Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Angebote verwenden

Zuletzt aktualisiert am: April 1, 2019

Produkte/Lizenzen

Sales Hub Professional, Enterprise

Angebote ist eine Funktion für Sales Hub Professional und Enterprise -Benutzer, die Käufern eine Webseite mit Preisinformationen für Produkte geben möchten.

Angebote erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf der rechten Seite des Deal-Datensatzes im Abschnitt Angebote auf Angebotserstellung.

Bitte beachten: Dem Deal müssen Produkte hinzugefügt werden, bevor ein Angebot erstellt werden kann. Wenn Sie die Shopify-Integration mit HubSpot verwenden, können Sie kein Angebot für Deals erstellen, die aus Shopify synchronisiert wurden. In diesem Fall sehen Sie keine Angebots- Karte auf dem Geschäftsprotokoll.  

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  • Fahren Sie mit der Erstellung Ihres Angebots fort, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Details

Geben Sie die Details Ihres neuen Angebots ein:

  1. Name des Angebots: Geben Sie einen Namen für Ihr Angebot ein.
  2. Verfallsdatum: Wählen Sie ein Verfallsdatum. Standardmäßig verfallen Angebote innerhalb von 90 Tagen nach Angebotserstellung. Sie können diese Frist auch auf 30 Tage, 60 Tage oder ein individuelles Datum einstellen. Wenn ein Angebot abläuft, können Ihre Kontakte nicht mehr darauf zugreifen und werden aufgefordert, Ihr Team zu kontaktieren.

Bitte beachten: Wenn Sie oder ein anderer Benutzer versuchen, das Angebot nach Ablauf der Frist anzuzeigen, klicken Sie in dem erscheinenden Dialogfeld auf Ansicht des Angebots , um eine PDF-Version des Angebots anzuzeigen. 

  1. Kommentare für die Käufer: Geben Sie alle zusätzlichen Informationen ein, die für Ihren Käufer nützlich sein werden. Verwenden Sie die Formatierungsoptionen am unteren Rand des Bearbeitungsfensters, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das Symbol Snippets, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
  2. Kaufbedingungen: Geben Sie alle Regeln oder Vorschriften ein, die Ihrem Käufer bekannt sein sollten. Nutzen Sie die Formatierungsoptionen am unteren Rand des Bearbeitungsfensters, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das Symbol Schnipsel, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
  3. Branding: Ihr Firmenlogo und Ihre Farbe, festgelegt in den Branding-Einstellungen Ihres HubSpot-Accounts.quote-details-screen
  • Klicken Sie auf Weiter.

2. Käuferinformationen

Kontakt(e) und einen Unternehmensdatensatz zu diesem Angebot hinzufügen, um als Kontaktinformationen zu verwenden. Wenn ein Kontakt und ein Unternehmen bereits mit dem deal verknüpft sind, werden die in dieser Seite aufgeführten Informationen angezeigt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Checkbox neben dem zugehörigen Datensatz, wenn Sie nicht möchten, dass deren Informationen in das Angebot aufgenommen werden. quote-buyer-information

Um einen neuen Kontakt oder eine neue Firma hinzuzufügen:

  • Klicken Sie auf Kontakt hinzufügen. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die im Angebot erscheinen sollen. Klicken Sie dann auf „Speichern“.
  • Klicken Sie auf „Unternehmen hinzufügen“. Suchen Sie im Dialogfeld nach einem Unternehmen und klicken Sie dann auf Auswählen neben dem Unternehmen, das im Angebot erscheinen soll.

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  • Klicken Sie auf Weiter.

