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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Datensätze und Aktivitäten importieren

Zuletzt aktualisiert am: April 9, 2024

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Um Daten in großen Mengen hinzuzufügen oder zu aktualisieren, können Sie Dateien in HubSpot importieren. Sie können Datensätze importieren, z. B. Kontakte und Unternehmen, oder Aktivitäten, wie eine an einen Kontakt gesendete E-Mail oder ein Meeting für einen laufenden Deal.

Im Folgenden finden Sie die Arten von Importen, die Sie durchführen können, sowie die unterstützten Objekte und Aktivitäten:

  • Import eines einzelnen Objekts oder einer einzelnen Aktivität: Import zur Erstellung und/oder Aktualisierung eines einzigen Objekts oder einer einzigen Aktivität. Beim Importieren eines einzigen Objekts:
    • Sie können Datensätze zu Kontakten, Unternehmen, Deals, Tickets, Aufrufen, Produkten und benutzerdefinierten Objekten erstellen und/oder aktualisieren.
    • Sie können Aufgaben erstellen, aber nicht aktualisieren.
  • Import mehrerer Objekte und Aktivitäten: Import zum Erstellen, Aktualisieren und/oder Verknüpfen mehrerer Objekte und Aktivitäten. Sie können mehrere Objekte und Aktivitäten in eine Datei oder zwei Objekte bzw. ein Objekt und eine Aktivität in zwei separate Dateien importieren. Beim Importieren mehrerer Objekte:
    • Sie können Datensätze zu Kontakten, Unternehmen, Deals, Tickets, Aufrufen und benutzerdefinierten Objekten erstellen und/oder aktualisieren. Sie können Artikel erstellen und/oder aktualisieren, aber sie müssen Deals zugeordnet sein.
    • Sie können E-Mails, Besprechungen, Notizen und Aufgaben erstellen, aber nicht aktualisieren. E-Mails, Meetings und Notizen müssen einem Objekt zugeordnet sein.

Sie können die nachstehenden Anweisungen für alle Importe befolgen, allerdings gibt es Schritte, die nur für bestimmte Importtypen gelten (z. B. Schritte zum Verknüpfen von Datensätzen bei einem Import mehrerer Objekte). Weitere Hinweise finden Sie unter Anforderungen an Importdateien.

Vor dem Importieren

Bevor Sie einen Import starten:

Datensätze und Aktivitäten importieren

Einen Überblick über den Import in Ihren HubSpot Account finden Sie im folgenden Video:

 

Sobald Sie Ihre Dateien eingerichtet haben, können Sie sie in HubSpot importieren:

  • Klicken Sie auf Importieren oben rechts auf einer beliebigen Objekt-Startseite, oder rufen Sie Ihre Importeinstellungen auf:
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
    • Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Importieren & Exportieren.
    • Klicken Sie auf Jetzt Daten importieren.
  • Klicken Sie auf der Seite Importe auf Einen Import starten.
  • Wählen Sie Datei vom Computer aus und klicken Sie dann auf Weiter. Sie können auch Einen früheren Import wiederholen wählen, um einen Import mit denselben Eigenschaften wie einen früheren Import abzuschließen.
  • Wählen Sie je nach Art des Imports die Anzahl der Dateien und Objekte/Aktivitäten aus:
    • Import eines einzelnen Objekts oder einer einzelnen Aktivität: 
      • Wählen Sie Eine Datei aus und klicken Sie dann auf Weiter.
      • Wählen Sie Ein Objekt aus und klicken Sie dann auf Weiter.
      • Wählen Sie das Objekt oder die Aktivität in Ihrer Importdatei aus. Anrufe und Aufgaben sind die einzigen Aktivitäten, die eigenständig importiert werden können.
    • Import mehrerer Objekte oder Aktivitäten in eine Datei:
      • Wählen Sie Eine Datei aus und klicken Sie dann auf Weiter.
      • Wählen Sie Mehrere Objekte aus und klicken Sie dann auf Weiter.
      • Wählen Sie die Objekte und Aktivitäten in Ihrer Importdatei aus und klicken Sie dann auf Weiter.
    • Import mehrerer Objekte oder Aktivitäten in zwei Dateien:
      • Wählen Sie Mehrere Dateien mit Zuordnungen aus und klicken Sie dann auf Weiter.
      • Wählen Sie die beiden Objekte bzw. das Objekt und die Aktivität aus und klicken Sie dann auf Weiter.

