將聯絡人加入序列

需要席位 使用序列需具備已指派的「 銷售」或「 服務」席位。

需要權限 若要將聯絡人加入序列，必須具備「序列」及「Communicate」權限。

利用序列功能，自動化的與您的聯絡人進行互動。您可以自訂電子郵件的發送時間、調整序列步驟之間的延遲時間，並為每封電子郵件進行個人化設定，以提高回覆率。

您可以將單一聯絡人加入流程，或批量加入多個聯絡人。在 HubSpot 中，可透過以下方式將聯絡人加入流程：

• 序列工具及其內建的自動化功能
• 個別聯絡人的記錄 
• 聯絡人索引頁面
• 活躍與靜態清單
• 基於聯絡人的工作流程（僅限 Sales 或僅限Service HubEnterprise）

您也可以透過 HubSpot Sales 擴充功能，直接從收件匣啟動序列。瞭解如何使用HubSpot Sales Chrome 擴充功能、HubSpot Sales Outlook 桌面增益集或HubSpot Sales Office 365 增益集，從收件匣將聯絡人加入序列。

當您將聯絡人加入序列時，可能會看到錯誤訊息，指出無法將該聯絡人加入序列。例如，若該聯絡人缺少電子郵件地址，或先前曾發生郵件退件。進一步了解如何排除序列加入問題。 

開始之前

在將聯絡人加入序列以及從「聯絡人擁有者」屬性發送序列時，請注意以下事項： 

• 您必須已連接個人電子郵件收件匣。
• 該序列必須與被選為寄件者的使用者共享。若該使用者無權存取該序列，註冊將失敗。 
• 每個聯絡人一次只能註冊到一個序列中。若要將聯絡人註冊到另一個序列，必須先將其從當前序列中取消註冊。
• 若要一次將多個聯絡人加入序列，使用者必須已啟用「批量加入序列」權限。
• 使用者每天可發送的序列電子郵件數量設有上限。
  • HubSpot無法提高序列電子郵件的發送上限。
  • 若使用者超過每日發送限額，該聯絡人將無法加入該序列。
  • 請參閱HubSpot《產品與服務目錄》中的「序列」項目，以確認您訂閱方案的每日發送上限。

• 當手動將聯絡人加入序列時，您必須選擇您已連結的電子郵件帳戶之一作為寄件者。若要代表其他使用者發送序列，您必須使用工作流程。
• 序列不再更新聯絡人的「生命週期階段」屬性。若要更新已加入序列聯絡人的「生命週期階段」屬性，可透過工作流程中的「設定屬性值 」動作 來執行。 
• 當加入多個聯絡人時，每分鐘最多可發送三封電子郵件。

手動將聯絡人加入序列

您可以透過 HubSpot 中的序列工具，或從聯絡人記錄中，將個別聯絡人加入序列。

1. 若要透過序列工具將聯絡人加入序列：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 >「序列電郵」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「序列電郵」。
   • 在頂部，點選「管理」標籤頁。
   • 點擊序列名稱。
   • 在序列頁面的右上角，點擊「註冊聯絡人」，然後選擇「註冊聯絡人」。
   • 在右側面板中，勾選您要加入之聯絡人名稱旁的核取方塊。
   • 在頁面底部，點擊「下一步」。 
2. 若要從記錄中註冊聯絡人：
   • 導航至您的記錄：
     • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
     • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
     • 商機：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
     • 服務單：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
     • 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
   • 請選取一筆記錄。
   • 在左側面板中，點擊「序列」中的「加入序列」圖示。您可能需要先點擊省略號「更多」圖示，然後再點擊「序列」 中的「加入序列」圖示。
   • 若要將來自其他記錄類型（例如：公司或交易）的聯絡人加入序列，請選取將加入該序列的相關聯絡人。 
   • 在對話方塊中，將游標懸停於序列上，然後點擊「選取」。 

