Saman kohteen tietueiden yhdistäminen (BETA)

HubSpotissa assosiaatioilla seurataan CRM:n tietueiden välisiä suhteita. Voit yhdistää eri kohteiden tietueita (esim. yhteyshenkilö ja sopimus), mutta voit yhdistää myös saman kohteen tietueita (esim. kaksi yritystä). Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda assosiaatiotunnisteita kuvaamaan, miten objektin tietueet liittyvät toisiinsa.

Joitakin mahdollisia saman objektin yhdistelmiä ovat mm:

• Yhteyshenkilöt, jotka ovat puolisoita, vanhempi ja lapsi tai yhteyshenkilö, jonka toinen yhteyshenkilö on ohjannut yritykseesi.
• Yritykset, jotka ovat kumppaneita, emoyhtiö ja tytäryhtiö tai pääkonttori ja aluetoimistot.
• Sopimukset, jotka ovat riippuvaisia toisistaan, kuten auton myynti ja sen jälkeen auton huoltopalvelu.
• Lippuja, jotka liittyvät toisiinsa, esimerkiksi usean asiakkaan toimittama sama ongelma.

Saman kohteen yksittäisten tietueiden yhdistäminen

Yksittäisten tietueiden yhdistäminen objektin sisällä:

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Mukautetut objektit, valitse sitten mukautettu objekti.

Huomaa: mukautetuille objekteille on luotava sama objektiyhdistelmä, ennen kuin voit yhdistää objektin tietueet.

• Napsauta sen tietueen nimeä, johon haluat yhdistää muita tietueita.
• Napsauta oikeassa sivupalkissa +Add [objekti] kyseisen objektin yhdistämiskortissa (esim. yhteystietueen Yhteystiedot-kortissa ). Jos objektin kortti ei näy, voit mukauttaa oikeaa sivupalkkia.

• Voit yhdistää olemassa olevia tietueita oikeassa paneelissa:
  • Etsi tietueet, jotka haluat yhdistää, ja valitse valintaruudut.
  • Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, valitse Seuraava. Määritä tietueiden välistä suhdetta kuvaavat merkinnät valitsemalla +Add association label .
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

• Voit luoda ja yhdistää uuden tietueen oikeassa paneelissa:
  • Napsauta Luo uusi -välilehteä.
  • Syötä uuden tietueen ominaisuusarvot. Jos haluat määrittää assosiointitunnisteen, sinun on määritettävä tunniste tietueen luomisen jälkeen.
  • Napsauta Luo, tai jos haluat luoda ja yhdistää toisen tietueen, napsauta Luo ja lisää toinen.

Voit nyt tarkastella yhdistettyjä tietueita tietueen oikeassa sivupalkissa, Yleiskatsaus-välilehdellä ja sarakkeena kohteen indeksisivulla. Kun tietueet on yhdistetty, opettele tarkastelemaan ja muokkaamaan yhdistyksiä.

Tuo assosioidaksesi samoja objektitietueita

Jos haluat yhdistää saman objektin tietueet massana, voit tuoda tiedoston HubSpotiin. Varmista ennen tuontia, että tiedosto on määritetty oikein, mukaan lukien seuraavat saman kohteen tuontia koskevat näkökohdat:

• Sisällytä tiedostossasi tiedot samaan riviin liittyvistä tietueista. Rivin on sisällettävä yksilöllinen tunniste kaikille tietueille, jotka haluat yhdistää. Voit käyttää minkä tahansa objektin kohdalla tietueen tunnusta tai mukautettua yksilöivää arvo-ominaisuutta, mutta voit myös käyttää sähköpostiosoitetta yhteystietojen kohdalla ja yrityksen verkkotunnusta yritysten kohdalla.
• Jos yhdistät useita tietueita yhteen tietueeseen, erota tietueiden yksilöivät tunnistearvot puolipisteellä samassa solussa (esim. luke@lukesdiner. com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).
• Ainakin yhden tietueen tietueparissa on oltava jo olemassa HubSpotissa ennen tuontia. Voit esimerkiksi tuoda uuden yhteystiedon ja liittää sen olemassa olevaan yhteystietoon, mutta et voi tuoda luodaksesi ja liittää kahta uutta yhteystietoa.

