上次更新時間： 2025年12月1日
在所有網頁上使用HubSpot Sales Chrome 擴充功能。啟用後，Chrome 瀏覽器將在每個網站顯示側邊欄。該側邊欄會將網域名稱與現有公司檔案匹配，或讓您直接在 HubSpot 中建立新公司記錄。您可直接從潛在客戶的網站、Salesforce或Gmail 中將聯絡人加入序列、發送郵件、撥打電話並檢視 HubSpot 記錄。
請注意：您必須使用最新版HubSpot Sales Chrome 擴充功能，才能在所有網頁上使用此功能。
存取與管理您的 HubSpot Chrome 擴充功能
要使用此擴充功能，請點擊瀏覽器網址列右上角的齒輪圖示。在此處，您可以檢視活動動態或設定相關選項。
若瀏覽器地址列未顯示 HubSpot Chrome 擴充功能，請將其釘選至工具列：
活動
動態 在「活動動態」標籤頁中，您可檢視銷售活動通知清單。當潛在客戶重新造訪網站、追蹤郵件被開啟或點擊、共享文件被瀏覽，或會議被預約時，系統將觸發即時通知
。 若需在 HubSpot 中跟進聯絡人，請將游標懸停於活動項目上並點擊「通話」。或點擊「更多」下拉選單選擇以下操作：
深入了解活動動態。
設定在「設定」標籤頁中，您可控制擴充功能的啟用範圍、排除特定網站，並選擇使用擴充功能的帳戶。
擴充功能啟用設定
於「擴充功能啟用」區段， 您可啟用擴充功能於Gmail、Salesforce 及所有其他網站運作。
擴充功能僅能存取已啟用之網站的資料。例如：若您僅在Gmail與Google 日曆啟用擴充功能，則僅能存取該兩站點資料。欲允許擴充功能跨站點存取資料，請啟用「所有其他網站」設定。您亦可禁止擴充功能在特定網站運行。
- Gmail：HubSpot Chrome 擴充功能預設已啟用於 Gmail。
- Google Calendar：請開啟 「 」 開關，即可在 Google 日曆中使用HubSpot Chrome 擴充功能。
- Salesforce：若要在 Salesforce 中使用 HubSpot Chrome 擴充功能：
- 開啟此開關。
- 於對話方塊中點擊「允許」。
- 所有其他網站：若要在整個網路環境中使用 HubSpot Chrome 擴充功能，請開啟開關。
網站排除清單
在「網站排除清單」區段中 ，可設定 阻止 HubSpot Chrome 擴充功能在特定網站上運行：- 輸入欲排除的網站網址。
- 點擊「新增」。
- 以下網站已預設排除：facebook.com、youtube.com、instagram.com、google.com 及hubspot.com。
- 若要從排除清單移除網站，請點擊網址旁的X圖示並重新整理頁面。
啟用 Breeze 助理
在「 啟用 Breeze 助理」區段中，開啟開關即可於 HubSpot Sales Chrome 擴充功能中使用Breeze 助理。您可請求資訊、生成內容並執行操作。瞭解更多關於使用 Breeze 助理的資訊。
使用中的帳戶
在「使用中的帳戶」區段中 ，您將看到目前已連線的 HubSpot 帳戶標示為「使用中」。若要選擇其他 HubSpot 帳戶：- 點擊「選擇帳戶」下拉式選單
- 選擇帳戶。
- 於對話方塊中點擊「變更帳戶」。
進階協助
在「進階協助」區段中，您可透過擴充功能設定檢視 HubSpot的客戶服務條款、解除安裝擴充功能，或直接提交擴充功能相關意見回饋。
跨網站使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能
若您已啟用「所有其他網站」功能，且 正在瀏覽未 列入網站排除清單的網站，則任何網站側邊皆會顯示 HubSpot Sales 側邊欄切換按鈕。 此側邊欄將自動比對網域名稱與現有公司檔案，或允許您建立新公司記錄。
欲於跨網站環境使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能，請點擊任一網站側邊的齒輪圖示。
新增公司側邊欄
當瀏覽未在 HubSpot 建立記錄的企業網域時，您將看到企業標題、網域及電話號碼。點擊「新增至 HubSpot」即可建立企業記錄並匯入系統，部分屬性將自動填入來自HubSpot 資料增強功能的資訊。
現有公司側邊欄
當瀏覽已存在於 HubSpot 的公司網域時，您將看到公司名稱、網域及電話號碼。在主要屬性下方，可透過點擊對應圖示與記錄互動。點擊「在 CRM 中開啟」即可於 HubSpot 查看記錄。
在「詳細資訊」標籤頁中：
- 關於此公司：檢視您在公司記錄中設定的屬性。
- 交易：檢視與該公司記錄相關的交易。點擊「+ 新增」可建立並將新交易或現有交易關聯至該公司。
- 服務單：檢視與公司記錄關聯的服務單。點擊「+ 新增」可建立並將新舊服務單關聯至該公司。
