限制存取您的 HubSpot 資產

管理內容、資料及其他項目的存取權限，確保僅有權限的團隊和使用者才能檢視及編輯。若您希望將資產依部門或團隊分類管理，此功能將十分實用。此外，這也有助於使用者保持專注並井然有序。

開始之前

在設定內容與資產的存取權限之前，請注意以下事項：

• 即使特定資產的存取權限已限制為僅限某些團隊或使用者，超級管理員仍可檢視這些資產。
• 資產（例如範本、流程、文件和操作指南）僅限 超級管理員，以及具備存取權限的團隊和使用者檢視。若要檢視帳戶中超過前五份的文件或範本，您必須已分配Sales Hub 或Service Hub席位。
• A 內容 或 Marketing Hub企業版訂閱，才能限制團隊對部落格文章和頁面的存取權限。
• 一般而言，若使用者擁有「依團隊限制存取權限」 權限，但所屬團隊沒有子團隊，則「指派至團隊」的選項將不會顯示。
• 目前無法對上表未列出的資產進行存取權限限制。
• 若您限制某使用者對某工具的存取權限，但擁有 「依團隊限制存取權限」 （僅限企業版）已啟用，只要該用戶所屬團隊具有存取權限，該用戶仍可存取該工具。瞭解如何編輯使用者權限。

設定行銷內容的預設權限

預設情況下，所有具備該資產權限的使用者皆可存取新

建立的

行銷

資產

。然而，您可能希望僅允許特定使用者或團隊建立或

編輯

資產。

在您的帳戶設定中，您可以自動限制對新建立行銷資產的存取權限，使僅有資產建立者及其團隊能檢視與編輯該資產。此設定不適用於其他資產類型，例如檔案工具中的檔案與資料夾。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
3. 點擊「團隊」分頁。
4. 點擊以開啟「限制新內容的存取權限」開關。

如何限制存取權限

您可以透過以下步驟限制對工具的存取權限。關於儀表板、CRM 檢視及電子郵件訂閱偏好設定，請參閱下方的工具專屬說明。

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，前往您要限制存取權限的工具。
2. 若要指派單一資產，請將滑鼠懸停在欲指派的資產上，然後點擊「動作」下拉式選單並選擇「管理存取權限」。 
3. 若要批次指派資產，請勾選您要指派之資產旁的核取方塊，然後點選「管理存取權限」或 「 指派使用者與團隊」。
   

4. 在對話方塊中，選擇「對所有人開放」或「選擇可編輯的使用者與團隊」。 
5. 若要將內容指派給團隊或使用者，請點擊「團隊」或「使用者」標籤頁，然後勾選您要指派的團隊和使用者旁邊的核取方塊。
6. 點擊「儲存」。此資產現在僅會顯示給已選用的使用者和團隊。 
   
   

工具專用說明

CRM 記錄

預設情況下，使用者可檢視及編輯所有聯絡人、公司、商機和服務單。您可以調整使用者的權限，使其僅能檢視及編輯自己或其團隊擁有的記錄。

若要限制使用者對 CRM 記錄的存取權限：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
3. 將滑鼠懸停在您要編輯的使用者名稱上，然後點擊「編輯權限」。
4. 在左側邊欄選單中，點擊展開「CRM > CRM 物件」。 
5. 在「CRM」分頁中，點擊[物件] 以 展開該區塊。
   • 點擊特定記錄類型的「檢視」、「編輯」和「刪除」權限旁的下拉式選單。
   • 選擇「所有聯絡人」、「其團隊的聯絡人」或「其聯絡人」。在設定「編輯」或 「刪除」權限時 ，您也可以選擇「無」。 

6. 若要編輯可與該記錄進行溝通的對象，請在左側邊欄選單中，點選CRM > CRM 工具。 
   • 點擊「聯絡」旁邊的下拉式選單。
   • 選擇「所有記錄」、「其團隊擁有的記錄」、「其擁有的記錄」或「無」。
7. 更新權限後，請點擊右上角的「儲存」。

請注意：使用者 必須先登出帳戶並重新登入，其權限變更才會生效。進一步了解使用者權限

CRM 檢視

您可以限制存取權限的資產取決於您的 HubSpot 訂閱方案：

您無法限制標準檢視的存取權限，但自訂 CRM 檢視可設定為僅您可見、團隊可見或所有人可見。

若要限制自訂 CRM 檢視的存取權限：

1. 導航至您的記錄（例如：CRM>聯絡人）。
2. 在頂部點擊「所有檢視」。
3. 將滑鼠懸停於檢視名稱上，然後點擊「選項」。在下拉式選單中，選擇「管理分享」。
4. 在對話方塊中，從以下選項中選擇：
   • 私有：此檢視僅您可見。
   • 我的團隊：此 檢視僅對您團隊中的使用者可見。 
   • 所有人：您的 HubSpot 帳戶中的所有使用者皆可查看此檢視。
   • 自訂：此檢視僅對您選定的使用者和團隊可見。
5. 點擊「儲存」。

