依序註冊聯絡人

使用序列功能，自動與您的聯絡人進行聯繫。您可以自訂電子郵件的發送時間、調整序列步驟之間的間隔，並為每封電子郵件進行個人化設定，以提高回覆率。

您可以個別加入聯絡人，或一次批量加入多個聯絡人。在 HubSpot 中，可透過以下方式加入聯絡人：

• 序列工具及其內建的自動化功能
• 個別聯絡人的記錄 
• 聯絡人索引頁面
• 活躍與靜態清單
• 基於聯絡人的工作流程(僅限 Sales 或僅限Service HubEnterprise）

您亦可透過 HubSpot Sales 擴充功能，直接從收件匣啟動序列。瞭解如何使用HubSpot Sales Chrome 擴充功能、HubSpot Sales Outlook 桌面增益集或HubSpot Sales Office 365 增益集，從收件匣將聯絡人加入序列。

當您將聯絡人加入序列時，可能會看到錯誤訊息，指出該聯絡人無法加入。例如，若聯絡人缺少電子郵件地址，或先前曾發生郵件退件。進一步了解如何排除序列加入問題。 

開始之前

在將聯絡人加入序列以及從聯絡人擁有者屬性發送序列時，請注意以下事項： 

• 您必須已連接個人電子郵件收件匣。
• 該序列必須與被選為發件人的使用者共享。若該使用者無權存取該序列，註冊將失敗。 
• 每個聯絡人一次只能註冊一個序列。若要將聯絡人註冊到不同的序列，必須先將其從當前序列中取消註冊。
• 使用者每日可發送的序列電子郵件數量設有上限。
  • HubSpot無法提高序列電子郵件的發送上限。
  • 若使用者超過每日發送上限，該聯絡人將無法加入該序列。
  • 請參閱HubSpot《產品與服務目錄》中的「序列」項目，以確認您訂閱方案的每日發送上限。

• 手動將聯絡人加入序列時，您必須選擇您已連結的電子郵件帳戶之一作為寄件者。若要代表其他使用者發送序列，您必須使用工作流程。
• 序列不再更新聯絡人的生命週期階段屬性。若要更新已加入序列聯絡人的生命週期階段屬性，可透過工作流程中的「設定屬性值」動作 進行操作。 
• 當加入多個聯絡人時，每分鐘最多可發送三封電子郵件。

手動將聯絡人加入序列

您可以透過 HubSpot 中的序列工具，或從聯絡人記錄中，將個別聯絡人加入序列。

1. 若要透過序列工具將聯絡人加入序列：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「序列電郵」。
   • 在頂部，點擊「管理」標籤。
   • 點擊序列名稱。
   • 在序列頁面的右上角，點擊「註冊聯絡人」，然後選擇「註冊聯絡人」。
   • 在右側面板中，勾選您要加入之聯絡人名稱旁的核取方塊。
   • 在底部，點擊「下一步」。 
2. 若要從記錄中加入聯絡人：
   • 導航至您的記錄：
     • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
     • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
     • 商機：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
     • 服務單：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
     • 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
   • 選擇一筆記錄。
   • 在左側面板中，點擊「序列」中的「加入序列」圖示。您可能需要先點擊省略號（更多）圖示，然後再點擊「序列」 中的「加入序列」圖示。
   • 若您要從其他記錄類型（例如公司或交易）中註冊聯絡人，請選取將加入序列的相關聯絡人。 
   • 在對話方塊中，將滑鼠懸停於序列上，然後點擊「選取」。 

請注意：僅能將聯絡人加入序列。若您是從 HubSpot 中的其他記錄類型進行加入，該記錄必須有相關聯的聯絡人，才能選取該聯絡人進行加入。 

3. 在「選取序列」對話 方塊頂端，點擊「從...開始」下拉式選單，並選取聯絡人應開始執行序列的步驟。
4. 接著，點擊「時區」下拉式選單並選擇一個時區。所有步驟都將在所選時區內執行。
5. 若要覆寫序列的預設跟進設定，請在右上角點選「設定」。這些設定僅適用於序列第一步之後執行的電子郵件和任務。 
6. 預設情況下，序列中的第一封電子郵件將盡快發送。若要為第一步設定發送時間：
   • 點擊「立即發送」下拉式選單，並選擇「稍後發送」。
   • 接著，選擇日期和時間。

7. 對於後續的電子郵件，請在「於...後發送電子郵件」區段中，選擇上一步驟執行完畢後，應間隔多少天再發送該電子郵件。 
8. 如果您在電子郵件中使用佔位符，而所選聯絡人的資料中缺少對應值，這些佔位符會以紅色顯示在頂部：
   • 點擊代碼並輸入對應的值。
   • 點擊「全部更新」。針對範本中的每個佔位符重複此步驟。

