Rapport om mål

Når du har oprettet dine salgs-, service-, marketing- eller brugerdefinerede mål, kan du rapportere om deres resultater. Måldata kan bruges i rapportbyggeren for enkeltobjekter, eller en referencelinje for salgsmål kan føjes til rapporter for at måle effekten over tid.

Se målspecifikke præstationsrapporter

Se individuelle målpræstationer fra målværktøjet. Analyser de samlede fremskridt, dit mål har gjort, og brugernes præstationer.

• Klik på navnet på et mål.
• Øverst på præstationssiden kan du se den anvendte målskabelon, pipelines, varighed, startdato, slutdato og hvem målet blev oprettet af.
• Klik på rullemenuen Datointerval på fanen Resumé for at vælge et datointerval. Se nedenstående på fanen Oversigt :
  • Samlet fremskridt: det samlede fremskridt, som målet har gjort.
  • Faktiske mål i forhold til brugermål: viser målet i forhold til den faktiske fremgang for målet. Denne rapport kan gemmes og føjes til et dashboard ved at klikke på Handlinger øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
  • Leaderboard: rangerer brugere og de fremskridt, de har gjort med at opfylde et mål. Denne rapport kan gemmes og føjes til et dashboard ved at klikke på Handlinger øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
  • Brugermål i gang: Antallet af mål med status I gang, som er oprettet af den samme bruger, som har oprettet det aktuelle mål. Denne rapport kan gemmes og føjes til et dashboard ved at klikke på Handlinger øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
  • Opnåede brugermål: Antallet af opnåede mål, der er oprettet af den samme bruger, som har oprettet det aktuelle mål. Denne rapport kan gemmes og føjes til et dashboard ved at klikke på Handlinger øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
  • Ubesvarede brugermål: Antallet af mål, der ikke blev nået af den samme bruger, som oprettede det aktuelle mål. Denne rapport kan gemmes og føjes til et dashboard ved at klikke på Handlinger øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
• Naviger til fanen Brugerpræstation. Brug filtrene øverst i tabellen til at filtrere dataene efter Total progress breakdown, Teams og Users.

Opret en målrapport i rapportbyggeren til enkeltobjekter

Opret målbaserede enkeltobjektrapporter med Single Object Builder, og gem rapporten i dit rapportbibliotek eller på dit dashboard. Læs mere om, hvordan du opretter rapporter med Single Object Report Builder.

Bemærk: Kpi-enhedstypefilteret er indstillet til Valuta. For at se mål, der har en anden enhed, f.eks. tal, kan du redigere Kpi-enhedstypefilteret.

• Klik på Opret rapport øverst til højre.
• I afsnittet Opret rapporter fra bunden skal du vælge Enkelt objekt.
• Vælg Mål. Klik derefter på Næste.
• Klik på rapportens navn øverst for at redigere det.
• Klik på Add Goals Property i venstre panel for at gennemse og vælge de egenskaber, du vil rapportere om.
  • Når du har valgt disse egenskaber, kan du i det venstre panel trække og slippe egenskaber for at ændre rækkefølgen på kolonnerne i tabellen til højre.
  • Hvis du vil fjerne en egenskab, skal du klikke på x ved siden af navnet.

• Klik på Filtre øverst til venstre for at segmentere de poster, der vises i din rapport. Du skal tilføje mindst ét filter til din rapport for at få vist data.
• Klik på + Tilføj filter, og gennemse eller søg efter den egenskab, du vil bruge til at filtrere din rapport, og indstil derefter kriterierne. Denne rapport bruger AND-logik til at filtrere poster, så alle filtre skal være sande, for at objektet kan vises i rapporten.

• Gå til fanen Visualisering for at tilpasse rapportens udseende.
• Vælg en diagramtype i venstre panel.
• I afsnittet Configure chart skal du trække og slippe egenskaber i afsnittet Displaying for at føje dem til dit diagram. Du skal vælge en dataegenskab eller en egenskab, der giver et specifikt antal, for at plotte dine data.