對話收件匣

建立收件匣後，您可以透過編輯收件匣的

存取設定」來調整哪些使用者和團隊可以查看該收件匣。瞭解如何管理收件匣使用者。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「收件匣與服務台」>「收件匣」。
3. 將滑鼠懸停在您要管理的收件匣上，然後點擊「編輯」。 
4. 在頂部，點擊「存取」標籤 。 
5. 在「存取權限」區段中 ，選擇「開放給所有人 」或「選擇可編輯的使用者與團隊」。  

儀表板

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在右上角，點擊已指派的[存取權限]。
   

3. 在右側面板中，從以下選項中選擇：
   • 僅限超級管理員與擁有者： 僅允許超級管理員和儀表板擁有者查看儀表板。
   • 僅限擁有者：僅允許儀表板擁有者查看儀表板。
   • 允許所有人檢視與編輯：允許 所有使用者檢視及編輯儀表板。 
   • 允許所有人查看： 允許所有使用者檢視儀表板。
   • 指派團隊與使用者 （僅限企業版）：僅允許特定團隊與使用者存取儀表板。
4. 點擊「儲存」。

物件管線

若您是超級管理員，可限制哪些使用者和團隊能存取特定管線。各管線的存取權限皆獨立管理。若要存取管線內的記錄，您還必須具備相關的CRM 物件權限（例如：商機權限）。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」下，導航至 物件。
3. 在「物件」 頁面的 頂端 ，點擊「 選取物件 」 下拉式選單，並選取包含您要編輯之管線的物件（例如：商機）。
4. 點擊「銷售管道」標籤頁。
5. 在「自訂個別交易流程」區段中，點擊下拉式選單，並選擇要 編輯的流程 。
6. 點擊「動作」，然後選擇「管理存取權限」。
7. 在右側面板中，選擇「僅限本人」、「對所有人開放」或「選擇可編輯的使用者和團隊」。

明確授予使用者或團隊對流程的存取權限，將限制其他所有人的存取權限。若使用者無權檢視該流程：

• 受限的銷售管道在桌面版和行動版 HubSpot 帳戶中將顯示為灰色。
• 若收到具備管道存取權限的使用者傳送的直接連結，該使用者即可檢視特定記錄。
• 他們可在報表中查看受限管道的記錄。
• 他們可將受限管道中的記錄作為關聯記錄進行檢視。
• 他們可以在管道內搜尋記錄。
• 他們將無法在管道內建立新記錄。 

文件、操作手冊、流程及銷售範本

管理您的文件、操作指南、流程或範本的存取權限。您可以將其設為僅限擁有者查看、與所有人共享，或與特定使用者及團隊共享。 

瞭解如何限制對銷售內容的存取權限。 

網域

預設情況下，擁有

網域設定」權限的使用者可檢視及編輯所有網域，並可將內容發佈至所有網域。您亦可限制哪些使用者能編輯或將內容發佈至特定網域。

瞭解如何將網域發佈權限指派給團隊。

社群帳號

在限制社群帳號存取權限時，請注意以下事項：

• 若有多名使用者連結至同一個社群帳號，僅超級管理員可管理哪些使用者和團隊擁有該社群帳號的存取權限。
• 若僅有一名使用者連結至該社交帳號，超級管理員以及連結該帳號的使用者皆可管理 該帳號的存取權限。

若明確授予某位使用者或團隊對社交帳戶的存取權限，將限制其他所有人的存取權限。未獲授權的使用者或團隊將無法在社交工具中檢視或管理該帳戶的貼文。 進一步了解如何管理使用者的社群發佈及帳戶存取權限。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「行銷」> 「社群」。
3. 將滑鼠懸停於您的社群帳號上，並在「帳號存取權限」欄位中點擊「編輯」。

4. 在右側面板中，選擇「僅限本人」、「 對所有人開放」 或 「選擇可編輯的使用者與團隊」。僅限擁有 Marketing Hub 企業版訂閱的客戶，才能限制使用者和團隊的存取權限。 
   • 若要選取特定使用者或團隊，請在搜尋列中搜尋，並勾選使用者或團隊左側的核取方塊。
   • 若要撤銷某個帳戶的存取權限，請取消勾選該使用者或團隊名稱旁的核取方塊 ，或點擊「誰有存取權限」區段中的X圖示。
5. 在面板底部，點擊「儲存」。

電子郵件

請依照一般說明，從電子郵件儀表板將特定行銷電子郵件的「編輯」權限指派給個別使用者或團隊。指派給團隊的電子郵件僅限該團隊的使用者編輯。任何未指派的電子郵件，所有具備電子郵件使用者權限的使用者和團隊皆可存取。

