Indsaml tilbagevendende betalinger med abonnementer

Når du konfigurerer et betalingslink eller et tilbud til at opkræve tilbagevendende betalinger, sporer HubSpot disse tilbagevendende betalinger via en abonnementspost i CRM. Og fordi HubSpot automatisk fakturerer køberen baseret på den tidsplan, du har angivet i betalingslinket eller tilbuddet, behøver du ikke at oprette separate betalingslinks for at opkræve regelmæssige betalinger.

• Hvordan abonnementer fungerer
• Hvordan du kan se, redigere eller annullere abonnementer
• Hvordan du aktiverer e-mails med betalingspåmindelser
• At arbejde med abonnementer i andre HubSpot-værktøjer.

Sådan fungerer abonnementer

For at indsamle abonnementsbetalinger via betalingslinks og tilbud skal du konfigurere en af følgende betalingsprocessorer:

• HubSpot-betalinger: Konfigurer HubSpot-betalinger, HubSpots indbyggede betalingsprocessor, som er tilgængelig for Starter-, Professional- og Enterprise-konti.
• Stripe-betalingsbehandling: Tilslut din eksisterende Stripe-konto for at bruge Stripe til betalingsbehandling, som er tilgængelig for alle abonnementer.

Bemærk: Når du først har handlet med HubSpot Payments, er det i øjeblikket ikke muligt at flytte fra HubSpot Payments til Stripe-betalingsbehandling. På samme måde er det i øjeblikket ikke muligt at tilslutte en alternativ Stripe-konto eller oprette HubSpot Payments, når du har gennemført en transaktion ved hjælp af Stripe-betalingsbehandling med din tilsluttede Stripe-konto. Hvis du ikke har foretaget transaktioner og gerne vil skifte, bedes du kontakte support.

Når en køber bruger et betalingslink eller et tilbud til at købe en vare med en regelmæssig faktureringsfrekvens (også kendt som en tilbagevendende vare), opretter HubSpot et abonnement, der automatisk opkræver køberen med den angivne frekvens. Det betyder, at du ikke behøver at oprette flere betalingslinks for at opkræve en køber for produkter eller tjenester, der fornyes regelmæssigt.

Når en køber køber en tilbagevendende varelinje, sker der følgende:

• Du og køberen modtager en betalingsmeddelelse for den første abonnementsbetaling.
  
  

  Køberens kvittering	Kvittering fra forhandler

• HubSpot opretter en abonnementspost til at spore tilbagevendende betalinger. Abonnementsposten knyttes automatisk til den kontaktperson, der matcher den e-mailadresse, der blev indsendt under checkout. Den vil også automatisk blive knyttet til kontaktpersonens tilknyttede virksomhed, aftale og betalingspost.
  • Varelinjer med samme faktureringsfrekvens, faktureringsbetingelser, faktureringsstartdato og antal betalinger spores på den samme abonnementspost, da de kan faktureres sammen.
  • Varelinjer med forskellige faktureringsfrekvenser, faktureringsbetingelser, faktureringsstartdatoer og antal betalinger spores på separate abonnementsposter. Hvis et betalingslink f.eks. indeholder to tilbagevendende poster, en månedlig og en årlig, oprettes der to abonnementsposter. På samme måde oprettes der to abonnementsposter, hvis et betalingslink indeholder to tilbagevendende poster med forskellige faktureringsbetingelser.
  • Hvis en tilbagevendende betaling foretages via bankdebitering, f.eks. ACH, oprettes der en abonnementspost, når betalingen er godkendt og sendt, selv om betalingen stadig afventer.

• Hvis du har valgt Forny automatisk, indtil den opsiges i rullemenuen Faktureringsbetingelser på din varelinje, vil der ikke være en slutdato knyttet til abonnementet. For at indstille en slutdato skal du vælge Fast antal betalinger i rullemenuen Faktureringsbetingelser og vælge det antal betalinger, som abonnementet skal have, i rullemenuen Antal betalinger. HubSpot indstiller automatisk slutdatoen baseret på det indstillede antal betalinger. Hvis betalingslinket f.eks. blev brugt den 1. marts, og rullemenuen Antal betalinger blev sat til 6, vil slutdatoen automatisk blive sat til den 1. september.

