Utiliza el Asistente Breeze

Resumen

Breeze Assistant es el asistente de Breeze de HubSpot que ayuda a los equipos de ventas, marketing y atención al cliente en HubSpot. Al utilizar el asistente de Breeze, puedes recurrir a los prompts guardados para ganar en eficiencia, organizar tus conversaciones en proyectos y gestionar las referencias a conversaciones anteriores mediante los «recuerdos».

Utilice el asistente de Breeze para perfeccionar o generar contenidos, ayudar a preparar reuniones, resumir datos y ayudar con otras tareas. Para las preguntas relacionadas con el marketing, el asistente de Breeze utiliza el contenido de HubSpot Academy, los análisis del sitio web y la orientación de Loop Marketing para proporcionar respuestas más relevantes en función del contexto.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Este artículo trata sobre el uso de Breeze Assistant en un ordenador de sobremesa. Para utilizar el asistente de Breeze en un dispositivo móvil, consulta la información sobre cómo utilizar el asistente de Breeze en la aplicación móvil de HubSpot.

Antes de empezar

Antes de empezar a trabajar con el asistente de Breeze, asegúrate de comprender perfectamente qué pasos debes seguir con antelación, así como las limitaciones de la función y los posibles aspectos que debes tener en cuenta a la hora de utilizarla.

Comprender los requisitos para utilizar Breeze Assistant

• Activa la opción «Permitir a los usuarios acceder al asistente de Breeze» en la configuración de IA para poder utilizar el asistente de Breeze.
• Asegúrate de que las funciones que dependen de cuentas, aplicaciones o proyectos conectados estén configuradas primero en el ordenador para poder utilizarlas. Por ejemplo:
  • Asegúrate de que tu calendario esté conectado para prepararte para las reuniones.
  • Conecta aplicaciones al asistente de Breeze para poder utilizarlas. Obtén más información sobre cómo utilizar el asistente de Breeze con las aplicaciones conectadas.
  • Obtén más información sobre cómo crear y gestionar proyectos para poder utilizarlos.
• Los permisos de usuario determinan qué acciones se pueden realizar con el asistente de Breeze.

Comprender las limitaciones y consideraciones al utilizar el asistente de Breeze

• Para obtener una visión general de la configuración de tu cuenta para las funciones de IA, revisa cómo configurar una cuenta de HubSpot para adoptar las funciones de IA.
• La generación de contenido del asistente de Breeze está limitada a 30 veces por minuto y 1.000 veces al día.
• Las búsquedas en aplicaciones conectadas (por ejemplo, Gmail) no admiten filtros de lenguaje natural. Por ejemplo, al realizar una búsqueda en Gmail, utiliza la consulta de búsqueda de Gmail «m:john is:unread older_than:1m» en lugar de «Muéstrame todos los correos no leídos de John del mes pasado».

Cómo usar el asistente de Breeze en HubSpot

Utiliza el asistente de Breeze para iniciar un chat, añadir contexto a tu solicitud e interactuar con las respuestas.

Cómo iniciar un chat con el asistente de Breeze

1. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente.
2. Introduce tu prompt, haz clic en una sugerencia o utiliza uno guardado y, a continuación, haz clic en el breezeSendIcon icono de envío situado en la esquina inferior derecha para enviar un mensaje de chat. 

3. Si ha conectado su calendario, puede prepararse para las próximas reuniones haciendo clic en el botón Preparar situado bajo el nombre de la reunión:

Cómo añadir contexto a tu prompt en el asistente de Breeze

1. Para utilizar archivos nuevos o ya existentes:
   • Para subir un archivo, haga clic en el icono attach y seleccione Subir desde el ordenador. A continuación, seleccione un archivo. Obtén más información sobre los tipos y tamaños de archivo compatibles.
   • Para añadir un archivo desde la herramienta de archivos, haz clic en el attach icono de adjuntary selecciona «Elegir archivo». A continuación, seleccione un archivo. 
2. Para utilizar las aplicaciones conectadas:
   • Instala una aplicación compatible.
   • Utiliza las aplicaciones conectadas.

Cómo gestionar los chats y los prompt en el asistente de Breeze

1. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente.
2. En la esquina superior derecha, selecciona una opción:
   • Iniciar un nuevo chat: haz clic en el description icono de nuevo chat .
   • Utilizar un chat anterior: haz clic en el verticalMenu icono de los tres puntos verticales y selecciona «Chats».
   • Guardar un prompt: pasa el cursor por encima de tu prompt y, a continuación , haz clic en el bookmark icono de prompt de guardar mensaje.
   • Utiliza un prompt guardado: haz clic en el verticalMenu icono de los tres puntos verticales y selecciona «Prompts». Selecciona un prompt. Introduzca cualquier información adicional y haga clic en el icono breezeSendIcon icono de envío .

Cómo trabajar con artefactos en el asistente de Breeze

Los artefactos son resultados guardados, como páginas HTML o documentos de texto, a los que se puede acceder fuera de una conversación concreta. Puedes compartir artefactos con otros usuarios de tu cuenta de HubSpot. Los artefactos compartidos con tu cuenta de HubSpot se abren en una vista de solo lectura.

