管理客戶入口網站設定

編輯入口網站名稱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 輸入入口網站名稱。此名稱將顯示於客戶登入客戶入口網站時瀏覽器分頁的標題欄位。

管理網域

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導覽至網址。您可在「網址縮寫」欄位編輯網址縮寫。若要管理客戶入口網站使用的網域，請點擊「管理您的網域」。
3. 客戶入口網站將以您網域設定的主要語言顯示。若您在「網域與網址」設定中 變更網域語言，客戶入口網站語言亦會同步更新。瞭解更多關於HubSpot 語言服務的資訊。

請注意：目前暫不支援多語言客戶入口網站。

編輯預設收件匣或服務台

您可為客戶入口網站中聯絡人建立的票證選擇預設收件匣或服務台。當客戶登入其入口網站回覆票證時，回覆內容將顯示於您選定的收件匣或服務台。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 於「選擇門戶票證發送位置」區段中 ，點擊下拉式選單並 選擇收件匣或 服務台。

設定客戶票證權限

若要控制客戶在客戶入口網站中可檢視的票證範圍，請設定客戶票證權限：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 於「客戶 票證權限」區段中 選擇選項：
   • 允許客戶檢視其公司所有票證： 聯絡人登入客戶入口網站時， 除其聯絡人記錄關聯的票證外，所有與其主要公司記錄關聯的票證均會顯示。
   • 僅允許客戶檢視自身工單：聯絡人登入客戶入口網站時，僅顯示與其聯絡人記錄關聯的工單。
   • 允許特定客戶群組檢視其公司所有票證：僅符合定義條件的聯絡人可檢視其公司票證。 
     • 點擊「設定聯絡人屬性」。
       
       
     • 於右側面板點擊「+ 新增篩選條件 」設定準則。 
     • 欲新增篩選器，請於「AND」或「OR」群組中點擊「+ 新增篩選器」。設定「AND」篩選器時，記錄須符合該群組所有條件方能顯示；選擇「OR」時，記錄至少符合任一篩選群組條件即可顯示。選取欲篩選的屬性，設定條件後點擊「套用篩選器」。
     • 完成後，請點擊右上角的X。篩選條件將立即生效，但必須儲存檢視才能使篩選條件永久保留。 
3. 點擊儲存

若選擇「允許客戶檢視其公司所有票證」，客戶 即可在個人票證與公司票證間切換。 當客戶登入客戶入口網站時，可點擊「票證」檢視畫面右上角的「檢視」下拉 選單，選擇以下選項：

• 組織票證：顯示與該客戶公司相關的所有票證。
• 我所擁有：僅顯示與該客戶聯絡人關聯的票證。

在客戶入口網站新增支援表單

您可將支援表單加入客戶入口網站，讓訪客登入後能直接從入口網站提交新的支援請求。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導覽至「進階」標籤頁。
3. 在「 支援表單」區段中 ，勾選「連接支援表單」核取方塊。
4. 輸入表單選單文字。此文字將顯示於客戶入口網站導覽選單中的連結。
5. 輸入表單標題文字。此文字將顯示於表單頂端。
6. 點擊表單下拉式 選單以選擇表單。
7. 於左下角點擊「儲存」。

您必須選擇包含票證屬性且已連結至對話收件匣或 服務台的表單。若要為表單新增票證屬性，可透過支援表單範本建立表單，或在表單建構器中啟用票證屬性。

為表單啟用票證屬性的步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。
2. 將游標懸停於表單上並點擊「編輯」。
3. 於表單編輯器的左側面板點擊設定圖示。
4. 於左側邊欄選單點擊「提交設定」。
5. 在「 自動建立工單」區段中 ，開啟切換 開關。
6. 於對話方塊中，點擊下拉式選單 選擇收件匣或 服務台 ， 然後點擊儲存。

每次表單提交時，系統將為客戶建立一張工單，該工單除會顯示於您的對話收件匣外，亦會出現在客戶專屬的客戶入口網站中。

自訂主題

若要編輯客戶入口網站的外觀：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 於「自訂入口網站外觀」區段點擊「編輯主題」。
3. 在主題預覽器中，使用樣式選項確保客戶入口網站的外觀與網站其他部分保持一致。瞭解更多關於編輯主題樣式設定的資訊。

請注意：若修改主題樣式，變更將套用至票券列表、票券詳情及票券表單頁面。

自訂票券顯示

透過編輯票證標籤、篩選可見票證，以及選擇票證頁面的顯示欄位，控制票證在 客戶端顯示的樣式，方法包括編輯工單標籤、篩選可見工單，以及選擇工單頁面的顯示欄位。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導覽至「進階」標籤頁。
3. 若要變更票證首頁的顯示名稱，請在「票證顯示名稱」欄位輸入新 名稱。例如：可將標籤改為「訂單」、「案件」或「 請求」。瞭解 如何更新表單標題文字以反映新標籤。
4. 若要自訂客戶入口網站顯示的票證類型：
   • 在「票證可見性」區段中，點擊「選擇票證屬性」。
   • 於右側面板中，先選取欲 篩選的票證屬性 ，再設定篩選條件。
5. 您亦可選擇票證顯示頁面的欄位排列順序，最多可新增 10 項屬性：
   • 若需重新排序欄位，請點擊並拖曳 屬性至目標位置。
   • 要新增屬性，請點擊「+ 新增屬性」。
   • 要編輯欄位，請將游標懸停於該欄位上並點擊「編輯」。
   • 若要從表格移除屬性，請將游標懸停於該屬性上並點擊「刪除」。
   • 若要將欄位重設為預設值，請點擊「重設為建議預設值」。
6. 在「自訂票證擁有者顯示名稱」區段中，選擇顯示選項。預設使用擁有者的名字，但您可選擇顯示全名、姓氏或自訂別名。

