Gennemgå optagelser og udskrifter af opkald

Du kan gennemgå optagelser, der er lavet via HubSpots opkaldsværktøj, ved hjælp af HubSpots integrationer med Zoom, Google Meet eller ved hjælp af en tredjepartsopkaldsudbyder, der er integreret med HubSpot.

Hvis du er en bruger med en tildelt Sales Hub- eller Service Hub Professional - ellerEnterprise-licens,kan du transskribere og analysere optagelser. Dette giver dig mulighed for at coache dit team mere effektivt og få værdifuld kundeindsigt fra optagelserne og transskriptionerne. 

Hvis du bruger HubSpot-mobilappen, kan du læse, hvordan du gennemgår optagelser, mens du er på farten.

Før du går i gang

• Konfigurer opkaldsværktøjet. Du kan:
  • Anskaffe et telefonnummer fra HubSpot.
  • Registrere dit udgående telefonnummer hos HubSpot.
  • Opsætte HubSpots integration med Zoom.

• • Integrer med en tredjepartsudbyder af opkaldstjenester.

Bemærk: HubSpotunderstøtter kun en udvalgt gruppe af tredjepartsudbydere af opkaldstjenester. Få mere at vide om, hvilke udbydere af opkaldstjenester der understøttes i HubSpot App Marketplace.

• HubSpot-opkaldsoptagelser er aktiveret som standard. Sørg for, at opkaldsoptagelse er aktiveret i dine indstillinger.
• Hvis du bruger Zoom til at foretage opkald, skal du sikre dig, at cloudoptagelse er aktiveret.
• Gennemgå lovgivningen om opkaldsoptagelse i dit område.

Aktivér opkaldsoptagelse og transskription og analyse

Conversation Intelligence (CI) understøtter transskription og analyse af opkald foretaget af brugere med en Sales Seat- eller Service Seat-licens. Dette omfatter opkald foretaget via HubSpots opkaldsværktøj, HubSpotsZoom-integration, Google Meet-integration eller visse tredjepartsudbydere af opkaldstjenester. Ved hjælp af CI i HubSpot kan du:

• Gennemgå optagelser: Brug talerspor, delingsmuligheder, transskriptioner og søgefunktioner til at gennemgå opkald.
• Få adgang til optagelser i opkaldsindekset: Opkald i opkaldsindekset kan filtreres efter egenskaber såsom bruger, team, opkaldsresultat og varighed.
  
• Søge efter nøgleord: Brug global søgning til at finde nøgleord i opkaldsoptagelser.
• Få adgang til tilknyttede poster: Se en forhåndsvisning af optagelsesdetaljer på tilknyttede poster for at få yderligere kontekst.
• Gennemgå sporede termer: Brug sporede termer til at oprette rapporter om opkaldsindhold (kunEnterprise ).

Bemærk: Hvis du bruger HubSpots Zoom-integration, skal du have cloudoptagelse aktiveret i din Zoom-konto for at kunne bruge CI.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Opkald > Opkaldsindstillinger i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Opkaldskonfigurationer.
4. Aktivér kontaktenOpkaldsoptagelse. Hvis denne indstilling ikke er aktiveret, vises knappenOptag ikke, når du foretager et opkald.
5. Transskription og analyse er aktiveret som standard. Hvis den ikke er aktiveret, kan superadministratoren aktivere knappenTransskriptioner og analyse. Få mere at vide om, hvordan HubSpot bruger data til at forbedre kvaliteten af dine transskriptioner.
6. Sådan aktiverer du sporede termer:
   • Klik påRediger sporede termer.
   • Klik på + Tilføj kategori i panelet til højre.
   • Redigerkategorinavnet ogde sporede termer.
   • Klik på Gem.

Automatiske tilknytninger 

Med Conversation Intelligence kan du få adgang til automatiske tilknytninger. Dette værktøj giver dig mulighed for at knytte opkald til relevante CRM-poster, såsom kontakter, virksomheder, aftaler og billetter. 

• Opkald til kontakt: For hvert møde, der er knyttet til opkaldet, vil op til fem kontakter, der er knyttet til det pågældende møde, blive knyttet til opkaldet.
• Opkald til virksomhed: For hver kontakt, der er knyttet til opkaldet, vil op til fem virksomheder, der er knyttet til den pågældende kontakt, blive knyttet til opkaldet.
• Opkald til aftale: En AI-model søger efter ligheder mellem opkaldet og aftaler i din konto. Modellen kan f.eks. se, om aftalen og opkaldet er knyttet til den samme virksomhed, eller om aftalens navn er i opkaldets navn.
• Opkald til billet: En AI-model søger efter ligheder mellem opkaldet og billetter i din konto. Modellen kan f.eks. se, om billetten og opkaldet begge er knyttet til den samme kontakt, eller om billetens emne er med i opkaldets navn. 

