Das HubSpot-Rechnungen-Tool einrichten

Mit HubSpot-Rechnungen können Sie Rechnungen direkt von HubSpot aus versenden, Forderungen nachverfolgen und sich über das Payments-Tool von HubSpot oder die Stripe-Zahlungsabwicklung bezahlen lassen. Mit Rechnungen haben Käufer einen ähnlichen Checkout-Prozess, um Links und Angebote zu Zahlung , während Abonnements Rechnungen versenden und Zahlung automatisch oder manuell einziehen können.

Im Gegensatz zu Zahlung Links und Angeboten werden bei Rechnungen Fälligkeitsdaten und Salden verfolgt, und sie können außerhalb Ihrer Zahlungsabwickler als bezahlt markiert werden. Die enthalten auch Rechnungsnummern, die von einigen Käufern bei der Zahlungsaufforderung benötigt werden können.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Rechnungen einrichten, um mit dem Einzug von Zahlungen zu beginnen.

Allgemeine Rechnungseinstellungen konfigurieren

Konfigurieren Sie zunächst die folgenden Rechnungseinstellungen:

1. Rechnungsberechtigungen einrichten: Wenn Sie steuern möchten, welche HubSpot-Benutzer Zugriff auf das Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten von Rechnungen haben, erfahren Sie in folgenden Artikel, wie Sie Benutzerberechtigungen für vorhandene Benutzer bearbeiten oder beim Hinzufügen neuer Benutzer Berechtigungen festlegen.
   
   

   Bitte beachten Sie: HubSpot-Benutzer, die vor dem 9. Februar 2023 erstellt wurden, haben standardmäßig Berechtigungen zum Anzeigen und Bearbeiten von Rechnungen. Benutzer, die nach diesem Datum erstellt werden, haben standardmäßig keine Rechnungsberechtigungen.

2. Fügen Sie Ihrem HubSpot-Brand-Kit ein Logo und Markenfarben hinzu: Rechnungen verwenden automatisch das Logo und die Farben, die in Ihren HubSpot-Standardmarkeneinstellungen festgelegt sind. Wenn Sie Ihr Logo und Ihre Farben aktualisieren, werden keine bereits finalisierten Rechnungen aktualisiert, sondern nur aktuelle Rechnungsentwürfe und Rechnungen, die nach der Aktualisierung erstellt wurden.
3. Standard-Zahlung Optionen festlegen: Optional können Sie in Ihren Zahlungen Einstellungen festlegen, welche Zahlung Methoden Ihre Rechnungen standardmäßig akzeptieren. Sie können dies auch bei der Erstellung jeder Rechnung anpassen.
4. Ihre Domain mit HubSpot verknüpfen: Standardmäßig werden Rechnungen auf der primären Domain gehostet, die mit Ihrem Account verknüpft ist. Bei der Erstellung einer Rechnung können Sie auch jede Ihrer verknüpften Domains auswählen. Wenn Sie noch keine Domain verknüpft haben oder eine separate Subdomain für das Hosting von Rechnungen verknüpfen möchten (z. B. abrechnung.website.com), erfahren Sie, wie Sie eine Domain mit HubSpot verknüpfen.

Einrichtung

Ihr Rechnungspräfix und Ihre Anfangsnummer anpassen

Um sicherzustellen, dass sich HubSpot-Rechnungsnummern nicht mit Rechnungsnummern in Ihrem Buchhaltungssystem überschneiden, haben HubSpot-Rechnungen standardmäßig das Präfix INV und eine Anfangsnummer von 1001. Sie können das Präfix und die Anfangsnummer in Ihren Rechnungseinstellungen anpassen. Sobald eine Rechnung finalisiert und mit einer Nummer versehen wurde, z. B. INV-1002, kann diese Nummer nicht mehr geändert oder wiederverwendet werden.

