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Contacts

Configura campos que se ven cuando se crean registros manualmente

Última actualización: marzo 17, 2021

Los usuarios con permiso de acceso a la cuenta pueden configurar qué campos aparecen cuando los usuarios crean manualmente contactos, empresas, negocios y tickets en HubSpot.

Los usuarios con permiso de acceso a la cuenta en cuentas de Sales Hub Pro o Enterprise también pueden hacer que ciertos campos en la creación de contactos, empresas y negocios sean obligatorios durante la creación manual.

Los usuarios con permiso de acceso a la cuenta en cuentas de Sales Hub Pro o Enterprise también pueden hacer que ciertos campos en la creación de tickets sean obligatorios durante la creación manual.

Objetos CRM estándar

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
    • Para contactos o empresas, en el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Contactos y empresas en Registros.
    • Para negocios, en el menú de la barra lateral izquierda, navega a ObjetosNegocios en Registros.
    • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Tickets en Registros.
  • Haz clic en Administrar junto a Configurar las propiedades que ve tu equipo al crear [objetos].

  • Si es la primera vez que estás configurando, en el cuadro de diálogo, haz clic en Iniciar desde propiedades predeterminadas para incluir tus propiedades predeterminadas actuales o haz clic en Iniciar desde cero.

  • En la columna izquierda del cuadro de diálogo, selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades que deseas que aparezcan cuando un usuario crea el objeto. En la columna derecha, haz clic y arrastra las propiedades para reordenarlas.
  • Para cuentas de Sales Hub Pro o Enterprise, puedes seleccionar las casillas de comprobación en la columna Obligatorio junto a las propiedades que deseas hacer obligatorias cuando los usuarios creen manualmente un contacto, empresa o negocio en HubSpot. Los usuarios no podrán crear manualmente un contacto, una empresa o negocio sin introducir estas propiedades obligatorias.
  • Para cuentas de Service Hub Pro o Enterprise, puedes seleccionar las casillas de comprobación en la columna Obligatorio junto a las propiedades del ticket que deseas hacer obligatorias cuando un usuario cree manualmente un ticket en HubSpot. Los usuarios no podrán crear manualmente un ticket de asistencia técnica sin introducir estas propiedades obligatorias.
Nota: algunas propiedades siempre serán obligatorias (por ejemplo, Correo electrónico para los contactos, Nombre del negocio para los negocios).
  • Haz clic en Guardar.

Objetos personalizados (solo Enterprise)

Los usuarios con permiso de acceso a la cuenta en cuentas Enterprise pueden hacer determinados campos de la creación de registros personalizados de objetos durante la creación manual.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Objetos personalizados.
  • En la pestaña Configuración, haz clic en Establecer campos que se visualizan al crear [objeto personalizado].
  • En la barra lateral izquierda, busca y selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades y asociaciones que deseas que aparezcan cuando un usuario crea un registro para el objeto personalizado.
    • Para establecer una propiedad o asociación como campo obligatorio, coloca el cursor sobre el campo y haz clic en Establecer como obligatorio.
    • Para reorganizar los campos, arrastra y suelta el campo a una nueva posición.
    • Para eliminar un campo, coloca el cursor sobre el campo y haz clic en Eliminar.

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    • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar.