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Products & Quotes

Crear productos en la biblioteca de productos

Última actualización: abril 12, 2021

Requisitos

Sales Hub  Professional, Enterprise

Crea una biblioteca de productos con todos los bienes y servicios que vendes y asocia esos productos con negocios individuales. Con productos, puedes hacer seguimiento fácilmente a lo que les vendes a tus clientes. Cuando asocias un producto a un negocio o cotización, estás agregando un elemento de línea, que es una instancia de ese producto. Analiza las diferencias entre un producto y un elemento de línea:

  • Producto: un producto representa un bien o servicio que vendes. Puedes crear y administrar productos en la biblioteca de productos.
  • Elementos de línea: cuando asocias un producto con un registro de negocio o una cotización, estás asociando una instancia de ese producto como elemento de línea.

Este artículo tratará sobre cómo crear y administrar productos en la biblioteca de productos. Para editar los elementos de línea, descubre más información sobre cómo usar el editor de elementos de línea.

Nota: cualquier usuario con permisos de Acceso de ventas en cualquier cuenta puede ver y editar elementos de línea en un registro de negocio o cuando se crea una cotización. Sin embargo, debes ser un usuario con permisos de acceso de ventas y permisos de Administrar biblioteca de productos en una cuenta de Sales Hub Pro o Enterprise para crear, editar y ver productos en la biblioteca de productos. Más información sobre cómo ver y editar elementos de línea en el editor de elementos de línea.

Crear un producto

Puedes importar varios productos o crear un producto individual:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda del menú, navega a Objetos > Productos y cotizaciones.
  • Haz clic en Crear producto.updated-create-product-screen
  • En el panel derecho, personaliza los detalles de tu producto:
    1. Nombre: ingresa un nombre para el producto o servicio.
    2. SKU: si usas diferentes SKU para identificar y monitorizar tus productos o servicios, ingresa un nombre para la SKA. Cada producto debe tener un SKU único. 
    3. Descripción: ingresa una descripción del producto, como características de productos, opciones adicionales o medidas.
    4. Carpeta: si estás organizando tus productos en diferentes carpetas, haz clic en el menú desplegable Carpetas y selecciona una carpeta.
    5. Precio [moneda]: ingresa el valor del producto en la moneda de tu cuenta.
    6. Frecuencia de facturación: selecciona con qué frecuencia facturarás a tus contactos por el producto o servicio.
    7. Costo por unidad: ingresa el costo por unidad y luego HubSpot calcula el margen según todo lo que vendes. Esto te permite saber cuánto dinero consigues por venta.
    8. Precio en varias monedas: si estás usando varias monedas en tu cuenta, deberás ingresar manualmente el precio de cada moneda correspondiente en los campos designados.
    9. Duración del plazo: ingresa una longitud de término en meses o en años.

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  • Haz clic en Guardar o haz clic en Guardar y agregar otro para crear un producto adicional.

Nota: puedes agregar un valor de descuento para tu producto desde el editor de elementos de línea.

Administra tus prospectos

En la biblioteca de productos, puedes eliminar productos, organizar productos en carpetas o exportar tus productos desde HubSpot.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda del menú, navega a Objetos > Productos y cotizaciones.
  • Para ordenar productos por métrica, haz clic en el encabezado de la columna respectiva.
  • Si estás usando la integración de HubSpot con Shopify, haz clic en el menú desplegable Fuente y selecciona un nombre de tienda para filtrar los productos que se sincronizan con Shopify.
  • Para reordenar la tabla, haz clic y arrastra las columnas a la ubicación deseada. 
  • Para organizar tus productos en diferentes carpetas:
    • En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Crear carpeta.
    • Ingresa el nombre de la carpeta, luego haz clic en Agregar carpeta.
    • Para mover un producto a una carpeta, coloca el cursor sobre el producto, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Mover.

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    • En el cuadro de diálogo, selecciona una carpeta y luego haz clic en Mover.

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    • Puedes mover varios productos al mismo tiempo al seleccionar las casillas de comprobación junto a los productos para mover, luego en la parte superior de la tabla, haz clic en Mover.
  • Para exportar tus productos:
    • Selecciona las casillas de comprobación junto a los productos para exportar o selecciona la casilla de comprobación junto al encabezado de la columna Nombre para seleccionar todos los productos.
    • En la parte superior de la tabla, haz clic en Exportar.
    • En el cuadro de diálogo, selecciona un formato de archivo en el menú desplegable y luego haz clic en Exportar.
  • Puedes eliminar varios productos al seleccionar las casillas de comprobación junto a los productos para eliminar, luego en la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar. products-delete-multiple-products

Nota: no puedes eliminar productos que se sincronizan con un software de comercio electrónico.