Tallenna maksutapa tulevia maksuja varten

Kun olet määrittänyt HubSpot-maksut tai Stripen maksunkäsittelyvaihtoehdoksi, voit tallentaa ostajien maksutavat kassalla tulevia veloituksia varten. Tallenna ostajille useita maksutapoja, jotta voit veloittaa kunkin ostoksen oikealla maksutavalla.

HubSpot käyttää useita turvallisuustasoja maksutietojen suojaamiseen. Maksutyökalu käyttää Stripen sovellusliittymää (API) maksutietojen turvalliseen keräämiseen ja käsittelyyn. Stripe käyttää salausta ja tokenisointia suojatakseen ostajien maksutietoja luvattomalta käytöltä.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Luotto- tai pankkikortin sekä ACH-maksutiedot voidaan tallentaa. Muita maksutapoja (esim. BACS, SEPA) ei tueta.
• On suositeltavaa määrittää palautus- tai peruutusehdot käyttöehdoissasi, jos aiot käyttää maksutapaa suunnittelemattomiin veloituksiin. Lue, miten voit lisätä ehtoja ja sääntöjä kassalla.
• Voit vastaanottaa maksuja tallennetulla maksutavalla laskujen ja tilausten kautta.

Ota kaupan maksutapa-asetus käyttöön

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Maksut.
3. Valitse Maksutavat-välile hdessä valintaruutu Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia veloituksia varten ja napsauta sitten Tallenna.

Huomaa: maksutavan tallentamiseen tulevia maksuja varten voi liittyä sääntelyvelvoitteita. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä omaan vero- ja/tai lakiasiantuntijaasi.

Ostajan kassakokemus

Kun asetus on käytössä, kaupan maksutapasopimus näkyy, kun maksuja suoritetaan laskuista, maksulinkkeistä, tarjouksista, vanhoista tarjouksista tai tilauksista. Jos ostajat suostuvat maksutavan tallentamiseen ja käyttävät myöhemmin eri maksutapoja, jokainen maksutapa tallennetaan.

Se, miten ostaja suostuu maksutapansa tallentamiseen, riippuu kassasetuksistasi:

• Josmaksuasetuksissasi eiole valittuna muitakassatoimintoihin liittyviä valintaruutuja(esim. käyttöehdot), ostaja hyväksyy maksutavan tallennusehdot napsauttamalla Maksa-painiketta.

• Jos maksuasetuksissasi on valittuna muita valintaruutuja kassalle (esim. käyttöehdot), ostaja voi valita valintaruudun suostuakseen maksutapansa tallentamiseen.

Tallennettujen maksutapojen tarkastelu, suodatus ja raportointi

Jos asiakas suostuu maksutietojensa tallentamiseen, maksutapa on merkitty tallennetuksi niissä tietueissa, joihin maksu liittyy (esim. yhteystietue). Voit myös luoda mukautetun ominaisuuden tietueisiin (esim. yhteystiedot, laskut, tilaukset) ja luoda työnkulun, joka päivittää ominaisuuden automaattisesti. Ominaisuutta voidaan sitten käyttää hakusivujen, raporttien jasegmenttien suodattamiseen.

Tallennetun maksutavan tarkasteleminen yksittäisessä tietueessa

Voit tarkistaa, onko asiakas tallentanut maksutietonsa yhteystietotietueeseensa tai siihen liittyvään lasku- tai tilaustietueeseen seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
2. Naps auta tietuetta.
3. Napsauta yläreunassaTulot -välilehteä. Tallennetut maksutavat näkyvätLaskutus -osiossa.
   
   
   

   Huomaa: josTulot-välilehti ei näy tietueessasi oletuksena, lue lisää uuden päivitetyn tietueen oletusasettelun käytöstä.

4. Voit myös tarkastella, mihin maksuihin on tallennettu maksutapa. Vieritä oikeanpuoleisessa paneelissa Maksut- korttiin. Jos Maksut-kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
5. Kaikki maksut, joissa asiakas on suostunut maksutietojensa tallentamiseen, merkitään merkinnällä Tallennettu.

Luo mukautettu tallennetun maksun ominaisuus

Luo mukautettu ominaisuus yhteystieto-, lasku- tai tilausobjektiin, joka ilmaisee, onko asiakas tallentanut maksutapansa tulevia veloituksia varten. Jos haluat esimerkiksi suodattaa etusivua, segmenttiä tai raporttia sen yhteystiedon perusteella, johon maksutapa on tallennettu, luo ominaisuus yhteystieto-objektiin. Jos haluat suodattaa laskun perusteella, luo ominaisuus laskuobjektiin. Sen jälkeen voit luoda työnkulun, joka päivittää ominaisuuden automaattisesti aina, kun maksu suoritetaan.

Mukautetun ominaisuuden luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Ominaisuudet.
3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse [Objekti]-ominaisuudet ( esim. Yhteystiedon ominaisuudet, Laskun ominaisuudet tai Tilauksen ominaisuudet ) .
4. Napsauta Luo ominaisuus.
5. Oikeassa paneelissa:
   • Kirjoita Ominaisuuden nimi -kenttään On tallennettu maksutapa.
   • Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yksittäinen valintaruutu.
   • Napsauta Luo ominaisuus.

