Käytä Toimintaominaisuudet-suodatinta luodessasi luetteloita, mukautettuja raportteja ja työnkulun rekisteröinnin käynnistimiä segmentoidaksesi yhteyshenkilö- ja yritystietueet niiden vuorovaikutustapahtumien perusteella, joita heillä on ollut yrityksesi kanssa. Näihin vuorovaikutuksiin kuuluvat kokoukset, keskustelut, tehtävät, muistiinpanot, kahdenkeskiset sähköpostit, puhelut, postit, LinkedIn-, WhatsApp- ja tekstiviestit, jotka on kirjattu HubSpotiin.
Huomaa: tämä suodatin sisältää tietueet, joissa on vähintään yksi määrittelemäsi toiminto. Tämän vuoksi suodatinta ei voi käyttää työnkulkujen uudelleenrekisteröintiin.
Kihlaukset
Kun näitä kriteerejä käytetään, kaikki tietueen toiminnot arvioidaan.
- Aktiviteetti, jolle aktiviteetti on määritetty: HubSpotin omistaja, jolle aktiviteetti on määritetty.
- Aktiviteetin luonut: aktiviteetin luonut HubSpotin omistaja.
- Toimintopäivä: päivämäärä, jolloin toiminto tapahtui tai on tarkoitus tapahtua.
- Aktiviteetin tyyppi: aktiviteetin tyyppi, kuten puhelu, kokous, sähköposti, tehtävä.
- Liitetiedoston tunnukset: liitetiedoston yksilöllinen tunniste.
- Puhelun ja kokouksen tyyppi: puhelun tai kokouksen ennalta määritetty tyyppi.
- Luontipäivämäärä: päivämäärä, jollointoiminto luotiin.
- Created by User ID: Toiminnon luonut HubSpot-käyttäjä.
- HubSpot-tiimi: HubSpot-tiimi, jossa aktiviteetin omistaja on.
- Viimeisin muutospäivämäärä: päivämäärä, jollointoimintoa on viimeksi muutettu.
- Jono: tehtäväjono, johon toiminto liittyy.
- Tietueen ID: liittyvän tietueen ID.
- Tietueen lähde: miten liittyvä tietue on alun perin luotu.
- Päivitetty käyttäjätunnuksen mukaan: Käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt tämän sitoumuksen.
Kokoukset
Näillä kriteereillä arvioidaan kokouksia tietueessa.
- Vieraiden sähköpostit: kaikkien kokoukseen kutsuttujen vieraiden sähköpostit.
- HubSpotin osallistujien omistajatunnukset: HubSpotin omistajatunnukset niille osallistujille, jotka eivät ole kokouksen omistajia.
- Sisäiset kokousmuistiinpanot: kokouksen tiimimuistiinpanojen sisältö.
- Paikkatyyppi: Paikkatyyppi, jossa kokous järjestettiin.
- Kokouskuvaus: kokouksen kuvauksen sisältö.
- Kokouksen päättymisaika: päivämäärä, jolloin kokous päättyi.
- Kokouspaikka: kokouksen sijainti.
- Kokouksen nimi: kokouksen nimi, joka määritetään kutsun kohteen mukaan aikataulusivun kokoonpanossa. Yhteystietueeseen manuaalisesti kirjatut kokoukset eivät sisälly tähän suodattimeen, mutta voit käyttää kokouksen kuvauskenttää, jos haluat suodattaa kaikki kokoukset.
- Kokouksen lopputulos (vainSales Hub Professional ja Enterprise ): kokouksen tulos, mukaan lukien Aikataulutettu, Päättynyt, Uudelleen aikataulutettu, Ei näy tai Peruutettu.
- Kokouksen lähde: kokouksen lähde, joko CRM UI ( CRM:stä), Integrointi, Kokoukset (julkiset) tai Kokoukset (sulautetut).
- Kokouksen alkamisaika: päivämäärä, jolloin kokous alkoi.
- Aika tapaamisen varaamiseen ensimmäisestä yhteydenotosta: aika, joka kului tapaamisen varaamiseen ensimmäisestä yhteydenottopäivästä ja -ajasta.
Tehtävät
Näillä kriteereillä arvioidaan tietueen tehtäviä.
- Valmistui: päivämäärä, jolloin tehtävä on merkitty valmistuneeksi.
- Yhteyshenkilön aikavyöhyke: tehtävään liittyvän yhteyshenkilön aikavyöhyke.
- Muistiinpanot: tehtävän muistiinpanojen sisältö.
- Prioriteetti: tehtävän prioriteetti.
- Tehtävän tila: tehtävän tila. Näitä ovat Ei aloitettu, Käynnissä, Odottaa, Valmistunut tai Lykätty.
- Tehtävän otsikko: tehtävän otsikon sisältö.
- Tehtävän tyyppi: tehtävän tyyppi, joko puhelu, sähköposti tai tehtävä.
Huomaa: jos käytät Tehtävä-ominaisuutta integrointisynkronoinnissa, sinun on käytettävä tehtävien sisäistä arvoa eikä nimikettä.