Bemærk: Hvis du bruger den gamle HubSpot-Stripe-integration til tilbud, vil HubSpot ikke oprette abonnementsposter for tilbagevendende varer, når Stripe er den valgte betalingsmetode. Dette gælder kun for den gamle integration. Hvis du i stedet har tilsluttet Stripe som betalingsprocessor, vil HubSpot oprette abonnementsposter for tilbagevendende varer.

• Når den næste betalingsdato indtræffer, opkræver HubSpot automatisk køberen ved hjælp af den betalingsmetode, de oprindeligt købte med. Hvis kunden har brug for at opdatere denne betalingsmetode, kan du sende dem et link til at opdatere den.
• For hver opkrævning sender HubSpot køberen en kvittering via e-mail, og egenskaberne på abonnementsposten i HubSpot bliver opdateret. Du kan også slå påmindelsesmails til for at give køberen besked 14 dage før deres næste abonnementsbetaling.
• HubSpot sender e-mailmeddelelser til kontoadministratorerne, når en abonnementsbetaling foretages eller mislykkes. Du kan slå disse meddelelser fra i dine meddelelsesindstillinger.

Se abonnementer

Du kan se abonnementer enten fra abonnementets indeksside eller fra et abonnements tilknyttede kontakt-, virksomheds-, aftale- og betalingsposter. Du kan tjekke status for et abonnement, redigere abonnementet eller sende køberen et link for at opdatere deres betalingsmetode.

Se abonnementer på siden med abonnementsindekset

Brug siden med abonnementsindekset til at se alle abonnementer, oprette og bruge gemte visninger til at filtrere abonnementer efter bestemte kriterier. For at se indekssiden skal du navigere til Salg > Betalinger > Abonnementer.

• Indekssiden for abonnementer indeholder to standardvisninger, som du kan få adgang til ved at klikke på fanerne Ubetalt og Planlagt over tabellen. Disse visninger filtrerer abonnementer baseret på egenskaben Status. Få mere at vide om abonnementsstatusser.
• Brug rullemenuerne Status og Næste forfaldsdato til hurtigt at filtrere alle abonnementer efter disse egenskaber. Eller klik på Avancerede filtre for at opsætte yderligere filterkriterier.
• For at gemme en visning til senere brug skal du klikke på ikonet Gem øverst til højre i tabellen.
• Klik på abonnementsnavnet for at se alle detaljer om et abonnement eller redigere det.

Få mere at vide om visning og filtrering af poster på indekssiden.

Se abonnementer på tilknyttede CRM-poster

For at se et abonnement fra en af dets tilknyttede poster:

• Naviger til dine poster:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
• Klik på navnet på den post, der er knyttet til abonnementet.
• Naviger tilabonnementskortet i højre sidepanel forat se abonnementsstatus ogstartdato.

• Hvis du vil have flere oplysninger, skal du holde musen over abonnementet og klikke på Preview.

• I højre panel kan du se detaljerne om abonnementet og redigere det efter behov.

Status for abonnementer

Nedenfor kan du læse mere om, hvad hvert abonnement betyder:

• Aktivt: Alle planlagte betalinger er blevet gennemført.
• Ubetalt: Den planlagte betaling for den aktuelle faktureringscyklus mislykkedes. Der sendes en e-mail til køberen med anmodning om at opdatere sine betalingsoplysninger. Få mere at vide om håndtering af mislykkede abonnementsbetalinger.
• Annulleret: Abonnementet er blevet annulleret før tid. Købere vil ikke blive opkrævet for annullerede abonnementer.
• Udløbet: Køberen er blevet opkrævet i henhold til den oprindelige faktureringsperiode, og der forventes ikke yderligere opkrævninger. Købere vil ikke blive opkrævet for udløbne abonnementer.
• Planlagt: Abonnementets fakturering er blevet udskudt til at starte i fremtiden, som vist i egenskaben Startdato.

