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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Office-365-Add-In-Einstellungen von HubSpot Sales anpassen

Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2024

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In den Einstellungen Ihres Office 365-Add-ins können Sie Ihre Standardoptionen für das Add-in konfigurieren. Sie können das Add-In mit einem anderen HubSpot Account verbinden, Ihre Standardeinstellungen für die Protokollierung und Verfolgung konfigurieren und auf Ihre E-Mail-Integrationseinstellungen zugreifen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie das Outlook Desktop Add-In verwenden, werden die Add-In-Einstellungen in Ihrem E-Mail-Client anders aussehen. Erfahren Sie mehr über , wie Sie die Einstellungen des Outlook-Desktop-Add-Ins anpassen können.

So greifen Sie auf Ihre Add-in-Einstellungen zu:
  • Wenn Sie ein Outlook-Desktop-Konto auf einem PC oder einem Mac verwenden, klicken Sie in der Hauptleiste Ihres Kontos auf Sales Tools. Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt „Mehr“ auf „Add-in-Einstellungen hinzufügen“.

outlook-mac-add-in-settings

  • Wenn Sie einen Outlook on the web Account oder einen Outlook.com Account verwenden, verfassen Sie eine neue E-Mail und klicken Sie auf das HubSpot-Symbol sprocket in der unteren rechten Ecke des E-Mail-Fensters. Klicken Sie im rechten Bereich auf „Add-In-Einstellungen“.
office-365-addin-settings

Protokoll- und Tracking-Einstellungen

Sie können Ihre Standardeinstellungen für die Protokollierung und Verfolgung anpassen, so dass die Einstellungen bei jedem Versand einer E-Mail übernommen werden. Sie können auch E-Mail-Adressen und Domains zur Liste Never log hinzufügen, um zu verhindern, dass E-Mails, die an diese Adressen oder Domains gesendet werden, in HubSpot protokolliert werden.

Passen Sie Ihre Protokoll- und Tracking-Einstellungen an

Konfigurieren Sie Ihre Einstellungen, damit Sie die Protokoll- und Tracking-Kontrollkästchen nicht jedes Mal aktivieren müssen, wenn Sie eine E-Mail senden.

  • Um jede E-Mail, die Sie an HubSpot senden, zu protokollieren, schalten Sie den Schalter Log email ein.
  • Um jede von Ihnen gesendete E-Mail zu verfolgen, klicken Sie auf den Schalter E-Mail verfolgen .
updated-log-and-track-settings-office-365

Automatisches Protokollieren von E-Mails in zugehörigen Datensätzen 

Sie können auch festlegen, in welchen zugehörigen Datensätzen die E-Mails automatisch protokolliert werden sollen. Sie können beispielsweise festlegen, dass E-Mails nur in den zugeordneten Deal-Datensätzen des Datensatzes oder nur in vorhandenen Kontakten in Ihrem CRM protokolliert werden sollen. 

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standardverknüpfungen und wählen Sie die verknüpften Datensätze aus, in die Sie sich einloggen möchten:
    • Vorhandene Kontakte: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in Kontakten, die bereits über einen Datensatz für ihre E-Mail-Adresse in Ihrem CRM verfügen. 
    • Neue Kontakte: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in neuen Kontakten, die in der E-Mail enthalten sind. Wenn die E-Mail an eine E-Mail-Adresse gesendet wird, die nicht mit einem bestehenden Kontakt in Ihrem CRM verknüpft ist, wird ein neuer Datensatz erstellt und die E-Mail wird in diesem Datensatz gespeichert. 
    • Unternehmen: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Unternehmensdatensätzen. 
    • Deals: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Deal-Datensätzen. 
    • Tickets: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Ticket-Datensätzen.

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Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Zuordnungen vor dem Versenden der E-Mail bearbeiten.

