Før du importerer data til HubSpot, skal du gennemgå følgende begrænsninger og krav. Du kan også få adgang til eksempelfiler eller generere eksempelfiler for at komme i gang.
Læs denne artikel for at få mere at vide om importværktøjet. Hvis din fil er klar, kan du lære, hvordan du importerer.
Der er yderligere tekniske begrænsninger for importværktøjet afhængigt af dit HubSpot-abonnement. Disse begrænsninger omfatter størrelsen og rækkebegrænsningerne for en importfil, samt hvor mange filer og rækker du kan importere pr. dag.
Disse grænser gælder for en rullende 24-timers periode og nulstilles ikke på et bestemt tidspunkt af dagen. Få mere at vide om dit HubSpot-abonnement og dets begrænsninger.
For hver række i din importfil kan du tilføje værdier for egenskabskolonnerne. Formateringen af en værdi afhænger af egenskabsfelttypen og målet med importen.
Afhængigt af typen af egenskabsfelt er der specifikke formateringskrav:
| Felttype | Krav til formatering |
| Datovælger Dato- og tidsvælger |
Måneder kan være et tal, tre bogstaver eller et fuldt navn (10, OCT, Oct, OCTOBER, October), år kan være to eller fire cifre (2023, 23), og separatorer kan være en skråstreg, bindestreg eller et punktum (10/28/2023, 10-28-2023, 10.28.2023). Gyldige datoformater er dag måned år (f.eks. 28/10/2023), måned dag år (f.eks. 10-28-23) eller år måned dag (f.eks. 2023.OCT.28). Hvis du har indstillet valideringsregler, skal dine importerede værdier følge reglerne, ellers vil de ikke blive importeret. |
| Dato- og tidsvælger |
Tidsstempler kan tilføjes som hh:mm (28/10/2020 14:30) i alle filtyper eller som et UNIX-tidsstempel i millisekunder i CSV-filer eller en Excel-fil med celler i tekstnummerformatet. Hvis du ikke inkluderer et tidsstempel, indstilles tiden som standard til midnat. |
| Varighed |
For egenskaber, der indeholder en varighed, som f.eks. egenskaben Call duration, skal dine værdier formateres som et UNIX-tidsstempel i millisekunder. Få mere at vide om, hvordan du formaterer tidsstempelværdier, og hvordan du konverterer en dato til UNIX-format. |
| Opremsning |
Værdierne i din importfil skal matche enten etiketten eller den interne værdi af egenskabens definerede indstillinger. For HubSpots standardopregningsegenskaber (f.eks. livscyklusstadie, branche) skal værdierne matche den interne værdi eller etiketten på engelsk. |
| Filer |
For at tilføje eksisterende filer til en fil-egenskab skal du inkludere fil-id 'et som din værdi. Du kan finde en fils ID i afsnittet Generelt i filens detaljer. |
| Flere afkrydsningsfelter |
For at importere flere værdier skal du tilføje et semikolon mellem hver værdi uden mellemrum (værdi 1;værdi 2). Disse egenskaber skal oprettes før importen. For at tilføje eller vedhæfte værdier skal du tilføje et semikolon før den første værdi (;værdi 3;værdi 4). Dette vil tilføje værdien i stedet for at overskrive den eksisterende egenskabsværdi. |
| Antal |
Formater værdien baseret på den type talegenskab, der er oprettet:
|
| Enkelt afkrydsningsfelt |
Opret en kolonne til et enkelt afkrydsningsfelt, og indstil værdien på hver linje til True eller Yes for at få vist Yes eller afkrydset i HubSpot eller False eller No for at få vist No eller ikke afkrydset i HubSpot. |
| Egenskaber for begreber |
Linjeegenskaben Term skal tilføjes i ISO-8601-periodeformaterne PnYnMnD eller PnW. For eksempel P12M eller P24M for årlige perioder. Hvis den ikke udfyldes, indstilles standardbetingelserne. |
| Tekst |
Hvis du har indstillet valideringsregler, skal dine importerede værdier følge reglerne, ellers vil de ikke blive importeret. |
| Bruger (ejer) |
For at tildele en ejer til en post eller aktivitet under importen:
|
Hvis du importerer kontakter med mere end én e-mailadresse, skal du inkludere en kolonne med yderligere e-mailadresser med deres sekundære e-mails. Hvis du importerer virksomheder med mere end ét domænenavn, skal du inkludere en kolonne med yderligere domæner med deres sekundære domæner. For at inkludere flere e-mails eller domæner i en celle skal du adskille værdierne med semikolon (f.eks. email@email. com; emailtwo@email.com).
Hvis du importerer for at oprette kontakter eller virksomheder, kan du ikke indstille en ny kontakts e-mail eller en ny virksomheds virksomhedsdomænenavn til en e-mail eller et domæne, der er en eksisterende ekstra e-mail/domæne for en anden post.
Hvis du importerer en Term-egenskabsværdi, kan du formatere værdien i Term-kolonnen som et tal i måneder (f.eks. 10 for 10 måneder), som PXM , hvor X er antallet af måneder (f.eks. P6M for en periode på 6 måneder), eller PXY, hvor X er antallet af år (f.eks. P1Y for en periode på 1 år).
