถุ แล้วเลือก คำพูด
4. เปิดสวิตช์ อนุญาตให้ชำระเงินของใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ลงนาม

แสดงมูลค่าสัญญารวมในใบเสนอราคาเดิม

ตามค่าเริ่มต้นใบเสนอราคาที่เผยแพร่จะแสดงเฉพาะยอดรวมของรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน ซึ่งหมายความว่ารายการที่ครบกำหนดในวันที่อนาคตจะไม่รวมอยู่ในยอดรวม เมื่อ สร้างใบเสนอราคาเดิมคุณสามารถตั้งค่าใบเสนอราคาเพื่อแสดงรายการที่ลงวันที่ในอนาคตเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถมองเห็นสิ่งที่พวกเขากำลังซื้อได้อย่างเต็มที่ ตั้งค่าพฤติกรรมนี้เป็นค่าเริ่มต้นในการตั้งค่าใบเสนอราคาเดิมของคุณ

หากต้องการแสดงมูลค่าสัญญารวมในใบเสนอราคาตามค่าเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วน การจัดการข้อมูล ให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้า วัตถุ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกวัตถุ แล้วเลือก คำพูด
4. สลับการ แสดงมูลค่าสัญญารวมเมื่อเปิดสวิตช์ใบเสนอราคา

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นเพื่อส่งใบเสนอราคาเดิมจาก (เบต้า)

หากคุณเป็น ผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณ เข้าสู่เบต้าตัวอย่างและปรับแต่งอีเมลใบเสนอราคา ได้ เมื่อเลือกใช้แล้วคุณสามารถเปิดใช้งานความสามารถในการตั้งค่าที่อยู่อีเมลที่ส่งเริ่มต้นได้ในการตั้งค่า

เปิดการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นเพื่อใช้ที่อยู่อีเมลที่เป็นมาตรฐานในการส่งอีเมลใบเสนอราคาเพื่อมอบประสบการณ์ที่กำหนดเองให้กับผู้ซื้อของคุณ ที่อยู่อีเมลอาจเป็นที่ อยู่อีเมลของทีม หรือ อีเมลส่วนตัวก็ได้ หากไม่มีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นใบเสนอราคาเดิมจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือทีมที่ผู้ใช้เลือกเมื่อ ส่งใบเสนอราคา

วิธีตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วน การจัดการข้อมูล ให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้า วัตถุ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกวัตถุ แล้วเลือก คำพูด
4. คลิก เมนูแบบเลื่อนลงค่าเริ่มต้นจาก ที่อยู่แล้วเลือกที่อยู่อีเมลที่คุณ ต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น
5. หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งใบเสนอราคาจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวด้วยตนเองหรือที่อยู่อีเมลอื่นๆของทีมที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้เมื่อสร้างใบเสนอราคาแบบเดิมให้เปิดใช้งาน อนุญาตให้ส่งจากที่อยู่อีเมลอื่นๆ
6. คลิกบันทึก

กำหนดระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาเดิม 

เปิดการตั้งค่าระยะเวลาหมดอายุของใบเสนอราคาเริ่มต้นเพื่อใช้ระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาเดิมทั้งหมดที่สร้างขึ้นในบัญชี ซึ่งจะช่วยให้สอดคล้องกับกระบวนการภายในของคุณเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใบเสนอราคาถูกต้อง ใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นหลังจากเปิดใช้งานการตั้งค่าจะใช้ระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้น

พฤติกรรมการหมดอายุของแต่ละ วิธีลายเซ็น มีดังนี้:

• ไม่มีลายเซ็นและไม่มีตัวเลือกการชำระเงินออนไลน์: ใบเสนอราคาจะหมดอายุในวันที่หมดอายุ
• ไม่มีลายเซ็นที่เปิดใช้งานการชำระเงินออนไลน์: ใบเสนอราคาจะไม่หมดอายุหากได้รับการชำระเงินก่อนวันหมดอายุ ใบเสนอราคาจะยังคงสามารถเข้าถึงได้เป็นเวลาหนึ่งปีนับจากการชำระเงินและใบเสนอราคาสามารถนับได้ในช่วงเวลานี้
• ลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: ใบเสนอราคาจะไม่หมดอายุหากทุกฝ่ายรวมถึงผู้ลงนามเคาน์เตอร์ได้ลงนาม หรือลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสนอราคา ก่อนวันหมดอายุ ใบเสนอราคาจะยังคงสามารถเข้าถึงได้เป็นเวลาหนึ่งปีนับจากการลงนามและสามารถชำระเงินได้ในช่วงเวลานี้
  

วิธีกำหนดระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วน การจัดการข้อมูล ให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้า วัตถุ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกวัตถุ แล้วเลือก คำพูด
4. คลิ กตั้งค่าเมนูดร็อปดาวน์ช่วงเวลาหมดอายุเริ่มต้น และป้อนช่วงเวลาหมดอายุ เป็นวัน คลิก อัพเดท

ค่าใบเสนอราคาเริ่มต้น

ตั้งค่าใบเสนอราคาเริ่มต้นของ จำนวนใบเสนอราคา หรือมูลค่าสัญญารวม (TCV) ซึ่งจะช่วยปรับราคาให้สอดคล้องกับการรายงานรายได้การคาดการณ์และกระบวนการขายของบริษัทคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วน การจัดการข้อมูล ให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้า วัตถุ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกวัตถุ แล้วเลือก คำพูด
4. คลิกเมนูดร็อปดาว น์ค่าใบเสนอราคาเริ่มต้น และเลือก จำนวนใบเสนอราคา หรือ มูลค่าสัญญารวม (TCV)

ลบใบเสนอราคาในการลบรายชื่อผู้ติดต่อ

เมื่อ เปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหากผู้ติดต่อถูกลบคำพูดใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อนั้นจะ ไม่ ถูกลบออกหลังจากผ่านไป 30 วัน เปิดการตั้งค่า ลบราคาในการลบรายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อลบราคาหลังจากผ่านไป 30 วัน การตั้งค่านี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเท่านั้น

โปรดทราบ: ราคาทั้งหมดจะถูกลบเมื่อบัญชี HubSpot ของคุณถูกปิด

วิธีเปิดการลบใบเสนอราคาเมื่อมีการลบรายชื่อผู้ติดต่อ:

1. เปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
2. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
3. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วน การจัดการข้อมูล ให้คลิก วัตถุ
4. ในหน้า วัตถุ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกวัตถุ แล้วเลือก คำพูด
5. เปิดสวิตช์ ลบใบเสนอราคาในการลบรายชื่อผู้ติดต่อ

กำหนดค่าการอนุมัติสำหรับใบเสนอราคาเดิม

เปิดการอนุมัติสำหรับใบเสนอราคาเดิมเพื่อต้องการให้ใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อ ผู้ใช้หนึ่งรายในบัญชีสามารถตั้งค่าเป็นผู้อนุมัติใบเสนอราคาเดิมได้ เมื่อเปิดใช้งานใบเสนอราคาเดิมทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติ เรียนรู้วิธี ตรวจสอบและอนุมัติใบเสนอราคา

การเปิดการตั้งค่าจะเพิ่มเวิร์กโฟลว์ตามราคาที่ใช้งานอยู่สามรายการในบัญชี:

• เมื่อการเสนอราคาต้องได้รับการอนุมัติ
• เมื่อมีการร้องขอการเปลี่ยนแปลงในใบเสนอราคา
• เมื่อการเสนอราคาได้รับการอนุมัติ

เวิร์กโฟลว์จะสร้างงานและอัปเดตค่าคุณสมบัติเมื่ออัปเดตคุณสมบัติ สถานะใบเสนอราคา   การอัปเดตค่างานและคุณสมบัติตามการอนุมัติใบเสนอราคาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติผ่านเวิร์กโฟลว์เหล่านี้