• Ovenstående diagram viser de fremskridt, der er gjort i forhold til målene. Dette gøres ved at bruge foranstaltningerne KPI-værdi og målbeløb.
• Hvis du har valgt et linje- eller områdediagram med en dataegenskab som rapportmål, kan du sammenligne det aktuelle datasæt med en tidligere tidsperiode. Klik på rullemenuen Visningsindstillinger øverst til højre. Klik på rullemenuen Sammenligning, og vælg det datointerval , du vil sammenligne de aktuelle data med.
• Hvis du vil modtage en fil med rapportens data, skal du klikke på Eksporter øverst til højre. I dialogboksen skal du vælge Filtype og klikke på Eksporter.

Bemærk: Eksporten vil kun omfatte de egenskaber, der er føjet til afsnittet Valgte egenskaber på fanen Data.

• Når du er færdig med din rapport, skal du klikke på Gem for at føje den til din liste over gemte rapporter.

Tilføj data om aftalebaserede mål til aftalebaserede rapporter

Brug data om salgsmål i aftalebaserede rapporter. Måldata kan bruges i søjle-, kolonne-, linje- og områdediagrammer.

Bemærk: Mål vises i rullemenuen for rapporter, der er bygget i single object report builder, og som kun er oprettet ved hjælp af én egenskab.

• Klik på ikonet filter View & filter øverst til højre i en aftalebaseret rapport.

• På fanen Filtre skal du klikke på rullemenuen Mål og vælge et mål. Dropdown-menuen Mål viser kun mål, der bruger samme dataegenskab og frekvens som rapporten.
• Rapporten opdateres, så den viser måldataene.

• Tilføj yderligere nødvendige filtre i højre panel. Hvis rapportfiltrene redigeres, efter at målet er valgt, fjernes målet fra rapporten, og det skal vælges igen.
• Klik på Tilpas nederst til venstre for at tilpasse din rapport yderligere. Hvis en rapport har måldata repræsenteret i diagrammet, vil denne mulighed være deaktiveret, da rapporten ikke kan tilpasses yderligere. For at aktivere tilpasningsmuligheden skal du fjerne Mål fra rapporten.
• Klik på Gem.

Tilføj en referencelinje for salgsmål i rapportbyggeren

Du kan oprette rapporter med et enkelt objekt, der sporer omsætningsmål for at måle din effekt over tid. HubSpot leverer et sæt standardrapporter i rapportbiblioteket, og Professional- eller Enterprise-brugere kan tilpasse disse rapporter eller oprette en brugerdefineret rapport.

Denne type rapport skal bruges til visualiseringsformål og tilføjer ikke data om salgsmål til rapporten.

Når du opretter en rapport om omsætningsmål, skal du huske på følgende:

• Du kan tilføje omsætningsmål til en rapport ved at justere Visningsindstillingerne i rapportbyggeren. Rapporten skal være en enkeltobjekt-handelsrapport, der indeholder en dato-egenskab. Rapporten skal også bruge diagramtypen Linje eller Område.
  
  
• Når du bruger omsætningsmål i brugerdefinerede enkeltobjektrapporter, anbefales det at inkludere et filter for en specifik pipeline, der er knyttet til målet. Ellers vil alle pipelines blive indregnet i rapporten.
• Omsætningsmål beregnes på følgende måde: (målomsætning / samlet antal dage i det valgte datointerval) x antal dage indtil videre i det valgte datointerval. Hvis datointervallet i din rapport f.eks. er indstillet til Denne måned, vil beregningen være: (målomsætning / samlet antal dage i måneden) x antal dage i måneden indtil videre.

Du kan manuelt tilføje mål til rapporter, der er oprettet med den avancerede brugerdefinerede rapportbygger. Et månedligt mål kan tilføjes i den brugerdefinerede rapportbygger for følgende diagramtyper:

• Lodrette søjle-, linje- og områdediagrammer med en dato-egenskab på X-aksen.
• Vandrette s øjlediagrammer med en dato-egenskab på Y-aksen.

Hvis din rapport opfylder et af ovenstående kriterier, kan du tilføje et månedligt mål til rapporten ved at klikke på Diagramindstillinger på fanen Konfigurer i rapportbyggeren.