在 活動標籤頁：
- 檢視與該公司相關的活動。
- 點擊 > 箭頭以展開該區段。
在聯絡人索引標籤上：
檢視與該公司相關的聯絡人清單。您可搜尋聯絡人，或點擊特定聯絡人以在側邊欄顯示聯絡人記錄。您亦可建立新聯絡人。
- 欲檢視現有聯絡人，請點擊聯絡人名稱。
- 在主要屬性下方，可透過點擊對應圖示與記錄進行互動。
- 點擊「在 HubSpot 中 開啟」 以於 HubSpot 檢視記錄。
- 在「詳細資料」頁籤中：
- 關於此聯絡人：檢視您在聯絡人記錄中設定的聯絡人屬性。
- 交易：檢視與聯絡人記錄相關的交易。點擊 + 新增 建立並將新交易或現有交易關聯至聯絡人。
- 票證：檢視與聯絡人記錄相關的票證。點擊 + 新增 建立並將新工單或現有工單關聯至聯絡人
- 在「活動」 標籤頁中：
- 檢視與聯絡人相關的活動。
- 點擊 > 箭頭 展開該區段。
- 要建立新聯絡人，請點擊新增。
- 在「建立新 聯絡人 」頁籤中，於建立表單輸入聯絡人屬性值。完成後點擊底部的「建立」。
- 若需設定關聯標籤，請於記錄建立後再行設定。
- 若要關聯已存在於您的 CRM 中的聯絡人，請點擊「新增」。
從 HubSpot Sales Chrome 擴充功能存取 Breeze Assistant
您可在 HubSpot Sales 側邊欄中存取 Breeze Assistant。請確保已在 HubSpot及HubSpot Sales Chrome 擴充功能設定中啟用 Breeze Assistant。
若要從 HubSpot Sales Chrome 擴充功能存取 BreezeAssistant，請在任何網站側邊點擊Breeze Assistant 圖示 。
在 Salesforce 記錄中使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能
需要訂閱 需具備專業版或 企業版訂閱方案，方可在 Salesforce 記錄中使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能。
啟用Salesforce擴充功能後，您在使用 Salesforce 時將可見 HubSpot Sales 側邊欄。此功能可讓您直接在 Salesforce 系統內，於聯絡人、潛在客戶及客戶帳戶記錄中使用 HubSpot 工具，例如通話、會議、序列註冊等功能。此側邊欄將自動匹配 Salesforce 中的聯絡人與公司檔案，對應至 HubSpot 中的相關檔案。
請注意：
- 欲於 Salesforce 記錄中使用 HubSpot Chrome 擴充功能，Salesforce 使用者必須同時具備HubSpot 使用者身分並登入後者系統。使用者需擁有 HubSpot 中的「檢視記錄」權限。
- 欲使 Chrome 擴充功能於 Salesforce 帳戶或商機記錄中顯示資訊，該帳戶/商機必須與對應的 HubSpot 公司/交易同步，且該公司/交易須具備關聯且同步的聯絡人。
在 Salesforce 中存取 HubSpot Sales Chrome 擴充功能
- 於 Salesforce 聯絡人、潛在客戶或帳戶頁面點擊齒輪圖示。
- 於右側面板檢視對應 HubSpot 記錄的詳細資訊。使用者亦可執行以下操作：
- 為 HubSpot 記錄新增備註
- 使用 HubSpot 通話工具撥打電話
- 建立並發送一對一電子郵件
- 在 HubSpot 中建立任務
- 持有付費版SalesHub 或Service HubProfessional/Enterprise授權的使用者還可執行以下操作：
使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能，將聯絡人或潛在客戶批量加入 Salesforce
需要席位 需擁有已指派的SalesHub 或Service HubProfessional/Enterprise授權席位，方可直接從 Salesforce 批量將聯絡人或潛在客戶加入 HubSpot 序列。
要直接從 Salesforce 批量將聯絡人或潛在客戶註冊到 HubSpot 序列：
- 在 Salesforce 的聯絡人與潛在客戶頁面中，勾選欲加入流程的聯絡人或潛在客戶旁的核取方塊。
- 於左上角點擊「加入流程」。
- 於對話方塊中，使用搜尋列依名稱搜尋序列，或點擊「擁有者」下拉式選單並選擇篩選條件。
- 「最後使用於」欄位為使用者專屬，將顯示您最近發送的序列。點擊欄位標題可排序序列。
- 將游標懸停於序列上並點擊「選取」。
- 於後續視窗中自訂序列範本與設定。深入瞭解如何個人化序列郵件內容。
- 指定序列起始郵件模板、設定步驟間延遲時間，並設定各序列模板的發送時段。
- 最後點擊「啟動序列」。