โปรดทราบ: หากบัญชีของคุณถูกลดระดับจาก Sales Hub Enterprise เป็นระดับการสมัครสมาชิกที่ต่ำกว่าเวิร์กโฟลว์การอนุมัติตามใบเสนอราคาจะถูกลบ ใบเสนอราคาใดๆที่รอการอนุมัติในช่วงเวลาของการดาวน์เกรดจะเปลี่ยนกลับเป็นสถานะร่าง สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบัญชีถูกปรับลดเท่านั้นไม่ใช่เมื่อผู้ใช้แต่ละรายไม่ได้รับมอบหมายจาก ที่นั่งแบบชำระเงิน การลบที่นั่งที่กำหนดไว้ของผู้ใช้รายเดียวจะเป็นการลบสิทธิการอนุมัติแต่จะไม่ลบเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ

คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์แต่ละ รายการรวมถึงการเพิ่มการดำเนินการ ตัวอย่างเช่นอัปเดตขั้นตอนของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการลงนามในใบเสนอราคา

วิธีเพิ่มเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบเสนอราคาในบัญชีของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วน การจัดการข้อมูล ให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้า วัตถุ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกวัตถุ แล้วเลือก คำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการอนุมัติ
5. เปิดสวิตช์ ต้องการการอนุมัติในใบเสนอราคาเดิมทั้งหมด
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของ ผู้อนุมัติและเลือกผู้อนุมัติ ผู้อนุมัติจะต้องมีที่นั่งของ Sales Hub Enterprise ที่ ได้รับมอบหมาย และ แก้ไขสิทธิ์สำหรับข้อเสนอ
7. คลิก ตั้งผู้อนุมัติและสร้างเวิร์กโฟลว์

เข้าถึงและแก้ไขเวิร์กโฟลว์จาก เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ หาก ปิดเวิร์กโฟลว์การ อนุมัติเมื่อใบเสนอราคาผู้ใช้จะสามารถเผยแพร่ใบเสนอราคาได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติ ขอแนะนำให้ปรับ สิทธิ์เวิร์กโฟลว์สำหรับ ผู้ใช้หากคุณต้องการให้ผู้ใช้บางรายสามารถดูและแก้ไขเวิร์กโฟลว์ได้เท่านั้น

กำหนดค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคาเดิม

ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับการยอมรับการลงนามในใบเสนอราคา ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์คือการแสดงออกทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลในการยอมรับข้อกำหนดของเอกสารเฉพาะ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆอีกมากมาย พวกเขามีน้ำหนักตามกฎหมายเช่นเดียวกับลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร ฟีเจอร์การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ของ HubSpot ขับเคลื่อนโดย Dropbox Sign (ก่อนหน้านี้คือ HelloSign)

ก่อนที่จะกำหนดค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โปรดจำไว้ว่าสิ่งต่อไปนี้:

• คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีด้วย Dropbox Sign เพื่อใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสนอราคาเดิม

• ผู้ใช้ที่มี ที่นั่งหลัก ไม่สามารถกำหนดค่าใบเสนอราคาด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แต่สามารถ ตั้งค่าเป็นผู้ส่งใบเสนอราคา โดยผู้ใช้รายอื่นหรือเป็นผู้ลง นามนับ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขีดจำกัดของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

บัญชี HubSpot ของคุณมีขีดจำกัดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์รายเดือนแบบรวมตามการสมัครใช้งานและจำนวนผู้ใช้ที่กำหนด

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อตรวจสอบตัวอย่างขีดจำกัดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์:

• หากผู้ใช้รายหนึ่งใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 15 รายการในหนึ่งเดือนในบัญชี Sales Hub Starter หรือ Professional ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 5 รายการจะยังคงอยู่และสามารถใช้งานได้โดยผู้ใช้รายใดรายหนึ่งในบัญชีในช่วงที่เหลือของเดือน วงเงินจะถูกรีเซ็ตในช่วงต้นเดือนถัดไป
• หากผู้ใช้รายหนึ่งใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 50 รายการในหนึ่งเดือนในบัญชี Sales Hub Enterprise ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 100 รายการจะยังคงอยู่และผู้ใช้รายอื่นในบัญชีสามารถใช้งานได้ในช่วงที่เหลือของเดือน วงเงินจะถูกรีเซ็ตในช่วงต้นเดือนถัดไป