9. 在每個電子郵件範本的底部，您可以使用富文本工具列來格式化文字，或插入連結、片段、文件，或添加影片。
10. 自訂您的序列任務：
    • 若要排程任務，請設定任務建立前的[天數]。
    • 若要在前一步驟執行完畢後立即建立任務，請在任務步驟中點擊下拉式選單，並 選擇「立即建立任務」。
    • 若要編輯任務標題，請在 「任務標題」欄位中 輸入新標題
    • 預設情況下，序列會暫停直至任務完成。若要即使該任務未完成仍繼續執行序列，請勾選「不完成任務即繼續」核取方塊 。
11. 若您的使用者有多個與 HubSpot 連結的收件匣，請在底部點擊「寄件者」下拉式選單，並選擇一個用於發送序列電子郵件的電子郵件地址。
12. 在左下角，點擊「開始序列」。

將多個聯絡人加入序列

擁有「批量加入序列」權限的使用者，一次最多可將 50 位聯絡人加入序列。當您需要在貿易展或會議後跟進聯絡人、重新聯繫非活躍帳戶中的聯絡人，或向細分潛在客戶清單發送目標訊息時，請加入多位聯絡人。

請注意：進行聯絡人批量加入時，HubSpot 每分鐘最多發送三封電子郵件，並會根據您的訂閱層級考量每日電子郵件發送上限。這表示您的序列電子郵件可能不會立即發送。

1. 若要從序列工具中將多個聯絡人加入序列： 
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「序列電郵」。
   • 在左上角，點擊「管理」標籤。
   • 點擊序列名稱。
   • 在序列頁面的右上角，點擊「加入聯絡人」。
   • 在右側面板中，勾選您要加入之聯絡人名稱旁的核取方塊。
   • 在右側面板底部，點擊「下一步」。 
2. 若要從清單工具將多個聯絡人加入序列： 
   • 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至「聯絡人」>「 清單」。
   • 點擊要從中加入的清單名稱。 
   • 若要選取清單中的所有聯絡人，請勾選表格左上角的核取方塊，然後點擊「 選取所有 [x] 位聯絡人」。
   • 若要從清單中選取個別聯絡人，請勾選您要加入序列的聯絡人旁邊的核取方塊 。
   • 在表格頂端，點擊「加入序列」。
3. 若要從聯絡人索引頁面加入多個聯絡人： 
   • 在您的 HubSpot 帳戶中，前往「聯絡人」>「聯絡人」。
   • 勾選您要加入的聯絡人旁邊 的核取方塊 。
   • 在表格頂端，點擊「加入序列」。
     

4. 若要自訂跟進選項與延遲時間，並套用至序列中的所有聯絡人，請在左側面板中點擊「所有聯絡人」。
   • 在右側面板頂部，點擊「從」下拉式 選單，並選擇聯絡人應從哪個步驟開始執行序列。
   • 接著，點擊「時區」下拉式選單並選擇一個時區。所有步驟都將在所選時區內執行。
   • 若要覆寫序列的預設後續設定，請在右上角點擊「設定」。這些設定僅適用於序列第一步之後執行的電子郵件和任務。 
   • 預設情況下，序列中的第一封電子郵件將盡快發送。若要為第一步設定發送時間：
   • 點擊「立即發送」下拉式選單，並選擇「稍後發送」。
   • 接著，選擇日期和 時間。
   • 對於後續電子郵件，請在「於...後發送電子郵件」區段中，選擇上一步驟完成後需經過多少天再發送該電子郵件。 
   • 排程序列任務：
     • 若要排程任務，請設定任務建立前的[天數]。
     • 若要在前一步執行完畢後立即建立任務，請在任務步驟中點擊下拉式選單，並選擇「立即建立任務」。
       

5. 若要為個別聯絡人自訂序列及電子郵件內容，請在左側面板中點選一位聯絡人。您也可以使用搜尋列來搜尋特定的聯絡人。 
   • 在每個電子郵件範本的底部，您可以使用富文本工具列來格式化文字，或插入連結、片段、文件，或添加影片
   • 自訂您的序列任務：
     • 若要編輯任務標題，請在「任務標題」欄位中輸入新標題
     • 預設情況下，序列會暫停直到任務完成。若要即使該任務尚未完成仍繼續執行序列，請勾選「不完成任務即繼續」核取方塊。
   • 若您在電子郵件中使用佔位符代碼，而所選聯絡人的值尚未填入，這些代碼將以紅色顯示於頂部。 
     • 點擊代碼並 輸入對應的值 。
     • 點擊「全部更新」。針對範本中的每個標記重複此步驟。

