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Contacts

Enregistrer manuellement un appel, un e-mail ou une réunion sur une fiche d’informations

Dernière mise à jour: avril 22, 2019

Lorsque certaines activités n’ont pas été enregistrées sur une fiche d’informations (par exemple, une dernière minute avec un client qui n’a pas été prise en compte dans la fiche d’informations), vous pouvez choisir d’enregistrer manuellement l’activité.

 

Enregistrer un appel, un e-mail ou une réunion sur le bureau

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Enregistrer un appel pour sélectionner le type d’activité à enregistrer (c’est-à-dire Enregistrer un appel, Enregistrer un e-mail, Enregistrer une réunion).
    • Lorsque vous enregistrez un appel, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un résultat pour catégoriser le résultat de l’appel et cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type d’appel pour catégoriser l’appel. Découvrez comment créer des types d’appels.

    • Lors de l’enregistrement d’une réunion, cliquez sur Ajouter un contact pour ajouter un autre participant à la réunion, puis cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type de réunion pour catégoriser la nature de la réunion. Découvrez comment créer des types de réunions. 

  • Cliquez sur la date et l’heure pour mettre à jour la date et l’heure de l’activité. Cliquez sur les icônes dans la barre de formatage pour formater votre texte.
  • Cette activité apparaîtra sur la chronologie des fiches d’informations affichées dans la section Associé à. Cliquez sur le menu déroulant Associé à  pour la recherche et sélectionnez les fiches d’informations que vous souhaitez associer à l’activité ou décochez les fiches d’informations pour les déconnecter de l’activité.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Consigner une activité. L’activité apparaîtra désormais dans la chronologie de la fiche d’informations.

 

Enregistrer des notes, des activités ou des tâches dans l’application mobile HubSpot

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Contacts.
  • Pour enregistrer une note, une activité ou une tâche dans la fiche d’informations d’un contact, appuyez sur le nom d’un contact. Pour enregistrer une note, une activité ou une tâche dans la fiche d’informations d’une entreprise, appuyez sur l’onglet Entreprises, puis appuyez sur le nom d’une entreprise.
  • Dans l’onglet  Chronologie , tapez sur Ajouter une note, une activité ou une tâche.
  • Saisissez les détails de votre note, activité ou tâche, puis appuyez sur EnregistrerLa note, l’activité ou la tâche s’affiche sormais dans la chronologie de la fiche d’informations.