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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Configurar las propiedades que aparecen al crear registros

Última actualización: octubre 17, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Los usuarios con permisos de cuenta pueden configurar qué campos aparecen cuando los usuarios crean manualmente contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados en HubSpot.

Dependiendo de su suscripción, también puede hacer que ciertos campos sean obligatoriosdurante la creación manual.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y luego selecciona el objeto para el que deseas establecer las propiedades de creación.

  • En la sección Creación de [objetos], haga clic en Personalizar el formulario "Crear [objeto]".

personalizar-crear-objeto-forma

  • En la barra lateral izquierda del editor, seleccione las casillas de verificación junto a las propiedades que desea que aparezcan cuando un usuario cree el objeto. Puede utilizar la barra de búsqueda para buscar una propiedad específica, o hacer clic en un grupo de propiedades para expandir o contraer sus propiedades.

Nota: algunas propiedades, como la puntuación o las propiedades de cálculo, no pueden añadirse al formulario de creación de registros. No podrá seleccionar estas propiedades cuando añada campos de formulario.

  • A la derecha, haga clic y arrastre un asa de arrastre para reordenar las propiedades. Cualquier propiedad requerida por defecto permanecerá en la parte superior.

    formulario de creación de billetes
  • Para hacer que una propiedad sea obligatoria, seleccione la casilla de la columna Obligatorio( sólo para Starter, Professional y Enterprise ). Si se requiere una propiedad, los usuarios no podrán crear manualmente un registro sin introducir la propiedad.  Algunas propiedades serán siempre necesarias, como el nombre del billete, la tubería y el estado del billete en el caso de los billetes.

Tenga en cuenta que los objetos para los que puede establecer propiedades requeridas dependen de su suscripción:

  • Los usuarios de las cuentas Starter, Professional o Enterprise de Sales Hub pueden establecer las propiedades requeridas para los contactos, las empresas o los tratos.
  • Los usuarios de Centro de servicios Starter, Professional o Enterprise pueden establecer las propiedades requeridas para los tickets.
  • En la parte superior derecha, haga clic en Guardar.

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