檢視和管理 HubSpot 中的訂閱帳單

在 HubSpot中設定 並建立訂閱後，即可從您的帳戶內檢視、管理及更新訂閱記錄。進一步了解HubSpot 中的訂閱運作方式。

您可以更新相關聯的聯絡人、帳單地址、明細項目、到期日、付款方式及狀態。此外，

您

還可暫停、恢復、取消、刪除或匯出訂閱。

開始之前

編輯訂閱時請注意以下事項：

• 無法編輯不會產生發票的訂閱。
• 您只能編輯狀態為「有效」或「排程中」的訂閱。
• 在下次付款到期日前兩天內，您無法編輯訂閱。此舉旨在確保客戶在下次付款日前能收到充分的通知。
• 若您未對變更進行比例計算，可在下個計費週期開始前進行任意次數的變更。訂閱的下一筆付款將根據最後儲存的變更內容進行收取。
• 變更透過預付帳單 (PADs)支付的訂閱可能涉及合規問題。請諮詢您的法務團隊以獲取更多資訊。

檢視訂閱

您可在索引頁面或相關 CRM 記錄中檢視訂閱。每個訂閱將顯示以下其中一種狀態：

• 有效：所有 預定付款均已處理完畢，訂閱將繼續依照原定時程進行計費。
• 未付款： 當前計費週期的預定付款 失敗。系統將寄送電子郵件給客戶，要求其更新付款資訊。進一步了解如何處理訂閱付款失敗的情況。
• 已取消：訂閱已於期限屆滿前取消。客戶不會因已取消的訂閱被收取費用。
• 已過期：客戶已按初始計費週期完成付款，且預期不會產生進一步費用。已過期的訂閱將不會向客戶收取費用。
• 排程中：訂閱的計費已延後至未來開始，詳見「開始日期」屬性。
• 暫停：訂閱 已暫停。暫停的訂閱可重新啟用。

在索引頁面上檢視訂閱

使用訂閱索引頁面檢視所有訂閱。建立並使用儲存的檢視，以特定條件篩選訂閱。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 所有訂閱將顯示於此。訂閱索引頁面還包含兩個預設檢視，您可點擊頂部的「未付款」和「排程」標籤頁進行存取。這些檢視會根據「狀態」屬性篩選訂閱。進一步了解訂閱狀態。
3. 若要編輯表格中顯示的欄位，請點擊表格右上角的「編輯欄位」。
4. 若要篩選索引頁面，請點擊「狀態」和「下一次計費日期」的下拉式選單，或點擊表格上方的「進階篩選」按鈕。
   
   
   
5. 點擊「進階篩選」後：
   • 在右側面板中，點擊「+ 新增篩選條件」。搜尋並選取您要作為篩選依據的屬性，然後設定篩選條件。若要在篩選群組中新增另一個篩選條件，請在「和」下方點擊「+ 新增篩選條件」。
   • 若要新增篩選群組，請在「或」下方點選「+ 新增篩選群組」。
   • 設定完篩選條件後，請點擊面板右上角的 X 。進一步了解如何設定篩選條件及儲存檢視。
6. 若要儲存檢視以供日後使用，請點擊表格右上角的「儲存」圖示 。
7. 若要預覽訂閱詳細資訊，請將滑鼠懸停在訂閱上並點擊「預覽」。詳細資訊將顯示於右側面板中。
8. 若要檢視訂閱記錄，請點擊訂閱名稱。訂閱記錄將開啟。進一步了解記錄頁面的佈局。

檢視關聯 CRM 記錄中的訂閱

若要從其關聯記錄（例如聯絡人、公司或發票）中檢視訂閱：

1. 導航至您的記錄。例如：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
2. 點擊與訂閱相關聯的 記錄名稱 。
3. 在右側邊欄中，導航至「訂閱」卡片 以查看訂閱狀態和開始日期。如果「訂閱」卡片預設未顯示在您的記錄中，您可以手動將該卡片新增至您的 HubSpot 記錄。 
4. 如需更多資訊，請將滑鼠懸停在訂閱項目上，然後點擊「預覽」圖示。

5. 在右側面板中，檢視訂閱詳細資訊。進一步了解如何管理訂閱（例如編輯、取消或刪除訂閱）。

更新聯絡人與帳單地址詳細資訊

變更訂閱相關聯的聯絡人

每個訂閱一次只能與一位聯絡人相關聯。若需變更訂閱相關聯的聯絡人，可透過訂閱面板進行操作。例如，在訂閱有效期間，若原始購買者已轉職至其他公司，您可能需要變更主要聯絡人。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 點擊訂閱名稱。 
3. 在右側邊欄中，捲動至「聯絡人」卡片，然後點擊「替換」。
   
