Kun olet määrittänyt ja aloittanut tilausten luomisen, opettele, miten niitä voi tarkastella ja hallita.
Lue tästä tietopohja-artikkelista, miten tilauksia muokataan.
Tilausten tarkasteleminen
Voit tarkastella tilauksia joko tilauksen indeksisivulta tai tilaukseen liittyvistä yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja maksutietueista. Voit tarkistaa tilauksen tilan, muokata tilausta tai lähettää ostajalle linkin maksutavan päivittämistä varten.
Tarkastele tilauksia tilauksen indeksisivulla
Voit tarkastella kaikkia tilauksia tilausindeksisivulla ja luoda ja käyttää tallennettuja näkymiä suodattaaksesi tilauksia tiettyjen kriteerien mukaan.
- Tilausten indeksisivulla on kaksi oletusnäkymää, joihin pääset napsauttamalla taulukon yläpuolella olevia Maksamattomat- ja Ajoitetut-välilehtiä. Nämä näkymät suodattavat tilaukset Status-ominaisuuden perusteella. Lisätietoja tilauksen tiloista.
- Käytä Tila- ja Seuraava laskutuspäivä -pudotusvalikoita suodattaaksesi nopeasti kaikki tilaukset näiden ominaisuuksien mukaan. Tai valitse Lisäsuodattimet, jos haluat määrittää muita suodatusperusteita.
- Voit tallentaa näkymän myöhempää käyttöä varten napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-kuvaketta .
- Voit tarkastella tilauksen kaikkia tietoja tai muokata tilausta napsauttamalla tilauksen nimeä.
Lisätietoja tietueiden katselusta ja suodattamisesta indeksisivulla.
Tarkastele tilauksia niihin liittyvissä CRM-tietueissa
Voit tarkastella tilausta jostakin siihen liittyvästä tietueesta (esimerkiksi yhteystiedosta tai yrityksestä):
- Siirry tietueisiin (esim. yhteystietoja varten: ).
- Napsauta tilaukseen liittyvän tietueen nimeä .
- Siirry oikeassa sivupalkissaTilaukset-korttiin nähdäksesi tilauksen tilan ja alkamispäivän. Jos Tilaukset-kortti ei näy, opettele lisäämään se.
- Saat lisätietoja viemällä hiiren kursorin tilauksen päälle ja valitsemalla Esikatselu.
- Tarkastele oikeassa paneelissa tilauksen tietoja ja muokkaa tilausta tarpeen mukaan.
Tilauksen tilat
Alla on lisätietoja siitä, mitä kukin tilaus tarkoittaa:
- Aktiivinen: kaikki ajastetut maksut on käsitelty.
- Maksamatta: nykyisen laskutusjakson ajoitettu maksu epäonnistui. Ostajalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa häntä pyydetään päivittämään maksutietonsa. Lisätietoja epäonnistuneiden tilausmaksujen käsittelystä.
- Peruutettu: tilaus on peruutettu ennen määräaikaa. Peruutetuista tilauksista ei veloiteta ostajia.
- Päättynyt: Ostajalta on veloitettu alkuperäisen laskutuskauden mukainen maksu, eikä uusia maksuja ole odotettavissa. Ostajia ei veloiteta vanhentuneista tilauksista.
- Aikataulutettu: tilauksen laskutus on siirretty alkamaan tulevaisuudessa, kuten Aloituspäivä-ominaisuudessa näkyy.
- Keskeytetty: tilaus on keskeytetty. Keskeytettyjä tilauksia voidaan jatkaa.
Tilausten hallinta
Muokkaa tilausta
Jos haluat päivittää olemassa olevaa tilausta, kuten siihen liittyvää yhteyshenkilöä, laskutusosoitetta, rivikohtia, seuraavan maksun eräpäivää ja maksutapaa, tutustu tähän tietämyskanta-artikkeliin.
Lisää mukautettuja tilauksen ominaisuuksia
Tallenna merkitykselliset tiedot tilausobjektin mukautettujen ominaisuuksien avulla. Mukautetun ominaisuuden lisääminen:
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
- Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tilauksen ominaisuudet.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
Huomaa:Luomiesi mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Jos alennut HubSpotin ilmaistyökaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta et voi luoda uusia ominaisuuksia, jos raja on jo ylittynyt.
- Kirjoita ominaisuuden tiedot.
- Kirjoita mahdolliset lisätiedot, jos olet valinnut kentän, jossa niitä tarvitaan.
- Aseta säännöt omaisuuttasi varten.
- Napsauta Arkaluonteiset tiedot -välilehteä( vainEnterprise), jos haluat mukauttaa ominaisuuden arkaluonteisuusasetuksia.
- Voit tarkastella, miltä ominaisuutesi näyttää ja miten se toimii, napsauttamalla Esikatselu-välilehteä.
- Kun olet valmis, napsauta Luo oikeassa yläkulmassa.
Muokkaa tilauksen ominaisuuksia
Muokkaa ominaisuutta seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Liitä tilaus muihin objekteihin
Voit liittää tilauksen muihin objekteihin (esim. yrityksiin, tarjouksiin):
- Opi suodattamaan ja määrittämään tallennettuja näkymiä.
- Napsauta sen tilauksen nimeä, jonka haluat liittää toiseen kohteeseen.
- Selaa oikeassa paneelissa alaspäin sen objektin kohdalle, johon haluat liittää tilauksen (esim. Yhteystiedot, Yritykset).
- Napsauta Add (Lisää) lisätäksesi yhdistämisen tai Replace (Korvaa ) korvataksesi olemassa olevan yhdistämisen.
- Valitse, lisätäänkö olemassa oleva objekti vai luodaanko uusi, valitse se ja napsauta sitten Tallenna.