Luo työnkulku, joka päivittää tallennetun maksutavan ominaisuuden automaattisesti

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.
3. Napsauta Aloita alusta.
4. Kirjoita yläosaan työnkulun nimi.
5. Laajenna vasemmassa paneelissa Data values -osio napsauttamalla sitä.
6. Napsauta Tietue luotu.
7. Napsauta Maksu.
8. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Seuraava.
9. Lisää lasku, maksulinkki ja tilaus rekisteröinnin laukaisijoiksi (koska nämä ovat menetelmiä, joilla maksu voidaan suorittaa ja maksutapa tallentaa):
   • Napsauta kohdassa ”Ilmoita vain tilaukset, jotka täyttävät nämä ehdot (valinnainen) ” + Lisää ehto.
   • Napsauta Suodatus -pudotusvalikkoa ja valitse Lasku.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Laskun ominaisuudet.
   • Napsauta Tallenna maksutapakass alla.
   • Valitse kohdassa on yhtä suuri kuin vaihtoehto Tosi.
   • Ryhmän alapuolella, kohdan vieressä, napsauta + Lisää ehto.
     
     
     
     
   • Napsauta Suodatus -pudotusvalikkoa ja valitse Maksulinkki.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Maksulinkin ominaisuudet.
   • Napsauta Tallenna maksutapa kassalla.
   • Valitse Kohdassa " on yhtä suuri kuin" vaihtoehto " Tosi".
   • Napsauta ryhmän alapuolella olevan + Lisää ehto-painikkeen vieressä tai napsauta sitä.
   • Napsauta Suodatus- pudotusvalikkoa ja valitse Tilaus.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Tilauksen ominaisuudet.
   • Napsauta Tallenna maksutapa kassalla.
   • Valitse Kohdassa ”on yhtä suuri kuin” vaihtoehto ”Tosi”.
   • Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Seuraava.
10. Valitse Uudelleenkirjautuminen-kytkin, jos haluat, että tietueet voivat kirjautua uudelleen. Lue lisää uudelleenkirjautumisesta työnkuluissa.
11. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Tallenna ja jatka.
12. Napsauta +-merkkiä juuri luomasi laukaisimen alla työnkulun muokkausohjelmassa.
13. Laajenna vasemmassa paneelissa CRM-osio napsauttamalla sitä ja valitse sitten Muokkaa tietuetta.
14. Napsauta Tietuetyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse [Objekti] (valitse objekti, jolle olet luonut ominaisuuden).
15. Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Tallennettu maksutapa ( mukautettu ominaisuus, jonka loit ennen työnkulun luomista).
16. Napsauta Muuta tyyppiä -pudotusvalikkoa ja valitse Korvaa.
17. Napsauta Valitse arvo -pudotusvalikkoa ja valitse Kyllä.
18. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Tallenna.
    
    
19. Jos haluat päivittää On tallennettu maksutapa -ominaisuuden aiemmin tallennetuille maksutavoille, rekisteröi ne manuaalisesti.

Käytä ominaisuutta indeksisivujen, raporttien ja segmenttien suodattamiseen.

Veloita ostajalta tallennetulla maksutavalla

Kun ostaja on suostunut tallentamaan maksutapansa kassalla tulevia maksuja varten, käytä samaa maksutapaa veloittamiseen seuraavissa tilanteissa:

• Laskut: kun luot laskun tai sen jälkeen, kun lasku on luotu.
• Tilaukset: tilauksen luomisen yhteydessä.

Tallennetulla maksutavalla veloitettujen maksujen tarkastelu

Tarkastele kaikkia käsiteltyjä maksuja, joissa on käytetty tallennettua maksutapaa. Voit tarkastella maksuja seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.

2. NapsautaMuokkaa sarakkeita.

3. ValitseValinta-ruutuTallennetusta maksutavasta veloitettu -kohdan vieressä ja napsauta Käytä.

4. Kaikki maksut, joissa tallennettua maksutapaa on käytetty ostajan veloittamiseen, merkitään Kyllä-merkinnälläVeloitettu tallennetusta maksutavasta -sarakkeessa.

Tallennetun maksutavan poistaminen yhteyshenkilön tai yrityksen tietueesta (BETA)

Poista yhteyshenkilön tallennettu maksutapa, kuten luotto- tai maksukortti tai pankkisiirto, yhteyshenkilön tai yrityksen tietueesta. 

1. Siirry tietueisiisi:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
2. Napsauta tietueennimeä.
3. Napsauta yläreunassaTulot-välilehteä.
4. Vie hiiri maksutavan päälle, napsautakolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Poista maksutapa.
   
   
5. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassaPoista tallennettu maksutapa.

Poista käytöstä kaupan maksutavan asetus

Voit poistaa käytöstä asetuksen, joka tallentaa maksutavat kassalla, seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Tulot > Maksut.

3. Poista Maksutavat- välilehdessä valinta ruudusta Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia veloituksia varten ja napsauta sitten Tallenna.