Personalizar el formulario de creación de registros para cada objeto

Los usuarios con permisos de cuenta pueden configurar qué propiedades aparecen cuando los usuarios crean manualmente contactos, empresas, negocios, tickets, campañas, y objetos personalizados en HubSpot. Dependiendo de tu suscripción, puedes seleccionar incluir determinadas asociaciones, hacer obligatorios los campos durante la creación manual, o establecer una lógica condicional basada en propiedades de enumeración.

Si las propiedades o asociaciones no se encuentran en el formulario de creación de registros, puedes editar los valores de las propiedades de un registro o los registros asociados después de la creación.

Personalizar el formulario de creación de registros de un objeto

Para editar el formulario de creación de registros de un objeto:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos, y luego selecciona el objeto para el que quieras editar el formulario de creación de registro.

• En Creación de [objetos], haz clic en Personalizar el formulario "Crear [objeto]".

• Para añadir propiedades al formulario, en la barra lateral izquierda, haz clic en Añadir propiedades. Selige las casillas de verificación junto a las propiedades que quieres que aparezcan cuando un usuario cree un registro para el objeto.

• Para añadir asociaciones al formulario (Starter, Professional, o Enterprise sólo), en la barra lateral izquierda, haz clic en Añadir asociaciones. Selecciona las casillas junto a las asociaciones de objetos que deben aparecer durante la creación.

• A la derecha, haz clic y arrastra un asa dragHandle para reordenar las propiedades o asociaciones. Las propiedades por defecto permanecerán en la parte superior.
  
• Para hacer obligatoria una propiedad o asociación (sólo enStarter, Professional, y Enterprise ), pasa el ratón por encima de la propiedad/asociación y selecciona el icono requiredProperty obligatorio. Si se requiere una propiedad, los usuarios no podrán crear manualmente un registro sin introducir la propiedad. Si se requiere una asociación, los usuarios no podrán crear manualmente un registro sin seleccionar un registro existente de ese objeto para asociarlo al nuevo registro. Algunas propiedades serán siempre obligatorias (por ejemplo, Nombre del ticket, Tubería, y Estado del ticket para los tickets).

• • Las cuentas con cualquier suscripción a Starter, Professional, o Enterprise pueden establecer propiedades o asociaciones necesarias para contactos, empresas, negocios y entradas.
  • Las cuentas con una suscripción a Marketing Hub Professional o Enterprise pueden establecer las propiedades o asociaciones necesarias para las campañas.
  • Las cuentas con una suscripción a Enterprise pueden establecer las propiedades o asociaciones necesarias para los objetos personalizados.
• Para eliminar una propiedad o asociación del formulario, pasa el ratón por encima de la propiedad/asociación y haz clic en el icono de eliminación delete . Algunas propiedades predeterminadas no se pueden eliminar (por ejemplo, Nombre, Apellidos, Correo electrónico para los contactos).

• Para añadir lógica condicional para el formulario de creación de registros (Pro y Sólo Enterprise), en la barra lateral izquierda, haz clic en Añadir lógica condicional, o pasa el ratón por encima de una propiedad y haz clic en el icono conditional condicional. Más información sobre cómo configurar la lógica condicional en .
• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar.
• En la parte superior izquierda, haz clic en Atrás para salir del editor de formularios. Ahora puedes crear registros utilizando el formulario personalizado.

Añadir lógica condicional al formulario de creación de registros (sólo enPro y Enterprise )

Si tu cuenta tiene una suscripción a Pro o Enterprise, puedes configurar una lógica condicional para que determinados campos aparezcan o se conviertan en obligatorios cuando se seleccione un valor de propiedad específico. Las propiedades condicionales aparecen además de las incluidas en el formulario de creador de registros por defecto .

Por ejemplo, puedes personalizar qué propiedades se muestran al crear nuevos negocios en función del pipeline al que se añada un negocio.

Nota: la lógica condicional no es compatible con la creación de registros en la aplicación móvil deHubSpot .

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos y seleccione el objeto para el que desea editar el formulario de creación de registros.

• Haga clic en Personalizar el formulario "Crear [objeto]".

• En el panel izquierdo, haz clic en Añadir lógica condicional, o pasa el ratón por encima de una propiedad y haz clic en el icono conditional condicional. Una propiedad debe estar ya incluida en el formulario de creación de registros por defecto antes de que puedas configurar una lógica condicional basada en sus valores. Si el icono es gris, la lógica condicional no está disponible para esa propiedad. 

Nota: sólo puede establecer una lógica condicional utilizando propiedades de enumeración con opciones predefinidas (por ejemplo, casilla de verificación, selección por radio, selección desplegable). 

• Para añadir una nueva lógica:
  • Haz clic en +Añadir lógica.
  • Haga clic en el menú desplegable Propiedad de control y seleccione la propiedad del formulario que activará la lógica condicional.
  • Una vez seleccionada una propiedad, haga clic en el menú desplegable Valor y, a continuación, seleccione la opción que hará que aparezcan o se requieran propiedades adicionales al seleccionarla.
  • Haga clic en el menú desplegable Propiedad y, a continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las propiedades que desea incluir en el formulario una vez seleccionado el valor de la propiedad.
  • Para requerir una propiedad, seleccione la casilla Requerido. Si una propiedad es obligatoria, los usuarios no podrán crear un registro hasta que establezcan un valor para la propiedad.
  • Para reordenar las propiedades, haga clic y arrastre una propiedad a una nueva posición. Las propiedades se mostrarán en este orden cuando aparezcan en el formulario.
  • Haz clic en Agregar.

• Para editar la lógica existente, en el panel izquierdo, haga clic en el icono edit icono del lápiz. Edite las propiedades que se muestran o son necesarias y, a continuación, haga clic en Actualizar.
• Para eliminar la lógica existente, en el panel izquierdo, haga clic en el icono delete suprimir. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.
• En el panel derecho, la lógica condicional que haya establecido aparecerá automáticamente debajo de la propiedad controladora del formulario. Haga clic en [Ocultar/Mostrar] propiedades condicionales para editar si las propiedades se muestran durante la edición.
• Para revisar el formulario desde la perspectiva de un usuario, haga clic en Vista previa en la parte superior derecha. Puede seleccionar un valor para la propiedad de control para probar la lógica condicional. La vista previa también reflejará los requisitos establecidos en el formulario de creación de registros predeterminado y las propiedades de etapa establecidas en la configuración de su canal de negocios o tickets.
• Cuando hayas terminado de editar el formulario, haz clic en Guardar en la parte superior derecha.
• En la parte superior izquierda, haga clic en Atrás para salir del editor de formularios. La lógica se aplicará ahora al formulario de creación de registros.