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Contacts

Comment créer une propriété de propriétaire personnalisée dans HubSpot ?

Dernière mise à jour: décembre 20, 2018

Les propriétés du propriétaire des fiches d'informations (Propriétaire du contact, Propriétaire de l'entreprise, Propriétaire de la transaction et Propriétaire du ticket) sont incluses dans votre compte HubSpot en tant que propriétés par défaut, mais vous pouvez également créer des propriétés personnalisées qui vous permettront de définir tous les utilisateurs de votre compte en tant que propriétaire de vos contacts, entreprises, transactions ou tickets. Les propriétés du propriétaire personnalisées vous permettent de segmenter les fiches d'informations en fonction de plusieurs propriétaires et de leur donner accès aux fiches d'accès aux fiches d'informations de plusieurs propriétaires.

Note : à l'heure actuelle, les propriétés de propriétaire personnalisées ne peuvent pas être utilisées pour créer des rapports sur les fiches détenues.

Pour créer une propriété de propriétaire personnalisée :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet correspondant au type de propriété (Contact, Entreprise, Transaction ou Ticket) que vous souhaitez créer. 
  • Cliquez sur Créer une propriété
  • Définissez un libellé, une description et un groupe pour votre propriété. Dans le menu déroulant Type de champ, sélectionnez Utilisateur HubSpot. Cliquez sur Créer

Vous pouvez désormais utiliser cette propriété pour définir une propriété secondaire pour vos enregistrements. Une propriété de propriétaire personnalisée peut également être utilisée lors de l'utilisation d'un workflow pour créer des transactions, des tâches ou distribuer des leads dans votre équipe.