3. Ihre Informationen

Überprüfen Sie, ob Ihre persönlichen Informationen und Unternehmensinformationen korrekt sind. Standardmäßig werden Ihre persönlichen Daten aus Ihrem Profil und Ihren Einstellungen gezogen und die Informationen Ihres Unternehmens werden in Ihren Kontoeinstellungen festgelegt. So bearbeiten Sie Ihre persönlichen Daten für ein individuelles Angebot:

  • Klicken Sie auf Ihren Namen.
  • Aktualisieren Sie im rechten Bereich Ihre persönlichen Informationen.
  • Klicken Sie auf Speichern.quotes-edit-personal-information

So aktualisieren Sie Ihre Unternehmensinformationen:

  • Klicken Sie auf Ihren Unternehmensnamen.
  • Aktualisieren Sie im rechten Bereich Ihre Unternehmensinformationen.
  • Klicken Sie auf Speichern.quotes-edit-company-information
  • Klicken Sie auf Weiter.

quotes-your-info4. Produkte

Überprüfen und bearbeiten Sie die Produkte, die in Ihrem Angebot angezeigt werden sollen. Alle Änderungen, die hier vorgenommen werden, aktualisieren die im Deal-Datensatz aufgeführten Produkte:

  • Klicken Sie zum Hinzufügen zusätzlicher Produkte auf Produkt hinzufügen.
  • Um ein Produkt zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus über das Produkt und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen, und wählen Sie dann Bearbeiten. Sie können die Produktinformationen , Preis und Menge auch direkt in der Produktposition bearbeiten. quotes-edit-a-line-item
  • Um ein Produkt zu entfernen, fahren Sie mit der Maus über das Produkt und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen, wählen Sie dann Entfernen.
  • Um die Produkte neu zu sortieren, ziehen Sie die einzelnen Produktpositionen per Drag & Drop in die gewünschte Position.

Im Abschnitt Summen haben Sie die Möglichkeit, Steuern, Gebühren und Rabatte hinzuzufügen.

  • Um eine Steuer hinzuzufügen, klicken Sie auf +Steuer hinzufügen. Geben Sie einen Namen für die Steuer und einen Wert in das Feld USD ein.
  • Um eine Gebühr hinzuzufügen, klicken Sie auf +Gebühr hinzufügen. Geben Sie einen Namen für die Gebühr und einen Wert in das Feld USD ein.
  • Um einen Rabatt hinzuzufügen, klicken Sie auf +Rabatt hinzufügen. Geben Sie einenNamen für den Rabatt und einen Wert in das Feld USD ein.quotes-add-fee-tax-discount
  • Entfernen Sie alle Steuern, Gebühren oder Rabatte, indem Sie auf das Symbol Papierkorb neben dem Feld USD klicken. 
  • Die Gesamtmenge wird automatisch berechnet, indem die Zwischensumme und die Steuern, Gebühren und Rabatte addiert werden. 
  • Klicken Sie auf Weiter.

5. Signatur und Zahlung

Wählen Sie eine Signatur-Option für Ihr Angebot aus:

  • Keine Signatur: keine Signatur zur Genehmigung des Angebots.
  • Für Drucksignatur Platz einplanen: verwenden Sie eine handschriftliche Unterschrift auf einer gedruckten Kopie des Angebots.
  • eSignatur verwenden: verwenden Sie eine digitale Signatur, um ein Angebot zu unterzeichnen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der E-Mail des Kontakts, dessen Unterschrift erforderlich ist.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Countersigners und wählen Sie den Namen eines HubSpot-Benutzers aus. e-signature-required-sig-countersigners
  • Wenn Sie nach der Konfiguration Ihrer Signaturoptionen die Stripe-Integration verwenden, um mit Ihren Kunden direkt aus dem Angebot abzurechnen, klicken Sie auf das Symbol Ein verbundenes Stripe-Konto verwenden, um es einschalten.
  • Klicken Sie auf Weiter

6. Vorschau

Überprüfen Sie Ihr Angebot. Klicken Sie anschließend auf Fertigstellen. Wenn Sie die Option Alle Angebote, die Genehmigungen erfordern Einstellung aktiviert haben, klicken Sie auf Angebot anfordern.

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Bitte beachten: Die Angebotsvorschau wird in Ihrer Account-Sprache angezeigt, aber ein Besucher wird das Angebot basierend auf seinen Browser-Spracheinstellungen sehen. Wenn beispielsweise die Sprache eines Besuchers im Browser Französisch ist, wird ihm auf der Angebotsseite ein auf Französisch generiertes Angebot angezeigt.

