ใช้เค้าโครงเริ่มต้นของเรคคอร์ดที่อัพเดท

มุมมองเริ่มต้นสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอและตั๋วใช้เค้าโครงที่อัปเดตซึ่งจัดระเบียบข้อมูลลงในแท็บและส่วนต่างๆ เลย์เอาต์มีแท็บเริ่มต้นเช่นเกี่ยวกับ กิจกรรมการติดตาม ข่าวกรองและรายได้ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานของคุณ แต่ละแท็บจะมีการ์ดที่แสดงข้อมูล (เช่นประวัติกิจกรรมข้อมูลรายได้ที่เกี่ยวข้อง) ขึ้นอยู่กับวัตถุและการตั้งค่าบัญชีของคุณ

ระเบียนประกอบด้วยสามส่วนหลัก: แถบด้านข้างซ้ายคอลัมน์กลางและแถบด้านข้างขวา เค้าโครงนี้ให้ภาพรวมของระเบียนโดยมีข้อมูลที่จัดเรียงตามประเภทลงในส่วนที่แตกต่างกัน แต่ละส่วนมีการ์ดเริ่มต้น คุณยังสามารถเพิ่มบัตรที่กำหนดเองในแต่ละพื้นที่ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

การดูเค้าโครงระเบียนที่อัปเดตขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าบัญชีของคุณ:

• หากคุณมีบัญชีฟรีหรือบัญชีเริ่มต้นที่สร้างขึ้นหลังวันที่ 30 มีนาคม 2026 คุณจะได้รับเลย์เอาต์ที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ

• หากคุณมีบัญชี Professional หรือ Enterprise คุณจะได้รับเลย์เอาต์ที่อัพเดทโดยอัตโนมัติตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2026

• หากคุณรีเซ็ตการปรับแต่งเป็นค่าเริ่มต้นของระบบด้วยตนเองคุณจะได้รับเลย์เอาต์ที่อัปเดตแล้ว

รีเซ็ตเค้าโครงระเบียนของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกวัตถุที่คุณต้องการรีเซ็ตการปรับแต่ง
4. คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน
5. ในแถวมุมมองเริ่มต้นให้คลิกไอคอน ellipsesIcon จุดแนวนอนสามจุดแล้วเลือกรีเซ็ตมุมมองเริ่มต้น
   ellipsesIcon
   
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกรีเซ็ตมุมมอง

โปรดทราบ: เมื่อคุณรีเซ็ตมุมมองที่กำหนดเองเป็นค่าเริ่มต้นของระบบคุณจะไม่สามารถยกเลิกการกระทำนี้ได้

แถบด้านข้างซ้าย

ส่วนไฮไลต์: แสดงคุณสมบัติการแสดงผลหลักและรองที่ด้านซ้ายบนของระเบียน (เช่นชื่อ อีเมล) นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการกับบันทึกหรือบันทึกกิจกรรมได้

ข้อมูลสำคัญ/รายละเอียด/เกี่ยวกับ [ชื่อวัตถุ] นี้: แสดงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับบันทึก (เช่นประเภท ระยะวงจรชีวิต) คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติที่แสดงและแก้ไขค่าสำหรับระเบียนได้