Bitte beachten: Bevor Sie das Präfix und die Anfangsnummer Ihrer Rechnung anpassen, sollten Sie mit Ihrem Buchhaltungsteam klären, ob dies mit den aktuellen Systemen kompatibel ist.

So passen Sie das Präfix Ihrer Rechnung und die erste Rechnungsnummer, die Anfangsnummer, an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Rechnungen.
3. Standardmäßig beginnen die Rechnungen mit dem Präfix INV. Um dies zu ändern, klicken Sie auf den Tab Setup auf Präfix bearbeiten. Geben Sie im Dialogfeld ein neues Präfix ein und klicken Sie auf Präfix speichern. Das Präfix darf maximal 8 Zeichen lang sein.
4. Standardmäßig lautet die Anfangsnummer der Rechnung 1001. Um dies zu ändern, klicken Sie auf Startpunkt für Rechnungsnummern aktualisieren. Geben Sie im Dialogfeld eine neue Startpunktnummer ein und klicken Sie auf Startpunkt aktualisieren.

Die Möglichkeit zum Bearbeiten offene Rechnungen aktivieren

Aktivieren Sie die Option zum Bearbeiten von Rechnungen, die finalisiert, unbezahlt und im Status Offen sind. Diese Einstellung muss nicht aktiviert sein, damit Benutzer Rechnungen mit dem Status Entwurf bearbeiten können.

So greifen Sie auf die Einstellung zu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Rechnungen.
3. Wählen Sie unter Rechnungsverwaltung das Kontrollkästchen Bearbeiten von Rechnungen zulassen aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Die Möglichkeit zum Löschen unbezahlter Rechnungen aktivieren

Aktivieren Sie die Option zum Löschen finalisierter, aber unbezahlter Rechnungen. Rechnungsentwürfe können auch ohne diese Einstellung gelöscht werden.

Das Löschen der Rechnung ist unwiderruflich und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Hinweis: Die Rechnungsnummern werden weiterhin der Reihe nach ab der zuletzt erstellten Rechnung erhöht (auch wenn diese oder eine andere Rechnung gelöscht wurde). Daher kann das Löschen von Rechnungen zu einer dauerhaften Lücke in der Rechnungsnummerierung führen. Die Nummerierung kann nur zurückgesetzt werden, wenn alle Rechnungen gelöscht wurden. Beachten Sie jedoch, dass bezahlte Rechnungen nicht gelöscht werden können. Sie sollten sich an Ihr Buchhaltungsteam wenden, um die Kompatibilität mit Ihren aktuellen Systemen sicherzustellen.

So greifen Sie auf die Einstellung zu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Rechnungen.
3. Aktivieren Sie unter Rechnungsverwaltung das Kontrollkästchen Löschen von Rechnungen zulassen.
4. Klicken Sie auf Speichern. 

Zuordnung für Abrechnungskontakt festlegen

Aktivieren Sie die Option zum automatischen Festlegen des Rechnungskontakts, den Sie für alle Deals und Angebote, die in Rechnungen umgewandelt werden, zugewiesen haben. So greifen Sie auf die Einstellung zu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Rechnungen.
3. Wählen Sie unter Zuordnung Abrechnungskontakt die Option Abrechnungskontakt-Zuordnung von Unternehmen für alle Rechnungen verwenden Kontrollkästchen.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Legen Sie eine Standard-E-Mail-Adresse fest, von der aus Rechnungen versendet werden sollen

Aktivieren Sie die Option zum Festlegen einer Standard-E-Mail-Adresse, von der aus Rechnungen per E-Mail versendet werden sollen. Die Standard-E-Mail-Adresse kann eine Team-E-Mail-Adresse oder eine persönliche E-Mail-Adresse sein. Wenn keine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt ist, wird die Rechnung von der persönlichen oder Team-E-Mail-Adresse versendet, die der Benutzer beim Senden der Rechnung auswählt.

So legen Sie eine Standard-E-Mail-Adresse fest:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Rechnungen.