Angebote teilen

Nach der Veröffentlichung Ihres Angebots in der Dialogbox:.

  • Klicken Sie auf Kopieren, um die URL der Angebotsseite zu kopieren. Sie können die URL dann in einen neuen Browser einfügen, um das Angebot anzuzeigen, oder die URL an andere senden, die die Angebotsseite anzeigen möchten.
  • Klicken Sie auf E-Mail schreiben mit Angebot. Sie werden zur Zeitachse des Kontakts in HubSpot weitergeleitet, und die Registerkarte E-Mail mit einem Link zur Angebotsseite wird automatisch geöffnet.quotes-write-email-with-quote
  • Sie können auch das Angebot aus einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz zuteilen:
    • In Ihrem HubSpot-Konto navigieren Sie zu Kontakten, Unternehmen oder Deals.
    • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes. 
    • Im linken Bereich klicken Sie auf die Registerkarte E-Mail .
    • Im E-Mail-Komponistenfenster unten rechts klicken Sie auf das Dropdown-Menü Quotes und wählen Sie ein Angebot aus. Um die Angebote im Dropdown-Menü sehen zu können, muss ein Angebot für die Deal-Datensätze erstellt werden, die mit diesem Kontakt oder Firmendatensatz verknüpft sind. select-quote-from-crm-communicator
  • Mit der URL der Angebotsseite kann der Kontakt das Angebot in seinem Browser anzeigen, das Angebot herunterladen oder ausdrucken.quotes-download-quote-or-print-quote

Angebote exportieren

Sie können alle Ihre vorhandenen Angebote aus HubSpot exportieren:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • In der linken Seitenleiste navigieren Sie zu Verkauf > Produkte & Angebote.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Angebote , dann auf Export.export-quotes.
  • In dem erscheinenden Dialogfeld klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie den Dateityp, den Sie empfangen möchten. Geben Sie Ihre E-Mail ein, und klicken Sie dann auf Export.
  • Ein Download-Link mit Ihren Angebotsdaten wird an die E-Mail-Adresse gesendet.

Angebote löschen

Wenn Sie ein Angebot löschen möchten:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen des Deals, für den Sie ein Angebot erstellt haben.
  • Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf der Karte Angebote auf das Dropdown-Menü Aktionen neben dem Angebot und wählen Sie Löschen. Wenn das Angebot unterzeichnet oder bezahlt wurde, können Sie es nicht löschen. quotes-delete-quote
  • Klicken Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld auf Ja, Angebot löschen.

eSign-Angebote (nur Sales Hub Enterprise )

Eine elektronische Signatur oder E-Signatur ist der elektronische Ausdruck der Zustimmung einer Person zu den Bedingungen eines bestimmten Dokuments. E-Signaturen sind gültig und legal in den Vereinigten Staaten, Kanada, der Europäischen Union, Großbritannien und vielen anderen Ländern. Sie haben dieselbe rechtliche Bedeutung wie schriftliche Signaturen. 

Die e-Sign-Funktion von HubSpot wird von HelloSign unterstützt. Benutzer müssen kein Konto bei HelloSign erstellen, um E-Signaturen als Teil des regulären Angebotserstellungsprozesses innerhalb von HubSpot zu verwenden.

Um ein Angebot per E-Signatur zu unterzeichnen, öffnen Sie den Angebotslink in Ihrem Browser oder greifen Sie direkt aus dem Deal-Datensatz auf das Angebot zu:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf denNamen des Deals.
  • In der Angebote-Karte auf der linken Seite finden Sie das Angebot, das eine Signatur benötigt. Klicken Sie auf Aktionen > Gegenzeichnen. countersign-quote
  • Klicken Sie aufUnterzeichnen am Ende des Angebots. click-sign-on-quote
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf Verifizieren neben Ihrer E-Mail-Adresse. verify-email-dialog-box
  • Eine Bestätigungs-E-Mail wird an Ihren Posteingang gesendet. Melden Sie sich bei Ihrem E-Mail-Konto an und suchen Sie die Verifizierungsnachricht. Klicken Sie auf Verifizieren und unterzeichnen. verify-and-sign-quote
  • Scrollen Sie zum Ende des Angebots und klicken Sie auf das Signaturfeld neben Ihrem Namen. Oder klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf Starten und dann auf das Signaturfeld.
  • Geben Sie im Dialogfeld Ihre Signatur ein. Klicken Sie dann auf Einfügen.sign-quote-with-hello-sign
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Überprüfen Sie die Vertragsbedingungen und klicken Sie dann auf Ich stimme zu.
  • Klicken Sie auf Schließen.

