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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Configurar las propiedades que aparecen al crear registros

Última actualización: julio 1, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Los usuarios con permisos de cuenta pueden configurar qué campos aparecen cuando los usuarios crean manualmente contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados en HubSpot.

Según tu suscripción, también puedes hacer que ciertos campos sean obligatorios durante la creación manual.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y luego selecciona el objeto para el que deseas establecer las propiedades de creación.

  • En la sección Crear [objetos], haz clic en Personalizar el formulario "Crear [objeto]".

customize-create-object-form

  • En la barra lateral izquierda del editor, selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades que deseas que aparezcan cuando un usuario crea el objeto. Puedes usar la barra de búsqueda para buscar una propiedad específica o hacer clic en un grupo de propiedades para expandir o contraer sus propiedades.

Ten en cuenta: algunas propiedades, como la puntuación o las propiedades de cálculo, no se pueden agregar al formulario Crear registro. No podrá seleccionar estas propiedades al añadir campos de formulario.

  • En la derecha, haz clic y arrastra un controlador dragHandle para reordenar las propiedades. Cualquier propiedad predeterminada requerida permanecerá en la parte superior.

    formulario-de-creación-de-tiquetas
  • Selecciona las casillas de comprobación en la columna Obligatorio junto a las propiedades que deseas hacer obligatorias. Si se requiere una propiedad, los usuarios no podrán crear manualmente un registro sin introducir la propiedad.  Algunas propiedades siempre serán obligatorias (por ejemplo, Correo electrónico, Nombre o Apellido para los contactos, Nombre del negocio para los negocios). Los usuarios en cuentas de Sales Hub Pro o Enterprise pueden establecer las propiedades requeridas para contactos, empresas u ofertas, mientras que los usuarios en cuentas de Service Hub Pro o Enterprise pueden establecer las propiedades requeridas para tickets.

  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

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