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自定義每個物件的創建記錄表單

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

擁有帳戶權限的用戶可以設定在用戶手動在HubSpot中建立聯絡人公司交易 、工單 和自訂物件時顯示哪些屬性。 根據您的訂閱,您也可以選擇要包含的關聯,或在手動建立期間將某些欄位設為必填

如果創建記錄表單中沒有顯示某些屬性或關聯,您仍然可以手動編輯記錄的屬性值或相關記錄。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物,然後選擇要編輯「創建記錄表單」的物件。

  • 按一下自訂「建立[object]」表單

customize-create-object-form

  • 在編輯器的左側邊欄中,選擇用戶建立對象記錄時要顯示的屬性旁邊的核取方塊。 使用搜尋列來搜尋特定的旅居,或按一下旅居羣組來檢視或隱藏其旅居。

  • 如果你的帳戶有新手 業或企業訂閱,請選擇創作期間應出現的對象關聯旁邊的核取方塊

請注意: 

  • 某些屬性(如分數計算屬性)無法新增至「創建記錄表單」。 新增表單欄位時,您將無法選擇這些屬性。
  • 如果你包括公關聯,在建立聯絡人、工單、交易或自訂物件記錄時,你只能將一家公司關聯到該聯絡人、工單、交易或自訂物件記錄。 此公司將自動設為主要公司。


customize-record-creator-properties-and-associations

  • 在右邊,按一下並拖動 以重新排序屬性或關聯。 任何預設屬性都會保留在頂部。
  • 若要讓房源或聯盟必須(僅限新手 業和企業) ,請選擇必須欄中的核取方塊(僅限新手 業和企業)。
    • 如果需要屬性,使用者將無法在不輸入屬性的情況下手動建立記錄。 必須提供特定的屬性,例如工單名稱管道工單狀態
    • 如果需要關聯,使用者將無法手動建立記錄,除非選擇該物件的現有記錄與新記錄關聯。

請注意:您可以設定所需欄位的物件取決於您的訂閱:

  • 銷售中心初始帳戶、專業帳戶或企業帳戶的用戶可以設定聯絡人、公司或交易所需的屬性或關聯。
  • Service Hub 初始帳戶、業帳戶或企業帳戶的用戶可以設定工單所需的屬性或關聯。

  • 按一下右上角的「儲存」

  • 在左上方,按一下返回以退出表單編輯器。 現在,您可以使用自訂表單建立記錄。
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