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Comment configurer des champs obligatoires pour la création de contacts, d'entreprises et de transactions dans HubSpot ?

Dernière mise à jour: January 26, 2018

Les utilisateurs qui disposent d'un accès administrateur à votre compte HubSpot Sales peuvent configurer des champs obligatoires pour l'ajout de contacts, d'entreprises et de transactions dans HubSpot. Voici la procédure à suivre :

  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Paramètres
  • Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Contacts et entreprises ou Sales > Transactions.  
  • Cliquez sur Gérer à côté de l'option Définissez les propriétés qui s'affichent sur les fiches d'informations d'un contact/d'une entreprise/d'une transaction pour votre équipe.
  • Si vous définissez pour la première fois les propriétés à afficher lors de la création de contacts, d'entreprises ou de transactions, vous avez la possibilité d'inclure les propriétés par défaut actuelles ou de commencer de zéro.

  • Sur l'écran suivant, cochez la case Obligatoire pour spécifier quelles propriétés devront être renseignées lors de l'ajout d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction dans HubSpot. Notez que certaines propriétés sont toujours obligatoires (adresse e-mail des contacts, nom des transactions, etc.).
  • Cliquez sur Enregistrer

  • Les utilisateurs devront désormais renseigner ces champs pour pouvoir ajouter un contact, une entreprise ou une transaction dans HubSpot.