• Jos merkitset assosiaatioita( vainProfessional ja Enterprise ):
  • Yhdistystunnisteiden on oltava jo olemassa yhdistysasetuksissa ennen tuontia.
  • Jos kaikilla tietueilla on sama tunniste, voit lisätä tunnisteen tuonnin aikana.
  • Jos tietueilla on eri merkinnät, lisää tiedostoon merkintäsarake, jossa on kunkin yhdistyksen vastaava merkintä.
  • Jos käytät paritettuja merkintöjä (esim. johtaja ja työntekijä), Associated [yksilöllinen tunniste] -sarakkeessa oleva tietue saa tuontiprosessissa lisätyn tai tiedoston merkintäsarakkeeseen sisällytetyn merkinnän. Rivin toinen tietue saa parin toisen nimikkeen.

Alla olevassa esimerkkitiedostossa Rory ja Jackson ovat uusia yhteystietoja, jotka yhdistetään yksilöllisillä tunnisteilla olemassa oleviin yhteystietoihin käyttäen niiden sähköpostiosoitteita yksilöllisenä tunnisteena. Sookie on olemassa oleva yhteyshenkilö, joka yhdistetään kahteen olemassa olevaan yhteyshenkilöön, joilla on sama nimike. Ensimmäisellä rivillä assosiointitietue on osa tietueparia, mikä tarkoittaa, että kun tuonti on valmis, assosioituneella tietueella on nimike Parent ja Rorylla on pariksi muodostunut nimike Child.

Saman kohteen assosiaation tuonnin suorittaminen:

• Aloita tuonti.
• Valitse Tuo tiedosto tietokoneelta ja napsauta sitten Seuraava.
• ValitseYksi tiedosto ja napsauta sittenSeuraava.
• Valitse Yksi objekti ja napsauta sitten Seuraava.
• Valitse tuontitiedoston objekti.
• Valitse tuontitiedosto ja valitse , miten tiedot tuodaan.
• Valitse Same-object associations (Saman kohteen yhdistelmät ) -valintaruutu. Tämä valintaruutu on valittava, jotta voit tuoda ja yhdistää saman objektin tietueita.

• Valitse Seuraava.
• Kohdista tiedoston sarakkeet vastaaviin HubSpot-ominaisuuksiin.
• Jos haluat liittää tietueita toisiinsa, kartoita toisiinsa liittyvien tietueiden yksilöllinen tunniste-ominaisuus assosiointina. Tee tämä yksilöllisen tunnisteen rivillä:
  • Tuo nimellä -sarakkeessa napsauta pudotusvalikkoa ja valitse sitten Assosiaatio.
  • Napsauta HubSpot-ominaisuus-sarakkeessa Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse sitten yksilöllisen tunnisteen ominaisuus (esim. sähköposti, tietueen tunnus).

• Yhdistyksen merkitseminen( vainProfessional ja Enterprise ):
  • Jos käytät samaa merkintää kaikille tietueiden pareille, valitse yhdistysrivin alapuolella + Lisää merkintä. Valitse oikeassa paneelissa nimike.
  • Jos tietueillasi on eri assosiointilaput, tiedostossasi on oltava sarake, jossa on assosiointilappu kutakin tietuesuhdetta varten. Napsauta Label-sarakkeen rivillä Import as -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Association label.

• Kun olet saanut kartoituksen valmiiksi, valitse Seuraava.
• Päivitä tuonnin tiedot ja napsauta sitten Viimeistele tuonti.

Tuontivirheet

Kun saman objektin yhdistämisen tuonti on valmis, on kaksi uutta mahdollista virhettä. Jos jompikumpi virheistä ilmenee, kyseisen rivin yhdistelmää ei luoda.

• Virheellinen assosiaatioavain: assosiaatioiden yksilöivän tunnisteen arvoa ei ole muotoiltu oikein ominaisuustyypin mukaisesti (esim. kirjaimia sisältävä tietueen tunnus tai sähköpostiosoite ilman @-merkkiä). Voit korjata tämän virheen päivittämällä arvon oikean muotoilun mukaiseksi.
• Yhdistystietuetta ei löytynyt: Tiedostosta ei löytynyt tietuetta, jonka yksilöllisen tunnisteen arvo sisältyi tiedostoon. Voit ratkaista tämän virheen varmistamalla, että sisältämäsi arvo on oikea tai että yhdistettävä tietue on jo olemassa HubSpotissa.

Lisätietoja muista mahdollisista tuontivirheistä.

Esimerkkejä tuontitiedostoista

Seuraavat esimerkkitiedostot sisältävät tarvittavat kentät uusien tietueiden luomiseksi ja niiden yhdistämiseksi olemassa oleviin tietueisiin. Jos yhdistät kaikki olemassa olevat tietueet, ainoat vaadittavat sarakkeet ovat kunkin tietueen yksilölliset tunnisteet (esim. yhteystietotiedostossa sähköpostiosoite ja liitetyn yhteystiedon sähköpostiosoite tai sopimustiedostossa tietueen tunnus ja liitetyn sopimuksen tietueen tunnus).

• Yhteyshenkilö yhteyshenkilölle: CSV.
• Yritys yritykselle: CSV.
• Sopimus sopimukselle: CSV.
• Lippu lippuun: CSV.

Luo assosiointitunnisteet samojen kohteiden suhteille (vainProfessional ja Enterprise ).

Voit kuvata, miten saman objektin tietueet liittyvät toisiinsa, luomalla mukautettuja assosiaatiotarroja. Voit luoda enintään 10 mukautettua merkintää saman objektin yhdistelmää kohti (esim. Yhteyshenkilöt - Yhteyshenkilöt).

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti , jolle haluat luoda merkintöjä.
• Napsauta Associations-välilehteä.
• Napsauta Select object associations -pudotusvalikkoa ja valitse sitten saman objektin välinen assosiaatio (esim. yhteystietojen osalta valitse Contacts-to-Contacts).
• Napsauta Create association label (Luo yhdistystarra) -painiketta.

• Valitse oikeanpuoleisessa paneelissa luotavan merkinnän tyyppi:

• • Yksittäinen merkintä: yhdistetyt tietueet liittyvät toisiinsa samalla tavalla, joten merkintä voi koskea molempia tietueita (esim. Kollega, Kumppani).
  • Pari nimikettä: eri sanoja käytetään kuvaamaan yhdistettyjen tietueiden suhteen kumpaakin puolta, joten tarvitaan kaksi erillistä nimikettä (esim. johtaja ja työntekijä, vanhempi ja lapsi, pääkonttori ja aluetoimisto). Jos asetat yhdelle tietueista nimikkeen, liitetty tietue asetetaan automaattisesti parin toiseen nimikkeeseen. Pariksi muodostettu nimike lasketaan yhdeksi nimikkeeksi 10 mukautetun nimikkeen rajoitukseen.
• Kirjoita nimi merkinnälle (merkinnöille).
• Voit muokata nimikkeen sisäistä nimeä napsauttamalla tekstikentän alla olevaa edit -kynäkuvaketta . Integraatiot ja API käyttävät sisäistä nimeä, eikä sitä voi muuttaa sen luomisen jälkeen.
• Kun olet valmis, napsauta Luo.

Voit nyt käyttää merkintöjä, kun yhdistät saman kohteen tietueita, tai määrittää merkintöjä olemassa oleviin saman kohteen yhdistelmiin. Kun olet luonut, opettele muokkaamaan ja poistamaan assosiointilappuja.

Saman objektin mukautettujen yhdistelmien määrittäminen( vainEnterprise )

Ennen kuin voit yhdistää saman mukautetun objektin tietueet, sinun on luotava yhdistäminen asetuksissa.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Mukautetut objektit.
• Jos sinulla on useita mukautettuja objekteja, napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse mukautettu objekti, jolle haluat määrittää yhdistämisen.
• Napsauta Yhdistelmät-välilehteä.
• Napsauta Select object associations -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Create new association (Luo uusi assosiaatio).
• Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse sitten sama objekti.