6. 若您的使用者有多個與 HubSpot 連結的收件匣，請在底部點擊「寄件者 」下拉式 選單，並選擇一個電子郵件地址作為序列郵件的寄件者。
7. 若要註冊所有選取的聯絡人：
   • 在右下角，點擊「註冊 [X] 位聯絡人中的 [全部]」。
   • 接著，在對話方塊中，點擊「註冊 [X] 位聯絡人」。
8. 若要逐一加入聯絡人：
   • 在左側面板中，點擊[聯絡人姓名]。
   • 在右下角，點擊「註冊 [聯絡人 名稱]」。
   • 接著，在對話方塊中，點選「註冊」。
9. 要從批量註冊中移除聯絡人：
   • 在左側面板中，點擊[聯絡人名稱]。
   • 在右上角，點擊「移除聯絡人」。

透過序列工具自動化序列加入流程

您可透過序列工具，根據頁面瀏覽次數或表單提交狀況，自動將聯絡人加入序列： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「序列電郵」。
2. 在頂部，點擊「管理」標籤。
3. 點擊序列名稱。
4. 在序列頁面的右上角，點擊「註冊聯絡人」，並在 中選擇「 自動註冊」。 
5. 若要根據表單提交內容註冊聯絡人： 
   • 在右側面板中，點擊「表單提交」。 
   • 若要根據任何表單提交來註冊聯絡人，請選取「聯絡人提交任何表單」。
   • 若要根據特定表單提交來註冊聯絡人，請選取「聯絡人提交特定表單」。接著，點擊下拉式選單並選取 現有表單。 
   • 在底部，點擊「下一步：設定工作流程動作」。

• • 若要根據設定的觸發條件取消聯絡人的訂閱，請選取「從序列中取消聯絡人的訂閱」。
  • 若要根據設定的觸發條件將聯絡人加入序列，請選取「將聯絡人加入序列」。接著，請設定以下項目：
    • 加入註冊前的可選延遲（以分鐘為單位）：設定 聯絡人加入序列前的延遲時間。
    • 寄件者：點擊「寄件者類型」下拉式選單，選擇將被列為序列寄件者的「特定使用者」或「聯絡人擁有者」。
      • 若您選擇「特定使用者」，請點擊「寄件者」下拉式選單並選擇一位使用者。
      • 若您選擇「聯絡人擁有者」，請點擊「聯絡人擁有者屬性」下拉式選單，並選擇儲存電子郵件地址的屬性。

6. 若要根據頁面瀏覽次數加入聯絡人：
   • 在右側面板中，點擊「頁面瀏覽」。 
   • 若要根據特定頁面瀏覽情況加入聯絡人，請選取「聯絡人已瀏覽至少一個 URL 等於」。接著，輸入該頁面的 URL。 
   • 若要根據包含特定詞彙的頁面瀏覽次數加入聯絡人，請選取「聯絡人已瀏覽至少一個 URL 且等於」。接著，輸入該頁面的 URL。 
   • 在底部，點擊「下一步：設定工作流程動作」。

• • 若要根據設定的觸發條件取消聯絡人的訂閱，請選擇「從序列中取消聯絡人的訂閱」。
  • 若要根據設定的觸發條件將聯絡人加入序列，請選取「將聯絡人加入序列」。接著，請設定以下項目
    • 加入序列前添加可選延遲（以分鐘為單位）：設定 聯絡人加入序列前的延遲時間。
    • 發件人：點擊「發件人類型」下拉式選單，選擇將被列為序列發件人的「特定使用者」或「聯絡人擁有者」。
      • 如果您選擇了「特定使用者」，請點擊「寄件者」下拉式選單並選擇一位使用者。
      • 若您選擇「聯絡人擁有者」，請點擊「聯絡人擁有者屬性」下拉式選單，並選擇儲存電子郵件地址的屬性。

使用內建自動化功能將聯絡人加入序列

您可透過「自動化」分頁建立工作流程，根據其他觸發條件自動將聯絡人加入或移出此序列。這些工作流程可透過「自動化」分頁啟用或停用，亦可在工作流程工具中進行管理。 

使用工作流程將聯絡人加入序列

透過工作流程，您可以自動化序列的加入與退出流程。進一步了解使用工作流程將聯絡人加入序列時，各種使用情境與限制。在工作流程動作中被選為序列發送者的使用者，必須擁有已連結的個人電子郵件收件匣，且該序列必須已與該使用者共享。