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Définir les champs obligatoires pour créer manuellement des contacts, des entreprises et des transactions

Dernière mise à jour: janvier 2, 2019

Les utilisateurs ayant un accès administrateur dans votre compte Hub Sales Pro peuvent configurer des champs nécessaires pour ajouter des contacts, des entreprises et des transactions dans HubSpot. Cela ajoute de la cohérence dans votre compte, car tous les utilisateurs seront tenus de saisir les mêmes informations lorsque la création manuelle de fiches d'informations. 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Contacts et entreprises ou VentesTransactions.  
  • Cliquez sur Gérer à côté de l'option Définissez les propriétés qui s'affichent sur les fiches d'informations d'un contact/d'une entreprise/d'une transaction pour votre équipe.
  • Si vous définissez pour la première fois les propriétés à afficher lors de la création de contacts, d'entreprises ou de transactions, vous avez la possibilité d'inclure les propriétés par défaut actuelles ou de commencer de zéro.

  • Sur l'écran suivant, cochez les cases dans la colonne requise à côté de toutes les propriétés que vous souhaitez rendre obligatoires lors de l'ajout manuel d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction à HubSpot. Certaines propriétés seront toujours requises (par exemple, E-mail pour les contacts, Nom des transactions pour les transactions). Si vous souhaitez ajouter des propriétés supplémentaires, recherchez ou naviguez dans la colonne de gauche et cochez les cases à gauche pour ajouter des propriétés à la colonne Sélectionner des propriétés.
  • Cliquez sur Enregistrer

Dorénavant, les utilisateurs ne seront pas en mesure d'ajouter un contact, une entreprise ou une transaction à HubSpot sans de valeur pour ces champs obligatoires.