7. 預設情況下，票證狀態僅顯示為「開啟」或「關閉」。若要完整顯示票證狀態名稱，請開啟「票證階段」開關。

8. 點擊「儲存」。

您可透過票證記錄右側邊欄的「對話」卡片， 確認哪些對話內容將顯示於客戶入口網站。若單張票證關聯多個對話串，客戶入口網站僅會顯示原始對話串。

建議您與團隊使用備註和 評論功能進行內部票證溝通，或設定篩選規則將內部通訊內容從客戶入口網站中排除。

設定客戶票證操作權限

透過允許客戶回覆已關閉票證或自行關閉票證，管理客戶在入口網站中的票證互動行為。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導覽至「進階」標籤頁。
3. 在「票證操作」區段中選擇選項：
   • 允許客戶回覆已關閉對話：啟用 客戶對已關閉票證中現有討論串的回覆權限。
   • 允許 客戶從入口網站 關閉票證 ：啟用客戶 直接從入口網站關閉票證的功能。
     • 點擊「工單階段」下拉式選單，為每個流程指派封閉階段。
     • 若您的流程僅設有一個關閉階段，系統將預設選取該階段。
4. 點擊儲存。

編輯存取控制

您可以允許客戶自行建立登入帳號，或將存取權限指派給特定存取群組。

1. 若要授予特定聯絡人組別存取權限：

• • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
  • 導航至「進階」標籤頁。
  • 於左側邊欄選單點擊「存取權限」。
  • 選取「需具備存取群組成員資格」選項 ，點擊下拉式選單，選擇欲授予存取權限的存取群組（ ）。
    
    

2. 若要允許使用者自行建立登入帳戶：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
   • 導覽至「進階」標籤頁。
   • 於左側邊欄選單點擊「存取權限」。
   • 選擇「需要自助註冊」選項。此設定將允許任何人註冊並為客戶入口網站建立專屬登入帳戶。若要啟用此選項，您必須在私人內容設定中開啟自助註冊功能。
3. 若要在私人內容設定中設定單一登入，請點擊「驗證方式」。
4. 若要在私人內容設定中管理同意聲明，請點擊「同意聲明」。

設定私人內容系統頁面

您可選擇並編輯客戶存取入口網站時使用的系統頁面，包含註冊、登入與登出頁面。亦可設定存取拒絕頁面及密碼重設頁面。

設定客戶入口網站系統頁面步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至內容 > 私人內容。
3. 點擊「頁面」標籤頁 。
4. 在各類系統頁面下方，點擊下拉式選單並選擇範本。
5. 選取範本後，可點擊「操作」並選擇對應選項進行編輯或預覽。

自訂資料處理同意聲明（選填）

若允許客戶自行註冊存取客戶入口網站，請設定同意聲明告知其資料使用方式。

請注意：儘管這些功能由 HubSpot 提供，但針對具體情境的合規建議，仍應諮詢貴公司的法律團隊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導航至「進階」標籤頁。
3. 於左側邊欄選單點擊「存取權限」。
4. 點擊「同意聲明」。
5. 系統將導向您的私人內容 設定頁面。點擊「選擇要編輯的網域 」下拉選單 ，選取客戶入口網站的託管網域。
6. 在「同意處理資料」區段中 ，點擊「編輯明確同意內容」。
7. 在「通知與同意」面板中， 更新「同意處理」文字或「同意處理」核取方塊標籤，然後點擊「儲存」。若適用，您亦可從「通知與同意 」文字中 連結至法律團隊的外部資源。

此操作僅更新客戶入口網站的處理同意文字。瞭解如何為其他 HubSpot 工具設定預設通知與同意文字。

開啟 cu客戶入口網站

完成設定步驟後，即可啟用客戶入口網站。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 於頁面頂端，開啟客戶入口網站開關 。

客戶入口網站發送至團隊的訊息將顯示於對話收件匣，並以電子郵件互動形式呈現於記錄時間軸。

授予聯絡人客戶入口網站存取權限

客戶可透過以下方式存取入口網站：分享入口網站連結，或經由知識庫進入。檢視客戶入口網站步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 於右上角點擊「檢視客戶入口網站」。
3. 根據您選擇的登入與驗證方式，客戶在存取其客戶入口網站前，可能需要設定登入憑證：
   • 若客戶具備自助註冊權限，登入憑證欄位下方將顯示「在此註冊」連結 。

1. • 若僅特定聯絡人群組具備存取權限，系統將寄送電子郵件通知其設定登入資訊。

請注意：若您造訪客戶入口網站時已登入 HubSpot 帳戶，則無需再次登入即可瀏覽工單列表頁面。

使用客戶入口網站

訪客登入客戶入口網站後，可在工單列表頁面查看所有已開啟與已關閉的工單，並篩選及搜尋現有工單。

以下工單屬性預設於客戶入口網站中顯示：

• 主題
• 申請人
• 建立日期
• 工單負責人
• 最後活動日期
• 狀態

若要查看更多票券詳情及相關對話，您的客戶可點擊票券名稱開啟 票證詳情頁面。

請注意：若單一票證關聯多個對話串，客戶入口網站僅顯示最舊的對話串。

從客戶入口網站匯出票證資料

客戶可點擊表格右上角的「匯出為 CSV」匯出票證資料。此操作將匯出當前檢視中所有可見資料，包含匯出時套用的篩選條件。

若客戶需提交新票證，可點擊「提交支援票證」。系統將導向您建立的票證表單，供客戶提交新問題。

客戶可點擊右上角的「登出」離開入口網站。若需設定閒置時段自動登出機制，請啟用閒置會話超時功能。