3. Klicken Sie unter E-Mail-Einstellungen auf das Dropdown-Menü Standard-Absenderadresse und wählen Sie die E-Mail-Adresse aus, die Sie als Standard verwenden möchten.
4. Wenn Sie Benutzern erlauben möchten, Rechnungen manuell von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse oder anderen E-Mail-Adressen des Teams, auf die sie Zugriff haben, zu versenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Senden von anderen E-Mail-Adressen zulassen .
5. Klicken Sie auf Speichern.

Anpassung

In Ihrem Account wird automatisch eine Standardvoreinstellung für Rechnungen eingerichtet, die bearbeitet werden kann. Sie können zusätzliche, benutzerdefinierte Rechnungsvoreinstellungen einrichten und die Informationen konfigurieren, die Sie auf der Grundlage dieser Voreinstellungen erfassen.

Anpassbare Voreinstellungen ermöglichen Ihnen verschiedene Rechnungskonfigurationen, die Sie beim Erstellen einer Rechnung auswählen können. Sie könnten zum Beispiel eine Standard-Rechnungsvoreinstellung einrichten, die Ihre primäre Unternehmens-Adresse aus Ihrem Account verwendet, und dann eine andere Voreinstellung mit einer anderen Unternehmens-Adresse einrichten, Voreinstellungen für verschiedene Steuer-IDs haben, wenn Sie in verschiedene Regionen verkaufen, oder verschiedene benutzerdefinierte Eigenschaften in verschiedenen Voreinstellungen haben, die Ihre Verkäufer verwenden können.

Die folgenden Rechnungselemente können innerhalb der Voreinstellung bearbeitet werden:

• Rechnungstitel.
• Benutzerdefinierte Eigenschaften.
• Ihre Unternehmensinformationen.
• Netto-Zahlungsbedingungen.
• Standard-Kommentare.
• Steuer-IDs.
• Abrechnungszeiträume für Abonnementrechnungen.

Bitte beachten: Automatisch generierte Rechnungen (z. B. wiederkehrende Rechnungen, die aus Abonnements erstellt wurden) verwenden die Standard-Voreinstellung und können nicht auf eine andere Voreinstellung festgelegt werden.

Eine Voreinstellung erstellen

So erstellen Sie eine neue Voreinstellung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Rechnungen.
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Anpassung .
4. Klicken Sie auf Voreinstellung erstellen.

5. Geben Sie den Namen Ihrer Voreinstellung ein und klicken Sie dann auf Erstellen. Nach dem Erstellen können Sie die Elemente der Voreinstellung aktualisieren.

Aktualisieren Sie die Standard- oder eine benutzerdefinierte Voreinstellung

Sie können Ihre Voreinstellung oder die Standardvoreinstellung in den Rechnungseinstellungen aktualisieren. Klicken Sie jederzeit auf die Registerkarte Vorschau , um eine Live-Vorschau Ihrer Änderungen anzuzeigen.

So aktualisieren Sie die Standardeinstellung oder eine benutzerdefinierte Voreinstellung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Rechnungen.
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Anpassung .
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Aktuelle Ansicht die Voreinstellung aus, die Sie bearbeiten möchten. Wählen Sie z. B. Standard aus, um die Standardvoreinstellung zu bearbeiten.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Registerkarte "Inhalt " ausgewählt ist.

6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefinierten Dokumenttitel verwenden , um einen benutzerdefinierten Titel für die Rechnungsvoreinstellung festzulegen. Dies wird in der Kopfzeile der Rechnungen für die Vorlage angezeigt.

Bitte beachten: Sie können die Adresse der Standard-Voreinstellung nicht aktualisieren. Darin wird Ihre primäre Unternehmensadresse verwendet, die in den Account-Standardeinstellungen in Ihren Account-Einstellungen festgelegt ist. Wenn Sie eine andere Adresse verwenden müssen, erstellen Sie eine neue Voreinstellung.

