Ein Modell Ihrer CRM-Objekt- und Aktivitätsbeziehungen anzeigen

In Ihrem HubSpot CRM stellen Objekte Geschäftsbeziehungen und -prozesse dar (z. B. Kontakte, Deals). Jedes Objekt verfügt über individuelle Datensätze, die mit Datensätzen anderer Objekte verknüpft werden können (z. B. ist Lorelai Gilmore ein Kontakt, der dem Unternehmen The Dragonfly Inn zugeordnet ist). In jedem Datensatz werden Informationen in Eigenschaften gespeichert und Interaktionen über Aktivitäten nachverfolgt. Jeder HubSpot-Account umfasst standardmäßig bestimmte Objekte, Eigenschaften und Aktivitäten, aber je nach Abonnement können Sie auch benutzerdefinierte Eigenschaften und benutzerdefinierte Objekte erstellen.

Im Datenmodellüberblick werden die Beziehungen zwischen den einzelnen Objekten, Eigenschaften und Aktivitäten Ihres Accounts angezeigt. Dies kann Ihnen dabei helfen, Importe, Berichte und Automatisierungen besser einzurichten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Berichte > Datenverwaltung > Datenmodell.
• Wenn Sie den Datenmodellüberblick zum ersten Mal aufrufen, werden standardmäßig alle Objekte und Aktivitäten angezeigt.
• Um zu verwalten, welche Objekte und Aktivitäten einbezogen werden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Filtern nach“:
  • Um ein einzelnes Objekt/eine einzelne Aktivität ein- oder auszublenden, aktivieren oder deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
  • Um eine ganze Gruppe von Objekten oder Aktivitäten ein- oder auszublenden, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Gruppenüberschrift (z. B. „CRM-Objekte“, „Benutzerdefinierte Objekte“, „Aktivitäten“).

• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte für ein Objekt oder eine Aktivität oder klicken Sie darauf, um die Beziehungen zu sehen. Wenn Sie auf eine Karte klicken, geschieht je nach den Zuordnungen des Objekts Folgendes:
  • Wenn das ausgewählte Objekt/die ausgewählte Aktivität über Verknüpfungen mit einem anderen Objekt oder einer anderen Aktivität verfügt, wird die zugeordnete Karte hervorgehoben, und es erscheinen Linien, die die Verbindung zeigen.
  • Wenn das ausgewählte Objekt/die ausgewählte Aktivität nicht über Verknüpfungen mit einem anderen Objekt oder einer anderen Aktivität verfügt, ist die zugeordnete Karte unscharf und es gibt keine Verbindungslinie.

• Klicken Sie bei Objekten, Aufrufen und Aufgaben auf „[x] Datensätze“ auf der Karte, um zu einer Indexseitenansicht aller Datensätze des Objekts zu navigieren.
  

• Um weitere Informationen zu den Eigenschaften und Zuordnungen eines Objekts oder einer Aktivität anzuzeigen, klicken Sie auf „Details anzeigen“. Im rechten Bereich: 
  • Für Objekte:

• • • Auf der Registerkarte „Eigenschaften“ können Sie alle Eigenschaften des Objekts anzeigen. Klicken Sie auf die Anzahl in der Spalte „Verwendet in“, um zu sehen, wo die Eigenschaft aktuell verwendet wird. Um die Eigenschaften zu verwalten, klicken Sie auf „[Objekt]-Eigenschaftseinstellungen anzeigen“.
    • Klicken Sie auf die Registerkarte „Zuordnungen“, um die definierten Zuordnungen und Labels des Objekts anzuzeigen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Objektzuordnungen auswählen“, um die angezeigte spezifische Objektbeziehung zu aktualisieren. Um Zuordnungen zu verwalten, klicken Sie auf „Zuordnungseinstellungen anzeigen“.

• • Bei Aktivitäten können Sie sehen, wie viele Aktivitäten dieses Typs erstellt wurden und die Eigenschaften der Aktivität überprüfen.

Sobald Sie mit Ihrem Datenmodell vertraut sind, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihre CRM-Datenbank verwalten. Wenn Ihr Account über ein Operations Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement verfügt, können Sie sich auch im Dashboard zur Datenqualität einen Überblick über Ihre Daten verschaffen.