若您 HubSpot 帳戶中的使用者無權編輯特定電子郵件，可依照以下步驟申請存取權限：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「電子郵件」。
2. 點擊您想取得編輯權限的電子郵件名稱。
3. 在右上角，將滑鼠懸停於「檢視與寄送」按鈕上，然後點擊「請求更新權限」。
4. 在對話方塊中，點擊「核准人」下拉式選單，並選擇您團隊中的管理員。
5. 您可選擇輸入訊息，說明為何需要該電子郵件的編輯權限。
6. 點擊「傳送請求」。您選定的審核者將收到您已申請該電子郵件存取權限的通知。待審核者授予存取權限後，您將收到一封確認電子郵件。

檔案 

請在「檔案」工具中管理個別檔案、資料夾及子資料夾的存取權限，以進一步控制哪些使用者或團隊可檢視或編輯這些內容。

設定檔案存取權限時，您可以允許所有使用者或團隊存取主資料夾，但限制對子資料夾的存取權限。您無法對 HubSpot 生成的系統資料夾設定資料夾存取權限。

若要限制對檔案或資料夾的存取權限：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「內容」>「檔案」。如果你使用的是 HubSpot 免費工具，請前往「行銷」>「電子郵件」。點擊右上角的「電子郵件工具」，然後選取「檔案」。
2. 將滑鼠懸停在檔案或資料夾上，然後點擊「動作」。接著，選擇「管理存取權限」。 

3. 在右側面板中，設定您的檔案或資料夾存取權限： 
   • 僅限本人：僅限 您的使用者帳戶存取。
   • 對所有人開放：所有使用者皆可檢視及編輯該檔案或資料夾。 
   • 選擇可存取的使用者與團隊：僅選定的使用者可編輯該檔案或資料夾。若您擁有專業版或企業版訂閱，亦可透過指派團隊來限制存取權限。進一步了解如何管理團隊。
     • 勾選您要授予存取權限的使用者或團隊旁邊的核取方塊。 
     • 若要撤銷團隊的存取權限，請取消勾選使用者或團隊名稱旁的核取方塊，或點擊「誰有存取權限」區段中的X圖示。
4. 在面板底部，點擊「儲存」。

屬性

超級管理員可限制對屬性的存取權限，使僅特定使用者和團隊能編輯記錄中的屬性。受限屬性仍會對所有使用者顯示。

未獲取存取權限的使用者和團隊，在記錄上將滑鼠懸停於該屬性時，會看到「您沒有權限編輯此欄位的值

的訊息

。

瞭解如何限制屬性的編輯權限。

記錄側邊欄

您可以自訂聯絡人、公司、商機和服務單記錄上顯示的側邊欄，讓不同團隊擁有不同的檢視畫面。瞭解如何為特定團隊自訂記錄側邊欄。

報表

限制報表存取權限有多種方式：

• 若報告尚未新增至儀表板，您可透過報告工具個別限制其存取權限。
• 若報告已新增至儀表板，您可以透過設定儀表板存取權限來限制對該儀表板的存取。

您無法限制分析工具區段內或個別自訂分析檢視中的 報告存取權限。

區段

超級管理員可透過編輯區段存取權限，設定各團隊可檢視哪些區段。您亦可透過指派區段，並依據記錄所有權限制記錄，進一步管理存取權限。

工作流程

請依照一般說明，從工作流程儀表板將工作流程指派給特定團隊。

指派給團隊的工作流程僅限該團隊的用戶檢視與編輯。任何未被指派的工作流程，所有具備工作流程使用者權限的用戶和團隊皆可存取。

行銷活動

限制行銷活動的存取權限，可讓特定團隊管理活動的詳細資訊，並變更與該活動關聯的資產。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
2. 將滑鼠懸停在您要編輯存取權限的活動上，然後點擊「動作」下拉式選單並選擇「管理存取權限」。
3. 在右側面板中，選擇「開放給所有人」或「選擇可編輯的團隊」。
4. 在搜尋列中，搜尋並勾選您要授予活動存取權限之團隊名稱左側的核取方塊。
5. 若要撤銷對該活動的存取權限，請取消勾選團隊名稱旁的核取方塊，或點擊「誰有存取權限」區段中的X圖示。
6. 在面板底部，點擊「儲存」。

廣告

將Google、Facebook 或LinkedIn廣告帳戶連接到 HubSpot 後，您可以將其指派給特定使用者和團隊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「行銷」>「廣告」。
3. 將滑鼠懸停在您要編輯存取權限的廣告帳戶上，然後點擊「動作」下拉式選單。選擇「管理存取權限」。
4. 在右側面板中，選擇「開放給所有人」或「選擇可編輯的團隊」。
5. 在搜尋欄中，搜尋並勾選您要授予廣告帳戶存取權限之團隊名稱左側的核取方塊。
6. 若要撤銷對該廣告活動的存取權限，請取消勾選團隊名稱旁的核取方塊，或點擊「誰有存取權限」區段中的X圖示。
7. 在面板底部，點擊「儲存」。