select-import-type

  • Klicken Sie für jedes Objekt oder jede Aktivität auf Datei auswählen und wählen Sie dann Ihre Importdatei aus.
  • Klicken Sie für jedes Objekt/jede Aktivität auf das Dropdown-Menü Auswählen, wie [Objekte/Aktivitäten] importiert werden sollen und wählen Sie aus, wie Ihre Daten importiert werden sollen:
choose-how-to-import
    • [Datensätze/Aktivitäten] erstellen und aktualisieren: Beim Import werden neue Datensätze und Aktivitäten erstellt und vorhandene Datensätze identifiziert und aktualisiert. Um neue Datensätze oder Aktivitäten zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für dieses Objekt/diese Aktivität enthalten. Um bestehende Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei eine eindeutige Kennung enthalten.
    • Nur neue [Datensätze/Aktivitäten] erstellen: Beim Import werden nur neue Datensätze und Aktivitäten erstellt. Vorhandene Datensätze in der Importdatei werden ignoriert. Um neue Datensätze oder Aktivitäten zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für dieses Objekt/diese Aktivität enthalten.
    • Nur vorhandene [Datensätze/Aktivitäten] aktualisieren: Beim Import werden nur vorhandene Datensätze aktualisieren. Neue Datensätze oder Aktivitäten in der Importdatei werden ignoriert. Um bestehende Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei einen eindeutigen Bezeichnerenthalten.

Bitte beachten: E-Mails, Besprechungen, Notizen und Aufgaben können nicht über den Import aktualisiert werden, unabhängig davon, wie Sie die Daten importieren möchten.

  • Wenn Sie Zuordnungen von gleichen Objekten importieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zuordnungen gleicher Objekte.
  • Wenn Sie Daten in einer anderen Sprache als der Standardsprache importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie die Sprache der Kopfzeilen in Ihrer Datei und wählen Sie die Sprache. Die Auswahl der richtigen Sprache ermöglicht es HubSpot, Ihre Spaltenüberschriften besser mit bestehenden Standardeigenschaften abzugleichen. Wenn in Ihrer ausgewählten Sprache keine Übereinstimmung vorhanden ist, sucht HubSpot nach der Eigenschaft „Englisch“ zum Abgleichen.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Wenn Sie mehrere Objekte in zwei Dateien importieren und verknüpfen, geben Sie an, welche Spalte in beiden Dateien enthalten ist:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gemeinsame Spaltenüberschriften in Ihren Dateien gefunden und wählen Sie den Namen der gemeinsamen Spalte aus.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Für welches Objekt ist [Überschrift] der eindeutige Schlüssel? und wählen Sie dann das Objekt aus, in das die Eigenschaft importiert werden soll. Wenn Sie beispielsweise Kontakte und Unternehmen importieren und Firmenname als gemeinsame Spalte verwenden, wählen Sie Unternehmen, um diese Daten in die Datensätze des Unternehmens hochzuladen.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Im Bildschirm Spalten in Ihrer Datei zu [Objekt-/Aktivitäts-]-Eigenschaften zuordnen ordnet HubSpot die Spalten in Ihrer Datei anhand der Überschrift, der Sprache der Überschrift und dem Namen der Eigenschaft mit den Eigenschaften des ausgewählten Objekts oder der ausgewählten Aktivität zu. Wenn Sie zwei Dateien importiert haben, gibt es für jedes Objekt oder jede Aktivität eine Zuordnungsseite.
  • Der Zuordnungsleitfaden zeigt die Eigenschaften an, die zum Erstellen und/oder Aktualisieren der Objekte oder Aktivitäten erforderlich sind. Wenn in Ihrer Datei eine der Eigenschaften fehlt, die für die Erfüllung des Ziels Ihres Imports erforderlich sind (z. B. haben Sie gewählt, um bestehende Deals zu aktualisieren, aber keine Spalte Record ID eingefügt), sollten Sie Ihre Importdatei korrigieren und den Import neu starten, um Fehler zu vermeiden.
  • In der Spalte Daten-Vorschau sehen Sie eine Vorschau der ersten drei Zeilen aus Ihrer Kalkulationstabelle.

import-preview-validation

  • Wenn eine Spalte den falschen Objekt- oder Aktivitätseigenschaften zugeordnet wurde, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann die richtigen [Objekt-/Aktivitäts-]Eigenschaften aus.

