Cómo establecer la etapa del ciclo de vida con un formulario

Última actualización: December 29, 2016

No todos los formularios son creados de la misma manera. Algunos de ellos pueden ser formularios de la "parte alta del embudo" (TOFU) y otros pueden ser de la "parte baja del embudo" (BOFU). Puedes utilizar la calificación de prospectos y los flujos de trabajo para modificar la etapa del ciclo de vida de un contacto. Sin embargo, quizá prefieras marcar un contacto como oportunidad calificada para venta una vez que llene tu formulario de solicitud de prueba; o si el primer envío de formulario de un contacto nuevo corresponde al formulario Contáctanos, puedes convertirlo en suscriptor en lugar de en un prospecto verdadero.

De manera predeterminada, cuando un contacto llena un formulario, se establece la etapa del ciclo de vida como Prospecto (con la excepción de los formularios de suscripción o comentarios al blog, en caso de estar activados, los cuales producen Suscriptores). Si un contacto ubicado en la etapa del ciclo de vida de Oportunidad calificada para marketing (MQL) llena un formulario de suscripción a tu blog, su etapa del ciclo de vida continúa siendo MQL. Los contactos solo se mueven de manera automática hacia la parte baja del embudo; nunca se moverán de manera automática hacia la parte alta del embudo. Al configurar la etapa del ciclo de vida en tus formularios se determinará en que etapas se ubicarán tus contactos, si son nuevos o están llenando un formulario que se considera que está más abajo en el embudo.

Abajo aparecen algunas razones por las que es preferible agregar un campo oculto de etapa del ciclo de vida en un formulario:

  • Si deseas vincular un evento de conversión de un formulario específico a la actualización de la etapa del ciclo de vida, el método de emplear un campo oculto en un formulario es la opción cuya configuración toma menos tiempo en comparación con otras opciones automatizadas.
  • Si no tienes acceso a los flujos de trabajo (solo para cuentas Professional y Enterprise), los formularios son la mejor manera de actualizar automáticamente la etapa del ciclo de vida. Un prospecto verdadero calificado para marketing o calificado para venta debería haber llegado a las ofertas de la parte alta del embudo, independientemente que se haya o no convertido previamente. Los contactos que llenen un formulario dirigido a ofertas de la parte media o baja del embudo, están más cerca de la etapa de compra que aquellos que llenen un formulario simple para un nuevo artículo técnico acerca de la implementación de estrategias en redes sociales. Puedes registrar esto en la propiedad de su etapa del ciclo de vida.
  • Si no has configurado la calificación de prospectos para usar automatización para mover contactos a través del embudo (solo para cuentas Professional y Enterprise), esta también podría ser una opción viable. Calificar prospectos toma tiempo y requiere un esfuerzo mental. No es algo que puedes deducir rápidamente en la noche, además de que implica un trabajo conjunto de ventas y marketing para definir las acciones que ameritan una puntuación y cuál será esta, así como identificar qué puntuación equivale a cuál etapa en el ciclo de vida. En realidad, la calificación no es imprescindible en todas las empresas, e incluso en algunos casos es una perdida de tiempo. Analiza si deberías incluir la etapa del ciclo de vida oculta en tus formularios en lugar de calificar prospectos.

No tienes por qué escoger entre utilizar etapas del ciclo de vida en formularios, flujos de trabajo o calificar prospectos. En realidad, puedes emplear una combinación de todas estas herramientas o puedes incluirlas en tus formularios hasta que hayas llegado a la conclusión de que es momento de establecer un proceso automatizado más avanzado.

Crea o selecciona un formulario

Desde tu dashboard de HubSpot, navega hasta Contactos > Formularios  y abre un formulario existente o crea uno nuevo.

Agregar etapa del ciclo de vida al formulario

Haz clic en la ficha Campos , busca Lifecycle Stage (Etapa del ciclo de vida) y agrégalo a tu formulario.

Opciones para editar campos

Haz clic en el Icono de Lápiz dentro del campo que deseas editar.

Ocultar campo

Desde la ventana emergente que aparece,en la sección Configuración del campo, encontrarás la casilla de verificación Establezca este campo como oculto . Selecciónala.

Selecciona la etapa del ciclo de vida que se aplicará

En la sección Opciones de la propiedad, selecciona cuál etapa del ciclo de vida debería aplicarse a tu formulario. Recuerda que los contactos solo se mueven automáticamente hacia la parte baja del embudo. Piensa en la ubicación de tus formularios en el embudo (TOFU, MOFU, BOFU) y selecciona la etapa del ciclo de vida que corresponda. Una vez que la selecciones, haz clic en Edición terminada.

Guardar formulario

Notarásel "ojo" azul que aparece en los campos del formulario que marcaste como ocultos. Una vez que estés complacido con la forma en que has configurado tus campos ocultos para que transmitan los valores, haz clic en Guardar formulario.

Vista preliminar del formulario

En la parte superior, haz clic en Vista preliminar para darle un vistazo a cómo lucirá tu formulario en una página en vivo. Fíjate en que el campo oculto Etapa del ciclo de vida no aparece en el formulario "en vivo".

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