Som standard knytter HubSpot AI automatisk opkaldsoptagelser til det primære firma, der er knyttet til opkaldets deltagere. Sådan deaktiveres denne funktion:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilOpkald > Opkaldsindstillinger i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Opkaldskonfigurationer.
4. Sluk forAutomatisk knyt opkald til tilknyttede objekter ved hjælp af HubSpot AI.

Gennemgå optagelser

Sådan får du adgang til optagelsen og tilføjer noter:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opkald.
2. Klik på opkaldetstitel.
3. For at starte optagelsen skal du klikke på afspilleren Afspil til venstre på gennemgangsskærmen. Du kan også bruge kontrolknapperne til at springe frem ellerspole tilbage. Hvis du gennemgår en Zoom-cloudoptagelse, kan du også afspille, pause eller springe frem.
4. Klik på Noter nederst og derefter på Tilføj noter for at tilføje opkaldsnoter. For at sende en meddelelse til et andet teammedlem skal du skrive @ efterfulgt af brugerens navn. Indtastdin note, og klik derefter på Gem. Hvis du har en Sales Hub eller Service Hub Professional- ellerEnterprise-konto, kan du også tilføje trådede indbyggede kommentarer.
5. Nederst kan du se en AI-genereret opsummering af opkaldet(Sales Hub eller Service HubProfessional eller Enterprise). Opsummeringen er opdelt i flere sektioner: formålet med opkaldet, vigtige diskussionspunkter, trufne beslutninger, stemning og næste trin. Dette felt kan ikke redigeres. Brug tekstfeltet Noter nedenfor til at tilføje yderligere oplysninger.
   • Hvis du vil bede Breeze Assistant om flere oplysninger om opkaldet, skal du klikke på Stil et spørgsmål.
   • For at give feedback på oversigten skal du klikke påikonet thumbsUp tommelfinger op eller thumbsDown tommelfinger ned.
   • Klik på ikonet Kopier besked for at kopiere oversigten.
   • Klik på Luk for at skjule resuméet.

Bemærk: For at kunne bruge Breeze-opkaldsoversigter skal du aktivere Breeze Assistantog opkaldsoptagelse i din konto.

6. Hvis du har en Sales Hub eller Service Hub Professional- ellerEnterprise-konto, skal du klikke mellem fanerneIndsigt,Statistik ogTransskription til højre for at se sporede termer, opkaldsstatistikker og opkaldstranskriptionen. For at kopiere en transskription skal du klikke på Kopier transskription til udklipsholderpå fanen Transskription. Du kan kun se sporede termer, hvis du har en Sales Hub eller Service HubEnterprise -konto, og en superadministrator har tilføjet sporede termer.

Del optagelser eller tilføj optagelser til afspilningslister

• Sådan deler du optagelsen:
  • Klik på knappen Del øverst til højre.
  • Klik på rullemenuen Send e-mail til for at tilføje teammedlemmer, som optagelsen skal deles med. 
  • Skriv enbesked i tekstfeltet.
  • Brug afspilningshåndtagene eller tekstfelterne Start og Slut til at justere den del af optagelsen, du vil dele.
  • Klik på Del ellerKopier link. Hvis du har en Sales Hub eller Service Hub Professional- ellerEnterprise-konto, kan du også dele specifikke uddrag af transskriptionen.

Bemærk: Brugere med tilladelse til at se et optagelsesklip kan også lytte til hele optagelsen. Formålet med klippet er at give et klart fokus og en klar retning.

• Sådan tilføjer du en optagelse til en afspilningsliste:
  • Klik på + Tilføj til afspilningsliste.
  • Klik på rullemenuenVælg afspilningsliste for at tilføje optagelsen til forskellige afspilningslister.
  • Skriv en beskrivelse i tekstfeltet. 
  • Brug afspilningshåndtagene eller tekstfelterne Start og Slut til at justere den del af optagelsen, du vil dele.
  • Klik på Tilføj.