Aufgabenbereich geöffnet anheften

Damit eine E-Mail erfolgreich protokolliert und nachverfolgt werden kann, muss der Add-In-Bereich geöffnet sein, wenn Sie eine protokollierte oder nachverfolgte E-Mail senden. Sie können diesen Aufgabenbereich in Ihrem Postfach anheften, damit er immer geöffnet ist.

Bitte beachten Sie: Sie können den Aufgabenbereich nicht im Posteingang anheften, wenn Sie auf Ihre @outlook.com-E-Mail-Adresse auf Outlook.com zugreifen. 

  • Klicken Sie im E-Mail-Client auf das HubSpot-Symbol Sales Tools, um den Aufgabenbereich zu öffnen. In Outlook auf dem Desktop befindet sich dieses Symbol in der Multifunktionsleiste am oberen Rand des E-Mail-Fensters, und in Outlook im Web befindet sich das Symbol unten rechts im E-Mail-Fenster.
  • Klicken Sie oben rechts im Aufgabenbereich auf das Pinsymbol pin .

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Bitte beachten Sie: der Lesebereich und der Erstellungsbereich müssen separat angeheftet werden. Wenn Sie das Add-In-Fenster schließen, wird es wieder freigegeben.

Einstellungen niemals protokollieren

E-Mails, die an eine E-Mail-Adresse oder Domain gesendet werden, die in Ihrer Never log Liste enthalten ist, werden niemals in Ihrem CRM gespeichert. Die E-Mail-Verfolgungsaktivitäten werden auch nicht in der Chronik des Kontakts angezeigt. 

  • Geben Sie im Feld „Nie Protokollieren“ die E-Mailadressen oder Domains ein, für die Sie keine E-Mails protokollieren möchten, und klicken Sie auf „Hinzufügen“
  • Benutzer mit Kontozugriff Berechtigungen können E-Mail-Adressen und Domains für jeden Benutzer in ihrem Account sperren. Geben Sie die E-Mail-Adressen oder Domains ein, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Hinzufügen und wählen Sie Für alle Benutzer sperren
  • Um eine E-Mail-Adresse oder Domain aus dieser Liste zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Adresse und klicken Sie auf das Löschsymbol delete

office-365-never-log

Sie können auch festlegen, dass E-Mails und Domains in den Einstellungen Ihres HubSpot Accounts nicht protokolliert werden und bestimmte IP-Adressen für die E-Mail-Verfolgung in HubSpotblockieren.

E-Mail-Integrationseinstellungen

Verwalten Sie die Einstellungen für Ihren mit verbundenen Posteingang. Sie werden zu den Einstellungen für die E-Mail-Integration Ihres HubSpot-Accounts weitergeleitet, wo Sie unter eine Verbindung zu herstellen oder unter die Verbindung zu Ihrem Posteingang trennen und die folgenden zusätzlichen Erweiterungseinstellungen konfigurieren können:

HubSpot-Account

Hier sind Ihre Account-Informationen aufgeführt. Wenn Sie mehrere HubSpot-Accounts verwenden, können Sie zu dem Account wechseln, mit dem das Add-In verknüpft werden soll:

  • Klicken Sie auf „Verknüpften HubSpot-Account wechseln“ und klicken Sie dann neben Ihrem anderen HubSpot-Account auf „Auswählen“.
  • Klicken Sie auf „Fortfahren“ und schließlich auf „Alles klar“.

Sie können sich auch über das Add-In von Ihrem HubSpot-Account abmelden, indem Sie auf „Von HubSpot abmelden“ klicken.

Neben dem Anpassen der Einstellungen Ihrer Erweiterung können Sie über die Add-In-Einstellungen auf die HubSpot-Wissensdatenbank zugreifen, eine Tour durch das Add-In und seine Funktionen machen und die HubSpot-Nutzungsbedingungen für Kunden einsehen. Sie können auch das HubSpot Browser-Erweiterung deinstallieren oder direkt in den Einstellungen der Erweiterung Feedback zum Add-on abgeben.

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