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自訂每個物件的建立記錄表單

上次更新時間: 二月 26, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

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擁有帳戶權限的用戶可以設定當用戶在HubSpot中手動 建立聯絡人公司交易票證活動 和自訂物件時,會顯示哪些屬性。 根據您的訂閱,您可以選擇包含某些關聯、在手動建立期間將欄位設為強制位,或根據列舉屬性設定條件邏輯

如果「建立記錄」表單中沒有屬性或關聯,您可以在建立記錄後編輯記錄的屬性值或關聯記錄

自訂物件的建立記錄表單

若要編輯物件的建立記錄表單:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要編輯其建立記錄表單的物件。

  • 在「建立[物件]」下方,按一下「自訂」「建立[物件]」表單。

customize-create-object-form

  • 若要將屬性新增至表單,請在左側邊欄中按一下新增屬性。 勾使用者建立物件記錄時要顯示的屬性旁的核取方塊。

  • 若要將關聯新增至表單(僅限Starter、Professional或Enterprise ) ,請在左側邊欄中按一下新增關聯。 勾選建立期間應出現的物件關聯旁的核取方塊。

  • 若要為在記錄上建立的交易設定預設名稱,請按一下新增預設值,然後設定預設名稱
edit-create-record-form-properties-associations
  • 在右側,單擊並拖動dragHandle手 以重新排序屬性或關聯。 預設屬性將保留在頂部。
  • 若要將屬性或關聯設為強制性(僅限Starter、Professional和Enterprise ) ,請將遊標暫留於屬性/關聯上,然後選取requiredProperty required圖示。 如果需要屬性,用戶將無法在不進入屬性的情況下手動創建記錄。 如果需要關聯,使用者將無法在不選擇該對象的現有記錄以與新記錄關聯的情況下手動創建記錄。 某些屬性將始終是必需的(例如,門票名稱、管道和門票狀態)。
required-property-creator-form
    • 任何Starter、 ProfessionalEnterprise訂閱的帳戶可以為聯絡人、公司、優惠和門票設定所需的屬性或關聯。
    • 訂閱行銷中心 專業 版或企業版的帳戶可以設定行銷活動所需的屬性或關聯。
    • 具有Enterprise版訂閱的帳戶可以為自訂物件設定所需的屬性或關聯。
  • 若要從表單中移除屬性或關聯,請將遊標暫留於屬性/關聯上,然後按一下刪除刪 除圖示。 無法刪除某些預設屬性(例如,聯絡人的名字、姓氏、電子郵件)。
  • 若要為建立記錄表單新增條件邏輯(僅限專 業版和企業版) ,請在左側邊欄中按一下新增條件邏輯,或將遊標暫留於屬性上,然後按一下條件邏輯圖示深入瞭解如何設定條件邏輯。
  • 點擊右上角的「儲存」
  • 在左上角,按一下「返回」以退出表單編輯器。 您現在可以使用自訂表單建立記錄。

請注意: 

  • 無法將某些屬性(例如分數計算屬性)新增到「建立記錄」表單。 新增表單欄位時,你將無法選擇這些屬性。
  • 如果您包含公司關聯,則在建立時只能將一家公司與客服案件、聯絡單、交易或自訂物件記錄關聯。 此公司將自動設定為主要公司。
  • HubSpot行動應用程式中建立記錄時,不支援必要的關聯。

將條件邏輯新增到建立記錄表單(僅限專 業版和企業版)

如果您的帳戶擁有專 業版或企業版訂閱,您可以設定條件邏輯,以便在選擇特定屬性值後顯示或變成必填欄位。 除了預設記錄建立 者表單中包含的內容外,還會顯示條件屬性。

例如,您可以根據新增交易的管線,自訂建立新交易時顯示的屬性。

請注意:在HubSpot行動應用程式中建立記錄時,不支援條件邏輯。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要編輯其建立記錄表單的物件。

  • 按一下自訂「建立[物件]」 表單。

  • 在左側面板中,按一下新增條件邏輯,或將遊標暫留於屬性上,然後按一下條件 條件圖示。 必須先將屬性包含在預設建立記錄表單中,才能根據其值設定條件邏輯。 如果圖示為灰色,則該屬性無法使用條件邏輯。 

請注意:您只能使用具有預定義選項(例如,核取方塊、單選選項、下拉選項)的列舉屬性來設定條件邏輯。 


conditional-logic-options
  • 若要新增原則,請按照以下步
    • 按一下「+新增邏輯」。
    • 按一下控制屬性下拉式選單,然後在觸發條件邏輯的表單中選取屬性。
    • 選取屬性後,按一下「值」下拉式選單,然後選取選取後會顯示或需要其他屬性的選項。
    • 點擊「屬性」下拉式選單,然後在選取屬性值後,選取要包含在表單中的屬性旁邊的核取方塊。
    • 若要要求屬性,請勾選必要核取方塊。 如果需要屬性,使用者必須先為屬性設定值,才能建立記錄。
    • 若要重新排序屬性,請按一下並將屬性拖曳到新位置。 當屬性出現在表單中時,它們將按此順序顯示。
    • 按一下「新增」。

add-conditional-logic

  • 若要編輯現有邏輯,請在左側面板中按一下編輯 鉛筆圖示。 編輯顯示或必需的屬性,然後按一下更新。
  • 若要刪除現有邏輯,請在左側面板中按一下刪除刪 除圖示。 在對話方塊中,按一下刪除以確認。
  • 在右側面板中,您設定的條件邏輯將自動顯示在表單的控制屬性下方。 單擊[隱藏/顯示]條件屬性以編輯編輯時是否顯示屬性。
  • 若要從使用者的角度檢視表單,請按一下右上角的「預覽」。 您可以選擇控制屬性的值來測試條件邏輯。 預覽還會反映在預設記錄建立者表單中設定的要求,以及在交易或支援查管線設定中設定的階段屬性。
  • 編輯完表單後,請按一下右上角的「儲存」。
  • 在左上角,按一下「返回」以退出表單編輯器。 邏輯現在將應用於創建記錄表單。
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