Rediger et abonnement

Hvis du har brug for at opdatere et eksisterende abonnement, f.eks. dets varelinjer, næste betalingsdato, betalingsmetode og tilknyttede kontaktperson:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Betalinger > Abonnementer.
• Klik på navnet på abonnementet på abonnementets indeksside.
• I højre panel skal du klikke på Handlinger øverst til højre og derefter vælge en af følgende muligheder:
  • Rediger abonnement: Rediger abonnementets listeelementer, herunder pris, antal og rabatter.
  • Opdater betalingsmetode: opdater den betalingsmetode, der bruges til abonnementsfakturering.
  • Rediger næste betalingsdato: Planlæg den næste betalingsdato til en anden dato.
    
    
  • Du kan også rulle til afsnittet Kontakter i abonnementet og derefter klikke på + Tilføj for at opdatere den tilknyttede kontakt.

Alternativt kan du få adgang til abonnementets sidepanel fra en hvilken som helst af dets tilknyttede CRM-poster.

Opsig et abonnement

Hvis en køber beder om at annullere sit abonnement, kan du annullere abonnementet via abonnementsposten i HubSpot. Abonnementet vil blive annulleret med det samme, og kunden vil ikke længere blive debiteret. Du kan vente med at annullere til slutningen af faktureringsperioden eller annullere abonnementet og udstede en refusion for de ubrugte servicedage. Hvis du opsiger et abonnement, der har en afventende bankdebitering, f.eks. ACH, vil den afventende betaling ikke automatisk blive annulleret og refunderet, så du skal også udstede en refusion for den afventende betaling.

Bemærk: Hvis du ikke har en refusionspolitik, anbefales det at annullere tættere på faktureringsdatoen.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Betalinger > Abonnementer.

• Klik på navnet på abonnementet på abonnementets indeksside.
• Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre i panelet, og vælg derefter Annuller abonnement.
• I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet Jeg forstår, at kunden ikke vil blive opkrævet igen .
• Klik på Annuller abonnement.

Kunden vil modtage en e-mail med opsigelse af abonnementet.

Hvis du har opsagt abonnementet før udløbet af faktureringsperioden, kan du se, hvordan du udsteder en refusion fra dit betalingsdashboard. Du kan også oprette et abonnementsbaseret workflow for at sende en meddelelse til dit team, når en kundes næste betaling forfalder, for at minde dem om at opsige abonnementet.

Slå e-mails med betalingspåmindelser til

Du kan sende en e-mail med en betalingspåmindelse til dine købere 14 dage før deres næste abonnementsbetaling forfalder.

Bemærk: For abonnementer, der opkræver betaling via SEPA direkte debitering, sendes den kommende betalingspåmindelse automatisk to dage før fakturadatoen af hensyn til overholdelse af reglerne.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Betalinger i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Notifikationer.
• Klik for at slå Påmindelse om kommende betaling til.

• Klik på Gem.

Fremover vil der blive sendt en e-mailpåmindelse til en køber før deres næste betaling. Du kan også bruge workflows til at sende meddelelser om en kommende abonnementsbetaling.

Brug af abonnementer i andre HubSpot-værktøjer

Du kan bruge abonnementsdata i andre HubSpot-værktøjer, herunder workflows, lister og rapporter.

• Opret abonnementsbaserede workflows for at automatisere handlinger baseret på abonnementsoplysninger. Send f.eks. en intern meddelelse til dit team, når et abonnements status er overskredet, eller opdater automatisk abonnementsejeren. Få mere at vide om udløsere for abonnementstilmelding.
• Spor tilbagevendende indtægter i analyseværktøjet for abonnementer, eller opret en brugerdefineret rapport baseret på abonnementsdata. Når du opretter en brugerdefineret rapport, skal du sørge for at vælge Abonnementer som datakilde eller det enkelte objekt, hvis du opretter en brugerdefineret rapport med et enkelt objekt.
  
• Segmenter dine kontakter eller virksomheder i lister baseret på abonnementsegenskaber. Opret f.eks. en liste over kontakter med en kendt slutdato for abonnementet, og send derefter en e-mail til listen over kontakter med en opfordring til at forny.