4. 在右側面板中，選擇現有聯絡人，或點擊「建立新聯絡人」標籤頁 以建立新的聯絡人記錄。
5. 點擊「儲存」。

系統將向新聯絡人發送以下通知：

• 訂閱付款成功的收據。
• 針對付款失敗及更新請求的付款方式更新電子郵件。
• 若已啟用該設定，將發送即將到期的訂閱付款提醒。
• 訂閱變更通知，包括升級、降級以及下次付款日期的更新。
• 訂閱取消通知。

更新訂閱的帳單地址

更新訂閱的帳單地址。更新帳單地址時：

• 該地址將與訂閱及未來所有相關帳單關聯。
• 該地址將用於計算任何自動計算的稅金。

編輯訂閱的帳單地址：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將滑鼠懸停於訂閱項目上，然後點擊「預覽」。
3. 在右側面板的右上角，點擊「操作」，然後選擇「編輯訂閱」。
4. 在「帳單地址」下方，點擊「 編輯地址」。
   
5. 在右側面板中，更新地址詳細資訊，然後點擊「儲存」。
6. 在左下角，點擊「儲存」以儲存訂閱。在「更新訂閱」對話方塊中，輸入任何內部備註。這些備註將新增至相關的交易、聯絡人及公司時間軸中。您亦可透過「最後修改原因」屬性，在其他工具（例如受眾群組、工作流程 及報表）中存取這些備註。完成後，點擊「更新訂閱」。

編輯訂閱的明細項目

您可能需要在不取消訂閱的情況下變更訂閱的詳細資訊，例如當客戶希望升級或降級其訂閱時。

例如，您可以：

• 變更現有明細項的價格。
• 新增客戶已同意訂閱的新明細項目。
• 移除客戶不再希望訂閱的現有訂購項目。
• 增加或減少客戶最初訂閱的明細項目數量。
• 新增或移除明細項目折扣。

在更新訂閱的明細項目時，請開啟「按比例計算」功能，以自動收取或退還按比例計算的金額。如此一來，您和客戶都能立即看到帳單變更，無需等待下一個計費週期。對於月費訂閱，按比例計算的金額是根據 30 天的計費週期計算得出；對於年費訂閱，HubSpot 會將 30 天計費週期的總金額乘以 12。

關於比例計算，請注意以下事項：

• 僅具備自動收款流程的訂閱方案可進行比例計算。例如，若某訂閱方案設定為自動向客戶開立帳單，但付款並非作為帳單訂閱的一部分自動收取，則無法對此訂閱方案進行比例計算。
• 將按比例計算的變更儲存至訂閱時，系統會向與該訂閱相關聯的聯絡人發送一封電子郵件。
• 預定訂閱無法進行比例計算，因為計費週期尚未開始。您可改為在不進行比例計算的情況下修改預定訂閱。

當您對訂閱的明細項目所做的變更套用比例計算時：

• 若您透過新增項目或調高價格來升級訂閱，HubSpot 將自動向存檔的付款方式收取按比例計算的金額。
• 若您透過移除項目或降低價格來降級訂閱，HubSpot 將自動將按比例計算的金額退還至原先的付款方式。

編輯訂閱的明細項目：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將滑鼠懸停在訂閱項目上，然後點擊「預覽」。
3. 在右側面板的右上角，點擊「動作」，然後選擇「編輯訂閱」。
   
4. 若要新增項目，請點擊右上角的「新增項目」，然後選擇「從產品庫選取」或「建立自訂項目」。在右側面板中，選取或輸入項目詳細資訊，然後點擊「儲存」。進一步了解如何將項目新增至訂閱。

請注意：任何新增的項目將根據訂閱中已設定的週期進行計費。例如，若訂閱為每月循環，您新增的任何項目都將按月計費。此規則同樣適用於從產品庫中新增設定為不同週期的產品。新增的項目也將針對訂閱剩餘的期限進行計費。

5. 若要移除明細項目，請將滑鼠懸停在該明細項目上，點擊「動作」，然後選擇「刪除」。
6. 您可透過「項目編輯器」中的欄位，或點擊項目名稱並使用右側面板來編輯項目，最後點擊「儲存」。
7. 預設情況下，您的變更將於下個計費週期生效。若要立即套用變更，並在儲存時自動收取或退還按比例計算的金額，請開啟「按比例計算變更」開關。若訂閱中未新增線上付款選項，則無法進行按比例計算。進一步了解訂閱變更的按比例計算。
8. 點擊左下角的「儲存」以儲存變更。
9. 在「更新訂閱」對話方塊中，輸入任何內部備註。這些備註將新增至相關的交易、聯絡人及公司時間軸中。您亦可透過「最後修改原因」屬性，在其他工具（例如受眾群組、工作流程和報表）中存取這些備註。完成後，請點擊「更新訂閱」。

