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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Configurar las propiedades que aparecen al crear registros

Última actualización: diciembre 14, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Los usuarios con permisos de cuenta pueden configurar qué campos aparecen cuando los usuarios crean manualmente contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados en HubSpot.

Los usuarios con permisos de cuenta en cuentas de Sales Hub Pro o Enterprise pueden hacer que ciertos campos en la creación de contactos, empresas y negocios sean obligatorios durante la creación manual.

Los usuarios con permisos de cuenta en cuentas de Service Hub Pro o Enterprise pueden hacer que ciertos campos en la creación de tickets sean obligatorios durante la creación manual.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y luego selecciona el objeto para el que deseas establecer las propiedades de creación.

  • En la sección Creación de [objetos], haga clic en Personalizar el formulario "Crear [objeto]".

personalizar-crear-objeto-forma

  • En la barra lateral izquierda del editor, seleccione las casillas de verificación junto a las propiedades que desea que aparezcan cuando un usuario cree el objeto. Puede utilizar la barra de búsqueda para buscar una propiedad específica, o hacer clic en un grupo de propiedades para expandir o contraer sus propiedades.

  • A la derecha, haga clic y arrastre un asa de arrastre para reordenar las propiedades. Cualquier propiedad requerida por defecto permanecerá en la parte superior.

    formulario de creación de billetes
  • Seleccione las casillas de verificación en la columna Requerido junto a las propiedades que desea hacer obligatorias. Si se requiere una propiedad, los usuarios no podrán crear manualmente un registro sin introducir la propiedad.  Los usuarios de las cuentas profesionales o empresariales deSalesHub pueden establecer las propiedades requeridas para los contactos, las empresas o los acuerdos, mientras que los usuarios de las cuentas profesionales o empresariales pueden establecer las propiedades requeridas para los tickets Hub de servicios profesionales o empresariales pueden establecer las propiedades requeridas para los tickets.

Nota: algunas propiedades siempre serán obligatorias (por ejemplo, Correo electrónico para los contactos, Nombre del negocio para los negocios).
  • En la parte superior derecha, haga clic en Guardar.