Opret og rediger egenskaber

Egenskaber er felter, der gemmer oplysninger om HubSpot-poster. Du kan f.eks. bruge virksomhedsegenskaben City til at angive, hvor virksomheder er placeret. Der er standardegenskaber inkluderet i hvert objekt, men du kan oprette brugerdefinerede egenskaber til at gemme unikke data for din virksomhed.

Du bør tjekke, om en standardegenskab kan opfylde dine datakrav, før du opretter en brugerdefineret egenskab. Læs mere om standardegenskaberne for kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, kundeemner og feedback-indsendelser.

Du kan også slette og eksportere egenskaber fra dine indstillinger. Hvis du vil se eller opdatere værdier for egenskaber, kan du se, hvordan du redigerer egenskabsværdier på en post eller i bulk.

Opret en brugerdefineret egenskab

Du skal have tilladelsen Rediger egenskabsindstillinger for at kunne oprette nye egenskaber. Hvis du gerne vil oprette en egenskab med samme opsætning som en eksisterende egenskab, kan du også klone en egenskab.

Sådan opretter du en brugerdefineret ejendom:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette en egenskab for det pågældende objekt.

4. Klik på Opret egenskab øverst til højre.

Bemærk: Antallet af brugerdefinerede egenskaber, du kan oprette, afhænger af dit HubSpot-abonnement. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratis værktøjer, kan du se og redigere eksisterende brugerdefinerede egenskaber, men du kan ikke oprette nye egenskaber, hvis du allerede har overskredet grænsen.

5. Indstil egenskabens detaljer i egenskabseditoren:

• Egenskabsetiket: Indtast et unikt navn for egenskaben. Dette er navnet på egenskaben, som den vises i dit HubSpot CRM, herunder på poster og indekssider. Da du kan redigere en egenskabs etiket, bør etiketten ikke bruges til integrationer og API'er. Firmanavn er f.eks. en egenskabsetiket.

• Internt navn: Klik på kodeikonet code for at se eller indstille egenskabens interne navn, som maksimalt kan bestå af 100 tegn. Når en egenskab er oprettet, kan det interne navn ikke redigeres. Da den interne værdi af en egenskab aldrig ændres, bør den bruges til integrationer og API'er i stedet for egenskabens etiket. For eksempel er det interne navn for egenskaben Firmanavn name.

• Objekttype: Vælg det objekt, der skal gemme egenskaben. Som standard er det det objekt, du valgte tidligere. Objekttypen kan ikke redigeres, når den er gemt.

• Mærke: Hvis din konto har mærker, skal du vælge det mærke, som ejendommen tilhører.

• Gruppe: Vælg den egenskabsgruppe, som egenskaben skal tilhøre. En egenskabsgruppe er en etiket, der bruges til at gruppere lignende egenskaber i et objekt. Disse bruges kun i egenskabsindstillingerne.

• Beskrivelse: Indtast tekst for at beskrive ejendommen. Dette er ikke nødvendigt for at oprette en ejendom.

6. Klik på Felttype i menuen i venstre side.

7. For at indstille egenskabens felttype skal du klikke på rullemenuen Felttype og derefter vælge en felttype for egenskaben.

8. Der vises yderligere trin, når du vælger visse felttyper:

   • Nummer: Vælg det format, værdierne skal være i. Valgmulighederne omfatter Formateret tal, Uformateret tal, Procent eller Valuta.
     • For aftalevalutaegenskaber bruger valutaformatet som standard din virksomheds valuta.
     • Hvis din konto bruger flere valutaer, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug registreringsvaluta i stedet for virksomhedsvaluta for at oprette en egenskab, der er baseret på hver aftales valuta. Få mere at vide om brug af flere valutaer med aftaler.
   • Datovælger eller Dato- og tidsvælger: Vælg, hvordan dato og klokkeslæt skal vises, enten Vis kun [dato/dato og klokkeslæt] eller Vis [dato/dato, klokkeslæt] og relativ tid. Visning af relativ tid påvirker ikke en dato-/dato og tidsegenskabs værdier. Relativ tid understøttes ikke i formularer, rapporter eller mobilappen. Læs om andre måder at bruge dags dato og relativ tid på i dit CRM.
   • Fil: Vælg filens synlighed, enten privat eller offentlig. Privat betyder, at kun brugere, der har adgang til din HubSpot-konto, kan se filen. Offentlig betyder, at filen kan ses af alle med filens URL, så denne indstilling anbefales til filer, der bruges i offentligt indhold som f.eks. websider. Delings-URL'erne kan genereres enten ved at klikke på Share eller ved at bruge file_by_id HUBL-funktionen. Filernes URL'er vil være offentligt tilgængelige, men selve filerne vil ikke kunne indekseres eller være synlige andre steder i HubSpot. Denne indstilling påvirker kun adgangen til filer, der er uploadet i CRM, ikke filer, der er uploadet via formularer. Hvis du ændrer adgangsindstillingen, vil det påvirke tidligere uploadede filer. Uanset en filegenskabs synlighedsindstilling kan du stadig begrænse egenskabens visnings- og redigeringsadgang.