• Napsauta Luo.

Voit nyt yhdistää kyseisen mukautetun objektin tietueet ja luoda merkintöjä kuvaamaan yhdistelmiä.

Samojen objektien yhdistelmien käyttäminen HubSpot-työkaluissa

Kun olet yhdistänyt tietueet objektin sisällä, voit käyttää näitä yhdistelmiä muissa työkaluissa, kuten luettelosuodattimissa, työnkulun ilmoittautumisen käynnistimissä ja toiminnoissa sekä mukautetuissa raporteissa.

Suodata saman objektin assosiaatioiden mukaan luetteloissa

Voit käyttää samojen objektien assosiaatioita yhteystietojen ja yritysten segmentointiin luetteloissa. Jos HubSpot-tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit suodattaa myös assosiaatiotunnisteiden perusteella.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Luettelot.
• Luo tai muokkaa luetteloa.
• Napsauta luettelon editorin vasemmassa paneelissa +Lisää suodatin.
• Valitse Associated [same object] properties -suodatin Associated Object Information -osiosta. Jos esimerkiksi luot yhteystietoluetteloa ja haluat asettaa kriteerit yhteystietoyhteyksien perusteella, valitse Associated contact properties (Yhteystiedon ominaisuudet).
• Valitse suodatettava ominaisuus ja aseta sitten kriteerit.
• Oletusarvoisesti suodatin perustuu Mihin tahansa [sama objekti], mikä tarkoittaa, että luettelo sisältää tietueen, jos jokin siihen liittyvä saman objektin tietue täyttää kriteerit.
• Jos haluat asettaa kriteerit yhdistystunnisteen perusteella( vainProfessional ja Enterprise ), valitse [Object] is associated to: Any [object] ja valitse sittentunniste avattavasta valikosta. Tämä suodattaa tietueet vain kyseisen nimikkeen assosiaatioiden perusteella, mikä tarkoittaa, että luettelossa on tietue vain, jos siihen liittyy tietue, johon kyseinen nimike liittyy ja joka täyttää kriteerit.

• Kun olet asettanut luettelon kriteerit, valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna luettelo.

Samojen objektien assosiaatioiden käyttäminen työnkuluissa( vainProfessional ja Enterprise )

Voit käyttää samojen objektien yhdistelmiä kriteereinä työnkulun ilmoittautumisen käynnistimissä ja toiminnoissa. Voit esimerkiksi luoda kauppaan perustuvan työnkulun niin, että jos kauppa siirtyy eri kauppavaiheeseen, siihen liittyvien kauppojen kauppavaihe päivittyy automaattisesti.

Tällä hetkellä tuetaan seuraavia toimintoja:

• Rekisteröinnin laukaisimet: Rekisteröi tietueet työnkulkuun, jos niihin liittyvät saman kohteen tietueet täyttävät määritetyt kriteerit.
• Työnkulun toimet:
  • Haarautuminen (esim. lähettää tietueen haaraan, jos sen saman kohteen yhdistelmät täyttävät tietyt kriteerit).
  • Ominaisuusarvon asettaminen tai tyhjentäminen samaan objektiin liittyville tietueille.

• • Kopioida ominaisuuden arvo kirjatuista tietueista saman kohteen tietueisiin tai saman kohteen tietueista kirjattuihin tietueisiin.

• • Lähetä sähköpostiviesti liitetyille yhteyshenkilöille (vain yhteyshenkilöpohjaiset työnkulut).