Para compartir un artefacto:

1. Haz clic en elverticalMenuicono de los tres puntos verticales y selecciona «Artefactos».
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el downIcon menú desplegable y selecciona «Compartir».
3. En el cuadro de diálogo, elige cómo compartir el artefacto:
4. Para compartir el artefacto con otros usuarios de tu cuenta de HubSpot:
   • Introduce el nombre de un usuario concreto o selecciona «Todos los de tu empresa».
   • Haz clic en «Copiar enlace » para enviar el artefacto a tus destinatarios.
5. Cuando hayas terminado, haz clic en «Hecho».

Una vez que se ha compartido un artefacto en tu cuenta de HubSpot, los usuarios pueden acceder a él en el asistente de Breeze. Para realizar cambios en el artefacto, haz clic en «Remix» para crear una copia editable. Los destinatarios externos pueden abrir la URL en un navegador sin necesidad de iniciar sesión. Si se ha establecido una contraseña, deberán introducirla para ver el artefacto.

Cómo trabajar con las respuestas del asistente de Breeze

1. En las respuestas del asistente de Breeze, puede haber acciones adicionales que puedes realizar, como resumir una actividad asociada. Haz clic en una acción (por ejemplo, Resumir) para enviar el prompt.
2. Haz clic en el clipboardIcon icono «Copiar mensaje» situadodebajodel mensaje para copiar una respuesta. 
3. Para proporcionar feedback sobre una respuesta de Breeze Assistant:
   • Si la respuesta es la que esperaba, haga clic en el icono thumbsUpIcon pulgar hacia arriba .
   • Si la respuesta no es la que esperaba, haga clic en el icono thumbsDownIcon pulgar hacia abajo .
4. Cuando el asistente de Breeze necesita aclaraciones, puede aparecer una tarjeta de preguntas en el chat.
   • Para responder a la pregunta, seleccione una o varias opciones predefinidas o introduzca una respuesta personalizada. A continuación, haga clic en el icono breezeSendIcon icono de envío .
   • Si necesita varias preguntas, haga clic en Anterior y Siguiente para desplazarse entre las tarjetas de preguntas. Haga clic en Saltar para omitir una pregunta.

Cómo gestionar los recuerdos almacenados en el asistente de Breeze

Breeze Assistant puede recordar información importante sobre un usuario, como su nombre, cargo, tono, estilo de escritura e instrucciones recurrentes. El almacenamiento de esta información permite al asistente de Breeze ofrecer respuestas más personalizadas a lo largo del tiempo. 

1. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente.
2. Introduce los datos que quieras añadir o eliminar de las memorias del asistente de Breeze y, a continuación, haz clic en el icono breezeSendIcon icono de envío . Por ejemplo, podrías indicarle al Asistente de Breeze que recuerde que prefieres las viñetas o que se olvide de que utilizas un tono amable.

3. En la esquina superior derecha, haz clic en elverticalMenuticono de los tres puntos verticales y selecciona«Recuerdos» en la esquina superior derecha para ver los recuerdos existentes.
4. Haz clic en el delete icono de eliminación que hay junto a un recuerdo para borrarlo. 

¿Qué prompt puedo utilizar para contextualizar conversaciones anteriores?

El asistente de Breeze puede buscar el contexto de conversaciones anteriores. Esto permite la continuidad entre chats sin tener que volver a introducir manualmente el contexto.

El historial de conversaciones está activado por defecto. Cuando sea pertinente, el asistente de Breeze puede hacer referencia automáticamente a chats anteriores para proporcionar respuestas más precisas. 

Para consultar manualmente conversaciones anteriores, pregunta al asistente de Breeze utilizando el lenguaje natural. Por ejemplo:

Encuentre toda la información en nuestras conversaciones anteriores sobre [tema].

¿Puede averiguar conversaciones sobre [tema]?

Repita el enfoque que utilizó la última vez [tarea].

¿Cómo reviso las fuentes de las respuestas del asistente de Breeze?

El asistente de Breeze puede incluir citas en las respuestas para mostrar de dónde procede la información, como registros, aplicaciones conectadas y recuerdos guardados. Utiliza las citas y la sección Fuentes para revisar las referencias del asistente de Breeze al generar una respuesta.

1. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente.
2. Introduce tu prompt, haz clic en una sugerencia o utiliza uno guardado y, a continuación, haz clic en el breezeSendIcon icono de envío situado en la esquina inferior derecha para enviar un mensaje de chat.
3. Pasa el cursor por encima de la referencia [#] y consulta la ventana emergente para ver una referencia concreta. Si haces clic en la cita, se te dirigirá al registro individual, a la aplicación conectada o a la memoria guardada.

4. Haz clic en [#] «Fuentes» debajo de la respuesta para consultar todas las fuentes y recuerdos a los que se hace referencia en una respuesta.

¿De qué formas puedo utilizar el asistente de Breeze?

El asistente de Breeze se puede utilizar en diferentes herramientas y workflows de tu cuenta de HubSpot, dependiendo de la tarea que desees completar. Por ejemplo, puede utilizarlo para trabajar con registros de CRM, analizar datos de rendimiento, generar contenidos o automatizar procesos.

Los siguientes ejemplos destacan formas comunes de utilizar Breeze Assistant para tareas de ventas, marketing y gestión de CRM. Obtén más información consultando la Biblioteca de casos prácticos de HubSpot.

¿Dónde puedo obtener más información sobre el asistente de Breeze? 

Para obtener más información sobre las funciones específicas del asistente de Breeze:

• Crear y mánager prompt en Breeze Assistant
• Revisar las actualizaciones de productos en el asistente de Breeze
• «Crear y gestionar proyectos de Breeze»
• Utiliza la función «Partner» en el asistente de Breeze