Última actualización: enero 18, 2023
Los usuarios con permisos de Cuenta pueden configurar qué propiedades aparecen cuando los usuarios crean manualmente contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados en HubSpot. Dependiendo de su suscripción, también puede seleccionar qué asociaciones incluir, o hacer que determinados campos sean obligatorios durante la creación manual.
Si ciertas propiedades o asociaciones no se muestran en el formulario de creación de registros, aún puede editar manualmente los valores de las propiedades de un registro o los registros asociados.
-
En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
-
En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos, y seleccione el objeto para el que desea editar el formulario de creación de registros.
-
Haga clic en Personalizar el formulario "Crear [objeto]".
-
En la barra lateral izquierda del editor, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las propiedades que desea que aparezcan cuando un usuario cree un registro para el objeto. Utilice la barra de búsqueda para buscar una propiedad específica, o haga clic en un grupo de propiedades para ver u ocultar sus propiedades.
-
Si su cuenta tiene una suscripción Starter, Pro o Enterprise, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las asociaciones de objetos que deben aparecer durante la creación.
Nota:
- Algunas propiedades, como la puntuación o las propiedades de cálculo, no pueden añadirse al formulario Crear registro. No podrá seleccionar estas propiedades cuando añada campos de formulario.
- Si incluye la asociación Empresas, sólo podrá asociar una empresa al registro de contacto, ticket, negocio u objeto personalizado durante la creación. Esta empresa se establecerá automáticamente como empresaprincipal.
- A la derecha, haga clic y arrastre un tirador para reordenar las propiedades o asociaciones. Las propiedades por defecto permanecerán en la parte superior.
- Para que una propiedad o asociación sea obligatoria( sólo Starter, Pro y Enterprise ), seleccione la casilla de verificación de la columna Obligatorio ( sólo Starter,Pro y Enterprise ).
- Si se requiere una propiedad, los usuarios no podrán crear manualmente un registro sin introducir la propiedad. Algunas propiedades serán siempre necesarias, como el nombre del billete, la tubería y el estado del billete en el caso de los billetes.
- Si se requiere una asociación, los usuarios no podrán crear manualmente un registro sin seleccionar un registro existente de ese objeto para asociarlo al nuevo registro.
Tenga en cuenta que los objetos para los que puede establecer campos obligatorios dependen de su suscripción:
- Los usuarios de las cuentas Sales Hub Starter, Professional o Enterprise pueden establecer propiedades o asociaciones necesarias para contactos, empresas o negocios.
- Usuarios en Service Hub Las cuentas Starter, Pro o Enterprise pueden establecer las propiedades o asociaciones necesarias para los tickets.
-
En la parte superior derecha, haga clic en Guardar.
- En la parte superior izquierda, haga clic en Atrás para salir del editor de formularios. Ahora puede crear registros utilizando el formulario personalizado.