mapping-page-activities-import

  • Wenn Sie nach importieren, assoziieren Sie dieselben Objektdatensätze, ordnen Sie die Eigenschaft des eindeutigen Bezeichners der assoziierten Datensätze als Assoziation zu. Dies geschieht in der Zeile der eindeutigen ID:
    • Klicken Sie in der Spalte Importieren als auf das Dropdown-Menü  und wählen Sie dann Verband
    • Klicken Sie in der Spalte HubSpot-Eigenschaft auf das Dropdown-Menü Eigenschaft auswählen und wählen Sie dann die „Eindeutige ID“-Eigenschaft aus (z. B. E-MailDatensatz-ID).
  • Falls sich Spalten nicht einer vorhandenen Eigenschaft zuordnen lassen oder der falschen Eigenschaft zugeordnet sind, klicken Sie auf das entsprechende Dropdown-Menü in der Spalte HubSpot-Eigenschaft. Im Dropdown-Menü stehen folgende Optionen zur Verfügung:
    • Um die Spalte einer vorhandenen Eigenschaft zuzuordnen, suchen Sie nach einer vorhandenen Eigenschaft und wählen Sie diese aus. Sie können den Mauszeiger über eine Eigenschaft bewegen, um deren Details anzuzeigen und sicherzustellen, dass Sie die richtige Eigenschaft auswählen.
    • Um eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft (nur für Objekte) einzurichten, klicken Sie auf Neue Eigenschaft erstellen, dann auf und richten Sie Ihre Eigenschaft im rechten Bereich ein. Die Daten in der Spalte werden dieser neuen benutzerdefinierten Eigenschaft zugeordnet.
  • Um den Import von Daten aus einer einzelnen Zeile zu überspringen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann Spalte nicht importieren aus. Um den Import von Daten aus allen nicht zugeordneten Spalten zu überspringen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht zugeordnete Spalten nicht importieren unten rechts.
  • Wenn Sie bestehende Datensätze aktualisieren oder Duplikate bei der Verknüpfung von objektübergreifenden Datensätzen vermeiden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen eindeutigen Bezeichner zugeordnet haben (z. B. Datensatz-ID, E-Mail, Unternehmensdomainname oder benutzerdefinierte eindeutige Werteigenschaften):
    • Datensatz-ID: Die Spalte wird Datensatz-ID in der Spalte der Eigenschaften von HubSpot zugeordnet. Wenn eine Zeile in Ihrer Datei keinen Wert für Datensatz-ID enthält, wird ein neuer Datensatz erstellt.

datensatz-id-import

    • E-Mail (nur Kontakte) oder Domain-Name des Unternehmens (nur Unternehmen): Ordnen Sie die Spalte der entsprechenden Eigenschaft in der Spalte mit der HubSpot-Eigenschaft zu.
    • Benutzerdefinierte Eigenschaft, die eindeutige Werte erfordert (nur Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte): Wenn Sie eine Eigenschaft erstellt haben, die eindeutige Werte erfordert, ordnen Sie die Spalte dieser Eigenschaft in der HubSpot-Eigenschaftsspalte zu. Wenn Sie mehrere Eigenschaften importieren, die eindeutige Werte erfordern, wählen Sie vor Abschluss des Imports auf der Seite Details die Eigenschaft aus, die als ID verwendet werden soll.

Bitte beachten: Bei der Verwendung bestimmter eindeutiger IDs gilt das folgende Verhalten:

  • Wenn Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft verwenden, die eindeutige Werte erfordert, wird als eindeutiger Bezeichner verwendet:
    • Für Unternehmen erfordert die Eigenschaft Domain-Name des Unternehmens keine eindeutigen Werte mehr.
    • Für Kontakte erfordert die Eigenschaft Domain-Name des Unternehmens weiterhin eindeutige Werte.
  • Für Kontakte, wenn Sie die sekundäre E-Mail eines bestehenden Kontakts als eindeutige ID verwenden, wird die sekundäre E-Mail nicht die primäre E-Mail ersetzen, solange Sie nicht die Datensatz-ID Spalte in Ihre Datei aufnehmen. Wenn Sie sowohl die sekundäre E-Mail-Adresse und Kontakt-ID in Ihrer Datei berücksichtigen, ersetzt die sekundäre E-Mail-Adresse beim Import die primäre E-Mail-Adresse.