Um zu überprüfen, ob Ihr potenzieller Kunde das Angebot unterzeichnet hat, navigieren Sie zur Karte Angebote im Deal-Datensatz. Klicken Sie auf Aktionen > Unterzeichnetes Angebot herunterladen , um eine Kopie des unterzeichneten Angebots herunterzuladen und auszudrucken. Wenn Sie noch auf Signaturen warten, klicken Sie auf Aktionen > Signaturen anzeigen , um zu sehen, wer noch unterschreiben muss.

Bitte beachten: Jeder Benutzer kann 30 E-Signaturen pro Monat in seinem HubSpot-Account verwenden. Jede einzelne Signatur wird auf dieses Limit angerechnet. Dazu gehören Angebote mit mehrfach Unterschriften.

Angebote genehmigen (nur Sales Hub Enterprise -BETA)

Vertriebsleiter können die Bedingungen eines Angebots überprüfen oder den Rabattsatz genehmigen, bevor er an einen potenziellen Kunden gesendet wird. Aktivieren Sie die Einstellung für die Genehmigung von Angeboten, um die Zustimmung eines Benutzers einzuholen, bevor Sie das Angebot an Ihre potenziellen Kunden weitergeben. Diese Funktion ist derzeit in der Beta-Version verfügbar.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • In der linken Seitenleiste navigieren Sie zu Verkauf > Produkte & Angebote.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Angebote.
  • Klicken Sie hier, um Genehmigungen anfordern für alle Angebote einzuschalten. all-quotes-require-approvals
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Genehmiger und wählen Sie einen Benutzer aus, um alle Angebote zu genehmigen.

Bitte beachten Sie: nur Sales Hub Enterprise-Benutzer können Angebote genehmigen, und es kann nur einen Genehmiger pro HubSpot-Account geben.

  • Klicken Sie auf Genehmiger festlegen und Workflows erstellen. choose-a-quotes-approver

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden drei aktive Workflows Ihrem Account automatisch hinzugefügt. Die Workflows werden so bezeichnet: When Angebote erfordern Genehmigung, Wenn Änderungen an einem Angebot angefordert werden, und Wenn Angebote genehmigt werden. Sie können jeden dieser angebotsbasierten Workflows in Ihrem Workflow-Tool anpassen.

Mit angebotsbasierten Workflows können Sie Aktionen hinzufügen, so dass eine Geschäftsphase automatisch aktualisiert wird, wenn ein Angebot unterzeichnet wird, oder eine interne Benachrichtigung an Ihr Team senden, wenn es seine Kontakte weiterverfolgen muss. Erfahren Sie mehr über die Arbeit mit angebotsbasierten Workflows.

Sobald Ihre angebotsbasierten Arbeitsabläufe an Ihre Bedürfnisse angepasst sind, können Sie Änderungen anfordern oder Angebote direkt aus einem Angebot genehmigen. Alle Aufgaben- und Eigenschaftswertaktualisierungen erfolgen automatisch über die Workflow-Automatisierung. Um Änderungen zu verlangen oder ein Angebot zu genehmigen:

  • Klicken Sie in der oberen Ecke des Angebots auf Änderungen verlangen.
  • Geben Sie im Dialogfeld Kommentare in das Textfeld ein und klicken Sie dann auf Änderungen verlangen. request-changes-dialog-box
  • Wenn das Angebot angepasst und zur Veröffentlichung bereit ist, klicken Sie auf Genehmigen und veröffentlichen in der oberen rechten Ecke des Angebots.