Deals

Angebote verwenden

Zuletzt aktualisiert am: November 26, 2018

Produkte/Lizenzen

Sales Hub
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Professional, Enterprise

Angebote ist eine Funktion für Sales Hub Professional und Enterprise -Benutzer, die Käufern eine Webseite mit Preisinformationen für Produkte geben möchten. 

Angebote erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf der Angebote-Karte auf der linken Seite des Deal-Datensatzes auf Angebot erstellen

Bitte beachten Sie: Produkte müssen dem Deal hinzugefügt werden, bevor ein Angebot erstellt werden kann. Wenn Sie die Shopify-Integration mit HubSpot verwenden, können Sie kein Angebot für Deals erstellen, die aus Shopify synchronisiert wurden. In diesem Fall sehen Sie keine Angebote-Karte im Deal-Datensatz.

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Schauen Sie sich die Schritte zur Erstellung Ihres Angebots an:

Details 

Geben Sie die Details Ihres neuen Angebots ein: 

  1. Angebotsname: Titel Ihres Angebots. 
  2. Ablaufdatum: das Datum, an dem Ihr Angebot abläuft. Wenn ein Angebot abläuft, können Ihre potenziellen Kunden nicht auf den Link zugreifen, stattdessen werden Ihre Kontaktinformationen angezeigt.
  3. Kommentare für die Käufer: weitere Informationen, die für Ihre Käufer nützlich sein können. Klicken Sie auf Snippet einfügen, um ein Snippet auszuwählen.
  4. Bedingungen: Regeln oder Vorschriften, die Ihre Käufer kennen sollten. Klicken Sie auf Snippet einfügen , um ein Snippet auszuwählen.
  5. Branding: Ihr Firmenlogo und Ihre Farbe, festgelegt in den Branding-Einstellungen Ihres HubSpot-Accounts. 

Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie die Details Ihres Angebots angepasst haben.

quotes-detailsKäuferinformationen 

Wählen Sie einen Kontakt und ein Unternehmen für das Angebot aus:

  • Klicken Sie auf Kontakt hinzufügen. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die im Angebot erscheinen sollen. Klicken Sie dann auf „Speichern“.   
  • Klicken Sie auf „Unternehmen hinzufügen“. Suchen Sie im Dialogfeld nach einem Unternehmen und klicken Sie dann auf Auswählen neben dem Unternehmen, das im Angebot erscheinen soll. 
  • Klicken Sie auf Weiter , nachdem Sie einen Kontakt und eine Firma ausgewählt haben.

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Ihre Informationen 

Überprüfen Sie, ob die Informationen über Sie und Ihr Unternehmen richtig sind. Klicken Sie dann auf „Weiter“.

quotes-your-infoProdukte 

Überprüfen Sie die Produkte, die auf der Seite Ihres Angebots angezeigt werden sollen.

  • Klicken Sie zum Hinzufügen zusätzlicher Produkte auf Produkt hinzufügen.
  • Um ein Produkt zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.
  • Um ein Produkt zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen > Entfernen.

Alle Änderungen, die hier vorgenommen werden, aktualisieren die im Deal-Datensatz aufgeführten Produkte. 

Im Abschnitt Insgesamt haben Sie die Möglichkeit, Steuern und Gebühren hinzuzufügen. 

  • Um eine Steuer hinzuzufügen, klicken Sie auf +Steuer hinzufügen. Geben Sie einen Namen für die Steuer und einen Wert im Feld USD auf der rechten Seite ein. 
  • Um eine Gebühr hinzuzufügen, klicken Sie auf +Gebühr hinzufügen. Geben Sie einen Namen für die Gebühr und einen Wert in das USD-Feld ein. 

Sie können alle Steuern oder Gebühren, die Sie hinzugefügt haben, entfernen, indem Sie auf das Symbol Abfallbehälter rechts neben dem Feld USD klicken. Die Summe wird automatisch durch Hinzufügen der Zwischensumme und der Steuern und Gebühren berechnet.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“.

