Ein Modell Ihrer CRM-Objekt- und Aktivitätsbeziehungen anzeigen

In Ihrem HubSpot CRM stellen Objekte Geschäftsbeziehungen und -prozesse dar (z. B. Kontakte, Deals). Jedes Objekt verfügt über individuelle Datensätze, die mit Datensätzen anderer Objekte verknüpft werden können (z. B. ist Lorelai Gilmore ein Kontakt, der dem Unternehmen The Dragonfly Inn zugeordnet ist). In jedem Datensatz werden Informationen in Eigenschaften gespeichert und Interaktionen über Aktivitäten nachverfolgt. Jeder HubSpot-Account enthält standardmäßig bestimmte Objekte, Eigenschaften und Aktivitäten, aber je nach Abonnement können Sie auch benutzerdefinierte Eigenschaften und benutzerdefinierte Objekteerstellen.

Im Datenmodellüberblick werden die Beziehungen zwischen den einzelnen Objekten, Eigenschaften und Aktivitäten Ihres Accounts angezeigt. Dies kann Ihnen dabei helfen, Importe, Berichte und Automatisierungen besser einzurichten. Sie können auch Informationen darüber anzeigen, wie Ihre Objekte, Aktivitäten und Eigenschaften verwendet werden.

Die folgenden Objekte und Aktivitäten sind in der Übersicht enthalten:

• CRM-Objekte: standardmäßig Kontakte, Unternehmen und Tickets. Wenn aktiviert ist, Termine, Kurse, Verzeichnisse und Dienstleistungen.
• Verkaufsobjekte: Deals, Leads, Artikel, und Angebote.
• Benutzerdefinierte Objekte: alle benutzerdefinierten Objekte, die Sie erstellt haben (nurEnterprise ).
• Aktivitäten: Anrufe, E-Mails, LinkedIn-Nachrichten, Meetings, Notizen, Post, SMS, Aufgaben und WhatsApp-Nachrichten.

Die angezeigten Objekte können je nach Ihrem Abonnement variieren. Erfahren Sie mehr darüber, was in Ihrem Abonnement enthalten ist: HubSpot's Product & Services catalog.

Bitte beachten Sie: das Produkt Objekt und seine zugehörigen Eigenschaften werden im Datenmodell nicht unterstützt.

Verwenden Sie die Datenmodell-Übersicht

Um auf die Datenmodellübersicht zuzugreifen und zu navigieren:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenmodell.
• Standardmäßig werden bei der ersten Ansicht der Datenmodellübersicht alle Objekte und Aktivitäten in der Diagrammansicht angezeigt.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein Super-Admin sind, klicken Sie oben rechts auf Checkliste für die Dateneinrichtung, um eine Sammlung der wichtigsten Aufgaben zur Einrichtung des Datenmodells anzuzeigen, die Sie bei der Einrichtung Ihres Datenmodells abschließen können. In der Checkliste können Sie zu den entsprechenden Seiteneinstellungen, Artikeln der Wissensdatenbank und Kursen der HubSpot Academy navigieren.

• Um Objekte in einer Tabelle anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol table table. Klicken Sie auf das Symbol siteTree , um zur Diagrammansicht zurückzukehren.

• Um zu verwalten, welche Objekte und Aktivitäten einbezogen werden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Filtern nach“:
  • Um ein einzelnes Objekt/eine einzelne Aktivität ein- oder auszublenden, aktivieren oder deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
  • Um eine ganze Gruppe von Objekten oder Aktivitäten ein- oder auszublenden, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Gruppenüberschrift (z. B. CRM-Objekts, benutzerdefinierte Objekte, Vertriebsobjekte, Aktivitäten).