Rekisteröinnin käynnistimet

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Luo työnkulku. Saman kohteen assosiaatioita tuetaan vain yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautettuun kohteeseen perustuvissa työnkuluissa.
• Napsauta Laukaisimien määrittäminen.
• Vasemmassa paneelissa:
  • Napsauta Kun suodatuskriteerit täyttyvät.
  • Napsauta + Lisää suodatin.
  • Napsauta Filtering on (Suodatus ) -pudotusvalikkoa ja valitse Associated object (Liittyvä kohde ) -osiossa sama kohde.
  • Valitse ominaisuus, jonka mukaan suodatetaan, ja aseta sitten kriteerit.
  • Oletusarvoisesti suodatin perustuu Mihin tahansa [sama objekti], mikä tarkoittaa, että tietue kirjataan, kun mikä tahansa siihen liittyvä saman objektin tietue täyttää kriteerit.
  • Jos haluat asettaa kriteerit yhdistetyn tunnisteen perusteella, valitse [Object] is associated to: Any [object] ja valitse sittentunniste avattavasta valikosta. Tämä rekisteröi tietueet vain kyseiseen merkintään liittyvien assosiaatioiden perusteella, mikä tarkoittaa, että työnkulku rekisteröi tietueen vain, jos siihen liittyy tietue, johon kyseinen merkintä liittyy ja joka täyttää kriteerit.

• • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Toiminnot

Voit lisätä työnkulun toimintoja, jotka perustuvat samoihin objektiyhdistelmiin:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Luo työnkulku. Saman kohteen assosiaatioita tuetaan vain yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautettuun kohteeseen perustuvissa työnkuluissa.
• Napsauta + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmasta paneelista haluamasi toiminto. Tällä hetkellä tuetaan seuraavia toimintoja: Haarautuminen, Ominaisuuden arvon asettaminen, Ominaisuuden arvon tyhjentäminen, Ominaisuuden arvon kopioiminen tai Sähköpostin lähettäminen (vain yhteystietopohjaiset työnkulut).
• Määritä haaravalitsemalla Haara.
  • Luo if/then- tai value equals -haara.
  • Jos luot if/then-haaran:
    • Valitse haaran sisällä + Lisää suodatin.
    • Napsauta Filtering on -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Associated object -osiossa sama objekti.
    • Valitse ominaisuus, jonka perusteella suodatetaan, ja aseta sitten kriteerit.
    • Oletusarvoisesti suodatin perustuu Mihin tahansa [sama objekti], mikä tarkoittaa, että tietue etenee haarassa alaspäin, kun mikä tahansa siihen liittyvä saman objektin tietue täyttää kriteerit. Jos haluat asettaa kriteerit yhdistetyn nimikkeen perusteella, valitse [Object] is associated to: Any [object] ja valitse sittennimike pudotusvalikosta. Tämä siirtää tietueita vain kyseiseen merkintään liittyvien assosiaatioiden perusteella, mikä tarkoittaa, että tietue etenee haarassa alaspäin vain, jos siihen liittyy tietue, johon kyseinen merkintä liittyy ja joka täyttää kriteerit.

• • Jos luodaan arvo vastaa haaraa:
    • Valitse [Sama objekti] -kentässä ominaisuus, johon haaraudutaan: [Tarkennuskriteerit] -osiossa. Tarkennuskriteerit määrittävät, mistä liittyvästä tietueesta arvo kopioidaan (esim. viimeksi päivitetty, tietty etiketti). Tämä tulee näkyviin vain, jos olet lisännyt saman objektin yhdistelmän käytettävissä olevaksi tietolähteeksi.
    • Napsauta Seuraava.
    • Kirjoita tai valitse arvo, johon haaraudutaan, ja lisää tarvittaessa muita haaroja.
  • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

• Jos haluat asettaa tai tyhjentää ominaisuuden arvon samojen objektien tietueisiin liittyville tietueille, valitse Aseta ominaisuuden arvo tai Tyhjennä ominaisuuden arvo.
  • Napsauta Kohdeobjekti-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Sama objekti -osiosta Sama objekti.
  • Oletusarvoisesti ominaisuuden päivitys asetetaan Kaikki [sama objekti] perusteella, mikä tarkoittaa, että kaikkien liitettyjen tietueiden ominaisuuksien arvot asetetaan tai tyhjennetään. Jos haluat asettaa tai tyhjentää ominaisuuden arvon vain tietyn nimikkeen assosiaatioille, napsauta Association to object ( Assosiaatio kohteeseen ) -pudotusvalikkoa ja valitse sittennimike.
  • Valitse asetettava tai tyhjennettävä ominaisuus ja napsauta sitten Tallenna.

