Synkronoi Salesforce-mahdollisuudet HubSpotiin

Lue lisää siitä, miten Salesforce-integraatio synkronoi Salesforcen mahdollisuudet HubSpotin kauppojen kanssa.

Huomaa: synkronoitavien putkistojenmääräriippuu seuraavista tekijöistä Sales Hub tilauksesta. Lue lisää putkistojen synkronointirajoista Kaupat-putkilinjat-osiossa.

Ennen kuin aloitat

1. . integraatiokäyttäjä on oltava joko Muokata kaikkia tietoja tai muuttaa metatietoja metatietojen API-toimintojen avulla. oikeudet Salesforcessa.
2. Sen varmistamiseksi, että yritykset ja kaupat yhdistetään oikein, kun ne synkronoidaan Salesforcesta, yrityksen synkronointi on kytkettävä päälle Salesforce-integraatiossa ja Salesforce-tilin tuonti on suoritettava. Jos kauppa synkronoidaan Salesforcesta, kun yrityksen synkronointi on kytketty päälle. pois päältäyritystietuetta ei yhdistetä kauppatietueeseen. Jos yrityksen synkronointi otetaan käyttöön sen jälkeen, kun tilaisuuksien synkronointi on otettu käyttöön, Salesforce-tiliyhteys poistetaan tilaisuudesta .

Mahdollisuuden synkronoinnin ottaminen käyttöön

Jos haluat aloittaa kauppojen ja mahdollisuuksien synkronoinnin, ota Synkronoi kaupat -asetus käyttöön.

• Napsauta Salesforce ja napsauta sitten Kaupat-välilehteä.
• Ota Sync Deals -kytkin käyttöön napsauttamalla sitä.

Huom: synkronointiasetus on otettava käyttöön ennen Salesforce-mahdollisuuksien tuontia, muuten kauppatietueita ei luoda HubSpotiin.

Kun synkronointi on kytketty päälle, jokainen Salesforcen tilaisuustietue synkronoidaan HubSpotin vastaavaan putkeen, kun ne täyttävät synkronointilaukaisimen. Putkilinjan nimeksi tulee Salesforce - [tietuetyypin ID Salesforce:ssa]. Jos Salesforce-tilillesi on luotu vain yksi putki, sen nimi HubSpotissa on Salesforce - oletusputki.

Voit estää sopimuksen synkronoinnin tilaisuudeksi tai päinvastoin siirtämällä sopimuksen putkistoon, jota ei synkronoida.

Jos poistat Salesforce-mahdollisuuden, joka synkronoidaan HubSpot-sopimukseen, HubSpot-sopimus poistetaan. Jos kuitenkin poistat HubSpot-sopimusta, vastaavaa Salesforce-mahdollisuutta ei poisteta.

Miten Salesforce-mahdollisuudet synkronoidaan HubSpotin kanssa?

Kaikki jo olemassa olevat tilaisuudet synkronoidaan HubSpotiin kahdella tavalla:

• Kun ne ovat tuodaan manuaalisesti HubSpotiin.
• Kun Salesforce-mahdollisuustietueeseen tehdään muokkauksia, riippuen siitä, mitä synkronointisäännöistä ja kenttäkuvioinneista.

Jos tilaisuutesi on liitetty Salesforce-yhteystietueisiin, voit myös liittää synkronoidun sopimuksen vastaaviin yhteystietoihin HubSpotissa. Varmista tätä varten, että Salesforcen yhteystietue on liitetty tilaisuuteen mahdollisuutena olevana OpportunityContactRole. Integrointi päivittää kontaktin Lifecycle stage -ominaisuuden sekä viisi muuta kontaktin ominaisuutta viimeksi luodusta tilaisuudesta:

• Liittyvät sopimukset
• Ensimmäisen sopimuksen luontipäivämäärä
• Viimeisimmän sopimuksen sulkemispäivämäärä
• Viimeisimmän sopimuksen määrä
• Kokonaistulot

Näitä kenttiä voidaan käyttää listojen segmentointiin, yhteystietojen suodattamiseen tai mukautettujen raporttien luomiseen.

Huomaa: Viimeisimmän sopimuksen määrä -ominaisuus täytetään viimeksi luodun, yhteystietoon liittyvän sopimuksen mukaan, ei viimeisimmän suljetun sopimuksen mukaan.

Usean valuutan organisaatioissa olevat Salesforce-mahdollisuudet voidaan synkronoida HubSpotiin, mutta integraatio ei pysty muuntamaan valuuttojen välillä synkronoitaessa valuutta-arvoja. Ainoastaan numeroarvo synkronoidaan Salesforcen ja HubSpotin välillä, eikä valuuttakursseja sovelleta.

Miten HubSpotin tarjoukset synkronoidaan Salesforceen

Kun Synkronoi kaupat -asetus on otettu käyttöön, kaikki Salesforcen synkronointiputkissa olevat uudet ja jo olemassa olevat kaupat luodaan Salesforceen mahdollisuuksina, kun synkronoinnin käynnistyslaukaisin täyttyy... Jos kauppaan liittyy HubSpot-yhteyshenkilö, vastaava Salesforce-yhteystietue lisätään Salesforce-tilaisuuteen tilaisuutena. OpportunityContactRole.

HubSpot-sopimusten ominaisuudet synkronoituvat seuraavien Salesforcen vakiomuotoisten tilaisuuskenttien kanssa:

• Omistaja
• Sulkemispäivämäärä
• Nimi
• Tyyppi
• Kuvaus
• Määrä
• Vaihe

Voit myös luoda mukautettuja kenttien yhdistelmiä synkronoidaksesi muita HubSpot-sopimuksen ominaisuuksia Salesforcen tilaisuuskenttien kanssa.

Lue, miten Salesforce-tilejä synkronoidaan HubSpotiin yrityksinä.