  • Wenn Sie Datensätze aktualisieren, aktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Spalte Vorhandene Werte verwalten, um zu verhindern, dass der Import die vorhandenen Eigenschaftswerte der Datensätze überschreibt. Wenn diese Option für eine Eigenschaft ausgewählt ist, aktualisiert der Import die Eigenschaft nicht für Datensätze, die bereits einen Wert haben, aktualisiert sie allerdings für neue Datensätze oder vorhandene Datensätze, die keinen aktuellen Wert für die Eigenschaft haben.
    • Um zu verhindern, dass der Import vorhandene Werte für einzelne Eigenschaften überschreibt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht überschreiben in der Zeile der Eigenschaft.
    • Damit beim Importieren nicht vorhandene Werte für alle im Import enthaltenen Eigenschaften überschrieben werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Tabelle.
  • Wenn Sie Objekte importieren und assoziieren, importieren Sie Assoziationslabels ( nurProfessional und Enterprise ):
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann Zuordnungslabel aus. Das Importieren eines neuen Zuordnungslabels überschreibt nicht ein vorhandenes Zuordnungslabel. Das importierte Label wird dem Datensatz als zusätzliches Zuordnungslabel hinzugefügt. Erfahren Sie, wie Sie unter manuell ein Label für eine Zuordnung aus einem Datensatz entfernen.
    • Wenn Sie zwei Objekte importieren, wird in der Spalte für die HubSpot-Eigenschaft automatisch die Objektbeziehung für die importierten Objekte ausgefüllt (z. B. Kontakt und Unternehmen). Wenn Sie mehr als zwei Objekte importieren, wählen Sie die beiden Objekte aus, deren Beziehung die Zuordnungslabel beschreiben.

map-association-label (1)

  • Nachdem alle Spalten zugeordnet oder auf Spalte nicht importieren festgelegt sind, klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie zwei Dateien importiert haben, ordnen Sie die Eigenschaften des zweiten Objekts oder der zweiten Aktivität zu und klicken dann auf Weiter.
  • Geben Sie Ihre Importdetails ein:
    • Geben Sie einen Importnamen ein.
    • Wenn Ihre Dateien mehrere Eigenschaften mit eindeutigem Wert (nur Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, benutzerdefinierte Objekte) enthalten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft zum Auffinden vorhandener [Objekte] und wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie zum Aktualisieren oder Abgleichen von Datensätzen verwenden möchten.
    • Wenn Sie Kontakte importieren:
      • Um automatisch eine Liste der importierten Kontakte zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontaktliste aus diesem Import erstellen. Selbst wenn Sie nur importiert haben, um bestehende Kontakte zu einer Liste hinzuzufügen (d. h. eine Datei mit Werten für E-Mail oder Datensatz-ID, aber keine neuen Eigenschaften), werden die Datensätze dennoch als Aktualisierte Datensätze in der Tabelle Importverlauf und in der Zusammenfassung des Einzelimportsaufgeführt.
      • Um zu vereinbaren, dass Kontakte Benachrichtigungen von Ihnen erwarten und Ihre Importdatei keine gekaufte Liste enthält, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Erfahren Sie mehr über die Richtlinie zur akzeptablen Nutzung von HubSpot.
      • Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen in Ihrem Account aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der Kontaktdaten und wählen Sie eine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung aus.
    • Wenn Sie eine Datei mit einer Datumseigenschaft importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datumsformat und bestätigen Sie , wie die Datumswerte in Ihrer Kalkulationstabelle formatiert werden.
    • Wenn Sie eine Datei mit einer Zahleneigenschaft importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlenformat und bestätigen Sie, welches Zahlenformat des Landes für Ihre Daten verwendet werden soll.
  • Klicken Sie auf Importvorgang abschließen, nachdem Sie die Optionen für Ihren Import festgelegt haben.

Nach dem Import können Sie neue und aktualisierte Datensätze auf der Startseite von () , neue Aufgaben auf der Indexseite () oder neue Aktivitäten auf ( ) einsehen. Wenn Ihr Import Fehler enthielt, erfahren Sie, wie Sie Importfehler beheben können. Sie können auch frühere Importe anzeigen, analysieren und Aktionen mit Ihren Datensätzen durchführen, z. B. eine Liste erstellen, importierte Datensätze anzeigen oder löschen.

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