Gennemgå sporede termer (Sales HubellerService Hub Enterprise)

Du kan oprette sporede termer for at gå til de dele af transskriptionen, hvor termen nævnes.

1. Klik på fanenIndsigt i højre panel for at se sporede termer.
2. Klik påRediger for at redigere sporede termer.
3. I højre panel kan du klikke på + Tilføj kategori for at tilføje kategorier til sporede termer. 
4. For at tilføje et sporet udtryk til en kategori skal du klikke på+ Tilføj sporet udtryk og derefterskrive det sporede udtryk i tekstfeltet. 
5. Klik på Gem nederst i højre panel.

Tilføj opkaldsdeltagere og se opkaldsstatistikker (Sales HubellerService HubProfessional eller Enterprise)

Du kan gennemgå opkaldsstatistikker ved at knytte deltagernes kontaktoplysninger til opkaldet.

• For at knytte opkaldsdeltagere til poster skal du klikke påDeltagere øverst. I panelet til højre skal du klikke på knappen Link ved siden af taleren i afsnittetOpkaldsmodtager. Indtast navnet på kontakten i søgefeltet. Hvis der ikke findes en post, skal du klikke på+ Tilføj kontakt for at oprette en post for kontakten. Klik derefter påLink. For at fjerne en kontakt skal du klikke på knappen Link igen for at bryde linket.

Bemærk: HubSpot matcher automatisk talernavne på transskriberede opkald mellem to parter, der er foretaget med Zoom Basic eller Pro. Manuel talermatching er ikke tilgængelig for opkald foretaget med Zoom Business, Business Plus eller Enterprise, da disse transskriptioner leveres af Zoom og ikke af HubSpot.

• For at få adgang til opkaldsmottagerens kontaktoplysninger skal du i højre panel klikke på kontaktensnavn for at blive ført til den pågældende kontaktpost.

• Når du har tilføjet talere, skal du klikke på fanen Statistik i panelet til højre for at se følgende opkaldsstatistikker.
  • Opkaldsejerens taletid: den procentdel af tiden, som opkaldsejeren taler.
  • Talhastighed: Antallet af ord pr. minut for opkaldsejeren.
  • Længste monolog: den længste tid, opkaldsejeren taler.
  • Kundens længste fortælling: den længste tid, en kunde taler.
  • Interaktivitet:mængden af interaktion i opkaldet.
  • Tålmodighed: mængden af pauser mellem deltagerne.

Gennemgå udskrifter og tilføj trådkoblede kommentarer (Sales HubellerService HubProfessional eller Enterprise)

Når du gennemgår transskriptioner, kan du tilføje trådede indbyggede kommentarer eller dele et link til en bestemt del af transskriptionen. Repræsentanter kan nemt svare på kommentarer, så samtalerne forbliver fokuserede, og alle relevante oplysninger er samlet ét sted.

Bemærk: Automatisk transskription er tilgængelig for HubSpots standard sprog til oprettelse af indhold. HubSpot transskriberer optagelsen på det sprog, der er valgt i dine kontoindstillinger. Få mere at vide om HubSpots sprogudbud.

• Klik på fanenTranskription i højre panel for at se transkriptionen af opkaldet. Brug søgefeltet til at søge efter bestemte nøgleord. Resultaterne viser alle dele af transkriptionen, hvor nøgleordet er blevet brugt.
• For at sende en meddelelse til et andet teammedlem eller tilføje en kommentar med tidsstempel skal du gøre et af følgende:
  • Klik på fanen Kommentarer under afspilningen af optagelsen. Skriv @ efterfulgt af brugerens navn i tekstfeltet. Indtast din kommentar, og klik derefter på Gem.

• • Sådan tilføjer du et tidsstempel:
    • Skriv tidsstemplet under tekstfeltet, og klik derefter på tekstfeltet for at anvende tidsstemplet. I fanen Transkription til højre springer det til den pågældende del af transkriptionen.

• • • Hold musen over den del af transskriptionen, du vil tilføje en kommentar til. Klik på knappenKommentarer. I fanenKommentarer under afspilningen af optagelsen åbnes et tekstfelt med det korrekte tidsstempel.
  • Klik påKommentar. 
  • Klik på knappenSvar under en af kommentarerne for at starte en tråd. Når du har skrevet dit svar, skal du klikke på Svar.