ใช้แถบด้านข้างซ้าย

1. ไปที่หน้าดัชนีวัตถุ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ) 
2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
3. ที่ด้านบนขวาของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกจากรายการต่อไปนี้เพื่อดำเนินการกับระเบียน:
   • ติดตาม/เลิกติดตาม: คลิกเพื่อติดตาม/เลิกติดตามบันทึก ตามค่าเริ่มต้นคุณจะติดตามบันทึกทั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของ การติดตามเรคคอร์ดจะทำให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตเรคคอร์ด
   • ดูที่พักทั้งหมด: คลิกเพื่อดูรายการที่พักของเรคคอร์ด รายการจะถูกจัดกลุ่มตามการกำหนดค่าคุณสมบัติ (เช่นข้อมูลติดต่อ ข้อมูลอีเมล) 
   • ดูประวัติที่พัก: คลิกเพื่อดูตารางแสดงประวัติของค่าที่พักของระเบียน ตารางรวมถึงข้อมูลเช่นชื่อคุณสมบัติแหล่งการเปลี่ยนแปลง (เช่นชื่อของผู้ใช้หรือเวิร์กโฟลว์) และการประทับเวลา
   • ดูประวัติความสัมพันธ์: คลิกเพื่อดูตารางที่แสดงประวัติของระเบียนและการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องของระเบียน
   • ตรวจสอบการเชื่อมโยง: คลิกเพื่อดูตารางที่แสดงระเบียนปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถกรองตามวัตถุหรือป้ายชื่อการเชื่อมโยงและลบการเชื่อมโยงจำนวนมากได้
   • ค้นหาใน Google: สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทให้คลิกเพื่อค้นหาชื่อของระเบียนใน Google
   • เลือกไม่รับอีเมล: สำหรับผู้ติดต่อให้คลิกเพื่อปิดการสื่อสารทางอีเมลพร้อมที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ
   • คืนค่ากิจกรรม: คลิกเพื่อดูและคืนค่าการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องที่ถูกลบภายใน 90 วันที่ผ่านมา
   • ดูการเข้าถึงระเบียน: คลิกเพื่อดูว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถดูหรือแก้ไขระเบียนได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงระเบียน
   • ผสาน: คลิกเพื่อผสานเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อรวมบันทึก
   • โคลน: คลิกเพื่อโคลนระเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกการโคลน
   • ลบ: คลิกเพื่อลบบันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่สูญหายระหว่างการลบ
   • ส่งออกข้อมูลผู้ติดต่อ: สำหรับผู้ติดต่อให้คลิกเพื่อส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อ
4. วิธีแก้ไขคุณสมบัติการแสดงผลในส่วนไฮไลต์:
   • วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกไอคอน editแก้ไขหรือ ค่า
   • ป้อน ค่า
   • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
     
     
5. ในส่วนไฮไลต์ให้คลิกไอคอนกิจกรรมบันทึก ตามค่าเริ่มต้นไอคอนสำหรับโน้ตอีเมลการโทรงานและการประชุมจะปรากฏขึ้น
6. วิธีแก้ไขค่าที่พัก:
   • ในการ์ดแถบด้านข้างซ้ายที่แสดงอยู่ให้วางเมาส์บนคุณสมบัติแล้วคลิกไอคอน editแก้ไข
   •  ป้อนหรือเลือก ค่า ตัวเลือกที่มีขึ้นอยู่กับประเภทฟิลด์ที่พัก

คอลัมน์กลาง

เกี่ยวกับ: แสดงมุมมองเส้นทางของลูกค้ารวมถึงสรุปบันทึกบรีซคุณสมบัติที่สำคัญสัญญาณการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารและข้อเสนอแนะ (เช่น NPS และ CSAT) การ์ด

กิจกรรม: แสดงไทม์ไลน์ของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในบันทึก (เช่นกิจกรรมที่บันทึกไว้การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนไปป์ไลน์การส่งแบบฟอร์มและกิจกรรมการวิเคราะห์) กรองตามช่วงวันที่เจ้าของกิจกรรมคุณสมบัติกิจกรรม (เช่นผลการประชุม) และทีม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทม์ไลน์กิจกรรม

ติดตาม: แสดงข้อมูลเชิงลึกสุขภาพและคุณภาพของข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เลือก ข้อมูลเชิงลึกถูกสร้างขึ้นโดยบรีซโดยใช้กิจกรรมที่บันทึกไว้ (เช่นอีเมลบันทึก) ส่วนสุขภาพจะแสดงผู้ติดต่อหรือความรู้สึกของบริษัทความท้าทายและข้อเสนอแนะเชิงบวก ส่วนคุณภาพข้อมูลจะแสดงคุณสมบัติหลักที่มีค่าที่ขาดหายไป (เช่นหมายเลขโทรศัพท์) และรายการที่ซ้ำกันที่ตรวจพบ

รายได้: แสดงออบเจ็กต์การค้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียนเช่นใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิก นอกจากนี้คุณยังสามารถดูมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าและใบรายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ข่าวกรอง: แสดงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับบริษัทและการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลรายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้ติดต่อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บอัจฉริยะ