儲存變更後，系統將執行以下操作：

• 系統將向與該訂閱相關聯的聯絡人發送電子郵件，通知其相關變更。該電子郵件的外觀將類似於以下範例：

• 訂閱記錄將更新以顯示變更：
  • 「最後修改於」屬性將顯示修改日期。該記錄亦會顯示訂閱內容已進行編輯，相關變更將於下次付款後生效。進一步了解訂閱屬性。
    

• • 變更生效後，「每月經常性收入」和「每年經常性收入」屬性將隨之更新以反映變更。進一步了解訂閱屬性。

編輯訂閱的下次付款到期日

您可以從訂閱記錄中更新訂閱的下次付款到期日，讓您和客戶在即將到來的付款安排上擁有更大的彈性。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將游標懸停在訂閱項目上，然後點擊「預覽」。
3. 在右側面板的右上角，點擊「動作」，然後選擇「編輯下一次計費日期」。
   

4. 點擊「新計費日期」欄位並選擇日期。預設情況下，系統不會針對更新後的計費日期向客戶收費或退款。若要針對更新後的計費週期向客戶收費或退款，請編輯訂閱並開啟「按比例計算變更」開關。點擊「更新」。

   請注意：僅具備自動收款流程的訂閱方案可進行比例計算。例如，若某訂閱方案設定為自動向客戶開立帳單，但付款並非作為帳單訂閱的一部分自動收取，則無法對此訂閱方案進行比例計算。

更新下一次計費到期日後，HubSpot 將寄送電子郵件給客戶，確認新的下一次計費日期。

訂閱記錄中的「下次計費日期」和「結束日期」屬性亦將反映新的計費週期。「最後修改」屬性將更新為付款日期變更的日期。進一步了解訂閱屬性。

移除結帳手續費

若結帳時已新增手續費，您可以將其從訂閱中移除。移除結帳手續費將使其不再適用於所有未來的付款，但不會對先前已支付的手續費進行按比例計算或退款。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將滑鼠懸停於訂閱項目上，然後點擊「預覽」。
3. 在右側面板的右上角，點擊「動作」，然後選擇「移除結帳手續費」。
   
4. 在對話方塊中，點擊「移除結帳手續費」。

更新訂閱所使用的付款方式

您可以透過寄送電子郵件給客戶，並附上更新付款方式的連結，來更新訂閱的付款方式。進一步了解如何更新付款失敗訂閱的付款方式。

當付款方式更新後，所有過期的訂閱款項將自動從該付款方式扣款。僅能針對採用自動收款的訂閱更新付款方式。例如，若某訂閱設定為自動向客戶開立帳單，但該帳單訂閱並未包含自動收款功能，則無法更新該訂閱的付款方式。

向客戶發送更新付款方式的連結

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將滑鼠懸停在訂閱項目上，然後點擊「預覽」。
3. 在右側面板的右上角，點擊「動作」，然後選擇「更新付款方式」。
   
4. 在對話方塊中檢視內容，然後點擊「傳送連結」。該連結將發送至該訂閱相關聯的聯絡人電子郵件地址。客戶將透過電子郵件收到此連結：
   
5. 當客戶在電子郵件中點擊「更新付款方式」時，系統將引導其前往結帳頁面，以便檢視訂閱內容並輸入新的付款方式。
   
6. 確認頁面將確認更新。此後，該訂閱的所有自動付款將使用新的付款方式。
   

針對付款失敗的情況更新付款方式

若客戶在完成訂閱付款時付款方式失敗，系統將寄送一封電子郵件給客戶，內含更新付款方式的連結。與此同時，HubSpot 會依照設定的時程自動嘗試再次扣款。您也可以手動嘗試扣款。

付款方式更新請求會使用相關結帳流程（例如：發票、付款連結或 報價單）中工具所定義的付款方式。舉例來說，若發票僅允許 ACH 銀行扣款，客戶便只能透過 ACH 銀行扣款進行付款。

在付款失敗後發送給客戶的電子郵件中，客戶可點擊「更新付款方式」。

暫停或恢復訂閱

客戶可能不希望取消訂閱，而是希望暫停訂閱以便日後恢復。

暫停訂閱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將滑鼠懸停於訂閱項目上，然後點擊「預覽」。
3. 在右側面板的右上角，點擊「動作」，然後選擇「暫停訂閱」。
   