• Um die Beziehungen eines Objekts oder einer Aktivität anzuzeigen:
  • Bewegen Sie in der Diagrammansicht den Mauszeiger über ein Objekt oder eine Aktivität oder klicken Sie darauf Karte. Wenn Sie auf eine Karte klicken, geschieht je nach den Zuordnungen des Objekts Folgendes:
    • Wenn das ausgewählte Objekt/die ausgewählte Aktivität über Verknüpfungen mit einem anderen Objekt oder einer anderen Aktivität verfügt, wird die zugeordnete Karte hervorgehoben, und es erscheinen Linien, die die Verbindung zeigen.
    • Wenn das ausgewählte Objekt/die ausgewählte Aktivität nicht über Verknüpfungen mit einem anderen Objekt oder einer anderen Aktivität verfügt, ist die zugeordnete Karte unscharf und es gibt keine Verbindungslinie.
  • Bewegen Sie in der Tabellendarstellung den Mauszeiger über das Objekt oder die Aktivität und klicken Sie dann auf die Nummer von Assoziationen. Im rechten Bereich sehen Sie zugehörige Objekte/Aktivitäten und Labels.

• Um mehr Informationen über die Zuordnungslabel eines Objekts anzuzeigen:
  • Klicken Sie in der Diagrammansicht auf ein Objekt Karte. 
    • Um Assoziations-Labels innerhalb desselben Objekts anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die auf der Karte angezeigten labels.
    • Klicken Sie auf das Verbindungssymbol um die Labels des Objekts mit einem anderen Objekt anzuzeigen. Sie gelangen auf die Seite Assoziationsdetails, wo Sie die Labels zwischen Ihren Objekten sehen können. Klicken Sie auf der Seite auf die Dropdown-Menüs der Objekte , um die angezeigten Objekte zu aktualisieren, und klicken Sie auf Reverse, um die Labels in umgekehrter Richtung anzuzeigen (z. B. Kontakte zu Firmen vs. Firmen zu Kontakten).
  • Bewegen Sie in der Tabellendarstellung den Mauszeiger über ein Objekt, klicken Sie auf Details anzeigen, und navigieren Sie dann zur Registerkarte Verknüpfungen.

• Bei Objekten, Aufrufen, Angeboten und Aufgaben klicken Sie auf [x] Datensätze anzeigen in, um zu einer Indexseite mit allen Datensätzen des Objekts zu navigieren. 

• Um weitere Informationen über die Verwendung, Eigenschaften und Zuordnungen eines Objekts oder einer Aktivität anzuzeigen, klicken Sie auf Details anzeigen. Auf der rechten Seite werden je nach Objekt/Tätigkeit die folgenden Details angezeigt:

• • Für CRM-Objekte und Deals:
    • Auf der Registerkarte Verwendung sehen Sie die Gesamtzahl der Datensätze, den Prozentsatz der Eigenschaften mit Werten in mindestens einem Datensatz, die Anzahl der Eigenschaften, die keine Daten haben, nicht verwendet werden oder potenzielle Duplikate sind, sowie den letzten für dieses Objekt abgeschlossenen Import. Wenn Ihr Account über ein Operations Hub Professional oder Enterprise Abonnement verfügt, erfahren Sie, wie Sie Einblicke in die Eigenschaften im Data Quality Command Center erhalten.
    • Auf der Registerkarte „Eigenschaften“ können Sie alle Eigenschaften des Objekts anzeigen. Klicken Sie auf die Anzahl in der Spalte „Verwendet in“, um zu sehen, wo die Eigenschaft aktuell verwendet wird. Um die Eigenschaften zu verwalten, klicken Sie auf Eigenschaft [Objekt] anzeigen Einstellungen.
    • Auf der Registerkarte Assoziationen können Sie die definierten Assoziationen und Labels des Objekts anzeigen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Objektzuordnungen auswählen“, um die angezeigte spezifische Objektbeziehung zu aktualisieren. Um Zuordnungen zu verwalten, klicken Sie auf Zuordnungseinstellungen anzeigen.
    • Auf der Registerkarte Verwendet in sehen Sie die Listen Berichte, Workflows und , in denen das Objekt und seine Datensätze derzeit verwendet werden.