• Jos haluat kopioida arvon saman objektin tietueiden välillä, valitse Kopioi ominaisuuden arvo.
  • Valitse käytettävissä olevien tietojen paneelista ominaisuus, josta kopioidaan.
    • Jos haluat kopioida ominaisuuden arvon kirjatuista tietueista assosioituneisiin tietueisiin, valitse ominaisuus Kirjattu [objekti] -osiossa.
    • Jos haluat kopioida ominaisuuden arvon kirjattuihin tietueisiin liitetyistä tietueista, valitse ominaisuus [Sama objekti] -osiossa: [Tarkennuskriteerit]- osio. Tarkennuskriteerit määrittävät, mistä liitetiedostosta arvo kopioidaan (esim. viimeksi päivitetty, tietty merkintä). Tämä tulee näkyviin vain, jos olet lisännyt saman objektin yhdistelmän käytettävissä olevaksi tietolähteeksi.

• • Napsauta Kohdeobjekti-pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto:
    • Jos haluat kopioida ilmoittautuneista tietueista niihin liittyviin tietueisiin, valitse Associated object (Liittyvä kohde ) -osiossa sama kohde.
    • Jos haluat kopioida kirjattaviin tietueisiin liitetyistä tietueista, valitse Current object (Nykyinen kohde ) -osiossa sama kohde.

• • Kun kopioidaan ilmoittautuneista tietueista liitettyihin tietueisiin, ominaisuuden päivitys perustuu oletusarvoisesti Kaikkiin [sama objekti], mikä tarkoittaa, että ilmoittautuneen tietueen ominaisuus kopioidaan kaikkiin liitettyihin saman objektin tietueisiin. Jos haluat määrittää kriteerit yhdistystunnisteen perusteella, valitse Association to object -pudotusvalikko ja valitse sittentunniste. Tämä kopioi ominaisuuden vain kyseisen nimikkeen kanssa assosioituneisiin tietueisiin.
  • Valitse kopioitava ominaisuus.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

• Jos haluat lähettää sähköpostiviestin yhdistetyille yhteystiedoille, valitse Lähetä sähköpostiviesti.
  • Valitse Lähetä osoitteeseen -osiossa Associated contact (Liitetty yhteyshenkilö).
  • Jos haluat muokata sitä, mille yhdistyksille sähköpostiviesti lähetetään, napsauta Yhdistystunnus-pudotusvalikkoa ja valitse sitten tunnisteet , joille sähköpostiviesti lähetetään, tai napsauta valitun tunnisteen x-kirjainta, jos kyseisen yhdistystyypin ei pitäisi saada sähköpostiviestiä.
  • Valitse sähköpostiviesti, joka lähetetään yhdistettyihin yhteystietoihin, ja napsauta sitten Tallenna.

Lisätietoja työnkulkujen luomisesta.

Luo raportteja samoilla objektiyhdistelmillä( vainProfessional ja Enterprise ).

Mukautetuissa raporteissa voidaan analysoida tai suodattaa samojen objektien assosiaatioiden perusteella. Voit esimerkiksi luoda raportin, jolla voit tarkastella kauppaan liittyvien kauppojen kokonaissummaa tai tarkastella kaikkia tytäryhtiöitä, jotka täyttävät tietyt kriteerit tietylle emoyhtiölle.

Katso esimerkkejä käyttötapauksista raportteihin, joissa on samojen objektien yhdistelmiä.

Raportin luominen käyttäen samojen objektien yhdistämistietoja:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
• Valitse Mukautettu raporttirakentaja.
• Valitse tietolähteet:
  • Napsauta Ensisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitse sitten raportin ensisijaisena tietolähteenä oleva objekti.
  • Valitse tarvittaessa toissijaiset tietolähteet.