7. Sie können bis zu vier benutzerdefinierte Eigenschaften auswählen, die in den Rechnungen für Käufer angezeigt werden. Um festzulegen, welche benutzerdefinierten Eigenschaften in der Rechnungsvoreinstellung sichtbar sein sollen, klicken Sie unter Benutzerdefinierte Felder auf Benutzerdefinierte Standardfelder festlegen:
   • Klicken Sie im rechten Bereich auf add Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
     • Sie können vorhandene benutzerdefinierte Rechnungseigenschaften in der Liste auswählen, nach der benutzerdefinierten Eigenschaft suchen, die Sie verwenden möchten, oder auf Neue Rechnungs-Eigenschaft externalLink erstellen klicken, um eine neue benutzerdefinierte Rechnungs-Eigenschaft einzurichten. 

• • • Um ein weiteres Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf add Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen und wählen Sie eine weitere Rechnungseigenschaft Aus. Sie können bis zu vier benutzerdefinierte Rechnungseigenschaften hinzufügen.
    • Nach dem Hinzufügen können Sie auf das Dropdown-Menü einer Eigenschaft klicken, um sie in eine andere Eigenschaft zu ändern.
    • Eine Live-Vorschau wird im Abschnitt Vorschau angezeigt, während Sie Eigenschaften hinzufügen.
    • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol .
    • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten: Benutzerdefinierte Eigenschaften werden nicht zu wiederkehrenden Rechnungen hinzugefügt, die aus Abonnements erstellt werden.

• • Damit Benutzer die Eigenschaft bei der Erstellung einer Rechnung mit dieser Voreinstellung bearbeiten können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen überschreiben können und klicken Sie dann auf Speichern.

• • Neue Rechnungen, die nach der Aktivierung dieser Einstellung erstellt werden, zeigen diese Eigenschaften standardmäßig an. Wenn eine Eigenschaft keinen Wert enthält, wird sie nicht auf der Rechnung für den Käufer angezeigt.

Bitte beachten: Wenn eine benutzerdefinierte Eigenschaft gelöscht wird, wird das Feld von Rechnungsentwürfen und zukünftigen Rechnungen entfernt, die die Voreinstellung mit der benutzerdefinierten Eigenschaft verwenden. Rechnungen, die diese Voreinstellung verwenden und vor der Löschung finalisiert wurden, enthalten weiterhin die benutzerdefinierte Eigenschaft.

8. Unter Rechnungseinstellungen können Sie Ihre Unternehmensinformationen anzeigen und die Standardeinstellungen für die Netto-Zahlungsbedingungen festlegen:
   • Klicken Sie auf den Abschnitt Ihre Unternehmensinformationen , um ihn zu erweitern und Ihre Unternehmensinformationen anzuzeigen. Wenn Sie die Standard-Vorlage bearbeiten, können die Unternehmensinformationen nicht geändert werden und die Unternehmensinformationen werden in Ihren Account-Einstellungen verwendet. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Voreinstellung , wenn Sie eine Rechnungs-Vorlage mit anderen Unternehmensinformationen haben möchten.
     • Geben Sie in die dafür vorgesehenen Felder Ihre Unternehmensinformationen ein.
     • Klicken Sie auf Speichern.
   • Klicken Sie auf den Abschnitt Netto-Zahlungsbedingungen , um ihn zu erweitern und die Einstellungen für die Netto-Zahlungsbedingungen anzuzeigen.
     • Legen Sie in den dafür vorgesehenen Feldern die Netto-Zahlung-Laufzeiten in Tagen fest, die auf einer Rechnung ausgewählt werden können.
     • Klicken Sie auf + Weiteren Netto-Betrag hinzufügen , um eine zusätzliche Netto-Zahlung hinzuzufügen.
     • Klicken Sie delete neben einer Netto-Zahlung auf "Löschen ", um sie zu entfernen.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standard-Netto-Zahlung-Laufzeit und wählen Sie die Standard-Netto-Zahlung-Laufzeit aus, die beim Erstellen einer Rechnung festgelegt wird. Wenn Sie diese Option ändern, wird die neue Netto-Zahlung-Laufzeit als Standard für Rechnungen festgelegt, die nach der Änderung der Einstellung erstellt werden.
     • Klicken Sie auf Speichern.
9. Das Feld Kommentare wird am unteren Rand der Rechnungen angezeigt. Es könnte verwendet werden, um weitere Informationen zu Zahlungsbedingungen, rechtliche Informationen oder andere wichtige Informationen für den Käufer hinzuzufügen. So fügen Sie einen Standardkommentar für die ausgewählte Voreinstellung hinzu:

