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Contacts

Comment consigner manuellement un appel, un e-mail ou un rendez-vous sur la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction ?

Dernière mise à jour: January 11, 2019

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Comment consigner manuellement un appel, un e-mail ou un rendez-vous sur la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction :

  • Accédez aux contacts, aux entreprises ou aux transactions :
    • Dans votre compte Hub Marketing Basique, Pro ou Entreprise, accédez à Contacts Contacts ou Entreprises.
    • Dans votre compte HubSpot CRM FreeSales Starter ou Hub Sales Pro, cliquez sur ContactsEntreprises ou Transactions dans le menu de navigation principal.
  • Cliquez sur le nom d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction.
  • Cliquez sur l'onglet Consigner l'activité en haut de la chronologie.

  • Choisir de Consigner un appel, Consigner un e-mail ou Consigner un rendez-vous
  • Cliquez dans la zone de texte pour décrire l'activité. Lorsque vous consignez un appel, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Sélectionner un résultat pour le catégoriser.

  • Dans l'angle supérieur droit de l'écran, vous pouvez cliquer sur la date et l'heure afin d'enregistrer ces informations pour l'activité concernée.
  • Cette activité apparaîtra sur la chronologie des fiches d'informations affichées dans la section Associé àLes menus déroulants Ajouter un contact, une entreprise ou une transaction permettent d'ajouter des contacts, des entreprises ou des transactions associés, ou bien de supprimer des contacts, des entreprises ou des transactions associés grâce à l'icône X. Cliquez ici pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Consigner une activité.

  • L'activité que vous venez de consigner apparaîtra sur la chronologie de la fiche d'informations du contact, de l'entreprise ou de la transaction. Pour modifier ou pour supprimer une activité consignée, trouvez-la dans la chronologie et cliquez sur Modifier, ou cliquez sur Actions Supprimer .

  • Les activités consignées entrent en ligne de compte dans les données de Productivité de votre tableau de bord des ventes.

Application mobile iOS ou Android

  • Dans l'application mobile iOS ou Android, accédez aux Contacts ou aux Entreprises.
  • Tapez sur le nom d'un contact ou d'une entreprise.
  • Dans l'onglet Chronologie, tapez sur Ajouter une note, une activité ou une tâche.
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  • Indiquez les informations voulues pour votre note, votre activité ou votre tâche, puis tapez sur Enregistrer.