請注意：僅能將聯絡人加入序列。若您是從 HubSpot 中的其他記錄類型進行加入，該記錄必須有相關聯的聯絡人，才能選取該聯絡人進行加入。 

3. 在「選取序列」對話 方塊的頂端，點擊「從...開始」下拉式選單，並選取聯絡人應從該步驟開始執行序列。
4. 接著，點擊「時區」下拉式選單並選擇一個時區。所有步驟都將依照所選時區執行。
5. 若要覆寫序列的預設後續設定，請點擊右上角的「設定」。這些設定僅適用於在序列的第一個步驟之後執行的電子郵件和任務。 
6. 預設情況下，序列中的第一封電子郵件將盡快發送。若要為第一步設定發送時間：
   • 點擊「立即發送」下拉式選單，並選擇「稍後發送」。
   • 接著，選擇日期和時間。

7. 對於後續的電子郵件，請在「發送電子郵件於」區段中，選擇前一步驟完成後應間隔多少天再發送該電子郵件。 
8. 若您在電子郵件中使用佔位符代碼，而所選聯絡人的相關值尚未填入，這些代碼將以紅色顯示於頂部：
   • 點擊該標記，並為其輸入值。
   • 點擊「更新序列」。針對範本中的每個標記重複此步驟。

9. 在每封電子郵件範本的底部，您可以使用富文本工具列來格式化文字，或插入連結、片段、文件，或是新增影片。
10. 自訂您的序列任務：
    • 若要排程任務，請設定任務建立前的[天數]。
    • 若要在前一步驟執行完畢後立即建立任務，請在任務步驟中點擊下拉式選單，並 選擇「立即建立任務」。
    • 若要編輯任務標題，請在 「任務標題」欄位中 輸入新標題
    • 預設情況下，序列會暫停直至該任務完成。若要即使該任務尚未完成仍繼續執行序列，請勾選「不完成任務即繼續」核取方塊 。
11. 若您的使用者有多個與 HubSpot 連結的收件匣，請在底部點擊「寄件者」下拉式選單，並選擇一個電子郵件地址作為序列郵件的寄件來源。
12. 在左下角，點擊「開始序列」。

將多個聯絡人加入序列

需要權限 若要將多個聯絡人加入單一序列，必須具備「批量加入序列」的權限。

擁有「批量加入序列」權限的使用者，一次最多可將 50 位聯絡人加入序列。當您需要在貿易展或會議後跟進聯絡人、與非活躍帳戶中的聯絡人重新建立聯繫，或向已區隔的潛在客戶清單發送針對性訊息時，請批量加入多位聯絡人。

請注意：進行聯絡人批量加入時，HubSpot 每分鐘最多會發送三封電子郵件，並會根據您的訂閱層級，考量每日電子郵件發送上限。這表示您的序列電子郵件可能不會立即發送。

1. 若要從「序列」工具中將多個聯絡人加入名單： 
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 >「序列電郵」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「序列電郵」。
   • 在左上角，點選「管理」分頁。
   • 點擊序列名稱。
   • 在序列頁面的右上角，點擊「加入聯絡人」。
   • 在右側面板中，勾選您要加入之聯絡人名稱旁的核取方塊。
   • 在右側面板底部，點擊「下一步」。 
2. 若要從清單工具中加入多個聯絡人： 
   • 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至「聯絡人」>「 清單」。
   • 點擊要從中加入聯絡人的清單名稱。 
   • 若要選取清單中的所有聯絡人，請勾選表格左上角的核取方塊，然後點擊「 選取所有 [x] 位聯絡人」。
   • 若要從清單中選取個別聯絡人，請勾選您要註冊的聯絡人旁邊的核取方塊 。
   • 在表格頂端，點擊「加入序列」。
3. 若要從聯絡人索引頁面將多個聯絡人加入序列： 
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在聯絡人索引頁面上，如有需要請套用篩選條件。
   • 若要選取所有符合篩選條件的聯絡人，請勾選表格左上角的核取方塊，然後點擊「選取所有 [x] 位聯絡人」。
   • 若要從篩選結果中選取個別聯絡人，請勾選您要加入序列之聯絡人旁邊的核取方塊 。
   • 在表格頂端，點擊「依序註冊」。
     

