管理工作流程設定

配置您的工作流程設定，以管理動作的執行時間、任何與工作流程效能相關的通知，並指定當聯絡人記錄註冊到選取的工作流程時，是否應從其他工作流程中取消註冊。進一步瞭解如何建立工作流程。

若要新增取消註冊觸發器或抑制清單，以決定何時應從工作流程中取消註冊記錄，請瞭解有關在工作流程中管理取消註冊的更多資訊。

時間

使用時間設定來指定工作流程何時應該或不應該執行動作。預設情況下，工作流程動作會在登錄記錄到達動作時立即執行。

此設定不會影響工作流程的註冊，只會影響註冊後的動作。如果您在工作流程註冊時遇到問題，請瞭解如何排除常見的工作流程註冊問題。

請注意：如果您的 HubSpot 帳戶沒有設定時區，工作流程的時間設定會預設為 EST（東部標準時間）。瞭解更多關於自訂帳戶時區的資訊。

配置工作流程的時間設定：

1. 按一下工作流程的名稱 。
2. 在左上方，按一下設定。
3. 在右側面板的Timing 區段中，設定下列內容：
   • 僅在特定時間執行動作：根據您帳戶的時區，指定記錄可執行工作流程動作的時間。

     • 重新排程動作的時間由加入記錄達到工作流程動作的時間決定：

       • 如果記錄在指定的日期和時間之外達到動作：工作流程會重新排程，在下一個可用日的最早可用時間執行動作。
       • 如果記錄 在指定日期之外但在指定執行時間內達到動作： 工作流程會重新排程，在下一個可用日的相同 時間執行 動作。如果工作流程在 Don't run actions on specific date（不在特定日期執行動作 ）設定中添加了暫停日期，這也適用。

• • • 為了防止工作流程超載，動作會重新排程在 15 分鐘視窗內執行。例如，如果下一個可用時間是上午 9:00，動作將在上午 9:00 - 9:15 之間重新排程。
    • 延遲和 if/then 分支不會重新排程，但後續動作會重新排程。例如，基於交易的工作流程設定為只在星期一到星期四上午 9:00 到下午 5:00 執行動作。交易在星期四進入 2 天延遲，然後在星期六退出延遲。下一個動作將重新安排在星期一上午 9:00 - 9:15 之間。

• • 不要在特定日期執行動作：暫停工作流程以防止動作在特定日期執行。您也可以設定每年暫停的日期。在這些日期，當記錄到達動作時，會暫停直到下一個可用日期。使用暫停日期時，請注意下列事項：

    • 在重新排列動作時，暫停日期會考慮其他日期設定。例如，工作流程設定為只在星期一至星期三上午 9 點至下午 5 點執行動作。如果您新增一個發生在星期三的暫停日期，任何排定在該星期三執行的動作都會被移到下一個 星期一早上 9 點。
    • 記錄仍會在暫停日期註冊並進入延遲和 if/then 分支。一旦他們離開延遲或 if/then 分支，就會暫停在下一個動作。
  • 排定工作流程自動關閉：排定工作流程在特定日期和時間後關閉。進一步了解關閉工作流程。

效能通知( 僅限企業 )

在工作流程編輯器中設定通知之前，請確認已開啟使用者通知。

雖然企業帳戶的超級管理員可以為其他使用者設定預設通知偏好設定，但個別使用者設定的偏好設定將優先於預設值。進一步了解如何在 HubSpot 設定使用者通知。

1. 在左側功能表中，導覽到通知。
2. 在頂部，按一下電子郵件 索引標籤。
3. 在「電子郵件」部分，按一下切換開關，以接收寄到收件匣的電子郵件通知。
4. 向下捲動並按一下以展開工作流程 部分。
5. 選取相關通知類型旁的核取方塊。
   