• For at dele en bestemt del af transskriptionen skal du holde markøren over det pågældende uddrag af transskriptionen og derefter klikke på knappenDel. I dialogboksen skal du bruge håndtagene langs talersporet eller indtaste start- ogsluttidspunktet for at ændre længden af optagelsesklippet. Hvis du vil dele hele optagelsen, skal du sikre dig, at håndtagene langs talersporet er placeret i begyndelsen og slutningen af optagelsen.

Bemærk: Brugere med tilladelse til at se et optagelsesklip kan også lytte til hele optagelsen. Formålet med klippet er at give et klart fokus og en klar retning.

Konversationsberigelse for opkaldstranskripter (BETA)

Samtaleberigelse for opkaldstranskripter kan opdatere kontakt- og virksomhedsoplysninger ud fra de indsigter, der findes i ustrukturerede opkaldstranskripter.

Når den er aktiveret, forbedrer samtaleforbedring:

• Gennemgår transskriptioner af indgående opkald
• Identificerer forskellige talere i samtalen
• Uddrager relevante datapunkter
• Opdaterer eksisterende poster eller opretter nye som konfigureret

Krav

For at kunne bruge samtaleforbedring til samtaleudskrifter gælder følgende krav:

• Du skal have etEnterprise -abonnement.
• Conversational Intelligence skal være aktiveret.
• Opkaldstranskripter skal være logget på din konto.

Aktivér samtaleforbedring til samtaleudskrifter

Sådan aktiverer du samtaleforbedring til samtaleudskrifter:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere til Datastyring > Dataforbedring
3. Klik på fanen Konversationsberigelse .
4. Aktivér kontakten forberigelse af samtaleudskrifter.

Nu opdateres følgende kontakt- og virksomhedsegenskaber:

• Kontakter:
  • Jobtitel
  • Anciennitet
  • Telefonnummer
  • Foretrukket navn
  • Indkøbsrolle
  • Andre bestemmelige standardkontaktattributter
• Virksomhed
  
  • Branche
  • Antal medarbejdere
  • Årlig omsætning
  • Vigtige webteknologier
  • Nuværende teknologiske platform
  • Yderligere virksomhedsindsigt, når den er tilgængelig

Synkroniser Zoom-optagelser

Hvis du har en Zoom Business- eller Enterprise-konto, kan du synkronisere dine Zoom-cloudoptagelser, så du kan gennemgå dem i HubSpot. Når cloudoptagelse er aktiveret i din Zoom-konto, vises optagelserne på den tilknyttede records tidslinje. Hvis du er en bruger med en tildeltSales Hub - eller Service Hub Professional - eller Enterprise- -licens, transskriberer Conversation Intelligence Zoom-cloudoptagelser, og disse transskriptioner synkroniseres også til recordens tidslinje.

Sådan konfigureres Zoom-optagelse ved hjælp af Conversation Intelligence:

• Aktivér cloudoptagelse i Zoom. Sørg for, at afkrydsningsfeltet for lydtransskriptioner er markeret, så du modtager transskriptioner i HubSpot fra dine Zoom-optagelser.
• Marker afkrydsningsfeltet Synkroniser data fra optagelser og transskriptioner i dine Zoom-integrationsindstillinger. Når du markerer afkrydsningsfeltet Synkroniser data fra optagelser og transskriptioner, synkroniseres alle nye optagelser og transskriptioner automatisk til HubSpot for både møder og webinarer. Du kan slette en opkaldsoptagelse fra siden Opkaldsindeks.

• For at tildele optagelser til brugere i din HubSpot-konto skal du sikre dig, at de forbinder deres Zoom-konti. Optagelse af engagementaktiviteter tildeles en bruger i din HubSpot-konto, hvis deres e-mailadresse matcher e-mailadressen på en Zoom-bruger på opkaldet.

Synkroniser Google Meet-optagelser og transskriptioner

Hvis du har en Google Meet Business- eller Enterprise-konto, kan du synkronisere dine Google Meet-optagelser og -transskriptioner til HubSpot, så du kan gennemgå dem.

• Hvis du er en bruger med en tildelt Sales Hub eller Service HubProfessional eller Enterprise- licens, vil Conversation Intelligence transskribere optagelserne. Disse transskriptioner synkroniseres med kontaktpostens tidslinje. 
• Hvis du er en bruger med en Core- eller View-only-licens, har du kun adgang til optagelserne. 