• • Bei Aktivitäten und anderen Verkaufsobjekten können Sie sehen, wie viele Aktivitäten dieses Typs erstellt wurden, und die Eigenschaften der Aktivität überprüfen.

Sobald Sie mit Ihrem Datenmodell vertraut sind, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihre CRM-Datenbank verwalten. Wenn Ihr Account über ein Operations Hub Professional oder Enterprise Abonnement verfügt, können Sie auch das data quality command center verwenden, um Ihre Datenqualitätzu überwachen.

Analysieren von Datentrends

Auf der Registerkarte Analyse können Sie Diagramme und Tabellen anzeigen, um besser zu verstehen, wie Ihre Datensätze im Laufe der Zeit erstellt, aktualisiert, gelöscht oder zusammengeführt wurden. Erfahren Sie mehr über die in den Berichten verwendeten Quellenwerte.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenmodell.
• Wechseln Sie zur Registerkarte Analyse.
• Standardmäßig werden die Kontaktdaten angezeigt. Um ein anderes Objekt anzuzeigen, klicken Sie auf Kontakte, und wählen Sie dann das Objekt .
• Um den in den Berichten angezeigten Datumsbereich zu bearbeiten, klicken Sie auf die Datumsauswahl , und wählen Sie dann ein Startdatum und Enddatum oder eine relative Zeitspanne, um die Daten automatisch festzulegen (z. B. Diesen Monat).
• Um nach der Art der Aktion zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionstypen und wählen dann eine Option aus:
  • Alle Aktionen: zeigt alle Datensatz-Aktionsdaten an, einschließlich wie und wann Datensätze erstellt, gelöscht, aktualisiert oder zusammengeführt wurden.
  • Erstellen: zeigt nur Daten an, wie und wann Datensätze erstellt wurden.
  • Löschen: zeigt nur Daten an, wie und wann Datensätze gelöscht wurden.
  • Update: zeigt nur Daten an, wie und wann Datensätze zusammengeführt wurden.
  • Zusammenführen: zeigt nur Daten darüber an, wie und wann die Datensätze zusammengeführt wurden.
• Um nach der Quelle der Aktion zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Quellentypen und wählen Sie dann die Kontrollkästchen der Quellen aus, für die Sie Daten anzeigen möchten.
  • Standardmäßig sind die gebräuchlichsten Quellen ausgewählt. Wenn Sie die Standardauswahl ändern, klicken Sie auf . Wählen Sie die Standardtypen der Top-Quellen aus, um wieder nur die Top-Quellen einzuschließen.
  • Um alle ausgewählten Quellen zu entfernen, klicken Sie auf Alle Markierungen löschen. 

• Im Diagramm wird jede Quelle durch eine eindeutige Farbe und eine Linie dargestellt, die die Anzahl der Datensätze anzeigt, die von dieser Quelle betroffen sind. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datenpunkt , um die Gesamtzahl der an diesem Datum betroffenen Datensätze, aufgeschlüsselt nach Quellen, anzuzeigen.
• In der Tabelle steht jede Zeile für einen Tag und jede Spalte für eine Quelle. Sie können die Gesamtzahl der Datensätze, die von jeder Quelle betroffen sind, in den Spalten anzeigen. Um die Sortierreihenfolge zu ändern, klicken Sie auf die Kopfzeile der Spalte (z. B. Sortieren nach jüngstem oder ältestem Datum, Sortieren nach der höchsten oder niedrigsten Anzahl von Datensätzen, die über eine bestimmte Quelle betroffen sind).

Verfolgen Sie Ihre Beschränkungen und Nutzung von Daten

Auf der Registerkarte Limits können Sie Ihre Beschränkungen für Datensätze, Zuordnungen, benutzerdefinierte und berechnete Eigenschaften, Labels für Zuordnungen und benutzerdefinierte Objekte einsehen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Beschränkungen und die Nutzung Ihres CRM auf verfolgen können.