   • Beregning eller score: Klik på Byg [beregning/score], og indstil derefter dine kriterier for beregningsegenskaber eller scoreegenskaber.

   • Egenskabssynkronisering: Vælg det objekt og den egenskab, der skal synkroniseres data fra. Hvis det er nødvendigt, kan du angive, hvilken tilknyttet post der skal synkroniseres fra, baseret på dens tilknytningslabel, eller hvornår den blev oprettet.
   • Bruger: vælg Hvor mange brugere, der kan vælges. Du kan konfigurere til enten at være en eller mange (dvs. flere HubSpot-brugere kan vælges som værdi).

Bemærk: Eksisterende brugeregenskaber kan ikke konfigureres til at have flere valgmuligheder. Det betyder også, at når du har oprettet en brugeregenskab, kan du ikke ændre valgtypen.

• • Flere afkrydsningsfelter, dropdown-valg eller radiovalg:

    • Visningsmulighed: Vælg en visningsmulighed. Du kan vælge farverne i tabellen. Læs mere om at tilføje farver til opregningsegenskaber.

    • Label: Indtast navnet på indstillingen. Mulighedens interne værdi genereres automatisk ud fra etiketten.

    • I formularer: Klik for at slå kontakten til for at inkludere muligheden i formularer.

    • + Tilføj valgmulighed: Klik for at tilføje en ny valgmulighed.

    • Indlæs valgmuligheder: Klik for at indlæse flere valgmuligheder på én gang. Du kan vælge et foruddefineret sæt indstillinger, f.eks. land og tidszone, indsætte tekst for at oprette indstillinger i massevis eller kopiere indstillingerne fra en eksisterende egenskab.

    • Ryd alle indstillinger: Klik for at fjerne alle eksisterende indstillinger.

• • • Hvis du vil administrere indstillingerne samlet, skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af indstillingerne. Vælg øverst i tabellen:
      • Skjul i formularer: Klik for at skjule de valgte egenskabsværdier, så de ikke vises som valgmuligheder i dine HubSpot-formularer.
      • Merge: Klik for at flette de valgte egenskabsværdier. Dette vil resultere i, at de flettede værdier fjernes fra egenskaben, så der kun er én værdi tilbage. Dette kan påvirke integrationer og værktøjer, der er afhængige af en bestemt egenskabsværdi, f.eks. liste- og workflowfiltre .
      • Slet: Klik for at slette de valgte egenskabsværdier.
    • Klik og træk i trækhåndtaget på dragHandle for at omorganisere indstillingerne manuelt, eller klik på rullemenuen Sortér , og vælg Brugerdefineret eller Alfabetisk.

Bemærk: Brugerdefineret sortering understøttes ikke for egenskaber med flere afkrydsningsfelter.

9. Klik på fanen Regler , og indstil derefter regler for din egenskab. Afhængigt af felttypen har du følgende muligheder:
   • Vis egenskabi formularer: Egenskaben kan bruges i formularer, pop op-formularer eller bots. Hvis du ikke ønsker, at egenskaben skal være en mulighed, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt. Produktegenskaber kan ikke inkluderes i formularer eller bots.

• • Vis i globale søgeresultater (kunEnterprise): Gør værdier i egenskaben søgbare på tværs af objekter i det globale søgefelt. Du kan oprette op til tre søgbare egenskaber pr. kontakt, virksomhed, aftale eller billet og op til 20 pr. brugerdefineret objekt.
  • Validering: Yderligere regler for at specificere tilladte værdier for egenskaben. Disse regler gælder, når brugere manuelt opretter, redigerer eller importerer poster. Det betyder, at valideringsregler ikke håndhæves, når man indstiller egenskabsværdier via formularindsendelser (legacy) eller workflows.

