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Products & Quotes

Usar productos

Última actualización: mayo 1, 2020

Requisitos

Sales Hub  Professional, Enterprise

Crea una biblioteca de productos con todos los bienes y servicios que vendes y asocia esos productos con negocios individuales. Usando productos, puedes hacer seguimiento fácilmente a lo que vendes a tus clientes y luego, informar sobre tus productos usando el generador de informes en tu herramienta de informes.

Nota: tu acceso a productos depende de tus permisos de usuario y suscripción de HubSpot.

  • Los usuarios con cupos asignados de Sales Hub Pro o Enterprise pueden crear y ver productos en la biblioteca de productos y en un registro de negocio.
  • Los usuarios con Permisos de acceso de cuenta en una cuenta de Sales Hub Pro o Enterprise pueden crear y ver productos en la biblioteca de productos, pero solo pueden ver productos en un registro de negocio.
  • Los usuarios con los asientos de Sales Hub Starter pueden ver y editar productos del registro de negocio o cuando se crea una cotización, pero no pueden acceder a la biblioteca de productos para crear, ver o editar productos.

Crear un producto

Puedes importar varios productos o crear un producto individual:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda del menú, navega a Ventas > Productos y cotizaciones.
  • Haz clic en Crear producto.updated-create-product-screen
  • En el panel derecho, personaliza los detalles de tu producto:
    1. Nombre: ingresa un nombre para el producto o servicio.
    2. SKU: si usas diferentes SKU para identificar y monitorizar tus productos o servicios, ingresa un nombre para la SKA. 
    3. Descripción: ingresa una descripción del producto, como características de productos, opciones adicionales o medidas.
    4. Tipo de precio: especifica si el tipo de precio es un Cobro por única vez o una Carga recurrente.
    5. Precio: ingresa el valor del producto. Si el tipo de precio es recurrente, selecciona si se repite de manera mensual o anual. Si usas múltiples divisas en tu cuenta, tendrás que agregar manualmente el precio para cada una. 
    6. Costo por unidad: ingresa el costo por unidad y luego HubSpot calcula el margen según todo lo que vendes. Esto te permite saber cuánto dinero consigues por venta.
    7. Duración del plazo: ingresa una longitud de término en meses o en años.

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  • Haz clic en Guardar o haz clic en Guardar y agregar otro para crear un producto adicional.

 

Administra tus prospectos

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda del menú, navega a Ventas > Productos y cotizaciones.
  • Para ordenar tus productos por una métrica específica, haz clic en el encabezado de la columna correspondiente.
  • Si estás usando la integración de HubSpot con Shopify, haz clic en el menú desplegable Fuente y selecciona un nombre de tienda para filtrar los productos que se sincronizan con Shopify.
  • Para reordenar la tabla, haz clic y arrastra las columnas a la ubicación deseada. 
  • Puedes eliminar varios productos al seleccionar las casillas de comprobación junto a los productos para eliminar, luego en la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar. products-delete-multiple-products

Ten en cuenta: no puedes eliminar productos que se sincronizan con un software de ecommerce.

Una vez que hayas creado tus productos, puedes organizarlos en diferentes carpetas:

  • En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Crear carpeta.
  • Ingresa el nombre de la carpeta, luego haz clic en Agregar carpeta.
  • Para mover un producto a una carpeta, coloca el cursor sobre el producto, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Mover.

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  • En el cuadro de diálogo, selecciona una carpeta y luego haz clic en Mover.

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  • Puedes mover varios productos al mismo tiempo al seleccionar las casillas de comprobación junto a los productos para mover, luego en la parte superior de la tabla, haz clic en Mover.

Para exportar tus productos:

  • Selecciona las casillas de comprobación junto a los productos para exportar o selecciona la casilla de comprobación junto al encabezado de la columna Nombre para seleccionar todos los productos.
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Exportar.
  • En el cuadro de diálogo, selecciona un formato de archivo en el menú desplegable y luego haz clic en Exportar.

 

Asociar un producto o múltiples productos al registro del negocio

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre del registro del negocio.
  • En el panel derecho, en la sección Productos, haz clic en Agregar productos.add-products-to-deal
  • Para seleccionar un producto existente de tu biblioteca de productos, haz clic en Agregar desde la biblioteca. También puedes crear un nuevo producto específicamente para este negocio haciendo clic en Agregar producto.
    • Si seleccionas Agregar desde la biblioteca, en el panel Agregar productos, selecciona los productos para asociar con el negocio y luego haz clic en Agregar.
    select-products-from-line-items
    • Si seleccionas Agregar producto, ingresa los detalles de tu nuevo producto en el panel de la derecha y haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro. Esto te permite crear un producto que sea único para la cotización individual. Los productos creados desde el editor de elementos de línea no se agregarán a tu biblioteca de productos.

Nota:
  • Si el registro del negocio ya cuenta con un monto anterior a la asociación del producto, el monto del negocio existente será sobrescrito si se selecciona Actualizar cantidad del negocio a $[valor]
  • Los productos de Shopify se sincronizan con HubSpot la integración de Shopify no se pueden asociar a negocios manualmente.
  • Para especificar un descuento:
    • Haz clic en el símbolo del lápiz edit junto al precio de la unidad del elemento de línea.
    • En Descuento, haz clic en el menú desplegable y selecciona % o el código de divisa (por ejemplo, USD).
    • Introduce un valor de descuento. El valor se actualizará automáticamente. edit-product-discount-on-line-item
  • Para actualizar el monto del negocio para incluir los productos agregados, selecciona la casilla de comprobación Actualizar monto de negocios a $ [value].
  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.update-deal-amount
  • Los productos asociados con el negocio se listan en la sección Productos en el registro del negocio.

Si estás usando múltiples divisas en tu cuenta, aprende más sobre cómo usar múltiples divisas con tus productos.

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