Opkræv tilbagevendende betalinger med abonnementer

Når du konfigurerer et betalingslink eller tilbud til at opkræve tilbagevendende betalinger ved hjælp af HubSpot-betalinger, sporer HubSpot disse tilbagevendende betalinger gennem en abonnementspost i CRM. Og fordi HubSpot automatisk fakturerer køberen baseret på den tidsplan, du har angivet i betalingslinket eller tilbuddet, behøver du ikke at oprette separate betalingslinks for at opkræve regelmæssige betalinger.

I denne artikel kan du lære mere om:

• Hvordan abonnementer fungerer
• Hvordan du kan se, redigere eller annullere abonnementer
• Sådan aktiverer du e-mails med betalingspåmindelser
• At arbejde med abonnementer i andre HubSpot-værktøjer.

Sådan fungerer abonnementer

Når en køber bruger et betalingslink eller et tilbud til at købe en varelinje med en regelmæssig faktureringsfrekvens (også kendt som en tilbagevendende varelinje), opretter HubSpot et abonnement, der automatisk opkræver køberen ved den angivne frekvens. Det betyder, at du ikke behøver at oprette flere betalingslinks for at opkræve en køber for produkter eller tjenester, der fornyes regelmæssigt.

Når en køber køber en tilbagevendende varelinje, sker der følgende:

• Du og køberen modtager en betalingsmeddelelse for den første abonnementsbetaling.
  
  

  Købers kvittering	Købers kvittering

• HubSpot opretter en abonnementspost til at spore tilbagevendende betalinger. Abonnementsposten bliver automatisk knyttet til den kontakt, der matcher den e-mailadresse, der blev angivet under checkout. Den bliver også automatisk forbundet med kontaktens tilknyttede virksomhed, aftale og betalingspost.
  • Varelinjer med samme faktureringsfrekvens, faktureringsbetingelser, faktureringsstartdato og antal betalinger spores på den samme abonnementspost, da de kan faktureres sammen.
  • Varelinjer med forskellige faktureringsfrekvenser, faktureringsbetingelser, faktureringsstartdatoer og antal betalinger spores på separate abonnementsposter. Hvis et betalingslink f.eks. indeholder to tilbagevendende poster, en månedlig og en årlig, vil der blive oprettet to abonnementsposter. Tilsvarende, hvis et betalingslink indeholder to tilbagevendende poster med forskellige faktureringsbetingelser, oprettes der to abonnementsposter.
  • Hvis en tilbagevendende betaling foretages ved hjælp af ACH, oprettes der en abonnementspost, når ACH-betalingen er godkendt og sendt, også selvom betalingen stadig afventer.

Bemærk: HubSpot opretter ikke abonnementsposter for tilbagevendende poster, når Stripe er den valgte betalingsmetode.

• Når den næste forfaldsdato kommer, opkræver HubSpot automatisk køberen ved hjælp af den betalingsmetode, de oprindeligt købte med. Hvis kunden har brug for at opdatere denne betalingsmetode, kan du sende dem et link til at opdatere den.
• For hver opkrævning sender HubSpot en kvittering til køberen, og egenskaberne på abonnementsposten i HubSpot bliver opdateret. Du kan også slå påmindelses-e-mails til for at underrette køberen 14 dage før deres næste abonnementsbetaling.
• HubSpot sender e-mailnotifikationer til kontoadministratorerne, når en abonnementsbetaling foretages eller mislykkes. Du kan slå disse notifikationer fra i dine notifikationsindstillinger.

Se abonnementer

Du kan se abonnementer enten fra siden med abonnementsindekset eller fra et abonnements tilknyttede kontakt-, firma-, aftale- og betalingsposter. Fra begge steder kan du tjekke status for et abonnement, redigere abonnementet eller sende køberen et link til at opdatere sin betalingsmetode.

Se abonnementer på siden med abonnementsindekset

Brug siden med abonnementsindekset til at se alle abonnementer, oprette og bruge gemte visninger til at filtrere abonnementer efter bestemte kriterier. For at se indekssiden skal du navigere til Salg > Betalinger > Abonnementer.

• Indekssiden for abonnementer indeholder to standardvisninger, som du kan få adgang til ved at klikke på fanerne Ubetalt og Planlagt over tabellen. Disse visninger filtrerer abonnementer baseret på egenskaben Status. Læs mere om abonnementsstatusser.
• Brug rullemenuerne Status og Næste betalingsdato til hurtigt at filtrere alle abonnementer efter disse attributter. Eller klik på Avancerede filtre for at indstille yderligere filterkriterier.
• Hvis du vil gemme en visning til fremtidig brug, skal du klikke på Gem visning øverst til højre i tabellen. Du kan oprette op til 50 visninger.
• For at se alle detaljer om et abonnement eller redigere abonnementet skal du klikke på abonnementsnavnet.

Læs mere om visning og filtrering af poster på indekssiden.

Se abonnementer på tilknyttede CRM-poster

Sådan ser du et abonnement fra en af dets tilknyttede poster:

• Naviger til dine optegnelser:
  • Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Virksomheder.
  • Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
  • Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Betalinger.
• Klik på navnet på den post, der er knyttet til abonnementet.
• Naviger tilkortet Abonnementer i højre sidepanelfor at se abonnementsstatus og startdato.