เมื่อลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นับรวมในขีดจำกัด

• ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะนับรวมในขีดจำกัดทันทีที่เปิดตัวเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคาที่เผยแพร่ ไม่จำเป็นต้องลงนามในใบเสนอราคาเพื่อใช้กับขีดจำกัดลายเซ็น
• ใบเสนอราคาที่ต้องใช้ลายเซ็นหลายลายเซ็นจะนับเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่ง ลายเซ็นในขีดจำกัดของคุณ ตัวอย่างเช่นหากใบเสนอราคาที่เผยแพร่พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีลายเซ็นสามลายเซ็นนี่จะนับเป็นการใช้งานเพียงครั้งเดียวในขีดจำกัดของคุณโดยไม่คำนึงว่าใครจะเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา
• หากใบเสนอราคาที่มีคำขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุหรือถูกเรียกคืนการส่งใบเสนอราคาอีกครั้งจะนับเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมไปยังขีดจำกัดของคุณ (หนึ่งลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกที่มีการส่งใบเสนอราคาอีกครั้งเมื่อมีการส่งใบเสนอราคาอีกครั้ง)

ตรวจสอบขีดจำกัดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสมัครใช้งานของคุณใน แคตตาล็อก & บริการผลิตภัณฑ์ของ HubSpot และโดยการ ตรวจสอบการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบัญชีของคุณ

ตรวจสอบการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ในการตั้งค่าใบเสนอราคาให้ดูจำนวนลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้ในเดือนนี้ควบคู่ไปกับ ขีดจำกัดรายเดือน ขีดจำกัดรายเดือนจะรีเซ็ตในวันที่ 1 ของแต่ละเดือน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วน การจัดการข้อมูล ให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้า วัตถุ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกวัตถุ แล้วเลือก คำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
5. การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และขีดจำกัดของคุณจะปรากฏภายใต้การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนนี้

เพิ่มขีดจำกัดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

หากต้องการเพิ่มจำนวนลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในบัญชีของคุณโปรดติดต่อผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าของคุณ

จัดการการตั้งค่าการยืนยันตัวตนด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ตามค่าเริ่มต้นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนในระหว่างขั้นตอนการลงนามในใบเสนอราคาแต่คุณสามารถเปิดข้อกำหนดนี้ได้ หากคุณต้องการให้มีการยืนยันผู้ซื้อแต่ไม่จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวนับให้เปิดการตั้งค่าและตัวนับ โดยตรงเพื่อลงนามจาก HubSpot

วิธีเปิดใช้การยืนยันตัวตน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วน การจัดการข้อมูล ให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้า วัตถุ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกวัตถุ แล้วเลือก คำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
5. หากต้องการเปิดการยืนยันให้เปิดสวิตช์ การยืนยันตัวตน

เรียนรู้วิธีลงนาม ในใบเสนอราคาแบบเดิม

สร้างเทมเพลตใบเสนอราคาแบบเดิมที่กำหนดเอง

HubSpot มีเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นสามแบบ ใช้เป็นหรือใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเทมเพลตใหม่ที่ปรับแต่งได้ เมื่อคุณสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองเทมเพลตจะถูกบันทึกเป็นเทมเพลตใหม่โดยปล่อยให้เทมเพลตเริ่มต้นอยู่ในสถานะเดิม

ปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคาเดิมตามการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ:

• โมดูลที่แก้ไขได้: บัญชี Sales Hub Professional และ Enterprise สามารถปรับเปลี่ยนโมดูลที่แก้ไขได้เพื่อปรับแต่งการออกแบบและเนื้อหาของเทมเพลต

• ธีมย่อย: สร้างธีมย่อย โดยใช้เครื่องมือออกแบบของ HubSpot ต้องสมัครใช้งาน Sales Hub Professional หรือ Enterprise เพื่อใช้ธีมที่กำหนดเองเมื่อสร้างใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธีมสำหรับเด็ก

• เครื่องมือฟรีและข้อจำกัดของ Starter : ด้วยเครื่องมือฟรีของ HubSpot หรือการสมัครสมาชิก Sales Hub Starter ให้แก้ไขการตั้งค่าธีมที่ใช้กับเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นรวมถึงโลโก้สีและแบบอักษร คุณไม่สามารถสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองได้ 