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Signatur und Zahlung 

Wählen Sie eine Signatur-Option für Ihr Angebot aus: 

  • Keine Signatur- Keine Signatur zur Genehmigung des Angebots. 
  • Für Drucksignatur Platz einplanen - Verwenden Sie eine handschriftliche Unterschrift auf einer gedruckten Kopie des Angebots.  
  • eSignatur verwenden - Verwenden Sie eine digitale Signatur, um ein Angebot zu unterzeichnen. 
Wenn Sie Verwenden von eSignatur wählen, müssen Sie festlegen, welche Unterschriften vom Team Ihres potenziellen Kunden benötigt werden und wer von Ihrem Team das Angebot gegenzeichnen muss:
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der E-Mail des Kontakts, dessen Unterschrift erforderlich ist. 
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gegenzeichner und wählen Sie den Namen eines Teammitglieds aus. e-signature-required-sig-countersigners

Wenn Sie nach der Konfiguration Ihrer Signaturoptionen die Stripe-Integration verwenden, um mit Ihren Kunden direkt aus dem Angebot abzurechnen, klicken Sie auf das Symbol Ein verbundenes Stripe-Konto verwenden, um es einschalten.

Vorschau 

Nachdem Sie die Angebotsvorschau überprüft haben, klicken Sie auf Angebot abschließen. Wenn Sie die Option Alle Angebote, die Genehmigungen erfordern-Einstellung aktiviert haben, klicken Sie auf Angebot anfordern

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Bitte beachten Sie: Die Angebotsvorschau wird in Ihrer Account-Sprache angezeigt, aber ein Besucher wird das Angebot basierend auf seinen Browser-Spracheinstellungen sehen. Wenn beispielsweise die Sprache eines Besuchers im Browser Französisch ist, wird ihm auf der Angebotsseite ein auf Französisch generiertes Angebot angezeigt.

Angebote teilen

Sie können Ihr Angebot auf verschiedene Weise teilen: 

  • Klicken Sie im Dialogfeld auf Kopieren, um die URL der Angebotsseite zu kopieren. Sie können die URL dann in einen neuen Browser einfügen, um die Angebotsseite zu sehen und die URL an andere Personen zu senden, die Sie auf der Angebotsseite sehen möchten.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf E-Mail mit Angebot schreiben. Sie werden zur Chronik des Kontakts in HubSpot weitergeleitet, und die Registerkarte E-Mail mit einem Link zur Angebotsseite wird automatisch geöffnet.

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  • Von einem Kontakt-, Firmen- oder Geschäftsdatensatz heraus klicken Sie auf die Registerkarte E-Mail . Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Angebote und wählen Sie ein Angebot aus. Um die Angebote im Dropdown-Menü sehen zu können, muss ein Angebot für die Deal-Datensätze erstellt werden, die mit diesem Kontakt oder Firmendatensatz verknüpft sind. select-quote-from-crm-communicator

Mit der URL der Angebotsseite kann der Kontakt das Angebot in seinem Browser anzeigen oder es ausdrucken.

Angebote exportieren 

Sie können alle Ihre vorhandenen Angebote aus HubSpot exportieren:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • In der linken Seitenleiste navigieren Sie zu Verkauf > Produkte & Angebote.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Angebote , dann auf Exportieren.export-quotes.
  • In dem erscheinenden Dialogfeld klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen den Dateityp, den Sie erhalten möchten. Geben Sie Ihre E-Mail, ein und klicken Sie dann auf Exportieren.
  • Ein Download-Link mit Ihren Angebotsdaten wird an die E-Mail-Adresse gesendet.

eSign-Angebote (nur Sales Hub Enterprise )  

Eine elektronische Signatur oder E-Signatur ist der elektronische Ausdruck der Zustimmung einer Person zu den Bedingungen eines bestimmten Dokuments. E-Signaturen sind gültig und legal in den Vereinigten Staaten, Kanada, der Europäischen Union, Großbritannien und vielen anderen Ländern. Sie haben dieselbe rechtliche Bedeutung wie schriftliche Signaturen. 

Die E-Sign-Funktion von HubSpot wird von HelloSign unterstützt. Benutzer müssen kein Konto bei HelloSign erstellen, um E-Signaturen als Teil des regulären Angebotserstellungsprozesses innerhalb von HubSpot zu verwenden.

Um ein Angebot per E-Signatur zu unterzeichnen, öffnen Sie den Angebotslink in Ihrem Browser oder greifen Sie direkt aus dem Deal-Datensatz auf das Angebot zu:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf denNamen des Deals.
  • In der Angebote-Karte auf der linken Seite finden Sie das Angebot, das eine Signatur benötigt. Klicken Sie auf Aktionen > Gegenzeichnen. countersign-quote
  • Klicken Sie aufUnterzeichnen am Ende des Angebots. click-sign-on-quote
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf Verifizieren neben Ihrer E-Mail-Adresse. verify-email-dialog-box
  • Eine Bestätigungs-E-Mail wird an Ihren Posteingang gesendet. Melden Sie sich bei Ihrem E-Mail-Konto an und suchen Sie die Verifizierungsnachricht. Klicken Sie auf Verifizieren und unterzeichnenverify-and-sign-quote
  • Scrollen Sie zum Ende des Angebots und klicken Sie auf das Signaturfeld neben Ihrem Namen. Oder klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf Starten und dann auf das Signaturfeld
  • Geben Sie im Dialogfeld Ihre Signatur ein. Klicken Sie anschließend auf Einfügen.sign-quote-with-hello-sign
  • Klicken Sie auf Weiter
  • Überprüfen Sie die Vertragsbedingungen und klicken Sie dann auf Ich stimme zu
  • Klicken Sie auf Schließen