• • Fügen Sie unter Kommentare in dem dafür vorgesehenen Feld Ihre Kommentare hinzu. Verwenden Sie die Formatierungssymbolleiste, um den Text zu formatieren, einen Link hinzuzufügen oder ein Snippet zu verwenden. 
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Bitte beachten: Die hinzugefügten Kommentare werden für alle neuen Rechnungen angezeigt, die nach der Bestätigung dieser Einstellung erstellt werden, und aktualisieren bestehende Rechnungen nicht, auch wenn sie sich aktuell im Entwurfsstadium befinden.

10. Optional können Sie bis zu drei Steuernummern in der Kopfzeile einer Rechnung hinzufügen. Wenn Sie Ihrem Account eine Steuernummer hinzufügen, werden keine mithilfe dieser Voreinstellung bereits finalisierten oder erstellten Rechnungen aktualisiert, sondern nur neu erstellte Rechnungen mithilfe dieser Voreinstellung, die in der Zukunft liegen.
11. So fügen Sie Steuer-IDs zur Rechnungsvoreinstellung hinzu:
    • Klicken Sie unter Steuer-ID zu Rechnungen hinzufügen auf Steuer-ID hinzufügen.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Typ der Steuer-ID und wählen Sie dann einen Typ aus.
    • Geben Sie im Feld Steueridentifikationsnummer Ihre Steuer-ID ein.
    • Wiederholen Sie diese Schritte, wenn Sie eine zweite oder dritte Steuer-ID hinzufügen möchten.
    • Klicken Sie delete neben einer Steuer-ID auf "Löschen ", um diese zu entfernen.
    • Klicken Sie auf Speichern.
      
      
12. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Rechnungswährung und Umsatzsteuerhinweis berücksichtigen, um den Währungs- und Umsatzsteuerhinweis auf Rechnungen auszublenden.
    
    
    
13. Deaktivieren Sie unter Abonnementrechnungen das Kontrollkästchen Rechnungen und E-Mails für Abonnements mit Angabe des Abrechnungszeitraums, um den Abrechnungszeitraum eines Abonnements auf Rechnungen auszublenden.

Eine Voreinstellung umbenennen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Rechnungen.
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Anpassung .
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktuelle Ansicht und wählen Sie die Voreinstellung aus.
5. Klicken Sie neben dem Dropdown-Menü Aktuelle Ansicht auf Aktionen und wählen Sie dann Voreinstellung umbenennen aus.
6. Geben Sie den neuen Namen für Ihre Voreinstellung ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Bitte beachten: Die Standard-Voreinstellung kann nicht umbenannt werden.

Eine Voreinstellung löschen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Rechnungen.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassung.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktuelle Ansicht und wählen Sie die Voreinstellung aus.
5. Klicken Sie neben dem Dropdown-Menü Aktuelle Ansicht auf Aktionen und wählen Sie dann Voreinstellung löschen aus.
6. Klicken Sie zur Bestätigung auf Voreinstellung löschen. Alle Rechnungsentwürfe, die diese Voreinstellung verwenden, müssen eine neue Voreinstellung auswählen.

