Før du importerer data til HubSpot, skal du anmelde følgende begrænsninger og krav. Du kan også få adgang til eksempler på filer eller generere eksempler på filer for at komme i gang.
Se denne artikel for at få mere at vide om værktøjet til at importere. Hvis din fil er klar, kan du lære at importere.
Der er yderligere tekniske begrænsninger for importværktøjet afhængigt af dit HubSpot abonnement. Disse begrænsninger omfatter størrelsen og rækkebegrænsningerne for en importeret fil, samt hvor mange filer og rækker du kan importere pr. dag.
Disse grænser gælder for en rullende 24-timers periode og nulstilles ikke på et bestemt tidspunkt af dagen. Få mere at vide om dit HubSpot-abonnement og dets begrænsninger.
For hver række i din importerede fil kan du tilføje værdier for kolonnerne med egenskaber. Formateringen af en værdi afhænger af typen af egenskabsfelt og målet med importen.
Afhængigt af typen af egenskabsfelt er der specifikke formateringskrav:
| Felttype | Krav |
| Datovælger Dato- og tidsvælger |
Måneder kan være et tal, tre bogstaver eller et fuldt navn (10, OCT, Oct, OCTOBER, October), år kan være to eller fire cifre (2023, 23), og separatorer kan være en skråstreg, bindestreg eller punktum (10/28/2023, 10-28-2023, 10.28.2023). Gyldige datoformater er dag måned år (f.eks. 28/10/2023), måned dag år (f.eks. 10-28-23) eller år måned dag (f.eks. 2023.OCT.28). Hvis du har indstillet valideringsregler, skal dine importerede værdier følge reglerne, ellers vil de ikke blive importeret. |
| Dato- og tidsvælger |
Tidsstempler kan tilføjes som hh:mm (28/10/2020 14:30) i alle filtyper eller som et UNIX-tidsstempel i millisekunder i CSV-filer eller en Excel-fil med celler i tekstnummerformatet. Hvis du ikke inkluderer et tidsstempel, indstilles tiden som standard til midnat. |
| Varighed |
For egenskaber, der indeholder en varighed, f.eks. egenskaben Opkaldsfunktionens varighed, skal dine værdier formateres som et UNIX-tidsstempel i millisekunder. Få mere at vide om, hvordan du formaterer tidsstempelværdier, og hvordan du konverterer en dato til UNIX-format. |
| Opremsning |
Værdierne i din importerede fil skal matche enten labelen eller den interne værdi af egenskabens definerede muligheder. For HubSpots standard opregningsegenskaber (f.eks. Livscyklusfase, Branche) skal værdierne matche den interne værdi eller labelen på engelsk. |
| Filer |
Hvis du vil tilføje eksisterende filer til en egenskab for en fil, skal du angive Fil-id' et som din værdi. Du kan finde en fils ID i afsnittet Generelt i filens detaljer. |
| Flere afkrydsningsfelter |
Hvis du vil importere flere værdier, skal du tilføje et semikolon mellem hver værdi uden mellemrum (værdi 1;værdi 2). Disse egenskaber skal oprettes før importen. For at tilføje eller vedhæfte værdier skal du tilføje et semikolon før den første værdi (;værdi 3;værdi 4). Dette vil tilføje værdien i stedet for at overskrive den eksisterende værdi for egenskaben. |
| Antal |
Formater værdien ud fra den type egenskab, der er oprettet:
|
| Enkelt afkrydsningsfelt |
Opret en kolonne til feltet med et enkelt afkrydsningsfelt, og indstil værdien på hver linje til True eller Yes for at blive vist som Yes eller afkrydset i HubSpot eller False eller No for at blive vist som No eller ikke afkrydset i HubSpot. |
| Egenskaber for periode |
Egenskaben Linjepost Term skal tilføjes i ISO-8601-periodeformaterne PnYnMnD eller PnW. For eksempel P12M eller P24M for årlige perioder. Hvis den ikke udfyldes, indstilles standardperioder. |
| Tekst |
Hvis du har indstillet valideringsregler, skal dine importerede værdier følge reglerne, ellers vil de ikke blive importeret. |
| Bruger (ejer) |
For at tildele en ejer til et register eller en aktivitet under importen:
|
Hvis du importerer kontakter med mere end én e-mail-adresse, skal du inkludere en kolonne med yderligere e-mail-adresser med deres sekundære e-mails. Hvis du importerer virksomheder med mere end ét domænenavn, skal du inkludere en kolonne med yderligere domæner med deres sekundære domæner. Hvis du vil inkludere flere e-mails eller domæner i en celle, skal du adskille værdierne med semikolon (f.eks. email@email. com; emailtwo@email.com).
Hvis du importerer for at oprette kontakter eller virksomheder, kan du ikke indstille en ny kontakts E-mail eller en ny virksomheds Virksomhedsdomænenavn til en E-mail eller et domæne, der er en eksisterende ekstra E-mail/domæne for et andet register.
Hvis du importerer en værdi for egenskaben Term, kan du formatere værdien i kolonnen Term som et tal i måneder (f.eks. 10 for 10 måneder), som PXM , hvor X er antallet af måneder (f.eks. P6M for en periode på 6 måneder) eller PXY, hvor X er antallet af år (f.eks. P1Y for en periode på 1 år).