4. 在對話方塊的「內部備註」欄位中，輸入任何備註。這些備註將新增至相關的交易、聯絡人及公司時間軸中。您亦可透過「最後修改原因」屬性，在其他工具（如分群、工作流程和報表）中存取這些備註。進一步了解訂閱屬性。
5. 完成後，請點擊「更新訂閱」。
6. 訂閱狀態將顯示為「已暫停」，並附上暫停的日期。 

系統將向客戶發送通知，所有計費與收款作業將暫停，直至訂閱恢復為止。

恢復訂閱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將滑鼠懸停在訂閱項目上，然後點擊「預覽」。
3. 在右側面板的右上角，點擊「動作」，然後選擇「恢復訂閱」。
   
4. 在對話方塊中，點擊「變更下一次計費日期」欄位並選擇日期。
5. 點擊「恢復」。
6. 訂閱狀態將更新為「有效」，並顯示新的發票日期。

若訂閱立即恢復，系統將向客戶發送收據或發票。若訂閱設定於未來日期恢復，系統將向客戶發送通知，告知新的計費日期。

取消或刪除訂閱

取消訂閱

取消訂閱後，訂閱將立即取消，且客戶將不再被收費。您可以等到計費週期結束後再取消，或取消訂閱並針對未使用的服務天數發放退款。

若您取消的訂閱有待處理的銀行扣款付款（例如 ACH），該待處理付款不會自動取消並退款。您應針對該待處理付款發放退款。

您亦可建立訂閱型工作流程，在客戶下次付款到期時向團隊發送通知，提醒他們取消訂閱。

請注意：若 您沒有退款政策，建議在接近計費日期時再進行取消。

要取消訂閱：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。

2. 將滑鼠懸停於訂閱項目上，然後點擊「預覽」。
3. 在右側面板的右上角，點擊「動作」，然後選擇「取消訂閱」。
4. 在對話方塊中，點擊「取消訂閱」。
5. 客戶將收到一封訂閱取消通知電子郵件。

刪除訂閱

已取消或 已過期的訂閱皆可刪除。訂閱一旦刪除，便無法還原。若要保留訂閱的副本，建議在刪除前先匯出訂閱資料。

要刪除訂閱：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將滑鼠懸停於訂閱項目上，然後點擊「預覽」。
3. 在右側面板的右上角，點擊「動作」，然後選擇「刪除訂閱」。
4. 在對話方塊中，點擊「刪除訂閱」。

匯出訂閱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 若要將訂閱匯出為 CSV、XLS 或 XLSX 檔案，請點擊表格右上角的「匯出」。
3. 在對話方塊中：

• • 在「匯出名稱」欄位中，輸入匯出名稱。
  • 點擊「檔案格式」下拉式選單，並選擇格式。
  • 點擊「欄位標題語言」下拉式選單，並選擇一種語言。
  • 點擊展開「自訂」區段以進一步自訂匯出設定：
    • 在「匯出項目」下，選擇要包含在匯出中的屬性。
    • 在「匯出中包含的關聯」下方，勾選「包含關聯記錄名稱」核取方塊，以包含關聯記錄名稱（例如：發票名稱）。
    • 在「匯出包含的關聯」下，選擇是否包含最多 1,000筆關聯記錄，或包含所有關聯記錄。
  • 點擊「匯出」。

進一步了解匯出記錄。

在 HubSpot 中使用訂閱資料

在其他工具（例如工作流程和受眾群組）中使用訂閱屬性，以在 HubSpot 內自動化處理並整理訂閱資料。

重新吸引已取消訂閱的用戶

建立一個針對已取消訂閱的受眾群組。在重新培育活動中使用該受眾群組。

1. 建立受眾群組，並在建立時選取「訂閱」物件。
2. 新增以下篩選條件：
   • 狀態為「已取消」或「已過期」。
   • 流失日期少於 60 天前。
     
3. 在工作流程中使用此受眾群組，透過您偏好的行銷管道（例如電子郵件、社群媒體、簡訊）重新培育前訂閱者。

根據訂閱層級進行加購

建立受眾群組，針對現有客戶進行訂閱層級的加購。

1. 建立自訂屬性以儲存訂閱層級資訊。例如，若您的訂閱層級為「基本」、「專業」和「企業」，請建立一個下拉式 選單類型的屬性，並包含每個層級選項。
2. 建立受眾群組，並在建立時選取「訂閱」物件。
3. 新增以下篩選條件：
   • 訂閱層級為「基本版」。
   • 狀態為「有效」的任何狀態。
     
4. 在工作流程中使用此受眾群組，將訂閱者加入加購序列。

下一步

• 瞭解如何管理發票（例如，與訂閱相關的發票）。
• 瞭解如何管理付款（例如，針對訂閱所進行的付款）。