建立機票

有了票單，您可以在一個地方組織所有的客戶查詢，並追蹤隨著時間的趨勢。您可以從工作票索引頁面、聯絡人記錄或會談收件匣建立個別工作票。您也可以使用工作流程和支援表單將流程自動化。

建立票單後，瞭解如何建立儀表板來報告您的票單。

從票單索引頁建立新票單

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 在右上方，按一下建立票單。
• 在右側面板中，輸入您的票單詳細資訊。如果您要自訂在此出現的內容，請按一下 上方的「編輯此表單」 。下列欄位預設為必填欄位：
  
  • 票單名稱：提供此票單的描述。
  • 管道： 將此票單指定給您已建立的特定票單管道。
  • Ticket status（票單狀態）： 從您選取的管道中選擇特定的票單階段。

• 若要將某公司或聯絡人與票單相關聯，請按一下公司和聯絡人下拉式功能表，然後搜尋該公司或聯絡人。瞭解如何將相關的公司或聯絡人活動與此面板中的票單 Timeline 相關聯。

從記錄建立工作票單

若要從希望與票單相關聯的記錄中建立票單，請

• 在記錄的右側面板中的票單部分，按一下+ 新增。

• 若要建立新的工作票，請
  • 在「建立新票單 」標籤中輸入新票單的詳細資訊。預設情況下，工作單將與聯絡人或公司記錄相關聯。進一步瞭解如何從聯絡人和公司記錄中提取時間線活動。
  • 完成後，按一下建立。新工作單即會建立。

進一步瞭解將與這些不同記錄相關聯的活動。

在您的會談收件匣中建立工作票單

請注意：2024 年 4 月 1 日之後建立的帳號無法使用此功能。

您可以從下列管道在會談收件匣中建立票單：

• 在會話收件匣中連接 HubSpot 表單。確保表單包含票單屬性，這樣提交表單就會在您的帳戶中建立票單。您也可以直接在會話收件匣中回應訪客的詢問。瞭解如何將表單新增至您的知識庫、您的網站和登陸頁面，或您的外部網站頁面。

• 從傳送至您團隊電子郵件帳戶的新進電子郵件建立票單。開啟此設定後，也會針對手動標示為非垃圾郵件的電子郵件主題建立票單。

請注意： 如果有人回應已經與票單相關聯的現有電子郵件主題，他們的電子郵件會新增到現有主題，但不會建立新的票單。

• 如果您使用已連線的 Facebook Messenger 帳戶，請為 Facebook Messenger 帳戶建立殭屍聊天流程，並使用提交票單動作。

若要檢視哪些電子郵件和表單管道與票單管道相連：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側功能表中，導覽至收件匣>收件匣。
• 在已連線的頻道部分，任何已連線的票單管道都會顯示在對應頻道的已連線欄位中。按一下管道名稱以編輯管道設定。

使用工作流程建立工作票單(僅限Service Hub專業版和企業版)

設定工作流程，以根據特定的註冊觸發因素 自動建立票單。瞭解如何 在工作流程中加入動作，並使用「建立記錄」動作。