Hvis du importerer en egenskabsværdi for faktureringsfrekvens, skal du bruge månedlig, årlig eller kvartalsvis, hvis produktet har en tilbagevendende pristype. Lad cellen være tom, hvis produktet har en engangspris.
Afhængigt af hvilke objekter eller aktiviteter du importerer, er følgende egenskaber nødvendige for at oprette registre, og de skal inkluderes som kolonneoverskrifter i dine filer. Hvis du opdaterer registre, skal du inkludere en unik identifikator (f.eks. Register ID, E-maildomæne, Virksomhedens domænenavn).
Selvomdet ikke er et krav, kan du importere yderligere egenskaber for hvert objekt, herunder brugerdefinerede og standardiserede egenskaber. Se standardegenskaberne for kontakter, virksomheder, deals, tickets, opkald, e-mails, møder, noter og opgaver. Du kan også se alle egenskaber og deres værdier i dine indstillinger for egenskaber.
Bemærk: Virksomhedsegenskaben Domænenavn accepterer kun værdier op til topdomænet (f.eks. .com, .edu). Værdier med strenge efter (f.eks. .edu/home) vil automatisk blive fjernet, når du importerer.
Bemærk: Når du importerer linjeposter med deals, vil importen ikke opdatere dealværdien. For at opdatere den tilknyttede dealværdi kan du manuelt redigere linjeposterne eller tilknytte linje posterne til en deal i HubSpot.
Bemærk: Selvom det ikke er et krav, anbefales det at inkludere Aktivitetsdato, når du importerer nye aktiviteter for at angive dato og klokkeslæt for en aktivitet. Hvis du ikke inkluderer denne egenskab, indstilles aktivitetens dat oværdier automatisk til datoen og tidspunktet for importen.
For at opdatere eksisterende registre og undgå duplikerede registre skal dine filer indeholde en unik egenskab for hvert objekt. For alle objekter kan du eksportere eksisterende registre og bruge Register ID som en unik identifikator eller bruge et brugerdefineret objekt , der kræver unikke værdier. For kontakter kan du også bruge E-mail. For virksomheder kan du også bruge Virksomhedens domænenavn.
Hvis du importerer flere objekter og inkluderer Register ID'er, anbefales det at differentiere filens kolonneoverskrifter for at matche ID'et med det korrekte objekt (f.eks. en kolonne opkaldt Register ID - Kontakter og en anden opkaldt Register ID - Virksomheder).
Bemærk: Følgende adfærd gælder, hvis E-mail eller Virksomhedens domænenavn er inkluderet i din fil:
I en fil kan du tilknytte to eller flere registre pr. række. Medtag oplysninger om tilknyttede registre og/eller aktiviteter i samme række, og medtag en unik identifikator for hvert objekt. Hvis du vil tilknytte et register til flere aktiviteter eller registre i et andet objekt, skal du inkludere registerets unikke identifikator i flere rækker for hvert register, du vil tilknytte.
Luke Danes er f.eks. manager på Luke's Diner, men entreprenør på The Dragonfly Inn. For at tilknytte ham til begge virksomheder skal du inkludere to rækker for Luke Danes med kolonnerne E-mail (eller Register ID) og Virksomhedens domænenavn (eller Register ID) for hver virksomhed.
Bemærk: Hvis du ikke inkluderer unikke identifikatorer (f.eks. E-mail, Virksomhedens domænenavn, Register-ID), vil importen oprette duplikatposter i stedet for at tilknytte dem alle til det samme register.
Hvis du importerer tilknytninger til samme objekt, er der yderligere krav.
Hvis du vil tilknytte registreringer af to objekter i to filer, skal du bruge en fælles kolonne til at kontakte registreringer i hver fil. Du kan se eksemplerne i filerne for at få mere hjælp til at importere og tilknytte registre.
Du kan importere en fil for at tilknytte poster med samme objekt i bulk. Under importprocessen skal du vælge et afkrydsningsfelt for at inkludere tilknytninger til samme objekt.
Når du opretter din fil, skal du inkludere oplysninger om de tilknyttede registre i samme række og inkludere en unik identifikator for hvert register. Følgende yderligere krav er specifikke for import af samme objekt:
I eksempelfilen nedenfor er Rory og Jackson nye kontakter, der tilknyttes unikke labels til eksisterende kontakter ved hjælp af deres E-mail-værdier som den unikke identifikator. Sookie er en eksisterende kontakt, der tilknyttes to eksisterende kontakter med samme label. I den første række er Tilknytningsetiketten en del af et labelpar, hvilket betyder, at når importen er afsluttet, vil den tilknyttede post have etiketten Forælder , og Rory vil have den parrede etiket, Barn.
Læs mere om at importere datterselskaber for at oprette tilknytninger til moderselskaber via import.
For at importere tilknytningsetiketter skal du inkludere en kolonne med tilknytningsetiketter . Denne kolonne skal kun tilføjes, hvis du vil tilføje etiketter til at beskrive tilknytninger. Hvis du ikke har brug for at tilknytningsetiketter, er kolonnen ikke nødvendig.
I begyndelsen af importprocessen kan du generere en fil med eksempler med de nødvendige egenskaber for de valgte objekter og aktiviteter. Hvis du gerne vil anmelde flere eksempler med yderligere egenskaber, kan du se denne artikel med eksempler på filer.