4. 將滑鼠懸停在序列上，然後點擊「選取」。
5. 若要自訂序列中所有聯絡人的後續追蹤選項和延遲時間，請在左側面板中點擊「所有聯絡人」。
   • 在右側面板頂部，點擊「從...開始 」下拉式 選單，並選擇聯絡人應從哪個步驟開始執行此序列。
   • 接著，點擊「時區」下拉式選單並選擇一個時區。所有步驟都將在所選時區內執行。
   • 若要覆寫序列的預設後續設定，請在右上角點選「設定」。這些設定僅適用於在序列第一步之後執行的電子郵件和任務。 
   • 預設情況下，序列中的第一封電子郵件將盡快發送。若要為第一步設定發送時間：
   • 點擊「立即發送」下拉式選單，並選擇「稍後發送」。
   • 接著，選擇日期和 時間。
   • 對於後續的電子郵件，請在「於...後發送電子郵件」區段中，選擇前一步驟完成後應間隔多少天才發送該電子郵件。 
   • 排程您的序列任務：
     • 若要排程任務，請設定在建立任務前需經過的[天數]。
     • 若要在前一步驟執行完畢後立即建立任務，請在任務步驟中點擊下拉式選單，並選擇「立即建立任務」。
       

5. 若要為個別聯絡人自訂序列及電子郵件內容，請在左側面板中點選一位聯絡人。您也可以使用搜尋欄搜尋特定聯絡人。 
   • 在每個電子郵件範本的底部，您可以使用富文本工具列來格式化文字，或插入連結、片段、文件，或新增影片
   • 自訂您的序列任務：
     • 若要編輯任務標題，請在「任務標題」欄位中輸入新標題
     • 預設情況下，序列會暫停直到該任務完成為止。若要即使該任務尚未完成仍繼續執行序列，請勾選「不完成任務仍繼續」核取方塊。
   • 若您在電子郵件中使用佔位符代碼，而所選聯絡人的值尚未填入，這些代碼將以紅色顯示於頂部。 
     • 點擊該標記，並 為 其輸入值 。
     • 點擊「更新序列」。針對範本中的每個標記，重複此步驟。

6. 若您的使用者有多個與 HubSpot 連結的收件匣，請在頁面底部點擊「寄件者 」下拉式選單 ，並選擇一個電子郵件地址作為序列郵件的寄件來源。
7. 若要註冊所有選取的聯絡人：
   • 在右下角，點擊「將 [X] 位聯絡人中的 [全部] 加入」。
   • 接著，在對話方塊中，點擊「註冊 [X] 位聯絡人」。
8. 若要逐一註冊聯絡人：
   • 在左側面板中，點擊[聯絡人姓名]。
   • 在右下角，點擊「註冊 [聯絡人 姓名]」。
   • 接著，在對話方塊中，按一下「註冊」。
9. 若要從批量註冊中移除聯絡人：
   • 在左側面板中，點擊[聯絡人名稱]。
   • 在右上角，點選「移除聯絡人」。

代表其他使用者將聯絡人加入序列（BETA）

請注意：若您是超級管理員，可為您的帳戶啟用 「代他人加入序列」 測試版。

若您需要將聯絡人加入序列，並讓電子郵件從其他用戶的已連結收件匣發送，加入此測試版後，管理員可授予用戶權限，使其能代表其他用戶將聯絡人加入序列：

 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
3. 在使用者表格中，將滑鼠懸停於某個使用者記錄上，然後點選「編輯權限」。
4. 在「選擇權限」區段中，請點擊左側的「銷售」。
5. 將「代表他人註冊序列」開關切換為開啟狀態。

擁有「代表他人加入序列」權限的使用者，可變更序列中電子郵件的寄件者：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 >「序列電郵」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「序列電郵」。
2. 在左上角，點擊「管理」標籤頁。
3. 點擊序列名稱。
4. 在流程頁面的右上角，點選「註冊聯絡人」。
5. 在右側面板中，勾選您要註冊之聯絡人名稱旁的核取方塊。
6. 在右側面板底部，點擊「下一步」。
7. 在頁面底部，點選「寄件者」下拉式選單，然後點選「選擇其他使用者」。
8. 點選該使用者，然後點選應作為寄件者使用的特定電子郵件地址。
9. 根據需要自訂序列步驟，然後點選「開始序列」或「註冊 [X] 位聯絡人中的 [全部]」。