• ความพร้อมใช้งานของตัวจัดการการออกแบบ: ในบัญชี HubSpot ทั้งหมดคุณสามารถใช้ตัว จัดการการออกแบบเพื่อสร้างและแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา การสมัครสมาชิก Sales Hub Professional หรือ Enterprise จำเป็นต้องใช้เทมเพลตที่กำหนดเองเมื่อสร้างใบเสนอราคา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การพัฒนาธีมคำพูด CMS ที่กำหนดเอง ในเอกสารสำหรับนักพัฒนาของ HubSpot

การปรับแต่งแบบไม่มีโค้ด

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปของการปรับแต่งที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดโดยใช้หนึ่งในเทมเพลต CMS เริ่มต้น:

• เพิ่มข้อความหรือ โทเค็นการตั้งค่าส่วนบุคคล จากรายชื่อติดต่อบริษัทหรือออบเจ็กต์ดีล (เช่นหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่เก็บไว้ในบันทึกของบริษัท)
• เพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขเริ่มต้นซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขในระหว่างการสร้างใบเสนอราคา
• แก้ไขโลโก้แบบอักษรและสี
• ซ่อนโมดูล
• เพิ่มหรือลบคอลัมน์ในตารางรายการบรรทัด
• ลบส่วนยอด รวมหรือ ยอดรวมย่อยออกจากตารางรายการบรรทัด

การปรับแต่งที่กำหนดให้นักพัฒนา

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปของการปรับแต่งที่ไม่สามารถใช้กับตัวแก้ไขเทมเพลตแบบไม่มีรหัสได้ การปรับแต่งเหล่านี้เป็นไปได้หากนักพัฒนาสร้าง เทมเพลต CMS ที่กำหนดเองสำหรับใบเสนอราคาหรือในบางกรณี ธีมย่อย ของธีม CMS Quotes:

• สร้างเทมเพลตที่กำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้น
• เพิ่มหรือลบโมดูลบนเทมเพลต
• เพิ่มคอลัมน์ลงในตารางรายการบรรทัดสำหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง
• ใช้โท เค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลเพื่อดึงค่าหลายค่า (เช่นโทเค็นรายการบรรทัดจะดึงค่าของรายการบรรทัดที่เกี่ยวข้องรายการแรก)
• เพิ่มรายการในใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ
• เพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดในใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ
• สร้างตารางรายการหลายบรรทัด
• เพิ่มส่วนลงในตารางรายการบรรทัด (เช่นหากขายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์ทั้งหมดในส่วนเดียวและฮาร์ดแวร์ทั้งหมดในส่วนที่แยกต่างหาก)
• ปรับแต่งยอดรวมย่อยหรือยอดรวม
• ซ่อนโมดูล e-sign

สร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองด้วยตัวแก้ไขเทมเพลตแบบไม่มีรหัส

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วน การจัดการข้อมูล ให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้า วัตถุ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกวัตถุ แล้วเลือก คำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิก แท็บเทมเพลตใบเสนอราคา
5. ใต้ เทมเพลตใบเสนอราคาเดิมที่มุมขวาบนให้คลิก ปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคา ในกล่องโต้ตอบให้คลิกดำเนินการต่อ
6. วางเมาส์เหนือเทมเพลตที่คุณต้องการปรับแต่งแล้วคลิก เลือก
7. ที่ด้านบนให้คลิกไอคอนแก้ไข edieditและป้อน ชื่อสำหรับเทมเพลตใบเสนอราคา
8. ในการแก้ไขเนื้อหาโมดูลในแผงด้านซ้ายให้คลิก โมดูลและแก้ไขเนื้อหาโมดูล

โปรดทราบ: เมื่อใช้ โทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคล ในใบเสนอราคา HubSpot จะไม่แสดงผลแบบไดนามิก แต่โทเค็นจะแสดงในเวลาที่เผยแพร่ใบเสนอราคาและจะไม่อัปเดตเมื่อลงนาม ด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่ควรใช้โทเค็นการตั้งค่าส่วนบุคคลสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับการอัปเดตหลังจากเผยแพร่ใบเสนอราคารวมถึง: สถานะการชำระเงินวันที่ ชำระเงินวันที่ ลงนามอิเล็กทรอนิกส์และ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เสร็จสมบูรณ์

