Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Contacts

Kontakte zusammenführen

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 31, 2019

Gelegentlich möchten Sie zwei bestehende Kontakte in HubSpot zusammenführen. Bevor Sie Kontakte zusammenführen, sollten Sie verstehen, was mit den Daten in den beiden Kontaktdatensätzen passiert, die Sie zusammenführen.

Kontakte zusammenführen

Bitte beachten: Sobald zwei Kontakte zusammengeführt wurden, können Sie sie nicht mehr getrennt werden

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
  • Klicken Sie auf den Kontaktnamen, der als Ihr Primärkontakt gespeichert werden soll.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Aktionen und wählen Sie die Option Zusammenführen aus.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü und suchen Sie nach dem Kontakt, der mit dem Primärkontakt zusammengeführt werden soll. Nachdem Sie Ihren sekundäres Kontakt ausgewählt haben, klicken Sie auf Zusammenführen. Die E-Mail-Adresse des sekundären Kontakts wird dem resultierenden Kontakt als eine zweite E-Mail-Adresse hinzugefügt.

  • Sie werden darüber benachrichtigt, dass die Zusammenführung ausgeführt wird. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 30 Minuten dauern kann, bis alle Aktivitäten der Kontakte synchronisiert sind.

Was geschieht, wenn ich zwei Kontakte zusammenführe?

  • Der Kontaktdatensatz, in dem Sie ursrünglich auf Zusammenführen geklickt haben, bleibt als primärer Kontakt erhalten. Der Kontakt, den Sie im Zusammenführungsprozess ausgewählt haben, wird in den primären Kontakt übergeführt.
  • Die letzten Werte von beiden Kontakten sind die aktuellen Werte im verbleibenden Kontaktdatensatz. Es gibt jedoch einige Ausnahmen; weitere Informationen siehe unten.
  • Die Verlauf der Eigenschaftswerte aus beiden Kontaktdatensätzen erscheint im Eigenschaftsverlauf des resultierenden Kontaktdatensatzes.
  • Im resultierenden Kontaktdatensatz sehen Sie eine Kombination von Chronik-Aktivitäten aus dem primären und sekundären Kontaktdatensatz.
  • Ein Zusammenführungsereignis wird der Chronik im resultierenden Kontaktdatensatz hinzugefügt. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktivität filtern in einem Kontaktdatensatz und wählen Sie das Kontrollkästchen Zusammenführungen aus, um zu überprüfen, ob der Kontakt zuvor zusammengeführt wurde.

Was geschieht mit den Kontakteigenschaften?

In der Regel wird der jeweils neueste Wert für jede Eigenschaft vom primären Kontakt übernommen. Allerdings gibt es einige Ausnahmen zu dieser Regel:

  • E-Mail: Die E-Mail-Adresse des primären Kontakts bleibt erhalten.
    • Der Eigenschaftsverlauf der E-Mail des resultierenden Kontakts zeigt Kontakte zusammenführen nur dann als Änderungsquelle für den E-Mail-Wert an, wenn der sekundäre Kontakt einen neueren E-Mail-Wert als der primäre Kontakt hat.
    • Wenn der primäre Kontakt einen neueren E-Mail-Wert hat, zeigt der resultierende E-Mail-Eigenschaftsverlauf des Kontakts die ursprüngliche Änderungsquelle und nicht Kontakte zusammenführen.
  • Lifecycle-Phase: Die am weitesten fortgeschrittene Trichterphase wird beibehalten. Ist beispielsweise der eine Kontakt ein Lead und der andere ein Kunde, so hat der zusammengeführte Kontakt die Lifecycle-Phase eines Kunden.
  • Erstellungsdatum: Der Wert für den ältesten Kontaktdatensatz wird beibehalten.
  • Anzahl der Konversionen und Anzahl eindeutiger eingesendeter Formulare: Diese werden zusammen mit den Werten für jeden Kontakt hinzugefügt. Hat der primäre Kontakt beispielsweise drei Formulare eingesendet und der sekundäre Kontakt zwei Formulare, so beträgt der Wert für die Anzahl eingesendeter Formulare fünf.
  • Analytics Eigenschaften: Diese Eigenschaften werden synchronisiert, und Sie sehen die Gesamtzahl der Seitenaufrufe und Besuche für beide Kontakte zusammen (ähnlich wie im Beispiel oben).
  • Analytics – Art der ursprünglichen Quelle: Der jeweils älteste Wert für die Eigenschaft wird beibehalten.
  • E-Mail-Informationen Eigenschaften: Bleibt spezifisch für den primären Kontakt.

Was geschieht mit Listenmitgliedschaften?

