跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。
Contacts

合並聯系人

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

在您的HubSpot帳戶中,您可以將兩個聯絡人合併成一個記錄。 在合並聯絡人之前,請了解聯絡人記錄上的資料會發生什麼。

請注意:兩個聯絡人記錄合併後,便法取消合併。 瞭解如何使用合併的次要記錄的電子郵件地址建立新的聯絡人。

合並聯系人

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 點擊將作為主要聯絡人的聯絡人名稱
  • 按一下[操作]下拉選單,然後選擇[合併]。
  • 在「」對話方塊中,按一下下拉式選單,然後搜尋要合併到主要聯絡人的聯絡人。 選擇聯絡人後,按一下「合併」。 次要聯系人的電子郵件地址將以第二個電子郵件地址新增至所產生的聯絡人。

請注意:如果聯絡人記錄已包含在總共250多項合併中(例如,聯絡人A和聯絡人B各參與了130項合併) ,則法合併聯絡人。 一旦達到上限,您需要建立新的聯絡人,或手動編輯聯絡人記錄,而不是併併。

  • 您會收到合併進行的通知。 所有聯絡人的活動可能需要30分鐘才能同步。

當我合並兩個聯絡人時會發生什麼?

合並後仍保留主聯系人記錄。 次要聯系人將會合併到主記錄中。

聯系人屬性

一般情況下,主要聯絡人會採用每個房源的最新值。 但是,此條有一些例外:

  • 電子郵件:主要聯絡人的電子郵件地址保持為主要電子郵件地址。 副聯絡人的電子郵件地址將被新增為副電子郵件地址
    • 由此產生的聯絡人的電子郵件屬性紀錄僅在次要聯絡人擁有比主要聯絡人更近的電子郵件值時,才會顯示合併聯絡人為電子郵件值的變更來源。
    • 如果主要聯絡人擁有更新的電子郵件值,產生的聯絡人的電子郵件屬性紀錄將顯示原始變更源,而不是合併聯絡人
  • 生命周期階段:維持距漏鬥最遠的階段。 例如,如果一個聯絡人是在客戶,而另一個聯絡人是客戶,併入的聯絡人將有客戶的生命周期階段。
  • 建立日期:保留最早聯絡人的值。
  • 轉換次 數和提交的獨特表單數:這些表單與每個聯絡人的數值一起添加。 例如,如果主要聯系人已提交三份表格,而次要聯系人已提交兩份表格,則提交的表格數量的值爲五。
  • 市場推廣聯絡人狀態:如果你的帳戶有市場推廣聯絡人,則會保留最具市場推 例如,如果一個聯絡人設為「市場推廣」,而另一個設為「市場推廣」,合併的聯絡人將設為「市場推廣」。
  • Google Analytics (分析) 性:這些屬性已重新同步,您會看到兩個聯絡人的瀏覽總數。
  • 分析-原始源類型:保留原始源屬性的最舊值。
  • 電子郵件資訊 屬性:主要聯絡人的值將保留在這些屬性中,包括退出屬性。
  • 法律依據:保留份聯絡人記錄的最新值。 

協會

  • 主記錄的關聯公司將被維持。
  • 合並後,所有與任何聯絡人記錄相關聯的交易或工單都會與主要聯絡人相關聯。 交易或工單將與與其有關聯的原始公司保持關聯。 例如:
    • 主要聯系人與A公司和交易A有聯系。
    • 第二聯系人與B公司和交易B有聯系。
    • 合併後,合併的聯絡記錄將保留與A公司之關聯,並且將與A公司及B公司之關聯。A公司將保留與A公司之關聯,而B公司將保留與B公司之關聯。

ENGAGEMS

這兩條記錄的所有時間軸活動將被合併,並會顯示在主要聯絡人記錄上。 合併活動也會新增到時間線。 若要檢查某個聯絡人是否之前已被合併,請按一下「篩選活動」下拉選單,然後選擇「合併」核取方塊。

列表會籍

  • 從所有靜態清單中移除次要聯絡人。
  • 由於合並期間發生的資料變更,活躍清單成員資格可能會有所變更。

通訊訂閱

這僅適用於您已啟用GDPR設置的情況下。 聯絡人記錄將有一組訂閱其主要電子郵件地址,以及另一組訂閱其次要電子郵件地址。

來源

來自次要聯絡人的造訪會保留在來源中;但是,他們將連結到主要聯絡人。

表單提交

與任何一個聯絡人關聯的所有Cookie ( HubSpot usertokens )都將被合併到主要聯絡人中。
  • 如果次要聯絡人從其先前提交的裝置提交表格,提交資料將被取消重複並與主要聯絡人關聯。
  • 次要聯系人的電子郵件地址與主要聯系人永久關聯。 如果聯絡人從未提交的裝置提交表格,但使用次要聯絡人記錄中的電子郵件地址,此提交表格將反映在主要聯絡人的記錄中。

工作流程注冊(僅限 業和企業

  • 次要聯系人將從所有工作流中取消注冊。
  • 預設情況下,主要聯絡人不會因為在合並期間發生的資料變更而自動註冊到任何工作流程中。 您可以選擇允許已合併聯絡人在工作流程設定中合併時進行註冊
  • 繼續操作,由於屬性變更或與合併無關的操作,主要聯絡人可以在工作流中進行註冊。 

Salesforce同步(僅限 業版和企業版

如果您已啟用HubSpot-Salesforce同步,則在HubSpot中合併聯絡人將會影響Salesforce。

請注意:如果您在HubSpot中合併的記錄都與Salesforce同步,建議將Salesforce中的記錄合併您將希望保留與HubSpot中的主要聯絡人記錄同步的Salesforce記錄。

  • 於每個HubSpot記錄都只能連結到一個Salesforce記錄,因此在HubSpot中進行合併後,只有主要聯絡人才能繼續同步到Salesforce記錄。
  • 如果已合併到主聯絡人的次要聯絡人正在同步到Salesforce ,則Salesforce中的該記錄將不再同步到HubSpot ,因為該記錄不再存在。

我可以取消合並聯系人嗎?

無法取消合並聯系人。 您可以刪除合併聯絡人中的第二個電子郵件地址,並使用該第二個電子郵件地址建立新的聯絡人。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。

  • 點擊聯絡 名稱

  • 在「 關於 卡片中,將鼠標懸停在「 電子郵件 屬性上,然後按一下 鉛筆圖示 編輯
  • 在對話方塊中,在已合併到原始記錄的其他電子郵件地址旁邊,按一下[ 操作] 下拉式選單,然後選擇[ 刪除]。

你現在可以使用刪除的電子郵件地址建立新的 聯絡人。

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.