Soita
Näillä kriteereillä arvioidaan tietueeseen kirjatut puhelut.
- Puhelun suunta: puhelun suunta, joko saapuva tai lähtevä.
- Puhelun kesto (ms): puhelun pituus millisekunteina.
- Puheluilmoitukset: puheluilmoituksen runkoteksti.
- Puhelun tulos (vainSales Hub Professional ja Enterprise ): puhelun tulos, mukaan lukien Ei vastausta, Varattu, Väärä numero, Jättänyt suoran viestin, Jättänyt vastaajaan tai Yhdistetty.
- Puhelun lähde: puhelun lähde, mukaan lukien VoIP, Zoom tai integraatioalusta.
- Puhelun tila: puhelun tila, mukaan lukien Peruutettu, Päättynyt, Varattu, Epäonnistunut tai Ei vastausta.
- Puhelun otsikko: puhelun otsikon sisältö.
- Tallennuksen URL-osoite: tallennetun puhelun äänen URL-osoite.
- Seuratut termit: valitse lisäämäsi seuratut termit.
- Jäljennös saatavilla: onko puheluun liitetty jäljennös, myös True tai False.
Sähköposti
Näillä kriteereillä arvioidaan tietueeseen kirjatut sähköpostit.
- Sähköpostin runko: CRM:stä lähetetyn1: 1-sähköpostin sisältö .
- Sähköposti kuuluu edelleenlähetettyyn alisäikeeseen: kuuluuko sähköposti edelleenlähetettyyn alisäikeeseen, mukaan lukien True tai False.
- Sähköpostin lähetystila:CRM:stä lähetetyn 1: 1-sähköpostin tila (saapunut, lähetetty tai välitetty), joko Lähetetty, Lähetetty, Epäonnistunut, Hylätty tai Ajastettu.
- Sähköpostin aihe:1: 1-sähköpostin otsikkorivin sisältö .
Huomaa: seuraavat kriteerit eivät tällä hetkellä toimi: Liitteenä olevan videon nimi, Liitteenä oleva video avattu ja Liitteenä oleva video katsottu.
Keskustelu chat-istunto
Näillä kriteereillä arvioidaan tietueeseen kirjattuja chat-keskusteluja. Alla olevissa määritelmissä termi "agentit" sisältää sekä käyttäjät että HubSpot-tilillesi määritetyt chatflow-robotit.
- Keskustelu botin toimesta: onko keskustelun hoitanut botti.
- Keskustelun kesto: keskustelun pituus millisekunteina.
- Keskustelun lähdetyyppi: keskustelun lähde, joko Live Chat tai Facebook Messenger.
- Keskustelusivuston URL-osoite: keskusteluistunnon URL-osoite.
- Päivämäärä, jolloin agentti liittyi keskusteluun: päivämäärä, jolloin agentti liittyi keskusteluun.
- Päivämäärä, jolloin vierailija lopetti keskustelun: päivämäärä, jolloin vierailija lopetti keskustelun.
- Päivämäärä, jolloin vierailija aloitti keskustelun: päivämäärä, jolloin vierailija aloitti keskustelun.
- Agenttiviestien määrä: agentin lähettämien viestien määrä.
- Vierailijan viestien määrä: vierailijan lähettämien viestien määrä.
- Aika, jonka kävijä odotti keskustelua: aika, joka kuluu sen välillä, kun kävijä lähettää ensimmäisen viestin keskusteluistunnossa, ja sen välillä, kun keskustelu osoitetaan HubSpot-käyttäjälle.
Viestintä
Näillä kriteereillä arvioidaan tekstiviestejä, LinkedIn-viestejä ja WhatsApp-viestejä.
- Kanavatyyppi: toiminnan tyyppi, mukaan lukien tekstiviestit, WhatsApp ja LinkedIn.
- Viestinnän runko: kirjatun toiminnon sisältö. Tämä ominaisuus asetetaan vain manuaalisesti kirjatuille WhatsApp- ja LinkedIn-viesteille sekä tekstiviesteille.
- Conversations first message timestamp (Keskustelujen ensimmäisen viestin aikaleima): ensimmäisen viestintämenetelmällä lähetetyn viestin päivämäärä.
- Kirjautunut mistä: mistä toiminta kirjattiin, joko CRM (tietueesta) tai Keskustelut (keskustelujen saapuneet-kansiosta, vain WhatsApp-viestejä varten).
Postiposti
- Postilähetyksen runko: postilähetyksen sisältö.
Huomautukset
- Muistiinpanon runko: muistiinpanon sisältö.
Julkaisutehtävä
Raporttia luotaessa näillä kriteereillä arvioidaan sisällön julkaisutehtäviä.
- Kampanja: kampanja, johon tehtävä liittyi.
- Luokka: sisältöluokka, johon tehtävä sisältyi.
- Tila: Tehtävän tämänhetkinen tila, joko Tehtävä tai Valmis.