10. Klik på fanen Følsomme data (kunEnterprise) for at tilpasse egenskabens følsomhedsindstillinger.
11. Klik på fanen Administrer adgang for at indstille, hvem der har adgang til at se og redigere egenskaben.
    • Hvis du vil forhindre, at alle ikke-administratorbrugere kan se eller redigere egenskabens værdi på en post, skal du vælge Privat kun for superadministratorer.
    • Hvis alle brugere skal kunne se og redigere egenskabens værdi i en post, skal du vælge Tillad alle at se og redigere.
    • Hvis alle brugere skal kunne se, men ikke redigere egenskabens værdi i en post, skal du vælge Tillad alle at se. Superadministratorer er de eneste brugere, der kan redigere egenskabens værdi.
    • Hvis du vil angive, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere egenskabens værdi i en post, skal du vælge Tildel til brugere og teams. Vælg den adgang, som hver bruger eller hvert team skal have.
12. Klik på fanen Preview for at se, hvordan din egenskab vil se ud og fungere.
13. Når du er færdig, skal du klikke på Create øverst til højre.

Du kan også oprette tekst-, tal-, data-, fil-, bruger- eller opregningsegenskaber fra CRM-indekssider, din datamodel eller Breeze Copilot.

Bemærk: Når du har oprettet brugerdefinerede egenskaber, vil de indeholde null-værdier. Du kan indstille værdier manuelt eller bruge workflow-handlinger.

Rediger en eksisterende egenskab

Du skal have tilladelsen Rediger egenskabsindstillinger for at kunne redigere egenskaber. Sådan redigerer du en eksisterende egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at redigere en egenskab for det pågældende objekt.

4. Sådan finderdu bestemte egenskaber:

• • Øverst til venstre kan du bruge rullemenuerne til at filtrere efter egenskabsgruppe, felttype eller hvilken bruger, der har oprettet egenskaben.

  • Øverst til højre kan du indtaste navnet på en egenskab i søgefeltet for at finde en bestemt egenskab.

  • Klik på en kolonneoverskrift for at sortere dine egenskaber.

5. Klik på navnet på den egenskab, du vil redigere. Nogle egenskaber kan ikke redigeres, herunder visse standardegenskaber eller egenskaber, der bruges på poster eller i HubSpot-værktøjer, f.eks. lister eller workflows.

6. I ejendomseditoren kan du udføre handlinger inden for fanerne:
   • Detaljer: Opdater ejendommens grundlæggende oplysninger. Du kan ikke redigere egenskabens objekttype eller interne navn.

• • Felttype: Opdater egenskabens felttype, og rediger visningsmuligheder for visse felttyper (f.eks. muligheder for opregningsegenskaber som dropdown select).
    • For at redigere felttypen skal du klikke på rullemenuen Felttype og derefter vælge en mulighed. Afhængigt af den valgte felttype vises der muligvis flere trin.
    • Opdater indstillingerne for opregningsegenskaber.
  • Regler: Opdater egenskabens regler.
  • Administrer adgang: Opdater hvilke brugere og teams, der har adgang til at se og redigere egenskaben.
  • Betingede indstillinger: For opregningsegenskaber opsættes betinget logik for egenskabens indstillinger (kunProfessional og Enterprise ).
  • Anvendelser: Se, hvor egenskaben bruges i CRM (kunOperations Hub Professional og Enterprise ).
  • Datakvalitet: Opsæt eller se dataafvigelser (kunOperations Hub Professional og Enterprise ).
  • Datakilder: Se værktøjer, der opdaterer denne egenskab (kunOperations Hub Professional og Enterprise ).

Bemærk: Hvis du ændrer en eksisterende egenskabs felttype, kan det ugyldiggøre de aktuelle værdier, der er gemt i egenskaben. Det anbefales at eksportere alle oplysninger, før du redigerer en egenskabs felttype. En egenskabs felttype kan ikke redigeres til Score eller Calculation, og egenskaber af disse typer kan ikke redigeres til en anden felttype.

7. Når du er færdig, skal du klikke på Gem øverst til højre.

Klon en egenskab

Hvis du vil oprette en ny egenskab med samme opsætning som en eksisterende egenskab, kan du klone denne egenskab. For eksempel har en eksisterende beregningsegenskab en kompliceret formel, som du gerne vil bruge som skabelon. Du kan klone egenskaben og derefter justere formlen, så den passer til målet med den nye egenskab.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Naviger til Egenskaber i menuen i venstre side.

3. Hold musen over egenskaben, og klik derefter på Clone.

Bemærk: Du kan ikke klone standard HubSpot-egenskaber.

4. Angiv den nye egenskabs detaljer i editoren, og klik derefter på Opret.