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自訂您的HubSpot銷售Chrome擴充設定

上次更新時間: 十一月 21, 2022

在「HubSpot銷售Chrome擴展程序」設定中,您可以設定擴展程序的預設選項。 您可以將外掛程式連接到另一個HubSpot帳戶,配置預設日誌和追蹤設定,並存取電子郵件整合設定。

若要存取擴充內容,請在Gmail收件箱中按 一下右上角的輪輪圖示輪輪a。 您會看到可以自訂的設定清單。

hubspot-gmail-extension-settings

日志和航跡設定

您可以自訂預設日誌和追蹤偏好設定,以便在每次從Gmail發送電子郵件時套用設定。 您也可以將電子郵件地址和網域新增至「永不紀錄」清單,以防止傳送到這些地址或網域的電子郵件記錄到HubSpot。

自訂日誌和追蹤偏好設定

配置您的偏好設定,以便您不必每次發送電子郵件時都選擇日誌和追蹤核取方塊。

  • 若要將您在使用Gmail擴展程序時發送的每封電子郵件記錄到HubSpot ,請按一下以開啟「日誌電子郵件」開關。
  • 若要追蹤您發送的每封電子郵件,請按一下以切換「追蹤電子郵件」開關。

自動記錄電子郵件至相關的記錄類型 

您也可以自訂電子郵件自動登入的關聯記錄。 例如,您可以選擇僅將電子郵件記錄到記錄的相關交易記錄,或僅記錄到CRM中的現有聯絡人。 

  • 按一下預設關聯下拉菜單,然後選擇要記錄的相關記錄:
    • 新聯絡人:預設情況下,當一封電子郵件被傳送到與CRM中現有聯絡人無關聯的電子郵件地址,並選擇「紀」核取方塊時,系統會建立新的聯絡人記錄,並將電子郵件記錄到記錄中。 如果您只希望電子郵件自動記錄到有聯絡人記錄,請清除「新建聯絡人」核取方塊。 
    • 公司:自動將電子郵件記錄到關聯的公司記錄。 
    • 交易:自動將電子郵件記錄到相關交易記錄。 
    • 工單:自動將電子郵件記錄到相關工單記錄。
customize-default-logging-associations-gmail在發送電子郵件前,了解如何編輯電子郵件關聯。

 

從不日志設定

傳送到您從不記錄清單中包含的電子郵件地址或網域的電子郵件永遠不會儲存到您的CRM。 電子郵件追蹤活動也不會出現在聯絡人的時間線上。 

  • 在「 永不記錄」 欄位中,輸入您不想記錄電子郵件的電子郵件地址或網域,然後按一下[新增]。
  • 如果你是擁帳戶存取權限的使用者,可以新增帳戶中每位使用者被封鎖的電子郵件地址和網域。 輸入電子郵件地址 網域,然後按一下[ 新增]下拉式選單,然後選擇[封鎖所有用戶]。 
  • 若要從此清單中刪除電子郵件地址或網域,請按一下電子郵件地址或網域 旁邊的 「管理」,然後按一下「 刪除」。

log-and-track-settings

您也可以在HubSpot帳戶設定中指定永不紀錄電子郵件和網域,並從HubSpot中的電子郵件追蹤中阻止特定IP位址

電子郵件整合設定

管理 連結收件匣的設定。 系統會帶你前往HubSpot帳戶的電郵整合設定,在那裡你可以 連線 或中 斷收件匣,並配置以下額外的擴展設定:

關閉分機

關閉電子郵件收件箱的擴充功能將完全停用該收件箱中的擴充功能。 這將取消使用收件匣中的序列、範本、文件以及「 追蹤」和「日誌」 選項等銷售功能的功能。

若要停用收件匣的追蹤功能,請按一下關閉此Gmail收件匣的擴展程序turn-off-extension-and-remove-from-inbox

請注意 HubSpot會繼續發送關於您停用擴展程序之前發送的已追蹤電子郵件的通知。

HubSpot帳戶

此處會顯示你的帳戶資訊。 如果你使用多個HubSpot帳戶,可以切換擴展帳戶連結到的帳戶。

  • 按一下 切換HubSpot 帳戶
  • 您會看到您目前連接到的HubSpot帳戶已標記為使用中 。 您還會看到其他HubSpot帳戶的清單。 若要選擇其他HubSpot帳戶與您追蹤和記錄的電子郵件同步,請按一下該帳戶 旁邊的[ 選擇]。 switch-connected-hubspot-account
  • 在「」對話方塊中,按一下切換帳戶,然後按一下關閉並刷新收件匣
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