• Du kan få flere oplysninger ved at holde musen over abonnementet og klikke på Preview.

• I højre panel kan du gennemgå abonnementets detaljer og redigere abonnement et efter behov.

Status for abonnementer

Nedenfor kan du læse mere om, hvad de enkelte abonnementer betyder:

• Aktiv: alle planlagte betalinger er blevet behandlet med succes.
• Ubetalt: den planlagte betaling for den aktuelle faktureringscyklus mislykkedes. En e-mail vil blive sendt til køberen med en anmodning om at opdatere sine betalingsoplysninger. Læs mere om, hvordan du håndterer mislykkede abonnementsbetalinger.
• Annulleret: Abonnementet er blevet annulleret før tid. Købere vil ikke blive opkrævet for annullerede abonnementer.
• Udløbet: Køberen er blevet opkrævet i henhold til den oprindelige faktureringsperiode, og der forventes ikke yderligere opkrævninger. Købere vil ikke blive opkrævet for udløbne abonnementer.
• Planlagt: Abonnementets fakturering er blevet udskudt til at starte i fremtiden, som vist i egenskaben Startdato.

Rediger et abonnement

Hvis du har brug for at opdatere et eksisterende abonnement, f.eks. dets varelinjer, næste forfaldsdato, betalingsmetode og tilknyttede kontaktperson:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Betalinger > Abonnementer.
• Klik på abonnementets navn på siden med abonnementsindekset.
• I højre panel skal du klikke på Handlinger øverst til højre og derefter vælge en af følgende muligheder:
  • Rediger abonnement: rediger abonnementets listeelementer, herunder pris, antal og rabatter.
  • Opdater betalingsmetode: Opdater den betalingsmetode, der bruges til abonnementsfakturering.
  • Rediger næste betalingsdato: planlæg den næste forfaldsdato for betaling til en anden dato.
    
    
  • Du kan også rulle til afsnittet Kontakter i abonnementet og derefter klikke på + Tilføj for at opdatere den tilknyttede kontakt.

Alternativt kan du få adgang til abonnementets sidepanel fra enhver af de tilknyttede CRM-poster.

Annuller et abonnement

Hvis en køber beder om at annullere sit abonnement, kan du annullere abonnementet via abonnementsposten i HubSpot. Abonnementet vil blive annulleret med det samme, og kunden vil ikke længere blive opkrævet penge. Du kan vente med at annullere til slutningen af faktureringsperioden eller annullere abonnementet og udstede en refusion for de ubrugte servicedage. Hvis du annullerer et abonnement, der har en afventende ACH-betaling, vil den afventende betaling ikke automatisk blive annulleret og refunderet, så du skal også udstede en refusion for den afventende betaling.

Bemærk: Hvis du ikke har en refusionspolitik, anbefales det at annullere tættere på faktureringsdatoen.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Betalinger > Abonnementer.

• Fra siden med abonnementsindekset skal du klikke på abonnementets navn.
• Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre i panelet, og vælg derefter Annuller abonnement.
• I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet Jeg forstår, at kunden ikke vil blive opkrævet igen .
• Klik på Annuller abonnement.

Kunden vil modtage en e-mail om annullering af abonnementet.

Hvis du har opsagt abonnementet før slutningen af faktureringsperioden, kan du se, hvordan du udsteder en refusion fra dit betalingsdashboard. Du kan også oprette et abonnementsbaseret workflow til at sende en notifikation til dit team, når en kundes næste betaling forfalder, for at minde dem om at opsige abonnementet.

Slå e-mails med betalingspåmindelser til

Du kan sende en betalingspåmindelse til dine købere 14 dage før deres næste abonnementsbetaling forfalder.

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• Naviger til Betalinger i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Notifikationer.
• Klik for at tænde for Påmindelse om kommende betaling.

• Klik på Gem.

Fremover vil en e-mailpåmindelse blive sendt til en køber før deres næste betaling. Du kan også bruge workflows til at sende notifikationer om en kommende abonnementsbetaling.

Brug af abonnementer i andre HubSpot-værktøjer

Du kan bruge abonnementsdata i andre HubSpot-værktøjer, herunder workflows, lister og rapporter.

• Opret abonnementsbaserede workflows for at automatisere handlinger baseret på abonnementsoplysninger. Send f.eks. en intern notifikation til dit team, når et abonnements status er overskredet, eller opdater automatisk abonnementets ejer. Få mere at vide om triggere til abonnementsregistrering.
• Spor tilbagevendende indtægter i analyseværktøjet for abonnementer, eller opret en brugerdefineret rapport baseret på abonnementsdata. Når du opretter en brugerdefineret rapport, skal du sørge for at vælge Subscriptions som datakilde eller det enkelte objekt, hvis du opretter en brugerdefineret rapport med et enkelt objekt.
  
• Segmenter dine kontakter eller virksomheder i lister baseret på abonnementsegenskaber. Opret f.eks. en liste over kontakter med en kendt slutdato for abonnementet, og send derefter en e-mail til listen over kontakter, hvor du opfordrer dem til at forny.