Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Määritä HubSpotin laskutustyökalu

Päivitetty viimeksi: elokuuta 30, 2023

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpot-laskujen avulla tiimisi voi lähettää laskuja suoraan HubSpotista, seurata saatavia ja saada maksuja HubSpot-maksujen avulla. Laskujen avulla ostajasi voivat myös odottaa samanlaista kassaprosessia kuin maksulinkit ja tarjoukset. Toisin kuin maksulinkit ja lainaukset, laskut kuitenkin seuraavat eräpäiviä ja saldoja, ja ne voidaan merkitä maksetuiksi HubSpot-maksujen ulkopuolella. Ne sisältävät myös laskunumeron, jota jotkut ostajat saattavat vaatia maksupyynnön yhteydessä.

full-invoice invoice-sidebar
Ostajan laskun kassa Sisäinen laskutietue

Huomaa: laskuominaisuudet ovat käytettävissä kaikilla tileillä, jotka käyttävät Quickbooks-integraatiota. Jos haluat luoda HubSpot-laskuja manuaalisesti, tarvitset Starter-, Professional- tai Enterprise-tilin, jossa maksutyökalu on määritetty.

Alla kerro, miten saat asetukset valmiiksi, jotta voit aloittaa maksujen keräämisen HubSpot-laskuilla.

Laskujen käyttöoikeuksien määrittäminen

Jos haluat hallita sitä, mitkä HubSpot-käyttäjät pääsevät katsomaan, luomaan ja muokkaamaan laskuja, opettele muokkaamaan nykyisten käyttäjien käyttöoikeuksia tai määrittämään käyttöoikeudet uusia käyttäjiä lisätessäsi.

invoices-permissions

Huomaa: Ennen 9. helmikuuta 2023 luoduilla HubSpot-käyttäjillä on oletusarvoisesti laskujen katselu- ja muokkausoikeudet. Tämän päivämäärän jälkeen luoduilla käyttäjillä ei ole oletusarvoisesti laskujen käyttöoikeuksia.

Logon lisääminen HubSpot-brändipakettiin

HubSpot-laskut vetävät automaattisesti HubSpot-brändisi oletusasetuksissa määritetyn logon.

logo-on-invoice

Voit tarkastella nykyistä logoasi tai määrittää uuden logon:

  • Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Tilin oletusasetukset.
  • Napsauta Branding-välilehteä .
  • Napsauta tuotemerkkipakettia , jota haluat muokata.

Huom:

  • Laskut eivät heijasta brändin oletusasetuksissa asetettuja brändivärejä.
  • Logon päivittäminen ei päivitä olemassa olevia viimeisteltyjä laskuja, vaan ainoastaan parhaillaan laadittavia ja viimeisteltäviä laskuja, jotka ovat menossa eteenpäin.

branding-kit

Määritä oletusmaksuvaihtoehdot

Voit valinnaisesti määrittää maksuasetuksissa, mitkä maksutavat laskusi hyväksyvät oletusarvoisesti. Hyväksyttyjä maksutapoja ovat luotto- tai pankkikortti ja ACH (pankkisiirto). Voit myös mukauttaa tämän kunkin laskun kohdalla luomisen aikana.

Voit päivittää oletusmaksuasetukset:

  • Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
  • Napsauta Checkout-välilehteä .

default-payment-settings

Mukauta laskun etuliite ja alkunumero

Jotta HubSpot-laskunumerot eivät menisi päällekkäin tilijärjestelmässäsi olevien laskunumeroiden kanssa, HubSpot-laskuilla on oletusarvoisesti etuliite INV ja alkunumero 1001. Voit mukauttaa etuliitettä ja alkunumeroa laskun asetuksista. Kun lasku on viimeistelty ja sille on annettu numero, esimerkiksi INV-1002, numeroa ei voi muuttaa tai käyttää uudelleen.

Huomaa: ennen laskun etuliitteen ja alkunumeron mukauttamista sinun on neuvoteltava kirjanpitotiimisi kanssa ennen muutosten tekemistä, jotta varmistetaan, että ne toimivat nykyisten järjestelmien kanssa.

Laskun etuliitteen ja alkunumeron mukauttaminen:

  • Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Laskut.

invoice-settings

Yhdistä verkkotunnuksesi HubSpotiin

Oletusarvoisesti HubSpot-laskut isännöidään HubSpot-tiliisi liitetyssä ensisijaisessa verkkotunnuksessa. Kun luot laskua, voit myös valita minkä tahansa yhdistetyistä verkkotunnuksistasi. Jos et ole vielä liittänyt verkkotunnusta tai haluat liittää erillisen aliverkkotunnuksen laskujen isännöintiä varten (kuten billing.website.com), opi, miten verkkotunnus liitetään HubSpotiin.

Luo ja lähetä ensimmäinen lasku

Riippuen haluamastasi työnkulusta voit luoda laskuja muutamalla tavalla:

  • Laskujen indeksisivulta siirtymällä kohtaan Myynti > Laskut.
  • Yhteystieto-, yritys- tai kauppatietueesta.
  • Muuntamalla julkaistun tarjouksen ja kopioimalla tarjouksen tiedot laskuun.

Laskun luominen kaupasta tai tarjouksesta vetää automaattisesti siihen liittyvät yhteystiedot, yrityksen ja rivierät. Voit myös manuaalisesti lisätä tai poistaa siihen liittyvät yhteystiedot ja yrityksen sekä rivierät, alennukset, verot ja maksut laskun luomisen aikana. Kun olet määrittänyt laskun maksuehdot ja mahdolliset valinnaiset kommentit ostajalle, voit esikatsella laskua ja viimeistellä sen. Kun lasku on viimeistelty, sille annetaan laskun numero, eikä sitä voi enää muokata.

Kun olet luonut laskun, voit lähettää sen manuaalisesti ostajille.

Laskujen tarkastelu ja hallinta

Voit tarkastella ja hallita laskuja siirtymällä laskujen hakemistosivulle. Tällä sivulla HubSpot tarjoaa joukon tallennettuja näkymiä laskujen järjestämiseen. Nämä tallennetut näkymät auttavat sinua ymmärtämään:

  • mitkä laskut ovat myöhässä.
  • kuinka monta erääntynyttä laskua sinulla on ja kuinka erääntyneitä ne ovat.
  • mitkä laskut ovat erääntymässä tässä kuussa.
  • mitkä laskut on maksettu.

Näiden tallennettujen näkymien avulla tunnistat huomiota vaativat laskut, ja voit sitten käyttää HubSpot-tehtäviä pysyäksesi järjestyksessä tai automatisoida ostajien tavoittamisen HubSpot-jaksojen tai laskuihin perustuvien työnkulkujen avulla. Voit myös muokata laskujen indeksisivua edelleen käyttämällä suodattimia omien tallennettujen näkymien luomiseen. Lue lisää HubSpotin oletuslaskujen ominaisuuksista.

Jos haluat sukeltaa syvemmälle laskujen analysointiin, opi, miten voit rakentaa mukautettuja raportteja HubSpotin mukautetun raportin rakentajalla.

Lähetä laskut kirjanpitojärjestelmääsi

Tällä hetkellä HubSpotin rakentamat tiliöintiintegraatiot, kuten Quickbooks Online ja Xero, eivät tue laskujen synkronointia HubSpotista. Voit kuitenkin viedä laskutietueesi ja ladata ne kirjanpitojärjestelmääsi.

Voit tilata päivityksiä uusista laskuintegraatio-ominaisuuksista, kuten laskujen synkronoinnista, täyttämällä tämän lomakkeen.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.