  • Der sekundäre Kontakt wird aus allen statischen Listen entfernt.
  • Mitgliedschaften in dynamischen Listen können sich bei einer Kontaktzusammenführung aufgrund der Änderung von Eigenschaften ändern.

Was geschieht mit Workflow-Aufnahmen? (Professional und Enterprise)

  • Der sekundäre Kontakt wird aus allen Workflows entfernt.
  • Der primäre Kontakt kann durch die Änderung der Listenmitgliedschaften und/oder Eigenschaften in neue Workflows aufgenommen werden.

Was geschieht mit Quellendaten?

  • Besuche vom sekundären Kontakt werden in den Quellen beibehalten. Diese werden jedoch mit dem primären Kontakt verknüpft.

Was geschieht, wenn der sekundäre Kontakt ein Formular einsendet?

  • Alle Cookies (HubSpot-Benutzertoken), die mit einem der beiden Kontakte verknüpft waren, werden im primären Kontakt zusammengeführt. Sendet der sekundäre Kontakt ein Formular von einem Gerät aus ein, auf dem er zuvor auch schon Formulare eingesendet hatte, werden die Einsendungsdaten dedupliziert und mit dem primären Kontakt verbunden.
  • Die E-Mail-Adresse des sekundären Kontakts wird dauerhaft mit dem primären Kontakt verknüpft. Wenn der Kontakt ein Formular von einem Gerät sendet, von dem er noch nie gesendet hat, aber eine E-Mail-Adresse aus dem sekundären Kontaktdatensatz verwendet, wird diese Übertragung im Datensatz des primären Kontakts angezeigt.

Was geschieht, wenn einer oder beide Datensätze mit Salesforce synchronisiert werden?

Wenn Sie die Synchronisierung zwischen HubSpot und Salesforce aktiviert haben, wirkt sich das Zusammenführen von Kontakten in HubSpot auch in Salesforce aus.

Bitte beachten Sie: Wenn beide Datensätze, die Sie in HubSpot zusammengeführt haben, mit Salesforce synchronisiert wurden, wird empfohlen, die Datensätze in Salesforce zusammenzuführen. Achten Sie darauf, dass Sie den Salesforce-Datensatz beibehalten, der mit dem primären Kontaktdatensatz in HubSpot synchronisiert wird.

  • Jeder HubSpot-Datensatz kann nur eine Verknüpfung mit einem Salesforce-Datensatz herstellen. Nach der Zusammenführung der Kontakte in HubSpot wird daher nur der primäre Kontakt weiter mit demselben Salesforce-Datensatz synchronisiert, mit dem er auch vorher schon synchronisiert worden war.
  • Wenn der sekundäre Kontakt, der mit dem primären Kontakt zusammengeführt wurde, mit Salesforce synchronisiert wurde, wird dieser Datensatz in Salesforce nicht mehr mit HubSpot synchronisiert, da dieser Datensatz nicht mehr existiert.

 Was geschieht mit den zugewiesenen Unternehmen und Deals? 

  • Das verbundene Unternehmen des primären Eintrags wird beibehalten.
  • Alle Deals, die mit dem Kontaktdatensatz verknüpft sind, werden nach der Zusammenführung mit dem primären Datensatz verknüpft. Deals verbleiben bei dem ursprünglichen Unternehmen, dem sie zugewiesen wurden. Zum Beispiel:
    • Der primäre Kontakt ist mit Unternehmen A und Deal A verbunden.
    • Der sekundäre Kontakt ist mit Unternehmen B und Deal B verbunden.
    • Nach der Zusammenführung behält der zusammengeführte Kontaktdatensatz die Zuweisung zum Unternehmen A und wird mit Deal A und Deal B verknüpft. Unternehmen A behält die Zuweisung von Deal A und Unternehmen B die Zuweisung von Deal B.

Kann ich das Zusammenführen von Kontakten rückgängig machen?

Es ist nicht möglich, das Zusammenführen von Kontakten aufzuheben. Sie können die zweite E-Mail-Adresse in Ihrem zusammengeführten Kontakt löschen und einen neuen Kontakt mit dieser zweiten E-Mail-Adresse erstellen.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.

  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.

  • Fahren Sie auf der Karte Über mit den Mauszeiger über die Eigenschaft E-Mail und klicken Sie auf das  Bleistiftsymbol edit.
  • Klicken Sie im Dialogfeld neben der zusätzlichen E-Mail-Adresse, die mit dem ursprünglichen Datensatz zusammengeführt wurde, auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Löschen aus.

Sie können jetzt einen neuen Kontakt mit der gelöschten E-Mail-Adresse erstellen.

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