Hvis du importerer en egenskabsværdi for faktureringsfrekvens, skal du bruge månedlig, årlig eller kvartalsvis, hvis produktet har en tilbagevendende pristype. Lad cellen være tom, hvis produktet har en engangspris.
Afhængigt af hvilke objekter eller aktiviteter du importerer, er følgende egenskaber nødvendige for at oprette poster, og de skal inkluderes som kolonneoverskrifter i dine filer. Hvis du opdaterer poster, skal du inkludere en unik identifikator (f.eks. post-ID, e-mail, virksomhedens domænenavn).
Selvom det ikke er et krav, kan du importere yderligere egenskaber for hvert objekt, herunder brugerdefinerede egenskaber og standardegenskaber. Se standardegenskaberne for kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, opkald, e-mails, møder, noter og opgaver. Du kan også se alle egenskaber og deres værdier i dine egenskabsindstillinger.
Bemærk: Egenskaben Virksomhedens domænenavn accepterer kun værdier op til topdomænet (f.eks. .com, .edu). Værdier med strenge efter (f.eks. .edu/home) bliver automatisk fjernet, når du importerer.
Bemærk: Når du importerer varelinjer med aftaler, vil importen ikke opdatere aftalebeløbet. For at opdatere det tilknyttede aftalebeløb kan du manuelt redigere varelinjerne eller knytte varelinjerne til en aftale i HubSpot.
Bemærk: Selvom det ikke er et krav, anbefales det at inkludere Aktivitetsdato, når du importerer nye aktiviteter for at angive dato og klokkeslæt for en aktivitet. Hvis du ikke medtager denne egenskab, indstilles aktivitetsdatoværdierne automatisk til datoen og tidspunktet for importen.
For at opdatere eksisterende poster og undgå dubletter skal dine filer indeholde en unik identifikationsegenskab for hvert objekt. For alle objekter kan du eksportere eksisterende poster og bruge postens ID som enunik identifikator eller bruge en brugerdefineret egenskab, der kræver unikke værdier. For kontakter kan du også bruge Email. For virksomheder kan du også bruge virksomhedens domænenavn.
Hvis du importerer flere objekter og inkluderer Record ID'er, anbefales det at differentiere filens kolonneoverskrifter for at matche ID'et med det korrekte objekt (f.eks. en kolonne, der hedder Record ID - Contacts, og en anden, der hedder Record ID - Companies).
Bemærk: Følgende adfærd gælder, hvis e-mail eller virksomhedsdomænenavn er inkluderet i din fil:
I en fil kan du tilknytte to eller flere poster pr. række. Medtag oplysninger om tilknyttede poster og/eller aktiviteter i samme række, og medtag en unik identifikator for hvert objekt. Hvis du vil knytte en post til flere aktiviteter eller poster i et andet objekt, skal du medtage postens unikke identifikator i flere rækker for hver post, du vil knytte til.
Luke Danes er f.eks. manager på Luke's Diner, men entreprenør på The Dragonfly Inn. Hvis du vil knytte ham til begge virksomheder, skal du inkludere to rækker for Luke Danes med kolonnerne E-mail (eller Record ID) og Virksomhedens domænenavn (eller Record ID) for hver virksomhed.
Bemærk: Hvis du ikke inkluderer unikke identifikatorer (f.eks. e-mail, virksomhedsdomænenavn, post-ID), vil importen oprette dobbelte poster i stedet for at knytte dem til den samme post.
Hvis du importerer samme objektassociationer, er der yderligere krav.
Hvis du vil tilknytte poster for to objekter i to filer, skal du bruge en fælles kolonne til at forbinde posterne i hver fil. Du kan se eksemplerne på filer for at få mere hjælp til at importere og tilknytte poster.
Du kan importere en fil for at tilknytte poster med samme objekt i massevis. Under importprocessen skal du markere et afkrydsningsfelt for at inkludere samme objekttilknytning.
Når du konfigurerer din fil, skal du inkludere oplysninger om de tilknyttede poster i samme række og inkludere en unik identifikator for hver post. Følgende yderligere krav er specifikke for import af samme objekt:
I eksempelfilen nedenfor er Rory og Jackson nye kontakter, der tilknyttes unikke etiketter til eksisterende kontakter ved hjælp af deres e-mail-værdier som unik identifikator. Sookie er en eksisterende kontakt, der knyttes til to eksisterende kontakter med samme label. I den første række er tilknytningsetiketten en del af et etiketpar, hvilket betyder, at når importen er afsluttet, vil den tilknyttede post have etiketten Parent , og Rory vil have den parrede etiket, Child.
Læs mere om import af underordnede virksomheder for at oprette virksomhedsassociationer mellem barn og forælder via import.
Der kræves et Professional- eller Enterprise-abonnement for at bruge brugerdefinerede associationslabels.
For at importere foreningsetiketter skal du inkludere en kolonne med foreningsetiketter . Denne kolonne skal kun tilføjes, hvis du vil tilføje etiketter til at beskrive foreninger. Hvis du ikke har brug for at mærke foreninger, er kolonnen ikke påkrævet.
I begyndelsen af importprocessen kan du generere en eksempelfil med de nødvendige egenskaber for de valgte objekter og aktiviteter. Hvis du gerne vil se flere eksempler med yderligere egenskaber, kan du læse denne artikel med eksempelfiler.