Indstil tilladelser og installer appen

Sådan konfigureres Google Meet-optagelser ved hjælp af Conversation Intelligence:

• Superadministratorer skal:
  • Tildele en Sales Hub eller Service HubProfessional- eller Enterprise- licens til alle brugere, der skal kunne synkronisere optagelser og transskriptioner fra deres Google Meet-konto.
  • Aktivér optagelse af opkald og transskription og analyse drevet af Conversation Intelligence i kontoen.
• Installer Google Meet-appen. Hvis Google Meet-appen allerede er installeret, skal du genoprette forbindelsen til appen:

1. 1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
   2. Klik påGoogle Meet.
   3. Klik påGenopret forbindelse.

Konfigurer synkronisering af optagelser og transskriptioner

Du kan konfigurere synkronisering af Google Meet-optagelser og transskriptioner, så den kun gælder for dig, eller du kan synkronisere optagelser og transskriptioner for bestemte Google Meet-brugere eller for alle tilknyttede Google Meet-brugere på din HubSpot-konto.

Sådan konfigurerer du synkronisering af optagelser og transskriptioner for din egen bruger og ikke for andre brugere:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik påGoogle Meet.
3. Klik på fanen Møder.
4. Under fanen Mine indstillinger:

• • Læs afsnittet Vigtig bemærkning om optagelser, inden du fortsætter.
  • Under Automatisk optagelse skal du aktivere knappenAktivér automatisk optagelse af møder i Google Meet for at aktivere funktionen til automatisk optagelse i dine Google Meet-indstillinger. Når denne indstilling er aktiveret, optages alle Google Meet-møder. Optagelser synkroniseres automatisk, hvis du aktiverer synkroniseringsindstillingen.
  • UnderMøder skal du vælgeSynkroniser mødeoptagelser og transskriptioner forautomatisk atsynkronisere alle nye optagelser og transskriptioner til HubSpot for møder. Indtast etmøde-id i feltetAdministrer individuelle møder for at søge efter et møde, der skal synkroniseres manuelt.

Sådan synkroniserer du optagelser og transskriptioner for udvalgte eller alle tilknyttede Google Meet-brugere på din HubSpot-konto:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik påGoogle Meet.
3. Klik på fanen Møder.
4. Klik på fanenGlobale indstillinger.
5. Læs afsnittet Vigtig bemærkning om optagelser, inden du fortsætter.
6. Under Møder skal du aktivere knappen Synkroniser og optag mødedata.
7. Klik derefter på Avancerede indstillinger. 

8. I panelet Avancerede indstillinger for mødesynkronisering til højre kan du give alle eller udvalgte brugere i din organisation adgang til automatisk at optage og synkronisere Google Meet-mødeoptagelser og -udskrifter. 
9. Markér afkrydsningsfeltet Synkroniser mødeoptagelser og udskrifter for at aktivere indstillingen for alle brugere. 
10. Marker afkrydsningsfeltet Automatisk optagelse for at aktivere indstillingen for alle brugere. 
11. I afsnittet Administrer mødeoptagelsesfunktioner for brugere kan du yderligere tilpasse, hvilke tilladelser du vil give til hver bruger. 
12. Klik på afkrydsningsfelterne ud for brugerne og for kolonnerne Optagelser og udskrifter og Automatisk optagelse. 
13. Du kan også klikke på rullemenuen Avancerede filtre for at gruppere brugere efter rolle eller sædetype og anvende indstillinger på dem.

14. Klik på Gem.

Gennemgå og slet optagelser

• Du kan gennemgå optagelserne fra opkaldsindekssiden. Optagelser knyttes automatisk til poster.
• Du kan slette en opkaldsoptagelse fra opkaldsindekssiden.

Knyt optagelser til andre poster

Som standardknytter HubSpot AIautomatisk optagelser til den primære virksomhed, der er knyttet til opkaldets deltagere.

Du kan også knytte en optagelse til andre kontakt-, virksomheds-, aftale-, billet- eller mødeposter i dit CRM. Optagelsen vises på den tilknyttede posts tidslinje, så du kan få adgang til optagelsesdetaljerne for at få mere kontekst.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opkald.
2. Klik på opkaldets titel.
3. Klik på Tilknytninger øverst.
4. For at tilføje en tilknytning skal du i højre panel klikke på + Tilføj ud for en af fanerne Kontakt, Virksomhed, Aftale, Ticket eller Møde.

De tilknyttede poster vises også på siden Opkaldsindeks. Hvis de tilknyttede poster ikke vises i tabellen, skal du redigere tabellens kolonner.