設定工作流程通知

1. 按一下工作流程的名稱 。
2. 在工作流程編輯器的左上方，按一下設定。
3. 在右側面板的效能 區段中，設定下列內容：
   • 當此工作流程需要審核時獲得通知：每次當工作流程的狀態變更為需要審核時 ，通知使用者和團隊。
     • 當此工作流程發生任何問題時，您會第一時間收到通知。
     • 問題經過審核後，狀態會變更為已審核。
     • 如果發生任何新問題，或任何已審核的問題再次發生，狀態會變回需要審核，並再次觸發通知。

• • 在註冊率變更時獲得通知： 每次工作流程的註冊率增加或減少超過指定的臨界值時，通知用戶和團隊。您可以選擇使用 Breeze Intelligence 來決定這個臨界值，或者手動設置一個增加或減少的比率來觸發通訊。
    • 使用 Breeze Intelligence：使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 自動偵測註冊率的異常變化。
      • Breeze Intelligence 會將每天的註冊率與過去一個月的註冊模式進行比較。報名率的不尋常下降或激增將觸發電子郵件通知。
      • 使用此設定時，使用者不需要設定臨界值。
    • 使用手動範圍： 手動設定增加或減少的比率，以觸發電子郵件通知。選擇此選項時，請設定下列內容：
      • 檢查計數： 選擇每週或 每日 檢查註冊計數。
        • 每週： 如果工作流程的註冊率每週增加或減少指定的百分比，則每週五上午 10 點檢查並 傳送內部電子郵件通知。
        • 每日： 如果工作流程的每日註冊率增加或減少指定的百分比，則每天上午 10 點檢查並發送內部電子郵件通知。
      • 至少增加：輸入一個百分比，以便在註冊人數增加時觸發此通知。
        • 如果註冊率增加超過此百分比，則會傳送工作流程電子郵件通知。
        • 如果此選項留空，則不會因工作流程的註冊人數增加而觸發通知電子郵件。
      • 至少減少：輸入一個百分比，以便在註冊人數減少時觸發此通知。
        • 如果註冊率降低超過此百分比，工作流程的電子郵件通知將會被傳送。
        • 如果此選項留空，工作流程中註冊人數減少時將不會觸發通知電子郵件。

• • 通知收件人：如果啟動了「當此工作流程需要審查時獲得通知 」或「如果註冊率變更時 獲得通知 」選項，則會顯示此欄位。您可以選擇向個別使用者或特定團隊傳送相應的通知。

    • 傳送給這些使用者：選擇特定使用者來傳送工作流程通知電子郵件。個別使用者必須在設定中開啟工作流程電子郵件通知，才能收到此電子郵件。
    • 傳送至這些團隊：選取特定團隊來傳送工作流程通知電子郵件。這些團隊的使用者必須在設定中開啟工作流程電子郵件通知，才能收到此電子郵件。
  • 比較每個分支和端點的轉換率： 開啟此設定以開始追蹤工作流程的轉換率和績效指標。進一步瞭解如何檢閱工作流程的轉換和效能資料。
    
    

連線（僅限基於連絡人的工作流程）

在以連絡人為基礎的工作流程中，您可以指定當連絡人加入選取的工作流程時，是否應從其他工作 流程中取消加入。此設定不會出現在其他工作流程類型中。

此設定僅在登錄時適用，將來不會從其他工作流程中取消聯絡人的登錄。預設情況下，此設定為關閉。

1. 按一下工作流程的名稱 。
2. 在左上方，按一下設定。
3. 在右側面板的 [連線 ] 區段中，切換開啟 [註冊此工作流程時從其他工作流程中取消聯絡人] 開關。然後選擇聯絡人應從哪些工作流程取消註冊：
   • Unenroll from all other workflows（從所有其他工作流程中取消註冊）：在註冊時，該聯絡人將從所有其他工作流程中移除。
   • 從特定工作流程中取消註 冊： 聯絡人將在註冊時從指定的工作流程中移除。
     • 若要選擇工作流程，請按一下下拉功能表，然後選擇您希望從中移除聯絡人的工作流程旁邊的核取方塊。
     • 若要從此設定中移除工作流程，請按一下工作流程名稱旁邊的x 圖示 。