• Jos haluat sisällyttää raporttiin tietyllä merkinnällä varustettuja tietueita, valitse editorin yläosassa Valitse yhdistystunnisteet. Voit valita vain yhden saman objektin assosiaatiotunnisteen raporttia kohden.
  
  • Valitse assosiointitunnus, jonka haluat raportin ensisijaiseksi tietolähteeksi. Paritunnisteiden osalta valitsemasi suunta vaikuttaa raporttiin sisältyviin tietoihin (jos esimerkiksi valitset Child Company to Parent Company, Child Company -nimellä merkityt yritykset ovat raportin ensisijainen tietolähde ja Parent company -nimellä merkityt yritykset ovat lisätietolähde).

• • Jatka tietolähteiden muokkaamista valitsemalla Takaisin tietolähteisiin tai jatka raportin luomista valitsemalla Seuraava.

Huomaa: samat objektiyhdistelmät lasketaan kahdeksi tietolähteeksi (esim. Yritykset (Lapsiyritys) on yksi tietolähde ja Yritykset (Emoyritys) on ylimääräinen tietolähde). Voit valita raporttiin enintään viisi tietolähdettä.

• Lisää kenttiä raporttiin akseliksi, erittelykentäksi tai suodattimeksi. Oletusarvoisesti ensisijaisen tietolähdetunnisteen kentät näkyvät vasemmassa paneelissa (esim. Yhteystiedot (ensisijainen), Yritykset (emoyhtiö) jne.). Pääset yhdistyksen kenttiin käsiksi etsimällä eri lähteistä tai napsauttamalla Selaa-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten kohteen, jolla on määritetty nimike (esim .Yhteystiedot (Kumppani), Yritykset (Tytäryhtiö) jne.).

Seuraavassa on esimerkkejä käyttötapauksista, joissa samoja objekteja yhdistetään mukautetuissa raporteissa.

• Luetteloi kaikki emoyhtiön tytäryhtiöt ja niiden vuositulojen arvot.

• Luettelo kaikista emoyhtiön tytäryhtiöihin liittyvistä kaupoista eriteltynä sen mukaan, onko kaupat merkitty sopimukseksi vai kertaluonteiseksi ostoksi.

Usein kysytyt kysymykset

Alla on joitakin yleisiä kysymyksiä, jotka liittyvät samojen kohteiden yhdistelmiin. Toiminnallisuus voi muuttua, koska se on beta-vaiheessa, joten seuraavia vastauksia saatetaan myös päivittää.

Voinko yhdistää saman kohteen tietueita irtotavarana?

Kyllä, voit tuoda ja yhdistää saman kohteen tietueita irtotavarana.

Voinko käyttää saman kohteen yhdistelmiä muissa HubSpot-työkaluissa?

Kyllä. Saman kohteen assosiaatioita voidaan päivittää ja tarkastella tietueissa, niitä voidaan käyttää laskentaominaisuuksien luomiseen, suodattimina luetteloissa, työnkulkujen laukaisuissa ja toiminnoissa sekä raporteissa.

Miten luon laskenta-ominaisuuksia samojen objektien assosiaatioille?

Voit luoda laskenta-ominaisuuksia, jotka löytävät min-, maksimi-, määrä-, summa- tai keskiarvon ominaisuuksille samaan objektiin liittyvissä tietueissa. Voit myös laskea nämä arvot saman objektin assosiointitietueiden merkintöjen perusteella.

• Luo uusi ominaisuus, jonka kenttätyyppi on Laskelma.
• Valitse Laskettu-ominaisuuden kenttätyypiksi jokin seuraavista: Min, Max, Count, Summa tai Average.
• Napsauta Choose the associated record type -pudotusvalikkoa ja valitse sitten sama objekti, jolle olet luomassa ominaisuutta (esim. Contact, jos olet luomassa contact-ominaisuutta).
• Jos haluat laskea tietueisiin liittyvät tietueet, joilla on tietyt tunnisteet, valitse Valitse yhdistyksen tunnisteet -valintapainike ja valitse sitten tunnisteet pudotusvalikosta.
• Napsauta Valitse assosioituneen tietueen ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse sitten yhtälössä käytettävä ominaisuus.
• Lisää tarvittaessa ehtoja ja napsauta sitten Luo.

