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¿Cómo se configuran los campos obligatorios para crear contactos, empresas y negocios en HubSpot?

Última actualización: December 18, 2017

Requisitos

Marketing: N/A
Ventas: Free, Starter, Professional

Los usuarios con acceso de administrador en tu cuenta de HubSpot Sales pueden configurar campos obligatorios para agregar contactos, empresas y negocios a HubSpot. Para ello:

  • En tu cuenta de HubSpot Sales, dirígete a Configuración
  • Usa el menú lateral de la izquierda para seleccionar Contactos y Empresas o SalesNegocios.  
  • Haz clic en Administrar junto a Configura las propiedades que tu equipo verá en los registros de contactos..
  • Si esta es la primera vez que configuras las propiedades que se muestran al crear contactos, empresas o negocios, tienes la opción de incluir tus propiedades predeterminadas actuales o comenzar de cero.

  • En la pantalla siguiente, marca las casillas de comprobación en la columna ¿Obligatorio? para especificar qué propiedades requerirán valores para poder agregar tu contacto, empresa o negocio a HubSpot. Algunas propiedades siempre serán obligatorias. Por ejemplo, la dirección de correo electrónico para los contactos, el nombre del negocio para los negocios, etc.
  • Haz clic en Guardar

  • Más adelante, los usuarios no podrán agregar un contacto, una empresa o un negocio a HubSpot sin completar estos campos obligatorios.