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Comment créer une propriété de propriétaire personnalisée dans HubSpot ?

Dernière mise à jour: October 5, 2018

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Le Propriétaire HubSpot est inclus dans votre compte HubSpot en tant que propriété par défaut. Cependant, vous pouvez également créer des propriétés personnalisées qui vous permettront de définir n'importe quel utilisateur de votre compte en tant que propriétaire de vos contacts, entreprises ou transactions. Vous pouvez utiliser les propriétés de propriétaire personnalisées pour segmenter vos fiches d'informations selon plusieurs propriétaires. 

Note : à l'heure actuelle, les propriétés de propriétaire personnalisées ne peuvent pas être utilisées pour créer des rapports sur les fiches détenues ou pour limiter les autorisations aux fiches présentant l'option Détenu uniquement

Pour créer une propriété de propriétaire personnalisée :

  • Dans l'angle supérieur droit de votre compte HubSpot, cliquez sur votre photo ou sur votre avatar, puis sur Paramètres
  • Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet correspondant au type de propriété (Contact, Entreprise ou Transaction) que vous souhaitez créer. 
  • Cliquez sur Créer une propriété
  • Attribuez un libellé, une description et un groupe à votre propriété. Dans le menu déroulant Type de champ, sélectionnez Utilisateur HubSpot. Cliquez sur Créer

Vous pouvez désormais utiliser cette propriété pour définir une propriété secondaire pour vos enregistrements.