自定義每種對象的CREATE RECORD表單

擁有帳戶權限的使用者可以設定當使用者在HubSpot中手動建立聯絡人、公司、交易、工單、活動 和自訂物件時會顯示哪些屬性。 根據您的訂閱，您可以選擇包含某些關聯，在手動創建期間強制設置欄位，或為每個管道設置屬性。

如果屬性或關聯不在創建記錄表單中，您可以在創建後編輯記錄的屬性值或相關記錄。

自定義對象的CREATE RECORD表單

若要編輯物件的CREATE RECORD表單：

• 了解更多

• 在左側邊欄選單中，導航到物件，然後選擇您想要編輯建立記錄表單的物件。

• 在「建立[物件]」下，按一下自訂「建立[物件]」表單。

• 在編輯器的左側邊欄中，在「新增欄位」區段中，選取在使用者為物件建立紀錄時要顯示的屬性旁邊的復選框。 使用搜尋列搜尋特定屬性，或按一下屬性組以檢視或隱藏其屬性。

• 在「與[物件]關聯」區段中，選取創建期間應出現的物件關聯旁邊的核取方塊（僅限初學者、專業人士或企業人士）。

• 對於優惠、工單和自訂物件，如果您的帳戶擁有專 業或企業訂閱，請按一下新增管道邏輯標籤，根據新增紀錄的管道自訂表單。
• 在右側，按一下並拖動dragHandle句柄 以重新排列屬性或關聯的順序。 任何預設屬性都將保持在頂部。
• 若要強制設定屬性或關聯（僅限初學者、專業人士和企業人士） ，請選取「必填」欄中的核取方塊。 擁有初學者、 專業人士或企業級訂閱的帳戶可以為聯絡人、公司、交易和工單設置所需的屬性或關聯。 擁有Marketing Hub Professional或Enterprise訂閱的帳戶也可以設定活動的必填欄位，擁有Enterprise訂閱的帳戶可以設定自訂物件的必填欄位。

• • 如果屬性是必需的，則用戶將無法手動創建記錄而不輸入屬性。 某些屬性始終是必需的，例如票券名稱、管道和票券狀態。
  • 如果需要關聯，用戶將無法手動創建記錄，除非選擇該物件的現有記錄以與新記錄關聯。

請注意：在 HubSpot行動應用程式中建立紀錄時，不支援所需的關聯。

• 按一下右上角的「儲存」。

• 在左上角，按一下[上一步]退出表單編輯器。 您現在可以使用自訂表單建立記錄。

自訂每個管線的創建記錄表單（僅限專 業版和企業版）

手動建立交易、工單或自訂物件記錄時，您可以自訂每個管道顯示或需要哪些屬性。 當您設定管道邏輯時，除了那些包含在預設記錄創建者表單中的欄位之外，某些欄位將會出現或成為必填欄位。

管道邏輯是有用的，如果某些屬性是相關的一個或一些管道，但不是所有的管道。 如果要 在所有 管道中包含一些屬性，您應該將它們新增到 預設的記錄創建者表 單中。 

請注意： HubSpot行動應用程式不支援特定於管線的創作表單。

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• 在左側邊欄選單中，導航到物件，然後選擇要為其設置創作屬性的管線物件。 只有優惠、工單 和自定義對象才有管道。

• 在建立[物件]下，按一下 自訂「建立[交易/票券/自訂物件]」表格。

• 在表單編輯器的左側面板中，按一下新增管道邏輯標籤。
• 若要新增管道邏輯：
  • 按一下 +新增邏輯。
  • 按一下「 管道」 下拉菜單，然後選擇 要新增邏輯 的管道。
  • 按一下「 屬性」 下拉式選單，然後選取您希望包含在該管道創作表單中的屬性 旁邊 的核取方塊。
  • 若要設為必需的屬性，請選取 必需的 核取方塊。 如果屬性是必需的，則用戶在為屬性設置值之前，無法在該管道中創建記錄。
  • 按一下 新增。

• 若要編輯現有的管道邏輯，請在左側面板中按一下 編輯 鉛筆圖示。 編輯顯示或需要的屬性，然後按一下「 更新」。
• 若要刪除現有的管道邏輯，請在左側面板中按一下 刪除刪 除圖示。 在對話方塊中，按一下 刪除 以確認。
• 您可以在右側面板中查看表單的預覽。 您設定的管道邏輯會自動出現在表單中的 管道 屬性下方。 按一下 [隱藏/顯示]條件屬性 以編輯編輯時是否顯示這些屬性。

• 若要從使用者的角度查看表單，請按一下右上角 的「 預覽」。 您可以選擇 管道 值來測試管道邏輯。 如果您已在管道設定中設定 舞臺 或 狀態 屬性，這些屬性也會顯示在預覽中 。
• 完成後，點擊右上角 的「 儲存」。
• 在左上角，按一下[上一步]退出表單編輯器。 現在，管道邏輯將應用於記錄創建者表單。