Um zu überprüfen, ob Ihr potenzieller Kunde das Angebot unterzeichnet hat, navigieren Sie zur Karte Angebote im Deal-Datensatz. Klicken Sie auf Aktionen > Unterzeichnetes Angebot herunterladen , um eine Kopie des unterzeichneten Angebots herunterzuladen und auszudrucken. Wenn Sie noch auf Signaturen warten, klicken Sie auf Aktionen > Signaturen anzeigen , um zu sehen, wer noch unterschreiben muss. 

Bitte beachten Sie: Jeder Benutzer kann 30 E-Signaturen pro Monat in seinem HubSpot-Account verwenden. 

Angebote genehmigen (nur Sales Hub Enterprise -BETA)

Vertriebsleiter können die Bedingungen eines Angebots überprüfen oder den Rabattsatz genehmigen, bevor er an einen potenziellen Kunden gesendet wird. Aktivieren Sie die Einstellung für die Genehmigung von Angeboten, um die Zustimmung eines Benutzers einzuholen, bevor Sie das Angebot an Ihren potenziellen Kunden weitergeben. Diese Funktion ist derzeit in der Beta-Version verfügbar. 

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im linken Menü der Seitenleiste zu Verkauf > Produkte & Angebote.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Angebote.
  • Klicken Sie hier, um Genehmigungen anfordern für alle Angebote einzuschalten. all-quotes-require-approvals
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Genehmiger und wählen Sie einen Benutzer aus, um alle Angebote zu genehmigen.

Bitte beachten Sie: nur Sales Hub Enterprise-Benutzer können Angebote genehmigen, und es kann nur einen Genehmiger pro HubSpot-Account geben.

  • Klicken Sie auf Genehmiger festlegen und Workflows erstellen. choose-a-quotes-approver

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden drei aktive Workflows Ihrem Account automatisch hinzugefügt. Die Workflows heißen: Angebote, die eine Genehmigung erfordernAngebote, an denen Änderungen vorgenommen werden sollen und Genehmigte Angebote. Sie können jeden dieser angebotsbasierten Workflows in Ihrem Workflow-Tool anpassen.

Mit angebotsbasierten Workflows können Sie Aktionen hinzufügen, so dass eine Geschäftsphase automatisch aktualisiert wird, wenn ein Angebot unterzeichnet wird, oder eine interne Benachrichtigung an Ihr Team senden, wenn es seine Kontakte weiterverfolgen muss.  Erfahren Sie mehr über die Arbeit mit angebotsbasierten Workflows.

Sobald Ihre angebotsbasierten Arbeitsabläufe an Ihre Bedürfnisse angepasst sind, können Sie Änderungen anfordern oder Angebote direkt aus einem Angebot genehmigen. Alle Aufgaben- und Eigenschaftswertaktualisierungen erfolgen automatisch über die Workflow-Automatisierung. Um Änderungen zu verlangen oder ein Angebot zu genehmigen:

  • Klicken Sie in der oberen Ecke des Angebots auf Änderungen verlangen.
  • Geben Sie im Dialogfeld Kommentare in das Textfeld ein und klicken Sie dann auf Änderungen verlangen. request-changes-dialog-box
  • Wenn das Angebot angepasst und zur Veröffentlichung bereit ist, klicken Sie auf Genehmigen und veröffentlichen in der oberen rechten Ecke des Angebots.  

Angebote löschen

Wenn Sie ein Angebot löschen möchten:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen des Deals, für den Sie ein Angebot erstellt haben.
  • Klicken Sie auf der Karte Angebote auf Löschen neben dem Angebot, das Sie von Ihrem Account entfernen möchten. Wenn das Angebot unterzeichnet oder bezahlt wurde, können Sie es nicht löschen. delete-quote
  • Klicken Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld auf Ja, Angebot löschen