Bitte beachten: Die Standard-Voreinstellung kann nicht gelöscht werden.

Automatisierung

Automatisch Rechnungen für Zahlungen über Zahlungslinks und Angebote oder Abonnements erstellen

Legen Sie fest, ob Rechnungen automatisch aus einmaligen Zahlungen von Angeboten oder Zahlungslinks oder aus Zahlungen von Abonnements generiert werden sollen. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.

Bitte beachten: Automatisch generierte Rechnungen verwenden die Standard-Voreinstellung und können nicht auf eine andere Voreinstellung festgelegt werden.

So deaktivieren Sie automatisierte Rechnungen für Zahlungen in Zahlungslinks und Angeboten oder Zahlungen für Abonnements:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Rechnungen.
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Automatisierung .
4. Deaktivieren Sie den Kontrollkästchen Einmalige Zahlungen , um die automatische Erstellung von Rechnungen für Zahlungen für Zahlung Links und Angebote zu deaktivieren, und klicken Sie dann auf Speichern.
5. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Automatische Abonnement Zahlungen , um die automatische Erstellung von Rechnungen für Zahlungen Abonnements zu deaktivieren, und klicken Sie dann auf Speichern.

Erinnerungen an Kunden senden, ihre offenen Rechnungen zu bezahlen

Mit automatisierten E-Mail-Erinnerungen können Sie E-Mail-Erinnerungen einrichten, die an Käufer mit einer offenen Rechnung gesendet werden. Erinnerungen können so geplant werden, dass sie vor, am und nach dem Fälligkeitsdatum gesendet werden.

So aktivieren Sie E-Mail-Erinnerungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Rechnungen.
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Automatisierung .
4. Aktivieren Sie unter Vorlagen für Automatisierungen den Schalter Erinnerungen an Kunden senden, ihre offenen Rechnungen zu bezahlen . E-Mails werden von noreply@hubspot.com gesendet, es sei denn, es wurde eine Standard-Absenderadresse in den Rechnungseinstellungen festgelegt. 
5. Standardmäßig enthält der Erinnerungszeitplan drei Erinnerungen (am Fälligkeitsdatum, sieben Tage nach dem Fälligkeitsdatum und vierzehn Tage nach dem Fälligkeitsdatum). So bearbeiten Sie die Erinnerungen:
   
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erinnerung und wählen Sie ein Fälligkeitsdatum aus.
   • Wenn Sie Tage nach dem Fälligkeitsdatum oder Tage vor dem Fälligkeitsdatum auswählen, geben Sie die Anzahl der Tage neben der Option für das Fälligkeitsdatum ein.
6. Klicken Sie auf + Erinnerung hinzufügen , um eine weitere Erinnerung hinzuzufügen.
7. Klicken Sie auf delete Löschen, um eine Erinnerung zu löschen.
8. Klicken Sie auf das Feld mit der Zeit für das Senden der Erinnerung und wählen Sie die Zeit aus, zu der die Erinnerungs-E-Mail gesendet werden soll.
9. Klicken Sie auf E-Mail-Vorschau, um zu sehen, wie die versendete E-Mail aussieht.
10. Wenn Sie Ihre Automatisierungsoptionen festgelegt haben, klicken Sie auf Speichern.

Nächste Schritte

Erfahren Sie nach dem Einrichten des HubSpot-Tools für Rechnungen, wie Sie:

• Erstellen Sie Rechnungen.
• Verwalten Sie Rechnungen.
• Erstellen Sie Sequenzen (nur Sales Produkte und Service Hub Professional und Enterprise ) und rechnungsbasierte Workflows (nur Professional und Enterprise), um Rechnungsprozesse zu automatisieren.
• Mit dem benutzerdefinierter Berichtdesigner von HubSpot benutzerdefinierte Berichte erstellen (nur Professional und Enterprise ).