9. หากต้องการแก้ไขลักษณะของตาราง รายการ ต่อผู้ซื้อให้คลิกโมดู ลตารางรายการต่อไปนี้:
10. หากต้องการจัดเรียงลำดับคุณสมบัติรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกที่ จับลาก  dragHandle เพื่อลากและวางคุณสมบัติไปยังตำแหน่งอื่น
11. หากคุณต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่จะปรากฏตามค่าเริ่มต้นบนเทมเพลตให้ใช้ ตัวจัดการการออกแบบ เทมเพลตใบเสนอราคาของ Commerce Hub  มีตัวเลือกใน การเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในตารางรายการสินค้า ในตัวแก้ไขเทมเพลต

โปรดทราบ: เมื่อแก้ไขโมดูลความคิด เห็น หรือ ข้อกำหนดอย่าลบ ข้อกำหนดหรือ ความคิดเห็นไปยังโทเค็นของผู้ซื้อที่ปรากฏในโมดูลเหล่านี้ หากโทเค็นถูกลบข้อความใดๆที่ผู้ใช้ของคุณรวมอยู่ในโมดูลเหล่านี้ในตัวแก้ไขใบเสนอราคาจะไม่ปรากฏในใบเสนอราคาที่เผยแพร่

11. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ การตั้งค่า
12. หากต้องการตั้งค่าโดเมนเริ่มต้นสำหรับเทมเพลตใบเสนอราคาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง โด เมนแล้วเลือกโดเมน
13. หากต้องการเลือกภาษาเริ่มต้นสำหรับชื่อโมดูลและป้ายกำกับในเทมเพลตให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ภาษา และเลือก ภาษา เนื้อหาที่กำหนดเองใดๆที่คุณได้รวมไว้ในเทมเพลตแล้วจะถูกลบออกเมื่อเปลี่ยนภาษา ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ลบเนื้อหา

โปรดทราบ: เนื้อหาที่เพิ่มลงในเทมเพลตคำพูดในโมดูลข้อความสมบูรณ์จะไม่ถูกแปลโดยอัตโนมัติ ข้อมูลตัวอย่างจะไม่แปลในตัวอย่างเทมเพลต

14. หากต้องการจัดรูปแบบวันที่และที่อยู่ตามประเทศให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ภาษาท้องถิ่นแล้วเลือก ประเทศ
15. หากต้องการแก้ไขสีแบบอักษรปุ่มและรูปแบบแบนเนอร์ให้คลิก แก้ไขการตั้งค่าธีมk ในแผงด้านซ้าย:
    • หากต้องการแก้ไขสีทั่วโลกที่ใช้ในธีมใบเสนอราคาให้คลิกเพื่อขยายส่วนสีทั่วโลก 
    • หากต้องการแก้ไขแบบอักษรส่วนกลางที่ใช้ในธีมใบเสนอราคาให้คลิกเพื่อขยายส่วนแบบอักษรส่วนกลางจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกแบบอักษร
    • หากต้องการแก้ไขข้อความของธีมใบเสนอราคาให้คลิกข้อความ คลิกแต่ละส่วนหัว เพื่อแก้ไขแบบอักษรและสีของส่วนหัว คลิกเนื้อหา เพื่อแก้ไขแบบอักษรและสีของเนื้อหา คลิกลิง ก์เพื่อแก้ไขแบบอักษรและสีของลิงก์
    • หากต้องการแก้ไขสไตล์แบนเนอร์ให้คลิกแบนเนอร์ คลิกพื้น หลังเพื่อแก้ไขสีพื้นหลัง คลิกข้อความเพื่อแก้ไขแบบอักษรและสีข้อความสำหรับส่วนหัวส่วนอ้างอิงและเนื้อหาของเทมเพลต 
    • หากต้องการแก้ไขปุ่มให้คลิก ปุ่ม คลิกข้อความเพื่อแก้ไขแบบอักษรและสีของข้อความ คลิก พื้นหลัง เพื่อแก้ไขสีปุ่ม คลิกเส้นขอบ เพื่อแก้ไขสีและความกว้างของเส้นขอบ คลิกมุม เพื่อแก้ไขรัศมีมุมปุ่ม คลิกระยะห่าง เพื่อแก้ไขช่องว่างของปุ่ม
    • คลิกเผยแพร่ธีมที่ ด้านบนขวาเมื่อคุณอัปเดตเทมเพลตเสร็จแล้ว
16. หากต้องการแก้ไขเทมเพลตในตัวจัดการการออกแบบให้คลิก แก้ไขเทมเพลต CMS เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ตัวจัดการการออกแบบ
17. คลิก บันทึก ที่ด้านบนขวาเมื่อคุณทำเสร็จ

ทีมของคุณสามารถเลือกเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองเมื่อ สร้างใบเสนอราคาเดิม

จัดการเทมเพลตใบเสนอราคาเดิม

จัดการเทมเพลตใบเสนอราคาเดิมในบัญชีของคุณรวมถึงการแก้ไขนำไปใช้ซ่อนและลบเทมเพลต

หากใช้ เครื่องมือฟรีของ HubSpot หรือ Sales Hub Starter คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าธีมของเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นที่รวมอยู่ในบัญชีได้ หากใช้ Sales Hub Professional หรือ Enterprise ให้แก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นและเทมเพลตใบเสนอราคาเดิมที่กำหนดเองในบัญชี:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วน การจัดการข้อมูล ให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้า วัตถุ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกวัตถุ แล้วเลือก คำพูด
4. คลิก แท็บเทมเพลตใบเสนอราคา
5. จัดการเทมเพลตเริ่มต้นสามแบบในส่วน เทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้น หากต้องการดูตัวเลือกเทมเพลตให้เลื่อนเมาส์ไปที่เทมเพลตจากนั้นคลิก การดำเนินการแล้วเลือกตัวเลือก:
   • ดูตัวอย่าง: ดูว่าใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นจากเทมเพลตจะมีลักษณะอย่างไร
   • แก้ไขธีม: แก้ไขธีมของเทมเพลตใน ตัวแก้ไขธีม เทมเพลตเริ่มต้นใช้ธีมเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อทั้งสามเทมเพลต
   • ใช้เทมเพลต: สร้างใบเสนอราคาใหม่จากเทมเพลต
   • ซ่อนในใบเสนอราคา: ป้องกันไม่ให้เทมเพลตปรากฏเป็นตัวเลือกเมื่อ สร้างใบเสนอราคาเดิมใหม่ สลับกลับโดยเลือก แสดงในเทมเพลตใน เมนูแบบเลื่อนลง
6. จัดการเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ในส่วน เทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองของคุณ หากต้องการดูตัวเลือกเทมเพลตให้เลื่อนเมาส์ไปที่เทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองจากนั้นคลิก การดำเนินการแล้วเลือกตัวเลือก:
   • แก้ไข: แก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา 
   • โคลน: สร้างสำเนาเทมเพลตใบเสนอราคา
   • ใช้เทมเพลต: สร้างใบเสนอราคาใหม่จากเทมเพลต
   • ซ่อนในใบเสนอราคา: ป้องกันไม่ให้เทมเพลตปรากฏเป็นตัวเลือกเมื่อสร้างใบเสนอราคาใหม่ สลับกลับโดยเลือก แสดงในเทมเพลตใน เมนูแบบเลื่อนลง
   • ลบ: ลบเทมเพลต

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้วิธี สร้างใบเสนอราคาเดิม และส่งไปยังผู้ซื้อของคุณ

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการใบเสนอราคาเดิมรวมถึงการดูการเรียกคืนและการแก้ไขการเก็บถาวรการลบและการส่งออกใบเสนอราคา นอกจากนี้ขอเปลี่ยนแปลงหรืออนุมัติใบเสนอราคาเชื่อมโยงใบเสนอราคากับระเบียนอื่นๆและใบเสนอราคาแบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์