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Workflows

Administrar la configuración de workflows basados en contactos

Última actualización: junio 21, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Después de crear tu workflow basado en contacto, establece tus activadores de inscripción y elige tus acciones de workflow, puedes editar la configuración de tu workflow.

 

Accede a la configuración de tu workflow

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en el nombre de un workflow o haz clic en Crear workflow.
  • En el editor de Workflows, haz clic en la pestaña Configuración.

 

General

¿Qué días deseas ejecutar las acciones?

Esta configuración te permite decidir qué días se ejecutan las acciones de los workflows:

  • 7 días a la semana: las acciones pueden ejecutarse en cualquier día de la semana. Esta opción está seleccionada de manera predeterminada
  • Días laborables solamente (de lunes a viernes): las acciones solo pueden ejecutarse en días laborables. Cualquier acción programada para el sábado o el domingo se reprogramará para la misma hora del lunes siguiente. 

Nota:

  • La configuración de días laborables (lunes-viernes) no reprograma los retrasos. Cualquier retraso programado continuará ejecutándose durante el fin de semana.
  • Este valor de configuración Días laborables solamente (de lunes a viernes) no impide que se ejecuten pasos durante los días festivos.

¿A qué hora del día deseas ejecutar estas acciones?

Esta configuración te permite establecer a qué hora se pueden ejecutar las acciones del workflow. De manera predeterminada, esta opción se establece en Cualquier momento durante el día. Si quieres que las acciones de tu workflow se ejecuten durante un intervalo de tiempo específico, selecciona Entre las horas de: Luego haz clic en el menú desplegable y selecciona un intervalo de tiempo. workflow-settings-time-of-day

Esta hora se basa en la zona horaria seleccionada en la configuración de tu cuenta. Si una acción está programada para ejecutarse fuera del intervalo de tiempo especificado, cuando se llega a la hora programada originalmente, el workflow reprogramará la acción para ejecutar en la próxima hora disponible dentro del intervalo de tiempo especificado.

¿Permitir que los contactos se inscriban en este workflow desde Salesforce?

Esta configuración te permite decidir si las oportunidades de venta de Salesforce o contactos pueden inscribirse en tus workflows de HubSpot. Si quieres que las oportunidades de venta de Salesforce o contactos inscriban en este workflow, selecciona Sí, permite la inscripción desde Salesforce.

Para las oportunidades de venta de Salesforce o contactos para inscribir correctamente en el workflow:

Más información sobre inscribir a tus oportunidades de venta de Salesforce o contactos en workflows de HubSpot directamente desde Salesforce.

Campañas asociadas con

Si eres usuario de Marketing Hub Pro o Enterprise, esta configuración te permite asociar tus workflows a cualquiera de tus campañas. Haz clic en las campañas asociadas con el menú desplegable y selecciona un nombre de campaña.workflows-campaign-associated-with

 

Cancelación de inscripción y supresión

Cuando los contactos se inscriban en este workflow

Esta configuración te permite decidir qué sucederá con los contactos inscritos que también están inscritos en otro workflow. De manera predeterminada, los contactos no se eliminarán de otros workflows.

  • No eliminarlos de otros workflows: los contactos permanecerán inscritos en otros workflows.
  • Eliminarlos de todos los demás workflows: una vez que el contacto esté inscrito en este workflow, se eliminarán de todos los demás workflows.
  • Eliminarlos de un workflow específico: una vez que el contacto esté inscrito en este workflow, se eliminarán de cualquier workflow que selecciones desde el menú desplegable. Haz clic en el menú desplegable Eliminar de workflows específicos para seleccionar los workflows específicos.

Cuando un contacto ya no cumpla con las condiciones de inscripción, ¿deseas eliminarlos de este workflow?

Esta configuración de workflow determina si un contacto se elimina si no cumple con los criterios de inscripción una vez que ya hayan sido inscritos.

La opción No, mantenerlos en este workflow se selecciona de manera predeterminada. Selecciona Sí, eliminarlos de este workflow para eliminar contactos cuando ya no cumplen con los criterios de inscripción iniciales.

Nota: si tienes un contacto inscrito actualmente en el workflow que no cumplía con los activadores de inscripción antes de activar esta configuración, no se cancelará la suscripción del workflow una vez que esté habilitada la configuración y deberás cancelar manualmente la inscripción de los activadores.

Esta configuración también se aplica a los contactos de prueba. Si inscribes un contacto de prueba que no cumple con los activadores de inscripción cuando esta configuración esté habilitada, se cancelará automáticamente la inscripción del workflow y no se ejecutará ninguno de los pasos.

Listas de supresiones de este workflow

Haz clic en el menú desplegable Listas de supresión para este workflow y selecciona una lista de contactos que no deseas inscribir en el workflow.

Agregar una lista de supresión hará que se ejecute una de las tres opciones siguientes:

  1. El contacto no está inscrito actualmente en el workflow y es miembro de la lista de supresión: el contacto no se inscribirá en el workflow incluso si cumple con los activadores de inscripción en una fecha posterior, y aparecerá en el historial del workflow como encontrado en una lista de supresión y cancelada su suscripción.
  2. El contacto está inscrito actualmente en el workflow y es miembro de la lista de supresión: se cancelará la inscripción del contacto cuando llegue al paso siguiente en workflow.
  3. El contacto está inscrito actualmente en el workflow y no es miembro de la lista de supresión: el contacto permanecerá en el workflow. Sin embargo, si cumplen con los criterios de la lista de supresión en una fecha posterior (mientras que sigue activo en el workflow), entonces se cancelará su suscripción.

Si un contacto se elimina de una lista de supresión, no se inscribirá automáticamente en el workflow, incluso si aún cumplen con los activadores de inscripción de workflow en el momento. Los contactos solo se inscriben en el workflow en el momento en que cumplen con los activadores de inscripción o activadores de reinscripción del workflow.

Nota: