สร้าง Ticket

ด้วยตั๋วคุณสามารถจัดระเบียบข้อซักถามลูกค้าทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวและติดตามแนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถสร้างตั๋วแต่ละใบได้จากหน้าดัชนีตั๋วบันทึกหรือฝ่ายช่วยเหลือ มิฉะนั้นคุณสามารถสร้าง Ticket จำนวนมากผ่านเวิร์กโฟลว์หรือแบบฟอร์มการสนับสนุน

หลังจากสร้าง Ticket แล้วให้เรียนรู้วิธีดูและบันทึกรายงานเกี่ยวกับ Ticket ของคุณ

โปรดทราบ: บัญชีที่มีส่วนเสริมแบรนด์สามารถสร้างบันทึกการติดต่อสำหรับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งโดยเลือกในการนำทางหลักจากนั้นดำเนินการต่อหนึ่งในกระบวนการต่อไปนี้ นอกจากนี้บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) เอกสารนี้หมายถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

สร้างตั๋วจากหน้าดัชนี

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างตั๋ว
3. ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดตั๋วของคุณ หากต้องการปรับแต่งคุณสมบัติและตัวเลือกการเชื่อมโยงที่ปรากฏที่นี่ให้คลิกแก้ไขแบบฟอร์มนี้ที่ด้านบน ฟิลด์ต่อไปนี้จะต้องเป็นค่าเริ่มต้น:
   
   • ชื่อตั๋ว: ระบุชื่อสำหรับตั๋วนี้
   • Pipeline: กำหนด Ticket นี้ให้กับ Ticket เฉพาะที่คุณสร้างขึ้น
   • สถานะตั๋ว: เลือกขั้นตอนตั๋วเฉพาะภายในไปป์ไลน์ที่คุณเลือก

4. ในตั๋วเชื่อมโยงกับส่วนคุณสามารถจัดการสิ่งต่อไปนี้:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Associate records ไม่เชื่อมโยงระเบียนเช่นรายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทที่มีตั๋ว
   • คลิกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเพิ่มกิจกรรมไทม์ไลน์จากรายชื่อติดต่อหรือบันทึกของบริษัทลงในตั๋วจากนั้นเลือกช่วงวันที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกช่วงวันที่

สร้าง Ticket จากเรคคอร์ด

คุณสามารถสร้างตั๋วจากบันทึกโดยใช้บัตรวัตถุที่เกี่ยวข้องกับตั๋วในแถบด้านขวา หากคุณไม่เห็นการ์ดให้เรียนรู้วิธีปรับแต่งการ์ดที่แสดง 

วิธีสร้าง Ticket จากบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับ Ticket:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น CRM > บริษัท)
2. ในแถบด้านขวาของระเบียนบนบัตรตั๋วให้คลิก + เพิ่ม

3. ในแผงด้านขวาให้ป้อนสิ่งต่อไปนี้:
   • ในแท็บสร้างใหม่ให้ป้อนคุณสมบัติสำหรับตั๋วใหม่ของคุณ
   • ในตั๋วเชื่อมโยงกับส่วนให้เลือกบันทึกเพิ่มเติมที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับตั๋ว บันทึกที่คุณใช้ในการสร้างตั๋วจะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

2. • คลิกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเพิ่มกิจกรรมไทม์ไลน์จากรายชื่อติดต่อหรือบันทึกของบริษัทลงในตั๋วจากนั้นเลือกช่วงวันที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกช่วงวันที่
   • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก สร้าง

ตั๋วใหม่จะเชื่อมโยงกับบันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเชื่อมโยงกิจกรรมและกฎอัตโนมัติ

สร้างตั๋วในศูนย์ช่วยเหลือ

คุณสามารถกำหนดค่าฝ่ายช่วยเหลือเพื่อให้สร้าง Ticket โดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่างๆเช่นแบบฟอร์มอีเมลและแชทโฟลว์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าช่องและการตั้งค่าของศูนย์ช่วยเหลือ

สร้าง Ticket ด้วยเวิร์กโฟลว์

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้าง Ticket โดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเฉพาะ เรียนรู้วิธีเพิ่มการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์ของคุณและใช้การดำเนินการสร้างเรคคอร์ด

ขั้นตอนต่อไป

ตรวจสอบช่องที่สร้าง Ticket โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถดูกล่องข้อความการสนทนาที่เชื่อมต่อหรือช่องทางศูนย์ช่วยเหลือสร้าง Ticket จากข้อความขาเข้าโดยอัตโนมัติ คุณยังปิดการสร้างตั๋วอัตโนมัติได้ด้วย

วิธีดูหรือลบช่องที่สร้าง Ticket:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ตั๋ว
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ Ticket ที่คุณต้องการปรับ
5. คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิก Templated automations เพื่อขยายส่วน
6. ใน ส่วนช่องที่เชื่อมต่อให้ดูช่องที่ตั๋วจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับข้อความขาเข้าใหม่ทั้งหมด
7. หากคุณไม่ต้องการให้สร้าง Ticket สำหรับข้อความที่ส่งไปยังช่องให้คลิกที่ชื่อช่องเพื่อปิด Ticket อัตโนมัติในการตั้งค่าของช่อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าช่องหรือฝ่ายช่วยเหลือ