创建工单

借助工单系统，您可以将所有客户咨询集中管理，并追踪长期趋势。您可以在工单列表页面、客户记录或服务台中创建单个工单。此外，您还可以通过工作流或支持表单批量创建工单。

创建工单后，了解如何查看和保存工单相关报告。

构建自定义解决方案

了解如何使用工单 API 构建自定义解决方案。

开始之前

从索引页面创建工单

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 在右上角，点击“创建工单”。
3. 在右侧面板中，输入工单详情。若需自定义此处显示的属性及关联选项，请点击顶部的“编辑此表单” 。以下字段默认必填：
   
   • 工单名称：为该工单命名。
   • 流程： 将此工单分配给您创建的特定工单流程。
   • 工单状态：在您所选的流程中，选择一个具体的工单阶段。

4. 在“将工单关联至”部分，您可以管理以下内容：
   • 点击“关联记录 ”下拉菜单，将联系人或公司等记录与工单关联。选择联系人后，创建工单时将自动关联该联系人的主要公司。
   • 勾选复选框，将联系人或公司记录中的时间线活动添加到工单中，然后选择日期范围。了解有关日期范围选项的更多信息。

从记录创建工单

您可以通过右侧边栏中的“相关工单”关联对象卡片，从记录中创建工单。如果未看到该卡片，请了解如何自定义显示的卡片。

若要从您希望与工单关联的记录创建工单：

1. 导航至您的记录（例如，CRM > 公司）。
2. 在记录右侧边栏的“工单”卡片上，点击“+ 添加”。

3. 在右侧面板中，输入以下内容：
   • 在“创建新工单”选项卡 中，输入新工单的属性。
   • 在“关联工单至”部分，选择您希望与该工单关联的其他记录。系统默认选中您用于创建工单的记录。

2. • 勾选复选框，将联系人或公司记录中的时间线活动添加到工单中，然后选择日期范围。了解有关日期范围选项的更多信息。
   • 完成后，点击“创建”。

新工单将与该记录相关联。了解有关管理自动活动关联和规则的更多信息。

在服务台中创建工单

您可以配置服务台，使其通过表单、电子邮件和聊天流程等渠道自动创建工单。了解有关 配置服务台渠道和设置的更多信息 。

使用工作流创建工单

设置工作流，以便根据特定的注册触发条件 自动创建工单。了解如何在工作流中添加操作，并使用“创建记录”操作。

下一步

查看可自动创建工单的渠道

您可以查看哪些已连接的对话收件箱或客服渠道会根据收到的消息自动创建工单。您还可以关闭对话收件箱渠道的自动创建工单功能。

请注意：连接到客服系统的渠道始终会创建工单。要阻止客服渠道创建工单，唯一的方法是断开该渠道的连接。

要查看或移除会创建工单的渠道：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“工单”。
4. 点击“管道”选项卡。
5. 点击“选择管道” 下拉菜单，然后选择您要调整的工单管道。
6. 点击“自动化”选项卡 。如果该部分处于折叠状态，请点击“模板自动化”以展开该部分。
7. 在“已连接的渠道” 部分中，查看所有新收到的消息都会自动创建工单的渠道。
8. 如果您不希望为发送到非服务台渠道的消息创建工单，请点击渠道名称，在该渠道的设置中关闭工单自动化功能。

了解有关设置渠道或服务台 的更多信息。