Salesforce-integraation synkronointilaukaisimet

HubSpotin ja Salesforcen välinen synkronointi käynnistyy useiden eri toimintojen ja tapahtumien avulla. HubSpot tarkistaa myös 15 minuutin välein, onko HubSpot- ja Salesforce-tileilläsi uusia tietoja, jotka on päivitettävä, ja synkronointi käynnistyy tarvittaessa.

Automaattisen synkronoinnin käynnistimet

• Yhteyshenkilön lähettämä lomake.
• Markkinointisähköposti on lähetetty/avattu/napsautettu yhteyshenkilön toimesta (jos synkronointi on otettu käyttöön kyseiselle toiminnolle).
• Myyntisähköposti lähetetään/avautuu/napsautetaan kontaktin toimesta (jos synkronointi on käytössä kyseistä toimintoa varten).
• Yhteyshenkilön kanssa on sovittukokous (jos synkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
• Yhteyshenkilölle on soitettupuhelu (jos synkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
• Yhteystietueeseen luodaan muistio (jos synkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
• Yhteyshenkilö tarkastelee myyntiasiakirjaa (jos synkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
• Yhteystietueeseen on luotu tehtävä (jos synkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
• Yhteyshenkilön/yrityksen/toimeksiannon ominaisuuden arvo päivitetään HubSpotissa ( kenttäkartoituksen päivityssääntöjen mukaisesti).
• Leadin/yhteystiedon/tilin/tilaisuuden arvo päivitetään Salesforceen ( kenttien yhdistämisen päivityssääntöjen mukaisesti), ellei arvo ole Salesforcen kaavakentässä.

  Huomaa: jos päivität arvoa kaavan sisältämässä kartoitetussa Salesforce-kentässä, tämä päivitys käynnistää synkronoinnin. Salesforce-kaavakentän päivitykset eivät kuitenkaan käynnistä synkronointia. Muiden tietueiden kaavassa olevat kentät eivät käynnistä synkronointia sen tietueen osalta, jossa kaavakenttä on.

• Luodaan uusi Salesforce-liidi tai -kontakti ( Salesforce-integraatioasetusten mukaan).
• Uusi HubSpot-yhteyshenkilö luodaan ( Salesforce-integraatioasetusten mukaan). Jos käytät Salesforce-luetteloa, synkronointi käynnistyy, jos HubSpot-yhteyshenkilö (uusi tai olemassa oleva) lisätään luetteloon.
• Leadin tai kontaktin lisääminen aktiiviseen Salesforce-kampanjaan HubSpot-lomakkeen lähettämisen kautta.

Huomaa: kun liidiä tai kontaktia poistetaan aktiivisesta Salesforce-kampanjasta, synkronointi ei käynnisty.

• Muutokset liidien/kontaktien omistajuuteen HubSpotissa tai Salesforcessa.
• Elinkaaren vaiheiden siirtymät (jos Automaattiset elinkaaren vaiheiden siirtymät -asetus on käytössä).

Yhteystietoluettelot ja yksittäiset yhteystiedot, yritykset ja kaupat voidaan synkronoida manuaalisesti Salesforceen.

Yhteystiedot eivät synkronoidu Salesforceen

Yleissääntönä on, että yhteystietoja ei synkronoida Salesforceen, jos ne:

• heillä ei ole sähköpostiosoitetta
• eivät täytä Salesforce-luettelon sisällyttämiskriteerejä.
• eivät täytä Salesforceen asettamiasi validointisääntöjä.

Jos HubSpot-yhteyshenkilö täyttää synkronointikriteerit, tarkista yhteyshenkilön tietueen Salesforce Sync -kortti virheiden varalta.

• Napsauta yhteystiedon nimeä.
• Salesforce-synkronointikortti näyttää mahdolliset virheet, jotka estävät yhteystiedon synkronoinnin Salesforceen. Napsauta View error detail (Näytä virheen tiedot ) saadaksesi lisätietoja virheestä ja sen ratkaisemisesta. Lisätietoja yleisimmistä Salesforce-integraation synkronointivirheistä.

Lue, miten Salesforce-tilejä synkronoidaan HubSpotiin yrityksinä ja miten Salesforce-kauppoja synkronoidaan HubSpotiin mahdollisuuksina.