透過序列工具自動化序列註冊流程

您可透過序列工具，根據頁面瀏覽次數或表單提交狀況，自動將聯絡人加入序列： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 >「序列電郵」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「序列電郵」。
2. 在頂部，點擊「管理」標籤頁。
3. 點擊序列名稱。
4. 在序列頁面的右上角，點選「註冊聯絡人 」，並在 中選擇「 自動註冊」。 
5. 若要根據表單提交內容將聯絡人加入序列： 
   • 在右側面板中，點選「表單提交」。 
   • 若要根據任何表單提交來註冊聯絡人，請選取「聯絡人提交任何表單」。
   • 若要根據特定表單提交來註冊聯絡人，請選取「聯絡人提交特定表單」。接著，點擊下拉式選單並選取 現有表單。 
   • 在頁面底部，點擊「下一步：設定工作流程動作」。

• • 若要根據設定的觸發條件取消聯絡人的訂閱，請選取「從序列中取消聯絡人的訂閱」。
  • 若要根據設定的觸發條件將聯絡人加入序列，請選取「將聯絡人加入序列」。接著，請設定以下項目：
    • 新增加入序列前的可選延遲時間（以分鐘為單位）：設定 聯絡人加入序列前的延遲時間。
    • 寄件者：點擊「寄件者類型」下拉式選單，選擇「特定使用者」或「聯絡人擁有者」，該使用者將被列為序列的寄件者。
      • 若您選擇「特定使用者」，請點擊「寄件者」下拉式選單並選擇一位使用者。
      • 若您選擇「聯絡人擁有者」，請點擊「聯絡人擁有者屬性」下拉式選單，並選擇儲存電子郵件地址的屬性。

6. 若要根據頁面瀏覽次數將聯絡人加入工作流程：
   • 在右側面板中，點擊「頁面瀏覽」。 
   • 若要根據特定頁面瀏覽情況將聯絡人加入工作流程，請選取「聯絡人已瀏覽至少一個 URL 且該 URL 等於」。接著，輸入該頁面的 URL。 
   • 若要根據包含特定詞彙的頁面瀏覽次數將聯絡人加入工作流程，請選取「聯絡人已瀏覽至少一個 URL 且該 URL 等於」。接著，輸入該頁面的 URL。 
   • 在底部，點擊「下一步：設定工作流程動作」。

• • 若要根據設定的觸發條件將聯絡人從序列中移除，請選擇「從序列中移除聯絡人」。
  • 若要根據設定的觸發條件將聯絡人加入序列，請選擇「將聯絡人加入序列」。接著，請設定以下項目
    • 加入前可選的延遲（以分鐘為單位）：設定 聯絡人加入序列前的延遲時間。
    • 發件人：點擊「發件人類型」下拉式選單，選擇「特定使用者」或「聯絡人擁有者」，該使用者將被列為序列的發件人。
      • 如果您選擇了「特定使用者」，請點擊「寄件者」下拉式選單並選擇一位使用者。
      • 若您選擇「聯絡人擁有者」，請點擊「聯絡人擁有者屬性」下拉式選單，並選擇儲存電子郵件地址的屬性。

使用內嵌自動化將聯絡人加入序列

您可以在「自動化」分頁中建立工作流程，根據其他觸發條件自動將聯絡人加入或從此序列中移除。這些工作流程可透過「自動化」分頁啟用或停用，亦可在工作流程工具中進行管理。 

使用工作流程將聯絡人加入序列

透過工作流程，您可以自動化序列的加入與退出流程。進一步了解使用工作流程將聯絡人加入序列時的各種使用情境與限制。在工作流程動作中被選為序列發送者的使用者，必須擁有已連結的個人電子郵件收件匣，且該序列必須已與該使用者共享。