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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Configurar las propiedades que aparecen al crear registros

Última actualización: junio 18, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Los usuarios con permisos de cuenta pueden configurar qué campos aparecen cuando los usuarios crean manualmente contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados en HubSpot.

Los usuarios con permisos de cuenta en cuentas de Sales Hub Pro o Enterprise pueden hacer que ciertos campos en la creación de contactos, empresas y negocios sean obligatorios durante la creación manual.

Los usuarios con permisos de cuenta en cuentas de Service Hub Pro o Enterprise pueden hacer que ciertos campos en la creación de tickets sean obligatorios durante la creación manual.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.

  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y luego selecciona el objeto para el que deseas establecer las propiedades de creación.

  • En la sección Creación de [objeto], haz clic en Elegir campos de propiedad para nuevos [objetos].

choose-which-properties-appear-creating-records

  • Si es la primera vez que estás configurando, en el cuadro de diálogo, haz clic en Iniciar desde propiedades predeterminadas para incluir tus propiedades predeterminadas actuales o haz clic en Iniciar desde cero.

  • En la columna izquierda del cuadro de diálogo, selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades que deseas que aparezcan cuando un usuario crea el objeto. En la columna derecha, haz clic y arrastra las propiedades para reordenarlas.

  • Para cuentas de Sales Hub Pro o Enterprise, puedes seleccionar las casillas de comprobación en la columna Obligatorio junto a las propiedades que deseas hacer obligatorias cuando los usuarios creen manualmente un contacto, empresa o negocio en HubSpot. Los usuarios no podrán crear manualmente un contacto, una empresa o negocio sin introducir estas propiedades obligatorias.

  • Para cuentas de Service Hub Pro o Enterprise, puedes seleccionar las casillas de comprobación en la columna Obligatorio junto a las propiedades del ticket que deseas hacer obligatorias cuando un usuario cree manualmente un ticket en HubSpot. Los usuarios no podrán crear manualmente un ticket de asistencia técnica sin introducir estas propiedades obligatorias.

Nota: algunas propiedades siempre serán obligatorias (por ejemplo, Correo electrónico para los contactos, Nombre del negocio para los negocios).
  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.