โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ

สร้างดีล

อัปเดตล่าสุด: 8 ธันวาคม 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด

ใช้ดีลใน HubSpot เพื่อติดตามรายได้ที่อาจเกิดขึ้นผ่านกระบวนการขายของคุณ คุณสามารถเชื่อมโยงข้อตกลง กับบันทึกอื่นๆเช่นรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องในข้อตกลง เมื่อบันทึกเกี่ยวข้องกับข้อตกลงแล้ว HubSpot สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงได้

หากต้องการปรับแต่งวิธีสร้างดีลโปรดเรียนรู้วิธี:

หากต้องการดูภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้างดีลในบัญชี HubSpot ของคุณโปรดดูวิดีโอด้านล่าง:

โปรดทราบ: บัญชีที่มีส่วนเสริมแบ รนด์สามารถสร้างบันทึกข้อตกลงสำหรับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งโดยเลือกในการนำทางหลักจากนั้นดำเนินการต่อหนึ่งในกระบวนการต่อไปนี้ นอกจากนี้บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับข้อตกลง (เช่นข้อตกลง) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

สร้างข้อเสนอด้วยตนเอง

สร้างข้อตกลงจากหน้าดัชนี

ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มข้อเสนอแล้วเลือกสร้างใหม่
ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดของดีล
ในส่วนเชื่อมโยงข้อตกลงกับ ให้ค้นหาและเลือกบันทึกหรือ รายการ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
คลิกสร้างหากต้องการสร้างดีลอื่นให้คลิกสร้างแล้วเพิ่มดีลอื่น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนฟิลด์ที่มีอยู่เมื่อสร้างดีล

A Create Deal form showing fields for deal name, pipeline, deal stage, owner, currency, amount, and brands, with Create, Create and add another, and Cancel buttons.

สร้างข้อเสนอในพื้นที่ทำงานขาย

ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครใช้งาน Sales Hub Professional หรือ Enterprise เพื่อใช้พื้นที่ทำงานฝ่ายขาย

ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
คลิกแท็บข้อเสนอ
คลิกสร้างดีล
ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดของดีล
ในส่วนเชื่อมโยงข้อตกลงกับ ให้ค้นหาและเลือกบันทึกหรือ รายการ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
คลิกสร้างหากต้องการสร้างดีลอื่นให้คลิกสร้างแล้วเพิ่มดีลอื่น

สร้างข้อตกลงในบันทึก

สร้างข้อตกลงจากบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยง ตัวอย่างเช่นสร้างข้อตกลงจากรายชื่อติดต่อที่คุณคุยด้วยทางโทรศัพท์เมื่อวานนี้ ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อตกลงกับรายชื่อติดต่อกรอกข้อมูลในที่พักบางแห่งและคัดลอกกิจกรรมที่บันทึกไว้ในไทม์ไลน์ของข้อตกลงโดยอัตโนมัติ

ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
ในแถบด้านขวาของระเบียนในการ์ดดีลให้คลิก + เพิ่ม
ในแท็บสร้างใหม่ให้ป้อนรายละเอียดสำหรับดีลใหม่ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นข้อตกลงจะเชื่อมโยงกับบันทึก
เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างหรือสร้างแล้วเพิ่มอีกเพื่อเพิ่มดีลใหม่เพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องระหว่างบันทึก หากคุณต้องการเพิ่มข้อเสนอที่มีอยู่ลงในบันทึกเรียนรู้วิธีเชื่อมโยงบันทึก