Vie tilaukset
Voit viedä tilaukset:
- Voit avata näkymän, jonka haluat viedä, napsauttamalla näkymän välilehteä tai napsauttamalla + Lisää näkymä ja valitsemalla sitten näkymän pudotusvalikosta. Jos haluat viedä kaikki kyseisen kohteen tietueet, avaa Kaikki [tietueet] -näkymä.
- Voit viedä tietueet napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Vie.
- Napsauta valintaikkunassa Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi muoto.
- Napsauta Sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse sitten haluamasi kieli. Pudotusvalikossa näkyy oletusarvoisesti asetuksissa valitsemasi oletuskieli. Oletusominaisuuksien sarakeotsikot käännetään, mutta kunkin sarakkeen sisällä olevia ominaisuusarvoja ei käännetä valitulle kielelle.
- Oletusarvoisesti tiedostoon sisällytetään vain näkymässä olevat ominaisuudet ja yhdistykset, ja yhdistysten osalta tämä sisältää enintään tuhat yhdistettyä tietuetta yhdistyssaraketta kohti. Jos haluat muokata, mitkä ominaisuudet ja yhdistykset sisällytetään, valitse Mukauta ja valitse sitten seuraavista vaihtoehdoista:
- Yhteystiedot, joilla on useita sähköpostiosoitteita: Valitse Sisällytä kaikki sähköpostiosoitteet -valintaruutu, jos haluat sisällyttää vientitiedostoon kaikki niiden yhteystietojen sähköpostiosoitteet, joilla on useita sähköpostiosoitteita.
- Yritykset, joilla on useita verkkotunnuksia: Valitse Sisällytä kaikki verkkotunnukset -valintaruutu, jos haluat sisällyttää vientitiedostoon kaikki verkkotunnukset yrityksille, joilla on useita verkkotunnuksia .
- Vientiin sisältyvät ominaisuudet: Vaihtoehtoina ovat Ominaisuudet ja yhdistykset näkymässäsi (oletus), Kaikki tietueiden ominaisuudet (eli ei yhdistyksiä) tai Kaikki tietueiden ominaisuudet ja yhdistykset. Vientitiedoston sarakkeiden järjestys riippuu valitsemastasi vaihtoehdosta:
- Viemisessä mukana olevat yhdistelmät: Vaihtoehdot ovat Enintään 1 000 yhdistettyä tietuetta (oletus) tai Kaikki yhdistetyt tietueet (vain CSV-tiedostot).
- Napsauta Vie. Saat sähköpostiviestin, jossa on latauslinkki vientitiedostoon. Vientitiedostojen latauslinkit vanhentuvat 30 päivän kuluttua.
Jos viemässäsi tietueissa on liitettyjä tietueita, jokaisella liitetyllä objektilla on tiedostossa oma sarakkeensa. Voit viedä tietoja liitetyistä yhteystiedoista, yrityksistä, tilauksista, kaupoista, maksulinkkeistä, tarjouslipuista, mukautettujen kohteiden tietueista, rivieristä, maksuista, kyselyvastauksista ja laskuista. Kunkin liitetyn objektin osalta viety tiedosto sisältää seuraavat otsikot ja tiedot:
- Associated [Object] IDs: assosioitujen tietueiden tunnukset. Useat ID-arvot erotetaan puolipisteillä.
- Associated [Object] (Liitetty [Object]): liitetyn tietueen nimi (esim. yhteyshenkilön nimi, yrityksen nimi jne.). Useiden tietueiden nimet erotetaan puolipisteillä.
Peruuta tilaus
Jos ostaja pyytää tilauksensa peruuttamista, voit peruuttaa tilauksen HubSpotin tilaustietueen kautta. Tilaus peruutetaan välittömästi, eikä ostajalta enää veloiteta. Voit odottaa peruuttamista laskutuskauden loppuun asti tai peruuttaa tilauksen ja antaa hyvityksen käyttämättömistä palvelupäivistä. Jos peruutat tilauksen, jossa on vireillä pankkiveloitusmaksu, kuten ACH-maksu, vireillä olevaa maksua ei peruuteta ja palauteta automaattisesti, joten sinun on myös annettava palautus kyseisestä vireillä olevasta maksusta.
Huomaa: jos sinulla ei ole palautuskäytäntöä, on suositeltavaa peruuttaa tilaus lähempänä laskutuspäivää.
Tilauksen peruuttaminen:
- Napsauta tilauksen nimeä tilauksen indeksisivulla.
- Valitse paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse Peruuta tilaus.
- Valitse valintaikkunassa Ymmärrän, että asiakasta ei laskuteta uudelleen -valintaruutu.
- Napsauta Peruuta tilaus.
Ostaja saa tilauksen peruutussähköpostin.
Jos peruutit tilauksen ennen laskutuskauden päättymistä, opettele, miten voit antaa hyvityksen maksujen kojelaudalta. Voit myös luoda tilaukseen perustuvan työnkulun( vainProfessional ja Enterprise ), jolla voit lähettää tiimillesi ilmoituksen, kun asiakkaan seuraava maksu on erääntymässä, muistuttaaksesi häntä tilauksen peruuttamisesta.
Tai voit käyttää tilauksen sivupaneelia mistä tahansa siihen liittyvästä CRM-tietueesta.
Tilauksen poistaminen
Peruutetut tai vanhentuneet tilaukset voidaan poistaa. Tilauksen poisto on pysyvä eikä sitä voi peruuttaa. Jos haluat kopion tilauksista ennen poistamista, vie tilaustiedot.
Tilauksen poistaminen:
- Napsauta tilauksen indeksisivulla tilauksen nimeä.
- Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Poista tilaus.
- Napsauta Poista tilaus.