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Configura campos obligatorios para crear manualmente contactos, empresas y negocios

Última actualización: January 2, 2019

Marketing Hub

Requisitos

Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise

Los usuarios con acceso administrativo en la cuenta Sales Hub Pro pueden configurar los campos obligatorios para agregar contactos, empresas y negocios en HubSpot. Esto crea coherencia en tu cuenta, ya que todos los usuarios deben ingresar la misma información al crear registros manualmente. 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Contactos y empresas o VentasNegocios.  
  • Haz clic en Administrar junto a Configurar las propiedades que ve tu equipo al crear contactos/empresas/negocios.
  • Si esta es la primera vez que configuras las propiedades que se muestran al crear contactos, empresas o negocios, tienes la opción de incluir tus actuales propiedades por defecto o comenzar de cero.

  • En la siguiente pantalla, marca las casillas en la columna ¿Obligatorio? junto a cualquier propiedad que deseas hacer obligatoria cuando agregas manualmente un contacto, empresa o negocio a HubSpot. Algunas propiedades siempre serán obligatorias (por ejemplo, Correo electrónico para los contactos, Nombre del negocio para los negocios). Si quieres agregar propiedades adicionales aquí, busca o navega en la columna de la izquierda y marca las casillas a la izquierda para agregar propiedades a la columna Seleccionar propiedades.
  • Haz clic en Guardar

En adelante, los usuarios no podrán agregar un contacto, empresa o negocio a HubSpot sin ingresar valores para estos campos obligatorios.