ใช้คอลัมน์กลาง

1. ไปที่หน้าดัชนีวัตถุ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
3. ในคอลัมน์กลางให้คลิกแท็บ กิจกรรม
4. วิธีจัดการการแสดงผลของกิจกรรม:
   • แสดงหรือซ่อนเนื้อหา: ที่ด้านบนของไทม์ไลน์ให้คลิกยุบเมนูแบบเลื่อนลงทั้งหมดจากนั้นเลือกขยายทั้งหมดหรือยุบทั้งหมดเพื่อขยายหรือยุบรายละเอียดของกิจกรรมไทม์ไลน์ที่แสดงทั้งหมด
   • เปลี่ยนการแสดงกิจกรรม: เหนือเส้นเวลาคลิกแท็บ (เช่นหมายเหตุ อีเมล) เพื่อดูเฉพาะบางกิจกรรมเท่านั้น ตัวอย่างเช่นในแท็บอีเมลคุณสามารถเข้าสู่ระบบและส่งอีเมลแบบตัวต่อตัวหรือตรวจสอบอีเมลที่ส่งและรับแบบตัวต่อตัวก่อนหน้านี้ อีเมลการตลาดจะไม่ปรากฏที่นี่
   • กรองกิจกรรมทั้งหมด: ที่ด้านบนของเส้นเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติเพื่อกรองกิจกรรมที่แสดงทั้งหมด (เช่นกิจกรรมที่กำหนดให้ตลอดเวลา)
   • ค้นหากิจกรรมที่ต้องการ: ที่ด้านบนของไทม์ไลน์ในช่องข้อความกิจกรรมการค้นหาให้ป้อนคำค้นหาเพื่อค้นหากิจกรรมที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ส่งคืนจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในฟิลด์กิจกรรมต่อไปนี้: หัวเรื่องอีเมล, หัวเรื่องงาน, เนื้อหางาน, เนื้อหาบันทึก, เนื้อหาการโทรและเนื้อหาการประชุม 
   • จัดการกิจกรรมที่มีอยู่: คลิกกิจกรรมเพื่อแก้ไขรายละเอียดและความคิดเห็น เลื่อนเมาส์ไปที่กิจกรรมคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกจากตัวเลือกเพิ่มเติม: PIN ประวัติคัดลอกลิงก์หรือลบ

แถบด้านข้างขวา

การเชื่อมโยง: แสดงตัวอย่างของระเบียนที่เกี่ยวข้อง คุณยังสามารถเพิ่มแก้ไขหรือลบบันทึกที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

ไฟล์แนบ: แสดงไฟล์ที่อัปโหลดและไฟล์แนบที่ไม่ใช่แบบอินไลน์ที่ส่งจากอีเมล CRM แบบตัวต่อตัว

ใช้แถบด้านข้างขวา

1. ไปที่หน้าดัชนีวัตถุ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
3. บนแถบด้านข้างขวาบนการ์ด [บันทึกชื่อ] (เช่นข้อเสนอ) ให้คลิกการsettings กำหนดไอคอนการ์ดเชื่อมโยงเพื่อปรับแต่งคุณสมบัติที่แสดงและลำดับของการ์ด
4. คลิกลูกศร downเพื่อยุบการ์ดหรือลูกrightIcon ขวาของ RightIcon เพื่อขยาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและแก้ไขการเชื่อมโยงในระเบียนหรือการเพิ่มและจัดการไฟล์แนบ

จัดการการปรับแต่งระเบียน

สำหรับแต่ละพื้นที่ของระเบียนคุณสามารถเพิ่มบัตรที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างบัตรที่กำหนดเองได้ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ในคอลัมน์กลางคุณยังสามารถเพิ่มส่วนที่พับเก็บได้และการ์ดแบบเคียงข้างกันหรือเพิ่มหรือลบการ์ดที่มีอยู่ในแท็บ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ปรับแต่งบันทึกของคุณ
3. วางเมาส์เหนือคอลัมน์กลางแล้วคลิกเพิ่มส่วน
   
   
4. ในส่วนให้คลิกเพิ่มการ์ดเพื่อเพิ่มการ์ดลงในส่วน นอกจากนี้คุณยังสามารถลากการ์ดคอลัมน์กลางที่มีอยู่ไปยังส่วน
5. ลากบัตรที่ด้านบนของบัตรอื่นเพื่อเลือกตำแหน่งเช่นด้านต่อด้านในมุมมองตาราง
   
   
6. คลิกที่ไอคอนellipses จุดแนวนอนสามจุดจากนั้นเลือกลบการ์ดเพื่อลบออกจากการแสดงแท็บ
7. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกแล้วออก