Esim:

• Jos yhdistät toisistaan riippuvaisia kauppoja, voit luoda laskenta-ominaisuuden, joka yhdistää lapsikauppojen tulot emokaupan tuloihin.
• Jos yhdistät samankaltaiseen ongelmaan liittyviä tikettejä, voit luoda laskenta-ominaisuuden, jolla määritetään näiden yhteisten tikettien keskimääräinen vastausaika.

Mitä tapahtuu olemassa oleville emo- ja lapsiyrityssuhteille?

Yritystietueiden oikeanpuoleisessa paneelissa oleva Related companies -kortti korvataan Companies associations -kortilla. Kaikki ennalta määritetyt vanhempien ja lasten yrityssuhteet siirretään automaattisesti Companies -korttiin, jossa on niiden Parent company- ja Child company -tarrat.

Voit nyt myös yhdistää yrityksiä , jotka ovat vanhempi-lapsi-suhteessa. Yhdistäminen voi epäonnistua, jos vanhempi ja lapsiyritykset ovat mukana silmukassa. Silmukka syntyy, kun vanhemman tietue liittyy itseensä assosiaatioketjussa. Tämäntyyppinen yhdistäminen ei onnistu, jotta voit välttää virheellisten muutosten tekemisen tietoihin, koska silmukan esiintyessä ei voida päätellä oikein, minkä yrityksen pitäisi olla vanhempi tai lapsi tietue. Esimerkiksi:

• Stars Hollow Town Council on Stars Hollow Tourismin emoyritys.
• Stars Hollow Tourism on The Dragonfly Innin emoyhtiö.
• Et voi yhdistää The Dragonfly Inn iä Stars Hollow Town Counciliin , koska ei voida määrittää, pitäisikö tuloksena syntyvän yhdistetyn tietueen olla Stars Hollow Tourismin emo- vai tytäryritys.

Esimerkki yhdistämisestä, joka epäonnistuu

Jos yhdistämisvaihtoehto ei ole käytettävissä tai yhdistäminen epäonnistuu, poista Parent/Child company association -merkintä yhdistettävistä yrityksistä. Kun olet poistanut merkinnän, voit suorittaa yhdistämisen loppuun.

Yhdistäminen voi silti epäonnistua, jos olet ottanut Salesforce-integraation käyttöön tai jos yritykset ovat saavuttaneet 250 yhdistetyn yhdistämisen rajan. Lisätietoja yritysten yhdistämisestä.

Miten luon uusia emo- ja lapsiyrityssuhteita?

Emoyritys ja Lapsiyritys ovat nyt nimikkeitä, joita käytetään kuvaamaan kahden yrityksen välistä suhdetta. Jos haluat luoda uusia vanhempi-lapsiyrityssuhteita, sinun on lisättävä nimike yritysassosiaatioon.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
• Napsauta sen yrityksen nimeä, jota haluat muokata.

• Napsauta Yritykset-kortissa +Lisää yritys .
• Etsi yritys, jonka haluat liittää, valitse valintaruutu ja napsauta Seuraava.
• Napsauta +Add association label (Lisää yhdistämistunnus ) ja valitse sitten pudotusvalikosta Child company (Lapsiyhtiö ) tai Parent Company (Emoyhtiö ).
• Napsauta Tallenna.

• Vie hiiren kursori Yritykset-kortissa yrityksen päälle ja napsauta sitten Lisää.
• Valitse avattavasta valikosta Muokkaa assosiaatiomerkintöjä.
• Valitse valintaikkunassa pudotusvalikosta Lapsiyritys tai Emoyritys.
• Napsauta Päivitä.

Lisätietoja tietueiden yhdistämisestä ja yhdistämismerkkien määrittämisestä.